Una plataforma
no-code para automatizar los flujos de trabajo de las cooperativas y CRM

Automatización de extremo a extremo centrada en el cliente para cooperativas de crédito

Gestor de relaciones
Director de marketing
Director de sucursal
Representante
de servicios
Agente de préstamos
Responsable
de cumplimiento
Responsable de RRHH

Gestión de relaciones

Vista 360 de los socios

Obtén una visión de 360 grados de tus socios, incluido su historial en la cooperativa de crédito, los programas actuales de préstamos y gestión de patrimonio, los programas de fidelización, las predicciones basadas en IA de las próximas mejores ofertas potenciales, etc.

Gestión de clientes potenciales

Rastrea y captura a tus clientes potenciales de distintas fuentes en una base de datos unificada, garantiza la verificación automática de los datos y diseña tu propio proceso de gestión de clientes potenciales para obtener los mejores índices de conversión.

Gestión de oportunidades

Gestiona tus oportunidades con procesos altamente granulares que te ayuden a definir y seguir la estrategia más óptima para cada prospecto.

Recomendaciones de cross/up sales

Impulsa el compromiso del cliente y el valor de por vida realizando propuestas de valor altamente personalizadas basadas en la puntuación predictiva, la inteligencia de próxima mejor oferta impulsada por IA/ML y el historial de interacciones anteriores del socio.

Consultas

Mejora la calidad de las consultas de los afiliados con herramientas de comunicación omnicanal, una visión completa del historial de los afiliados y herramientas inteligentes impulsadas por IA para recomendaciones de productos y sugerencias de la siguiente mejor oferta.

Marketing

Segmentación

Establece una segmentación de marketing flexible en función de varios criterios y capta a tu público con ofertas personalizadas en el canal y el momento adecuados.

Gestión de campañas

Garantiza una sólida generación de clientes potenciales y el conocimiento de la marca mediante el diseño, la ejecución y la optimización de campañas de marketing omnicanal para diversos mercados y geografías a escala.

Programas de fidelización y recompensas

Mejora la retención de socios con un completo programa automatizado de bonificaciones por fidelidad, integra y gestiona varias soluciones de fidelidad en un solo lugar y analiza los KPI del programa de fidelidad para garantizar un crecimiento constante.

Gestión de eventos

Agiliza los procesos organizativos de los eventos en línea y fuera de línea, y aprovecha los grupos de clientes potenciales mediante la ejecución de campañas de marketing eficaces adaptadas a los eventos y ferias del sector.

Front-office

Incorporación

Ofrece una experiencia de incorporación personalizada a cada socio con una vista de 360 grados del socio y un análisis de sus necesidades, una gestión de ofertas optimizada y un catálogo de productos automatizado.

Apertura de cuentas

Automatiza los procesos relacionados con la apertura de cuentas, agiliza las rutinas de selección y verificación, acelera las aprobaciones y digitaliza la gestión de documentos para eliminar errores y maximizar la satisfacción de los socios.

Operaciones de productos

Agiliza las rutinas de servicio típicas de los productos de crédito, la verificación de la identidad de los socios y la personalización del servicio según los niveles y planes de servicio específicos de los socios.

Experiencia de los socios

Centro de contacto omnicanal

Maximiza la eficiencia de las operaciones del centro de contacto, así como de las consultas en persona, chatbot y digitales de los afiliados garantizando la sincronización automatizada de los datos en todas las soluciones, bases de datos e interfaces orientadas a los afiliados.

Gestión de casos

Acumula todos los casos de tus socios y asociados, clasifícalos en diferentes categorías, rellena los SLA y otros datos, asigna agentes y equipos, todo ello basado en flujos de trabajo digitales automatizados.

Gestión de disputas

Recopila y proporciona visibilidad completa de las disputas iniciadas por los socios para todos los equipos implicados, agiliza la colaboración de los equipos en datos de fuente única y formaliza y automatiza los procesos de validación de disputas para acelerar la resolución.

NPS y comentarios

Recopila, analiza y gestiona los comentarios de los socios utilizando KPI medibles como Net Promoter Score e implementando flujos de trabajo digitales fáciles de aplicar y supervisar.

Conozca cómo Ent Credit Union utiliza tecnologías sin código para mejorar y potenciar la experiencia de socios y empleados

Préstamos

Gestión de solicitudes de préstamos

Utiliza los datos completos de los miembros y los flujos de trabajo automatizados de verificación de préstamos para ofrecer condiciones de préstamo personalizadas a cada miembro, obtener rápidamente aprobaciones del middle office y aplicar cualquier política exclusiva de procesamiento de préstamos como parte del libro de jugadas de tu empresa.

