El CRM móvil es una herramienta esencial para los profesionales que necesitan estar conectados con sus clientes y equipos mientras se desplazan. A medida que los modelos de trabajo remoto e híbrido se convierten en la norma, las soluciones CRM tradicionales solo para ordenadores de sobremesa se quedan cortas a la hora de satisfacer las necesidades de una plantilla móvil.
El sistema de gestión de relaciones con los clientes móvil cubre esta necesidad al ofrecer todas las funciones de CRM en smartphones y tabletas. Desde acceder y actualizar registros de datos hasta comunicarse con los clientes y colaborar con compañeros, los CRM móviles ofrecen la usabilidad de las soluciones de escritorio, todo ello desde la comodidad de un dispositivo móvil.
¿Qué es el CRM móvil?
Un CRM móvil es un sistema de gestión de relaciones con los clientes optimizado para dispositivos móviles, como smartphones y tabletas, que permite a los usuarios acceder a los datos de los clientes, gestionar flujos de trabajo y comunicarse con los clientes, estén donde estén.
Es una solución ideal para empresas que necesitan que sus empleados puedan acceder al CRM mientras trabajan a distancia, sobre el terreno o durante viajes de negocios. El CRM móvil ofrece la misma funcionalidad que la versión de escritorio del sistema, pero con un diseño responsivo que se adapta fácilmente a pantallas más pequeñas.
Casos de uso del CRM móvil
Una solución de CRM móvil es útil en varios casos de uso, entre los que se incluyen:
- Ventas sobre el terreno: un representante de ventas que trabaja sobre el terreno puede acceder fácilmente al CRM móvil desde su smartphone durante la reunión de ventas para extraer datos de clientes, actualizar registros de ventas, programar un seguimiento y generar un presupuesto en tiempo real. Esto garantiza que siempre estén preparados para las reuniones.
- Servicio de atención al cliente: los empleados del servicio de atención al cliente que trabajan sobre el terreno, como técnicos, reparadores, etc., pueden conectarse con los clientes, acceder rápidamente al historial de servicio, registrar incidencias y actualizar el estado de los tickets en tiempo real, para ofrecer una experiencia fluida al cliente.
- Gestión de eventos: los equipos que trabajan durante eventos corporativos, ferias, eventos de networking, etc., pueden utilizar el CRM móvil para captar fácilmente clientes potenciales e introducir nuevas oportunidades en el proceso de ventas.
- Colaboración remota en equipo: las empresas pueden garantizar que sus empleados se comuniquen de forma eficaz y cooperen para alcanzar objetivos comunes, incluso cuando trabajan desde múltiples ubicaciones diferentes repartidas por todo el mundo.
- Acceso ejecutivo a la información: los ejecutivos que se desplazan pueden utilizar el CRM móvil para supervisar los KPI, comprobar el rendimiento del negocio y tomar decisiones urgentes sin necesidad de abrir sus portátiles.
Ventajas del CRM móvil
Las aplicaciones de CRM móvil proporcionan acceso en tiempo real a los datos de los clientes sobre la marcha, lo que aumenta la productividad y la eficacia de las actividades de atención al cliente.
Estas son las principales ventajas del CRM móvil:
Mayor eficiencia
Con un CRM móvil, las empresas pueden mejorar la eficiencia de sus operaciones de atención al cliente gracias al acceso a datos en tiempo real sobre la marcha.
Para los representantes de ventas, tener acceso a perfiles de clientes actualizados, historial de compras, interacciones anteriores con clientes e información sobre las preferencias de los clientes y las tendencias del mercado al alcance de la mano les ayuda a prepararse mejor para las reuniones y adaptar sus argumentos de venta a las necesidades individuales de cada cliente. Incluso pueden acceder a esta información durante la reunión para compartir las últimas novedades, informes, etc., y aumentar sus posibilidades de cerrar un trato.
El acceso a los sistemas CRM móviles sobre la marcha es especialmente importante para asuntos urgentes, como acuerdos de alto riesgo en los que los vendedores pueden comunicarse instantáneamente con múltiples partes interesadas fuera del horario laboral y mientras viajan.
Los equipos de atención al cliente pueden acceder rápidamente a los perfiles de los clientes, los detalles de los productos, el historial de servicios, etc., para proporcionar una asistencia al cliente personalizada y sin fisuras mientras trabajan fuera de la oficina. Esto les ayuda a resolver los casos de forma rápida y precisa, incluso sin acceso a un ordenador.
