Єдина платформа
для no-code автоматизації процесів та CRM у сфері професійних послуг

Замовити демо

Карта процесів сфери професійних послуг

Маркетолог

Маркетинг

Менеджер з продажів

Продажі

Операційний директор

Управління замовленнями та рахунками

Проєктний менеджер

Виконання проєктів

Проєктний облік

Оператор контакт-центру

Супровід клієнтів

Ризик-менеджер

Управління ризиками та відповідністю

HR-менеджер

Корпоративні сервіси

Маркетинг

Продажі

Управління замовленнями та рахунками

Виконання проєктів

Проєктний облік

Супровід клієнтів

Управління ризиками та відповідністю

Корпоративні сервіси

Маркетинг

Управління лідами

Отримуйте якісні ліди та підвищуйте конверсію завдяки автоматизації наскрізного процесу роботи з лідами — від реєстрації до передачі в продажі.

Мультиканальні кампанії

Запускайте автоматизовані маркетингові кампанії, щоб залучати аудиторію та підвищувати обізнаність потенційних клієнтів про вашу експертизу та послуги.

Маркетинг ключових клієнтів (ABM)

Сфокусуйте маркетингові активності на ключових організаціях та їх контактних особах. Використовуйте персоналізовані комунікації та контент, щоб врахувати індивідуальні вподобання та зацікавити замовників.

Управління заходами

Відстежуйте участь у виставках та конференціях, плануйте власні онлайн- та офлайн-заходи — в єдиній системі, де міститься вся необхідна інформація про кожну подію, включаючи бюджет, команду, відгуки учасників та інші деталі.

Управління ресурсами

Плануйте та оптимізуйте необхідні ресурси та процеси, щоб підвищити продуктивність команди, а також забезпечити своєчасність та якість реалізації маркетингових ініціатив.

Продажі

Управління клієнтською базою

Отримайте доступ до повної інформації про існуючих та потенційних клієнтів з поглибленим аналізом потреб та вподобань замовників для підвищення ефективності продажів.

Управління продажами

Автоматизуйте процеси продажів незалежно від складності та специфіки бізнесу. Використовуйте готові процеси або гнучко налаштовуйте власні сценарії за допомогою візуальних no-code інструментів.

Управління взаємовідносинами з партнерами

Розвивайте співпрацю з партнерами та підрядниками, використовуючи розширений партнерський портал, який підтримує спільне управління лідами та продажами, роботу з кампаніями, обмін знаннями та багато іншого.

Управління договорами

Ведіть облік договорів, угод та інших супутніх документів у єдиному цифровому середовищі. Скорочуйте час на підготовку та узгодження договорів завдяки автоматизації документообігу компанії.

Повторні та крос-продажі

Отримайте більше можливостей для додаткових та крос-продажів завдяки предиктивному скорингу, рекомендаційним моделям та іншим вбудованим алгоритмам машинного навчання.

Управління замовленнями та рахунками

Управління портфелем послуг

Зберіть повний та актуальний каталог послуг, чи то HR-, юридичні, бухгалтерські, аудиторські чи інші професійні послуги, а також їхню вартість та детальні характеристики для різних видів робіт.

Підготовка комерційних пропозицій

Швидко й просто створюйте привабливі комерційні пропозиції для своїх клієнтів, ґрунтуючись на побажаннях замовників, а також точній та актуальній інформації про ваші послуги.

Управління замовленнями

Автоматизуйте роботу із замовленнями, що надходять з різних каналів. Завдяки уніфікації та централізованому підходу ви зможете налагодити чітку роботу команди з кожним запитом та оптимізувати процеси.

Управління рахунками

Формуйте рахунки в декілька кліків, відстежуйте статус рахунків та отримуйте повну інформацію про оплати, що надходять від клієнтів.

Виконання проєктів

Управління вимогами

Реєструйте та обробляйте запити по різних проєктах та замовниках у єдиній системі, щоб покращити процес планування та досягти більшої узгодженості команд.

Планування проєктів

Плануйте, деталізуйте та відстежуйте завдання проєкту, щоб бачити цілісну картину та забезпечити своєчасне виконання клієнтських запитів.

