Plataforma low-code para bancos e instituciones financieras para acelerar
los procesos de negocio y agilizar la jornada de los clientes

Gestione el recorrido completo del cliente y agilice los procesos de front-office y middle-office para mejorar la experiencia de clientes minoristas y corporativos

AUTOMATIZACION DE MARKETING

Utilice low-code de Creatio para automatizar y administrar fácilmente campañas de marketing omnicanal

Segmente a su audiencia según varios criterios e interactúe con ellos con ofertas personalizadas en el canal adecuado, en el momento adecuado. Utilice el seguimiento del sitio web para obtener información más detallada sobre los comportamientos y las necesidades de sus clientes. y aproveche los análisis basados en códigos bajos para realizar un seguimiento de la efectividad de su campaña de marketing.
Gestion de Leads y Oportunidades

Optimice su banca minorista y corporativa con una gestión eficaz de leads y oportunidades

Obtenga una comprensión clara de sus clientes con un conocimiento profundo de sus preferencias y necesidades. Mejore la participación de los clientes a lo largo de todo el viaje y maximice la eficiencia de sus ventas y esfuerzos de mercado con herramientas analíticas avanzadas.
Cliente 360°
Estructura de relacionamiento
Automatizacion de Procesos
Aceleracion de Ventas
Analiticos
Customer engagement center

Eleve la atención al cliente a un nuevo nivel

Utilice el avanzado centro de atención al cliente y las herramientas de comunicación de Creatio para mejorar el procesamiento de los reclamos y solicitudes de sus clientes. Acelere el procesamiento de casos para alcanzar puntuaciones de NPS más altas y reducir la rotación de clientes.
Gestion de Prestamos

Utilice el producto inteligente de Creatio para automatizar los procesos de préstamos.

Automatice el procesamiento de su préstamo con las herramientas superiores de Creatio para el flujo de trabajo y la gestión de documentos. Aumente la velocidad y la transparencia de la provisión de su préstamo con procesos de gestión de préstamos de extremo a extremo que cubren el recorrido del cliente desde una decisión del comité de clientes potenciales hasta la decisión del comité de crédito.
Excelencia en Front-office y Middle-office

Alinee los esfuerzos de sus equipos para mejorar la experiencia del cliente

Consolide y automatice los procesos de front-office y middle-office, incluida la incorporación de clientes, gestión de productos, finalización, verificación de la aplicación y suscripción. Incrementar el desempeño de los empleados y la productividad interna al proporcionar un acceso unificado y fácil a los datos cruciales y orquestar la ejecución de los pasos necesarios.

Descubra las funciones que ofrece Creatio para ofrecer mejores soluciones en banca minorista y corporativa

Perfil 360° del Cliente
Brinde una experiencia de cliente de primer nivel para crear un recorrido de cliente ideal. Aproveche los perfiles de clientes completos y las herramientas de segmentación flexibles, siga el cambio de las necesidades de los clientes para brindarles servicios financieros de primer nivel.
Gestion de Lead y Oportunidades
Utilice la plataforma Creatio low-code para gestionar de forma eficaz un ciclo completo de ventas. Atraiga clientes potenciales de diversas fuentes, Automatice y supervise de cerca la gestión de clientes potenciales y los procesos de ventas, y obtenga estadísticas detalladas sobre cada trato.
IA y herramientas de Machine Learning
Refuerce su toma de decisiones con tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial basadas en código bajo. Utilice la puntuación de clientes potenciales para centrarse en los clientes potenciales más atractivos, y agilice el flujo de trabajo con la siguiente mejor opción de oferta. Aproveche Creatio para evitar la pérdida de clientes con la predicción de deserción de Creatio.
Gestion de Prestamos
Utilice Creatio para agilizar los préstamos para banca minorista y corporativa. Gestionar procesos de préstamos de varios tipos, ajustar los términos de los préstamos a las necesidades de sus clientes, Optimice los procesos de verificación para brindar a los clientes una experiencia de primer nivel.
Contact center
Facilite los procesos de su centro de contacto utilizando las potentes herramientas de servicio inteligentes y de código bajo de Creatio. Administre rápidamente las colas de solicitudes, resuelva casos y mantenga una comunicación oportuna con los clientes en sus canales preferidos.
Panel de Consulta
Mejore sus servicios bancarios minoristas y corporativos con un poderoso panel de consulta. El sistema ayuda a encontrar y identificar a los clientes para proporcionarles información detallada sobre el producto o servicio que necesitan, o enviar fácilmente una solicitud.
Comunicacion Omnicanal
Personalice sus interacciones con los clientes en cada punto de contacto. Comunicarse con clientes y colegas a través de sus canales preferidos, incluido el teléfono, correos electrónicos, chats y portal de autoservicio. No pierda ningún dato importante en ningún nivel.
Herramientas de Analisis y Reporteria
Supervise las métricas de su negocio con herramientas analíticas avanzadas basadas en código bajo. Utilice Creatio para evaluar la efectividad de su flujo de procesos, detecte y evite cuellos de botella y aumente la eficiencia de los procesos comerciales en la banca minorista y corporativa.
Herramientas eficientes
Administre fácilmente su flujo de trabajo de documentos. Trabajar con contratos y convenios, preservar sus versiones electrónicas en una base de datos y utilice el procedimiento de aprobación integrado para automatizar los procesos de aprobación de documentos de cualquier tipo.

APROVECHAR LOS superpoderes DE LA PLATAFORMA INTEGRADAS EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS DE CREATIO

Motor BPM
Potencie la automatización de procesos comerciales en su institución financiera. Aplique el motor BPM de Creatio para automatizar los procesos operativos y de cara al cliente de cualquier complejidad.
Plataforma Low-code
Utilice una potente plataforma de código bajo para crear y personalizar procesos comerciales sin conocimientos de TI. Aumente su productividad mediante el uso de herramientas específicas de la industria disponibles en Creatio Marketplace.
CRM Unificado
Alinee los esfuerzos de sus equipos de marketing, ventas y servicio para crear un viaje ideal para el cliente. Utilice la plataforma CRM unificada de Creatio para administrar los datos de los clientes, aumentar las conversiones, mejorar la experiencia del cliente y aumentar las tasas de ventas

Reconsidere su estrategia comercial con los seminarios web de Creatio Financial Service

Acelere los servicios financieros antes y despues del COVID-19
Mejores practicas
Banca minorista
Mejore la efficienca
operacional en seguros

Acelere sus servicios Financieros con Creatio

Emplear tecnologías innovadoras para gestionar de forma eficaz el marketing, las ventas y el servicio en su organización de servicios financieros