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para automatizar los flujos de trabajo de los servicios empresariales y CRM no-code

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Servicios empresariales y mapa de flujo de trabajo

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Marketing

Gestión de clientes potenciales

Genera prospectos de alta calidad y aumenta la tasa de conversión automatizando un ciclo de prospectos de principio a fin, desde la captación hasta el traspaso a las ventas.

Gestión de campañas multicanal

Crea y lanza campañas multicanal personalizadas para atraer a tu público y aumentar el conocimiento del mercado en torno a los servicios y la experiencia de tu empresa.

Marketing basado en cuentas

Dirígete a cuentas y organizaciones específicas, así como a contactos individuales dentro de esas organizaciones, con mensajes y contenidos personalizados que sean relevantes para sus preferencias individuales.

Gestión de eventos

Planifica, gestiona y realiza el seguimiento de varios eventos en línea y fuera de línea en una solución sencilla que contiene toda la información necesaria sobre el evento, incluido el presupuesto, los equipos responsables, las fechas, los lugares y otros detalles.

Gestión de recursos de marketing

Gestiona y optimiza todo el conjunto de recursos y flujos de trabajo de tu equipo de marketing para aumentar la productividad y mejorar la ejecución de las iniciativas de marketing.

Ventas

Gestión de clientes

Accede a información detallada sobre los clientes actuales y potenciales con una visión profunda de las necesidades y preferencias de los clientes para mejorar la eficiencia de las ventas.

Gestión de oportunidades

Automatiza cualquier proceso de ventas, independientemente de las características específicas del negocio de PSO, utilizando flujos de trabajo de ventas ya preparados, así como la capacidad de personalizar de forma flexible tus propios flujos de trabajo utilizando herramientas visuales no-code.

Gestión de las relaciones con los socios

Gestiona las relaciones con los socios y subcontratistas mediante un portal de socios avanzado que admite la gestión de oportunidades y clientes potenciales conjuntos, la gestión de campañas, el intercambio de conocimientos, etc.

Gestión de contratos

Mantén contratos, acuerdos y otros documentos relacionados en una base de datos sencilla; ahorra tiempo automatizando las aprobaciones de contratos y otros flujos de trabajo de gestión de documentos.

Cross-Selling y upselling

Identifica las oportunidades de venta cruzada de los servicios y la experiencia de tus profesionales altamente cualificados.

Cumplimiento de pedidos

Gestión del catálogo de servicios

Obtén una visión completa y actualizada de tu cartera de servicios con características detalladas de cada uno de ellos para agilizar los procesos de pedido, cotización y facturación.

Presupuestos

Prepara rápidamente presupuestos atractivos y sin errores para tus clientes, basados en información actualizada y precisa que se extrae automáticamente de tu catálogo de servicios empresariales

Gestión de pedidos

Agiliza la gestión de los pedidos de los clientes en todos los canales mediante una solución sencilla que utiliza flujos de trabajo inteligentes para el procesamiento de los pedidos.

Facturación

Genera facturas en segundos, haz un seguimiento del estado de tus facturas y obtén una visibilidad completa del flujo de pagos.

Gestión de proyectos

Gestión de solicitudes

Procesa y haz un seguimiento de múltiples solicitudes de proyectos en un espacio de trabajo sencillo para mejorar la planificación interna y lograr una mejor alineación del equipo en toda tu organización.

Planificación de proyectos

Crea, gestiona y realiza el seguimiento de las tareas del proyecto en una solución sencilla de gestión de proyectos para garantizar el éxito del proyecto y su entrega puntual.

Asignación de recursos

Asigna recursos a los proyectos adecuados, teniendo en cuenta las necesidades del cliente, así como el calendario, las habilidades y la experiencia de tus especialistas.

Colaboración en equipo

Permite que los equipos de proyecto trabajen juntos de forma eficaz, permitiendo una comunicación fluida a través de cualquier canal y la capacidad de compartir contenidos, ideas y conocimientos de forma rápida y sencilla.

Gestión del rendimiento del proyecto

Supervisa y analiza las métricas clave de tus proyectos para asignar el trabajo, el tiempo y las tareas de forma más eficiente.

Contabilidad de proyectos

Gestión de gastos

Añade, visualiza y analiza la información de los costos del proyecto de la forma más rápida y sencilla posible, eliminando el laborioso papeleo y los errores de datos.

Contabilidad multidivisa

Mantén las estimaciones financieras con clientes, socios y proveedores en diferentes monedas con conversión automática según el tipo de cambio actual.

Previsión de ingresos

Obtén una previsión de ingresos flexible y granular de tus proyectos en las diferentes dimensiones con herramientas de análisis e informes configurables.

Informes financieros

Obtén informes detallados y fáciles de leer sobre los costos, las cuentas por cobrar y los ingresos del proyecto para mejorar la rentabilidad del mismo y tomar mejores decisiones.

Atención al cliente

Servicio y asistencia proactivos

Atiende e involucra a tus clientes en todos los canales de comunicación populares mediante un espacio de trabajo de servicio al cliente digital de ventanilla única, la automatización del flujo de trabajo impulsado por la IA y la visión de 360 grados del cliente.

Autoservicio del cliente

Proporciona a tus clientes cómodas herramientas de autoservicio para registrar rápidamente sus solicitudes, buscar fácilmente soluciones en la base de conocimientos y reducir la carga de tu departamento de servicio.

Gestión del servicio de campo

Programa las actividades de servicio de campo, gestiona las órdenes de trabajo y coordina a los agentes de campo utilizando un repositorio centralizado de información de la fuerza de trabajo, herramientas integradas de programación y comunicación, y modernas herramientas de servicio de campo móvil.

Riesgo y cumplimiento

Gestión de la privacidad de los clientes

Implementa flujos de trabajo de cumplimiento de datos personales de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y las regulaciones de privacidad de datos (GDPR, CCPA, etc.)

Control del cumplimiento normativo

Garantiza el cumplimiento normativo en toda la organización mediante la gestión centralizada de los documentos normativos, los planes de cumplimiento, las políticas de los empleados, etc.

Gestión de casos legales

Agiliza la gestión de los casos legales, garantiza un formato unificado para los documentos y optimiza los flujos de trabajo y los procesos de colaboración relacionados con el ámbito legal.

Desarrollo de la certificación

Supervisa y gestiona los procesos de certificación en toda la organización para garantizar el cumplimiento total de la normativa.

Auditoría interna

Gestiona los flujos de trabajo de auditoría en todos los activos financieros, físicos y jurídicos necesarios dentro de tu organización.

Ciclo de vida de la empresa

Gestión del ciclo de vida de los empleados

Implementa flujos de trabajo de RRHH unificados y transparentes para una gestión eficiente de los empleados, incluyendo la contratación, la incorporación, el desarrollo, la retención y la salida.

Gestión de solicitudes de los empleados

Mejora la experiencia de los empleados proporcionando una solución fácil de usar para automatizar todo tipo de solicitudes (vacaciones, viajes, gastos, etc.).

Colaboración

Centraliza las comunicaciones, colabora, comparte conocimientos y documentos, planifica tus tareas y reuniones, gestiona las revisiones y aprobaciones con la máxima eficacia.