PSI Software SE to wiodący dostawca oprogramowania przemysłowego dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i przemysłu. Rozwiązania opracowane przez spółkę optymalizują przepływ energii i materiałów w obszarach zaopatrzenia, produkcji i logistyki, łącząc AI z metodami optymalizacji, które sprawdziły się w przemyśle.
Po rozpoczęciu modernizacji struktury sprzedaży firma PSI dostrzegła, że rozproszone systemy i niespójne procesy w poszczególnych jednostkach biznesowych ograniczają jej zdolność do funkcjonowania jako organizacja bazująca w pełni na danych.
Obejrzyj wywiad z firmą PSI Software, aby dowiedzieć się więcej
Najważniejsze korzyści
Zunifikowany, agentowy system CRM
Wdrożono jednolitą platformę CRM wykorzystującą inteligentne przepływy pracy do wspomagania sprzedaży we wszystkich jednostkach biznesowych.
Ustandaryzowane ramy sprzedaży
Wprowadzono ustrukturyzowane procesy monitorowania szans, oceny ryzyka transakcji oraz spójnego zarządzania sprzedażą.
Wgląd w dane sprzedaży i analityka
Uruchomiono dashboardy i raporty zapewniające lepszy wgląd w wydajność procesu sprzedaży oraz interakcje z klientami.
Powiązany ekosystem sprzedaży
Zintegrowano system CRM z ERP i innymi narzędziami, tworząc jedno wspólne środowisko do codziennej obsługi sprzedaży.
Budowanie organizacji handlowej opartej na agentach
PSI działa w branżach, w których precyzja i niezawodność mają kluczowe znaczenie — od zarządzania sieciami energetycznymi przez obsługę lotnisk po produkcję i logistykę. Wewnętrznie firma borykała się jednak z problemem typowym dla wielu dużych organizacji: procesy sprzedaży w poszczególnych jednostkach biznesowych rozwijały się w odmienny sposób, a do ich obsługi wykorzystywano różne narzędzia i systemy.
W rezultacie dostęp do informacji o transakcjach i relacjach z klientami był niekompletny. Aby zrozumieć, jak rozwijały się szanse sprzedażowe, ocenić ryzyko związane z transakcjami i uzyskać spójny wgląd w dane o klientach w całej organizacji, trzeba było operować wieloma systemami.
Firma PSI postanowiła zmienić podejście. Zamiast po prostu wdrażać kolejne narzędzie CRM, spółka zdecydowała się stworzyć coś, co nazywa organizacją handlową opartą na agentach – działającą w oparciu o wspólne, inteligentne procesy, scentralizowaną bazę danych i technologie umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji.
Celem była standaryzacja procesów sprzedaży we wszystkich jednostkach biznesowych, utworzenie przejrzystej struktury zarządzania szansami sprzedażowymi oraz zapewnienie 360-stopniowego widoku klienta.
Co więcej, wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji, która zaczyna na nowo kształtować procesy sprzedaży, firma PSI Software potrzebowała bazy, która umożliwiłaby zespołom stopniowe i odpowiedzialne wdrażanie AI. Umożliwiło to automatyzację pracy administracyjnej, pozwalając sprzedawcom skupić się na tym, co najważniejsze: na klientach.
Potrzebowaliśmy dostawcy systemu CRM, który rozumie przyszłe potrzeby. System CRM Creatio z natywną integracją AI realnie przyczynia się do poprawy naszej wydajności i zapewnia nam dokładnie to, na czym nam zależy.
Creatio a starsze platformy
Firma PSI Software SE przeanalizowała około 30 dostawców rozwiązań CRM, zanim zawęziła listę kandydatów. Nie brano pod uwagę wyłącznie funkcjonalności. Spółka poszukiwała systemu, który potrafiłby przystosować się do jej działalności, zamiast zmuszać ją do modyfikowania procesów pod kątem oprogramowania.
Creatio wyróżniło się przede wszystkim elastycznością, łatwością obsługi oraz możliwościami w zakresie tworzenia aplikacji z wykorzystaniem technologii no-code. Wymienione zalety pozwoliły członkom zespołu dopasować platformę do istniejących przepływów pracy – nie trzeba było polegać w dużej mierze na wsparciu technicznym.
Gdy tylko projekt ruszył, momentalnie można było dostrzec różnicę w porównaniu z tradycyjnymi wdrożeniami CRM. Implementacja przebiegała trzy do czterech razy szybciej niż w przypadku typowych wdrożeń systemów CRM, co zaskoczyło nawet sam zespół wewnętrzny.
