La nueva era de la automatización bancaria

El mejor CRM para banca y automatización de flujos de trabajo con IA y no-code

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Beneficios para bancos

Aumento de la adquisición y retención de clientes

Adquiere clientes a gran escala utilizando información basada en IA, personalización y recomendaciones.

Interacciones personalizadas con los clientes

Ofrece experiencias personalizadas en todos los canales utilizando una visión de 360° del cliente y estrategias de interacción personalizadas.

Flujos de trabajo optimizados y excelencia operativa

Simplifica las operaciones bancarias y mejora la colaboración mediante la automatización de procesos.

Mayor satisfacción del cliente

Ofrece experiencias bancarias mejoradas con funciones de autoservicio fáciles de usar y asistencia proactiva.

Mayor productividad del personal de atención al público

Consolida los datos y proporciona a tu equipo una única pantalla para automatizar todas las operaciones centradas en el cliente.

Mejora del cross y up sale

Maximiza la cuota de mercado utilizando las mejores acciones inteligentes y ofertas de productos personalizadas.

El mejor CRM de su clase diseñado para bancos

Ciclo de vida del cliente

Flujos de trabajo listos para usar que aceleran cada paso del proceso bancario, desde la incorporación y el marketing hasta las ventas, el servicio y el centro de contacto.

Creatio.ai
Descubre cómo Creatio.AI te ayuda a mantenerte al día de los hitos importantes de cada cliente
Gestión de clientes
Campañas de marketing
Clientes potenciales y referencias
Crecimiento de las ventas y los ingresos
Atención y servicio al cliente
Centro de contacto
Descubre cómo Creatio.AI te ayuda a mantenerte al día de los hitos importantes de cada cliente

Cumplimiento de productos

Flujos de trabajo predefinidos para cuentas de depósito, préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, patrimonio y seguros.

Creatio.ai
Descubre cómo Creatio.AI elimina todas las conjeturas a la hora de completar el cumplimiento de los productos
Cuentas de depósito
Préstamos y líneas de crédito
Tarjetas de crédito
Hipoteca
Patrimonio
Seguros
Descubre cómo Creatio.AI elimina todas las conjeturas a la hora de completar el cumplimiento de los productos

Operaciones

Flujos de trabajo para optimizar el mantenimiento de cuentas, los pagos, las ventas comerciales y el servicio de productos.

Creatio.ai
Descubre cómo Creatio.AI está preparado para ayudar al equipo de servicio en la tramitación de los casos
Mantenimiento de cuentas
Servicio de atención al cliente
Pagos
Ventas comerciales
Operaciones de productos
Descubre cómo Creatio.AI está preparado para ayudar al equipo de servicio en la tramitación de los casos

Riesgo y cumplimiento

Flujos de trabajo listos para usar para gestionar el cumplimiento, mitigar el riesgo y generar informes.

Creatio.ai
Descubre cómo puedes diseñar los flujos de trabajo de cumplimiento que necesitas de forma rápida y sencilla
Cumplimiento
Riesgo e informes
Descubre cómo puedes diseñar los flujos de trabajo de cumplimiento que necesitas de forma rápida y sencilla

Innovación con IA nativa

Mejora los procesos bancarios con la automatización con IA nativa, un multiplicador de la experiencia humana. A través de flujos de trabajo inteligentes, información predictiva y la automatización segura de las tareas rutinarias, la IA ayuda a los equipos a trabajar de forma más inteligente y a ofrecer una experiencia excepcional al cliente, siempre con una persona involucrada para garantizar el control, el cumplimiento y la confianza.

Realiza cambios sobre la marcha sin restricciones con No-Code y disfruta de una gobernanza de nivel empresarial

Сonoce más

Conecta a la perfección tus sistemas y obtén una visión completa del cliente

  • Sistemas bancarios centrales
  • Origen y procesamiento de préstamos
  • Préstamos indirectos y digitales
  • Gestión de garantías, tasaciones y gravámenes
  • Riesgo crediticio y suscripción
  • Cobros y gestión de morosidad
  • Verificación de identidad, fraude y riesgos
  • Incorporación de cuentas de depósito
  • Pagos y movimiento de dinero
  • Gestión de documentos e imágenes
  • Firma electrónica y consentimiento digital

¡Los clientes nos aprecian porque nos preocupamos de verdad!

The CRM is great, but what really sold us on Creatio was the no-code features. The ability to make changes ourselves was incredibly empowering and the idea of self-servicing the platform was very appealing.
Leer caso práctico
Christopher Bladen
Operations Analyst, First
United Bank & Trust
We replaced our previous inefficient solution with Creatio’s modern no-code CRM platform in record time. The platform now powers critical processes for 2,500 employees, enhancing customer experience and delivering operational excellence across the bank.
Estuardo Ruano
VP of Digital
Transformation
Creatio serves as the primary front-office for all our customer-facing processes, empowering us to streamline operations, consolidate applications into a single platform, and significantly enhance the productivity of our employees.
Leer caso práctico
Constantin Mareș
Chief Digital Officer
Creatio stands out for its exceptional ease of use and rapid setup, and what I appreciate most is the platform's flexibility - it empowers us to implement new functions effortlessly and tailor the system to our needs, all without coding.
Leer caso práctico
Vazha Mantua
Director of IT at Bank
of Georgia

Confianza y reconocimiento en el sector de los servicios financieros

Creatio se posiciona como el

único líder

en el Forrester Wave™ de 2024:

Plataformas low-code para desarrolladores ciudadanos

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Creatio se posiciona como el Visionario en el Gartner® MQ™ 2025 para plataformas de automatización de la fuerza de ventas
Сonoce más
Creatio ha sido nombrado Líder en el Cuadrante de Gartner MQ para Plataformas de Automatización de Marketing 2024
Creatio ha sido nombrado visionario en el Cuadrante de Gartner para plataformas de automatización de la fuerza de ventas 2024
Creatio ha sido nombrado visionario en el Cuadrante de Gartner para plataformas empresariales de aplicaciones de bajo código 2023
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Creatio ha sido nombrado Líder en el Cuadrante de Gartner MQ para plataformas de automatización de marketing B2B 2023
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Todos los informes (5)
Creatio reconocida en el informe de soluciones de servicio al cliente, Q1 2024 por una investigación independiente
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Creatio se posiciona como el único líder en el Forrester Wave™ de 2024: Plataformas low-code para desarrolladores ciudadanos
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Creatio fue nombrado como empresa con sólido rendimiento en The Forrester Wave™: Core CRM Solutions, Q3 (2022)
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Creatio fue nombrado como empresa con sólido rendimiento en The Forrester Wave™: CRM Suites, Q3 (2022)
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Todos los informes (7)
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Implementación con confianza

Socios de implementación especializados en el sector

Aprovecha una red de socios con amplia experiencia en el sector bancario para optimizar la implementación, la personalización y la incorporación.

Seguridad y cumplimiento

Garantiza una protección de nivel empresarial con seguridad avanzada, cifrado de datos y cumplimiento de normas internacionales como SOC 2, GDPR e ISO 27001.

Confianza

Confía en una arquitectura de alta disponibilidad con conmutación automática por error, supervisión en tiempo real y opciones de implementación en la nube o en las instalaciones para garantizar la continuidad de las operaciones bancarias.

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