Originación de préstamos

Crea e introduce fácilmente condiciones de préstamo, información sobre los participantes en el préstamo y documentos de garantía para garantizar una rápida originación del préstamo y simplificar el seguimiento continuo de la cartera de préstamos.

Administración de préstamos

Organiza el proceso de préstamo para garantizar un servicio al cliente de primera categoría, automatiza los recordatorios de servicio de préstamos, ofrece funciones de autoservicio de préstamos y garantiza actualizaciones de datos coherentes en cada etapa.

Recuperación de préstamos

Automatiza los procesos de recuperación de préstamos y mejora la productividad de los agentes con herramientas consolidadas de comunicación, análisis, procesamiento de datos e informes.

Suscripción y verificación

Suscripción

Dispón de una visibilidad completa de los datos de la solicitud de préstamo para agilizar los procesos de suscripción y capacita a los suscriptores con análisis exhaustivos para aprobar, posponer, rechazar la solicitud o cambiar las condiciones finales de financiación.

Aprobación y verificación

Garantiza una verificación exhaustiva de los datos de la solicitud de hipoteca con listas de comprobación flexibles y flujos de trabajo de revisión/aprobación automatizados, gestiona colas de verificación basadas en prioridades, acelera la aprobación final minimizando la introducción manual de datos, estableciendo recordatorios y organizando los documentos de garantía.

Gestión de documentos

Mantén un sistema de gestión de documentos transparente y bien organizado para garantizar el acceso centralizado a los documentos de los clientes, el seguimiento de versiones, la eliminación de duplicados, la sincronización automatizada de documentos en varios flujos de trabajo y la gestión flexible de los derechos de acceso.

Cumplimiento

Prevención del blanqueo de capitales

Automatiza los flujos de trabajo AML, como la verificación de la identidad de los socios y la investigación de casos, aplica análisis de comportamiento impulsados por IA/ML, configura informes de cumplimiento transparentes y utiliza la supervisión inteligente de transacciones.

Conoce a tu cliente

Garantiza los datos de perfil de cliente más completos y precisos con un enfoque centralizado basado en la base de datos CRM unificada, herramientas automatizadas de verificación y deduplicación de datos, seguridad de datos de nivel empresarial y herramientas de inteligencia empresarial impulsadas por IA/ML.

Gestión del catálogo de riesgos

Digitaliza tu catálogo de riesgos y mejóralo con funciones inteligentes de clasificación, enlaces cruzados y desglosa para identificar, medir y tratar los riesgos rápidamente.

Auditoría interna

Mejora la eficiencia y la precisión de la auditoría interna agilizando los procesos de recopilación de datos, verificación y detección de anomalías mediante la automatización de flujos de trabajo unificados, informes y cuadros de mando automatizados y almacenamiento de datos de una sola fuente que elimina los datos no sincronizados o duplicados.

Experiencia de los empleados

Gestión del ciclo de vida de los empleados

Implementa flujos de trabajo de RR.HH. unificados y transparentes para una gestión eficaz de los empleados, incluidas la contratación, la incorporación, el desarrollo, la retención y la salida.

Gestión de las solicitudes de los empleados

Mejora la experiencia de los empleados proporcionándoles una solución fácil de usar para automatizar todo tipo de solicitudes (vacaciones, viajes, gastos, etc.).

Colaboración e intercambio de conocimientos

Centraliza las comunicaciones, colabora, comparte conocimientos y documentos, planifica tus tareas y reuniones, gestiona las revisiones y aprobaciones.

Socios y ecosistema de mercado

Socios de implementación centrados en la industria
Las mejores aplicaciones
de mercado para las
cooperativas de crédito
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio
A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions
Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Product
Financial Services Creatio, sales edition
Financial Services Creatio, sales edition

The robust solution to manage end-to-end sales processes of financial products and services

Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Application
RiskMaster
RiskMaster for Creatio
Vertical solution for managing Risk catalogue, automatically identify incidents and cases with risk impact and automate their resolution
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Product
Financial Services Creatio, customer journey edition
Financial Services Creatio, customer journey edition

A powerful product for front-office and contact center management

Certified
Product
Financial Services Creatio, lending edition
Financial Services Creatio, lending edition

Intelligent product to accelerate lending processes of various types

Certified
Application
Consultation contact center
Consultation contact center for Creatio

Advisory contact center

Trial
Application
Collection
Collection for Creatio
Debt collection strategy automation

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