14 лютого випущено новий пакет оновлень Creatio (раніше bpm’online), до якого увійшло понад 80 нових можливостей і поліпшень! Знайомимо вас з основними змінами в low-code платформі й CRM-продуктах Creatio.

У списку нових можливостей CRM-продуктів Creatio: 

• Планування бізнес-показників. У рамках розвитку інструментів планування реалізовано відображення підсумкових значень плану за рівнями ієрархії. При цьому всі підсумкові значення автоматично перераховуються під час внесення змін до плану, наприклад, коли додаються колонки або змінюються періоди планування. Крім того, для реалізації обмеженого доступу до інформації додано налаштування прав доступу на записи планування.
• Управління замовленнями. У продукті Sales Creatio і на партнерському порталі Creatio розширено функціональність з використання прайс-листів під час формування замовлень. Зокрема, з’явилася можливість вказати персональний прайс-лист для контрагента (наприклад, особливу знижку для клієнта або партнера), а також налаштувати різні прайс-листи для різних рівнів партнерства. В результаті під час підбору продуктів у замовлення контрагента буде автоматично підтягуватися ціна із зазначеного прайс-листа. А якщо особливий прайс-лист для клієнта або партнера не вказаний, то під час формування замовлення буде використовуватися ціна з базового прайс-листа (якщо він налаштований у системі) або ціна, зазначена в картці продукту. 
• Партнерський маркетинг. У системі з’явилися інструменти для організації роботи з партнерськими фондами. На прикладі маркетингового фонду в Sales Creatio і на партнерському порталі Creatio налаштовано такі процеси:
  • В маркетинговий фонд партнера надходить фіксований відсоток відрахувань від суми продажів. Нарахування здійснюються автоматично в разі успішного закриття продажу. 
  • У рамках партнерства можуть бути заплановані маркетингові активності й бюджет для їхнього проведення.
  • Після погодження маркетингової активності виконується списання ухваленого бюджету з маркетингового фонду.
  • Менеджер з роботи з партнерами може вручну додавати операції з нарахування та списання коштів фондів.
• Financial Services Creatio. Лінійка продуктів для банків і фінансових організацій, крім оновлення платформи, отримала також кілька додаткових можливостей:
  • Реалізовано підтримку СУБД Postgre SQL для продуктів Lending, Bank Customer Journey та єдиної CRM-системи Financial Services Creatio.
  • Оновлено інтерфейс сторінок фізичних та юридичних осіб, де в зручному вигляді згруповано основну інформацію про клієнтів.
  • Під час заповнення анкети позичальника, коли оформлюється заявка, дані фізичної особи заповнюються автоматично.
  • У зверненні є можливість переглядати дані щодо всіх заявок, які були створені за цим зверненням.

Серед змін і поліпшень low-code платформи Creatio:

• Управління бізнес-процесами. Уже в цьому пакеті оновлень у режимі бета-тестування доступний оновлений інтерфейс дизайнера процесів — і зовсім скоро технології Studio Free для побудови діаграм процесів будуть використовуватися у всіх продуктах Creatio. У новому пакеті також є кілька сервісних операцій, які дають можливість автоматично очищувати журнал процесів від непотрібних даних. Наприклад, система за налаштованим правилом може скасовувати помилкові процеси, архівувати застарілі або видаляти архівні записи, що містяться в журналі довше від визначеного терміну.
• Робота з даними:
  • Для побудови більш точного портрета клієнта додано поле з розрахунком віку контакту.
  • Кілька поліпшень у дашбордах дають можливість швидше й точніше відображати дані для аналізу.
  • Стало простіше налаштовувати синхронізацію Creatio з поштовими провайдерами: тепер усі параметри зібрані в єдиному інтерфейсі з можливістю налаштувати OAuth-автентифікацію. 
  • Оптимізовано правила пошуку дублів: якщо умови пошуку перетинаються, то система буде шукати дублі за більш суворим правилом. 
• Мобільний застосунок. На Google Play опубліковано застосунок Creatio, призначений для нових мобільних пристроїв з ОС Android версій 7.0 і вище. Крім того, додано можливість поділитися посиланням на запис із мобільного застосунку, а також реалізовано механізм нативного експорту даних, завдяки якому процес синхронізації мобільного застосунку став більш стабільним і швидким.
• Адміністрування. Адміністратору системи стало простіше управляти ліцензіями й ролями користувачів Creatio. Так, у розділі «Користувачі системи» ви можете масово видавати та відкликати ліцензії, формувати запит на отримання ліцензій і завантажувати файл із ліцензіями. На додаток передбачено синхронізацію функціональних ролей Creatio з групами Active Directory.
• Інструменти розробки. Для використання найкращих практик під час побудови й використання REST API реалізовано підтримку інтеграції з Creatio за протоколом OData 4 (цей протокол затверджено ISO/IEC як стандарт OASIS). Крім того, для розробників додано інструменти для налаштування звітів за допомогою дизайнера звітів FastReport.

Ознайомлюйтеся з детальним описом усіх змін та поліпшень, які ввійшли до нового пакета оновлень системи. А щоб оцінити переваги Creatio, використовуйте безкоштовну 14-денну версію системи.

Читайте також:

• Terrasoft змінив назву платформи і продуктів на Creatio
• Дізнайтеся більше про функціональність Creatio для управління бізнес-процесами та CRM