Розподіл ресурсів

Виділяйте ресурси з урахуванням термінів та пріоритетності проєктів. Підбираючи команду, беріть до уваги потреби замовника, а також поточне завантаження, рівень експертизи та досвід фахівців.

Виконання завдань по проєкту

Розширюйте можливості проєктних груп для організації ефективної роботи. Забезпечуйте безперебійний зв'язок та можливість швидко та легко обмінюватися контентом, ідеями та знаннями.

Контроль продуктивності

Проводьте моніторинг та аналізуйте ключові показники проєктів у різних розрізах. З використанням гнучких інструментів аналітики ви отримаєте прозору картину як по окремих співробітниках, так і по команді в цілому.

Не знаєте, з чого почати?

Замовте індивідуальний демо-показ Creatio

Обговоріть з експертом з no-code, як за допомогою технологій Creatio створювати багатофункціональні застосунки та процеси для автоматизації вашого бізнесу

Замовити демо

Проєктний облік

Управління витратами

Фіксуйте та аналізуйте інформацію про витрати в проєктах максимально швидко та просто. Цифрові процеси дозволяють усунути кропітку паперову роботу та знизити ймовірність помилок.

Мультивалютний облік

Ведіть фінансові розрахунки за клієнтами, партнерами та постачальниками в різних валютах з автоматичною конвертацією за поточним обмінним курсом.

План-фактний аналіз доходів

Проводьте аналіз запланованих та фактично отриманих доходів у різних розрізах. За допомогою no-code інструментів налаштовуйте потрібну ієрархію статей та налаштовуйте правила розрахунків, а також заглиблюйтесь у кожну цифру, щоб проаналізувати вихідні дані.

Фінансова звітність

У декілька кліків отримуйте детальні звіти про витрати в проєктах, дебіторську заборгованість та доходи, щоб ухвалювати зважені рішення та підвищувати прибутковість проєктів.

Супровід клієнтів

Проактивний сервіс та підтримка

Будьте на зв'язку з клієнтами у всіх популярних каналах та вдосконалюйте сервісні процеси завдяки автоматизації, технологіям штучного інтелекту та збереженню повної історії обслуговування в єдиному цифровому середовищі.

Можливості самообслуговування

Надайте клієнтам зручні інструменти самообслуговування для швидкої реєстрації звернень, пошуку відповідей на часті запитання та, як наслідок, зниження навантаження на вашу клієнтську службу.

Управління виїзним сервісом

Плануйте дії співробітників на виїзді та координуйте роботу команди, використовуючи вбудовані інструменти планування візитів та сучасні мобільні технології.

Управління ризиками та відповідністю

Управління персональними даними клієнтів

Використовуйте найкращі галузеві практики та правила захисту інформації (GDPR та інші) для дотримання вимог до персональних даних.

Контроль за дотриманням нормативних вимог

Забезпечте дотримання нормативних вимог у масштабах усієї організації ведіть облік документів, плануйте необхідні зміни та управляйте внутрішніми політиками.

Управління юридичними справами

Спростіть взаємодію з юридичних питань, забезпечте єдиний формат документів та оптимізуйте процеси.

Ліцензування та сертифікація

Відстежуйте актуальність ліцензій та сертифікатів, управляйте процесами їх отримання та оновлення, щоб забезпечити відповідність організації нормативним вимогам.

Внутрішній аудит

Управляйте процесами аудиту всіх необхідних фінансових, матеріальних та інших активів вашої організації.

Корпоративні сервіси

Управління ЖЦ співробітників

Впроваджуйте уніфіковані HR-процеси для ефективного управління персоналом, включаючи прийом на роботу, адаптацію, розвиток та утримання.

Управління внутрішнім сервісом

Покращуйте роботу команди, надавши зручний інструмент для управління внутрішніми запитами співробітників (відпустка, відрядження, організація робочого місця, витрати тощо).

Спільна робота та обмін знаннями

Створіть єдине середовище для спілкування, спільної роботи, обміну знаннями та документами, планування завдань та зустрічей, узгодження та затвердження.