Mayor productividad
Las herramientas de CRM móvil permiten a los usuarios trabajar en cualquier momento y lugar. Los representantes de ventas pueden actualizar las oportunidades después de una reunión, los técnicos de servicio pueden registrar los problemas inmediatamente después de resolverlos y los gerentes pueden aprobar las solicitudes mientras están fuera de sus escritorios. Esta flexibilidad garantiza que las tareas críticas se completen sin demora.
Mejora de la experiencia del cliente
El CRM móvil ayuda a las empresas a ofrecer una experiencia al cliente más precisa, oportuna y personalizada, lo que mejora la satisfacción y la fidelidad de los clientes. Ya sea para responder a una consulta de un cliente, ofrecer soluciones personalizadas o resolver problemas, el CRM móvil ayuda a proporcionar una asistencia rápida en cualquier momento y lugar.
Comunicación facilitada entre el equipo
Los CRM móviles facilitan la colaboración en equipo al garantizar que todos los miembros del equipo, tanto los que trabajan en la oficina como los que están sobre el terreno, permanezcan conectados e informados, independientemente de su ubicación. Gracias a un CRM móvil, pueden comunicarse y actualizar datos importantes sobre la marcha, de modo que no se producen cuellos de botella, las tareas se completan a tiempo y todo el mundo está al día.
Mejor gestión de los datos
Con las plataformas CRM móviles, todos los datos se capturan y se sincronizan con el sistema central al instante, sin retrasos. Esto garantiza que los registros sean siempre precisos y estén actualizados, lo que reduce el riesgo de errores o duplicaciones. Los usuarios también pueden acceder a información e informes en tiempo real, lo que les facilita la toma de decisiones informadas mientras trabajan a distancia.
Características que debe tener un sistema CRM móvil
Un CRM móvil ofrece características similares a las de un sistema de gestión de relaciones con los clientes habitual, con algunas características clave que mejoran su funcionalidad móvil y maximizan las ventajas de la accesibilidad sobre la marcha:
Estas son las características clave del software CRM móvil:
1. Acceso sin conexión
Las soluciones CRM móviles robustas proporcionan acceso sin conexión a datos críticos para garantizar que los empleados puedan ver y actualizar la información de los clientes incluso en zonas con poca o ninguna conexión a Internet. Una vez reconectado, el sistema sincroniza los datos con la base de datos central, por lo que no se pierde ninguna información crítica.
2. Notificaciones push
Para mantener a los equipos informados en tiempo real, el CRM móvil está equipado con notificaciones push. Gracias a esta funcionalidad, se notifica a los empleados todos los mensajes, tareas y cambios importantes, incluso si no tienen la aplicación abierta. Ya se trate de un recordatorio de reunión, un aviso de seguimiento de un cliente potencial o una actualización de un ticket de servicio, las notificaciones garantizan que no se pase por alto ninguna tarea crítica.
3. Funciones basadas en la ubicación
Los CRM móviles integrados con GPS ofrecen funciones como la optimización de rutas para los representantes de ventas o los agentes de servicio de campo. También pueden ayudar a asignar tareas en función de la proximidad, lo que garantiza que el miembro del equipo más cercano responda a las solicitudes urgentes de los clientes.
4. Integración de la cámara
Un CRM móvil debe permitir a los usuarios capturar y cargar fotos directamente en el sistema. Esto es especialmente útil para los agentes de servicio de campo que documentan reparaciones o los vendedores que registran documentos.
5. Sincronización de datos en tiempo real
El software CRM móvil está equipado con funciones de sincronización de datos en tiempo real para garantizar que toda la información crucial se actualice en un sistema centralizado. Esto permite a todos los miembros del equipo, independientemente de su ubicación y dispositivo, acceder a los datos más actuales y tomar decisiones basadas en ellos.
6. Paneles de control y flujos de trabajo personalizables
Los usuarios que se desplazan necesitan acceder rápidamente a las métricas clave y a las tareas esenciales, sin tener que navegar por interfaces desordenadas.
Por eso, los CRM móviles ofrecen paneles de control y flujos de trabajo personalizados y optimizados para pantallas más pequeñas, que se pueden adaptar a las necesidades y procesos de la empresa.