Wygląda na to, że idzie nam trzy lub cztery razy szybciej, niż jest to standardem w branży. Dokładnie wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć, mieliśmy odpowiedni zespół, a poza tym sama konstrukcja Creatio sprawia, że wdrożenie tego rozwiązania nie sprawia klientom żadnych trudności.
Na potrzeby wdrożenia spółka PSI nawiązała współpracę z Crecise, firmą konsultingowo-technologiczną specjalizującą się w projektach z zakresu CRM i transformacji cyfrowej. Ściśle współpracując zarówno z Creatio, jak i Crecise, zespoły były w stanie szybko dostosować wymagania biznesowe do możliwości platformy i sprawnie przejść od etapu planowania do realizacji.
Różnica w porównaniu z poprzednimi platformami CRM była widoczna gołym okiem.
W przypadku innych rozwiązań na rynku wprowadzenie nawet niewielkich zmian może zająć dni, tygodnie, a czasem nawet miesiące. Ponadto trzeba angażować mnóstwo osób i włożyć dużo wysiłku. Z Creatio jest zupełnie inaczej — sami określamy, co chcemy osiągnąć, wprowadzamy kilka poprawek i widzimy efekt już w kolejnej wersji.
Ta elastyczność okazała się ostatecznie jednym z najważniejszych czynników, które wpłynęły na decyzję PSI. Platforma nie narzuca organizacji sztywnych cykli rozwojowych – pozwala systemowi CRM ewoluować wraz z rozwojem firmy.
Błyskawiczna poprawa w zakresie wglądu w wyniki sprzedażowe
Już na wczesnym etapie wdrażania firma PSI Software zauważyła poprawę w zakresie dostępu do danych dotyczących sprzedaży oraz ich analizowania.
Oto kilka najważniejszych usprawnień z wczesnego etapu wdrożenia:
Centralizacja danych klientów i sprzedaży
Informacje, które wcześniej były przechowywane w różnych systemach, są teraz dostępne w ramach jednej, zunifikowanej platformy.
Dashboardy i raporty
Zespoły sprzedażowe uzyskały lepszy wgląd w wyniki sprzedażowe, postępy w realizacji transakcji oraz kluczowe wskaźniki.
Uproszczenie przenoszenia danych ze starszych systemów
Konsolidacja danych z dotychczasowych narzędzi przebiegła łatwiej niż się spodziewano, co przyspieszyło wdrożenie.
Powiązany ekosystem, który stale się rozwija
Platforma Creatio staje się centralnym środowiskiem łączącym procesy sprzedaży z systemami ERP oraz narzędziami do wzbogacania danych.
Zmniejszenie obciążenia administracyjnego zespołów sprzedaży
Poprzez konsolidację systemów i przygotowanie się do automatyzacji opartej na AI firma PSI Software opracowuje środowisko zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności sprzedaży.
Agenty AI w sprzedaży
Równolegle z wdrażaniem ujednoliconego środowiska CRM firma PSI Software zaczyna już wykorzystywać sztuczną inteligencję w działaniach sprzedażowych.
Firma powołuje specjalny wewnętrzny zespół ds. sztucznej inteligencji, który będzie ściśle współpracował z Creatio w celu zbadania, w jaki sposób agenty AI mogą wspierać procesy sprzedaży, automatyzować zadania administracyjne i zapewniać zespołom sprzedażowym wgląd w dane w czasie rzeczywistym.
Ponieważ ustrukturyzowane procesy sprzedaży zostały już zintegrowane z platformą, a dane klientów zebrane w jednym środowisku, organizacja ma solidne podstawy do rozpoczęcia wdrażania sztucznej inteligencji w praktyce.
Wczesne inicjatywy koncentrują się na tym, w jaki sposób inteligentne agenty mogą przejąć rutynowe zadania, pozwalając specjalistom ds. sprzedaży poświęcić więcej czasu na kontakt z klientami.
AI to już rzeczywistość. A my musimy się przystosować. Najbardziej cieszy nas to, że sztuczna inteligencja może przejąć wiele zadań administracyjnych, pozwalając sprzedawcom skupić się na tym, na czym naprawdę im zależy – na ściślejszej współpracy z klientem
Dla firmy PSI Software przejście na obsługę sprzedaży z wykorzystaniem agentów nie jest odległą wizją, lecz naturalnym kolejnym etapem bieżącej transformacji przedsiębiorstwa.
O firmie Crecise
Crecise to firma konsultingowo-technologiczna specjalizująca się we wdrażaniu systemów CRM oraz inicjatywach związanych z transformacją cyfrową. Spółka wspiera organizacje w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych platform do budowania relacji z klientami, które zwiększają wydajność operacyjną i pozwalają uzyskać kompleksowy wgląd w działalność.