7. Acceso seguro y cifrado de datos
Los dispositivos móviles tienen un mayor riesgo de sufrir violaciones de datos y robos, por lo que los CRM móviles fiables incluyen funciones de seguridad robustas, como autenticación multifactorial, capacidad de borrado remoto y cifrado fuerte para proteger la información confidencial de los clientes.
8. Integración con herramientas de terceros
El software CRM móvil se integra a la perfección con otras herramientas empresariales y plataformas de comunicación, como el correo electrónico, las redes sociales, las llamadas, los mensajes de texto, etc., para facilitar la comunicación sobre la marcha.
9. Visión de 360 grados de los perfiles de los clientes
Los CRM para dispositivos móviles proporcionan un fácil acceso a los perfiles completos de los clientes, lo que permite a los empleados consultar y actualizar rápidamente los datos de los clientes, el estado de las operaciones, el historial de interacciones, etc.
10. Programación de citas
Las funciones de programación de citas son fundamentales para los representantes de ventas que viajan a menudo para reunirse con clientes potenciales. Gracias a las herramientas de programación integradas, pueden consultar fácilmente su agenda, implementar cambios, planificar nuevas reuniones, etc., directamente desde su teléfono. Si se produce algún cambio en la agenda, la aplicación CRM móvil enviará una notificación, lo que garantiza que los representantes de ventas estén siempre al día y no se pierdan ninguna reunión.
11. Plataforma para clientes
Las soluciones CRM móviles suelen ofrecer plataformas para clientes que garantizan que estos puedan acceder fácilmente a sus perfiles, historial de compras, estado de las transacciones, etc., desde sus dispositivos móviles.
12. Asistente virtual con IA
Los CRM móviles modernos están equipados con asistentes virtuales con IA diseñados para mejorar la productividad y la toma de decisiones mientras se está en movimiento. El asistente con inteligencia artificial proporciona a los usuarios información proactiva, recordatorios de tareas y automatización del flujo de trabajo directamente en sus dispositivos móviles.
Además, los usuarios pueden interactuar con el asistente de IA mediante la voz, lo que facilita el registro de actividades, la búsqueda de información o la configuración de recordatorios sin necesidad de utilizar las manos.
¿Cómo elegir el CRM móvil adecuado?
A la hora de elegir el CRM móvil adecuado para tu negocio, debes tener en cuenta algunos factores clave que tienen un gran impacto en la funcionalidad y la usabilidad de las herramientas:
- El tamaño de tu negocio: elige una solución que se adapte al tamaño de tu negocio y al número de usuarios que necesitarán acceder al software. Algunos proveedores se dirigen a pequeñas y medianas empresas, mientras que otros se especializan en soluciones para grandes empresas.
- Funciones incluidas: busca un software CRM móvil que ofrezca todas las funciones que necesita tu empresa, como acceso a perfiles completos de clientes, paneles personalizables, programación de citas, planificación de rutas, acceso sin conexión, etc.
- Facilidad de implementación: elige un CRM que se pueda implementar fácilmente en cuestión de días o semanas. El software tradicional suele requerir varios meses de implementación, así que asegúrate de elegir una solución moderna y ágil.
- Opciones de personalización: opta por un CRM que sea fácil de personalizar según las necesidades y procesos únicos de tu negocio. Considera la posibilidad de elegir una solución no-code que se pueda adaptar fácilmente con herramientas de arrastrar y soltar y plantillas predefinidas.
- Facilidad de uso: asegúrate de que la solución que elijas sea fácil de usar y ofrezca una interfaz intuitiva. Echa un vistazo a las soluciones no-code disponibles que están diseñadas pensando en usuarios sin conocimientos técnicos.
- Capacidades de IA: asegúrate de que la solución se beneficia de los avances tecnológicos y elige un CRM móvil que ofrezca un asistente de inteligencia artificial para mejorar la automatización del flujo de trabajo y optimizar tus procesos empresariales.
- Capacidades de integración: asegúrate de que el CRM móvil que elijas se integra a la perfección con el resto de tu infraestructura tecnológica para evitar problemas con el flujo de datos. Presta atención a las integraciones con herramientas de comunicación, software de automatización de marketing, etc.
- Seguridad: opta por un software CRM móvil que ofrezca una seguridad sólida para proteger tu negocio y los datos confidenciales de tus clientes. Busca funciones de autenticación multifactorial, cifrado de extremo a extremo, control de acceso basado en roles, almacenamiento seguro de datos, etc.
- Escalabilidad: un CRM móvil robusto debe poder escalarse a la perfección para adaptarse al crecimiento de tu negocio y gestionar con facilidad el aumento de datos y usuarios. Asegúrate de que la solución que elijas sea escalable para evitar la molestia de tener que cambiar a otro sistema en el futuro.
- Coste de propiedad: ten en cuenta el coste total de propiedad, incluidos los gastos ocultos y los costes adicionales de las funciones avanzadas, para asegurarte de que la solución se ajusta a tu presupuesto.
Transforma tus operaciones comerciales con Creatio Mobile CRM
Creatio Mobile CRM es una herramienta de automatización de flujos de trabajo con IA nativa y no-code diseñada para dar soporte a los equipos de ventas, marketing y atención al cliente sobre la marcha. Creatio ofrece una interfaz fácil de usar, herramientas de arrastrar y soltar y una arquitectura personalizable potenciada por IA que permite a los usuarios sin conocimientos técnicos personalizar fácilmente la solución CRM móvil según sus necesidades y procesos únicos. Creatio Mobile CRM se adapta perfectamente a varios tamaños y tipos de pantalla, lo que permite a los usuarios acceder al sistema desde diferentes dispositivos.
Creatio Mobile CRM ofrece una visión de 360 grados del cliente con acceso instantáneo a todos los datos críticos de CRM, lo que permite a los usuarios trabajar fácilmente con las cuentas y los contactos de los clientes desde cualquier dispositivo móvil. Directamente desde la aplicación, pueden acceder a los datos de los clientes, añadir nuevos contactos, actualizar datos, enviar mensajes de texto y realizar llamadas telefónicas, lo que permite una interacción fluida y oportuna con los clientes potenciales y los clientes actuales.
Con Creatio, los equipos de ventas también pueden gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de los procesos de venta en tiempo real y planificar los siguientes pasos mientras están de viaje de negocios o desplazándose entre reuniones. Gracias a las funciones de programación, los profesionales de ventas pueden planificar sus reuniones, actividades y llamadas utilizando smartphones y tabletas, y con las notificaciones push no se pierden ninguna actualización o tarea importante. Además, Creatio CRM proporciona acceso al sistema tanto online como offline, lo que permite a los usuarios recuperar información importante incluso sin conexión a Internet.
Creatio integra IA, incluida la IA generativa, predictiva y agéntica, para proporcionar una automatización empresarial inteligente y mejorar las capacidades de CRM. Gracias a la IA predictiva, los usuarios de CRM móvil pueden acceder fácilmente a información y recomendaciones en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos sobre la marcha. Con la IA generativa, los empleados pueden generar automáticamente correos electrónicos personalizados, resúmenes de reuniones y mensajes de seguimiento. Mientras que los representantes de ventas y de atención al cliente se centran en proporcionar una excelente experiencia al cliente y en establecer relaciones sólidas con él, la IA agéntica ejecuta de forma autónoma tareas como la actualización de registros, la programación de reuniones, etc., liberándoles de la carga administrativa.
El software Creatio Mobile CRM se integra a la perfección con más de 700 aplicaciones de terceros de su mercado de aplicaciones móviles, lo que proporciona un flujo de datos fluido y un fácil acceso a los correos electrónicos y mensajes para garantizar que los empleados puedan mantenerse en contacto con los clientes potenciales y actuales mientras están fuera de la oficina. Con CRM Creatio, las empresas pueden estar seguras de que los datos de sus clientes están bien protegidos gracias a sólidas funciones de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo y la autenticación multifactorial.
Potencia tu equipo de ventas con Creatio Mobile CRM para gestionar las relaciones con los clientes en cualquier momento y lugar
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Mobile CRM es una solución ideal para todas las empresas que buscan una herramienta eficiente e intuitiva para apoyar a sus empleados que trabajan fuera de la oficina. Con su interfaz fácil de usar, sus capacidades sin conexión y sus sólidas funciones, Creatio permite a los equipos mantener su productividad y estar conectados con sus clientes y compañeros de trabajo, independientemente de dónde se encuentren.
