Los días en que los empleados tenían que transferir manualmente los datos entre sistemas para mantener el negocio en funcionamiento han quedado atrás. En la era de la automatización, las empresas ya no tienen que preocuparse por esto. Las herramientas de automatización CRM pueden encargarse de las tareas manuales y repetitivas, y sus empleados pueden dedicar su tiempo a tareas más valiosas, como establecer relaciones con clientes y socios.
En este artículo, describiremos qué es la automatización de CRM, sus características principales y sus ventajas.
¿Qué es la automatización CRM?
La automatización de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un proceso de automatización de las tareas repetitivas que todos los equipos de ventas, marketing y servicios deben realizar para gestionar efficazmente las relaciones con los clientes. El software de automatización puede encargarse de tareas diarias como actualizar los datos de los clientes, enviar correos electrónicos de seguimiento o programar citas.
Con la automatización CRM, los empleados ya no tienen que centrarse en tareas administrativas que requieren mucho tiempo. En su lugar, pueden dedicar su tiempo a lo que realmente importa: construir relaciones sólidas con los clientes.
Ventajas de la automatización CRM
Las ventajas de automatizar la gestión de las relaciones con los clientes no se limitan a liberar tiempo a los empleados. Con la automatización CRM, todos los equipos que tratan con los clientes pueden aumentar su productividad y obtener mejores resultados.
Estas son las principales ventajas de la automatización CRM para tus equipos de marketing, ventas y atención al cliente:
Aumento de la productividad
Equipo de ventas
Con la automatización CRM, los representantes de ventas no tienen que perder tiempo revisando manualmente todos los datos de los clientes potenciales, actualizando el proceso de ventas y enviando recordatorios. En su lugar, pueden centrarse en cultivar los clientes potenciales de alto valor y cerrar acuerdos de forma más eficiente.
El software CRM garantiza que todos los clientes potenciales se capturan y se transfieren al representante de ventas más adecuado. También ayuda a automatizar las tareas de seguimiento que se activan en función del comportamiento del cliente para garantizar que no se pierda ninguna oportunidad. Esto ayuda a los equipos de ventas a interactuar con los clientes potenciales en el momento adecuado y maximizar sus esfuerzos.
Gracias a la automatización CRM, los representantes de ventas pueden ser más productivos, cerrar más acuerdos y alcanzar o incluso superar su cuota de ventas.
Equipo de marketing
Parte del trabajo de marketing consiste en evaluar la disposición del cliente potencial para convertirlo antes de pasarlo a los representantes de ventas, con el fin de garantizar que no pierdan tiempo en clientes potenciales que aún no están listos para comprar. Esta es una tarea tediosa cuando se realiza manualmente, pero con la automatización CRM, todo el proceso se optimiza y es más eficiente. El software de automatización de marketing y CRM se encarga de la puntuación de los clientes potenciales gracias a reglas predefinidas, de modo que los especialistas en marketing pueden centrarse en atraer a más clientes potenciales.
La automatización CRM ayuda a los equipos de marketing a automatizar todos los aspectos de la gestión de campañas, lo que contribuye a que se desarrollen sin problemas. Esto incluye la programación de anuncios, el envío de campañas de correo electrónico personalizadas activadas por el envío de formularios, la publicación automática en plataformas de redes sociales y mucho más. Las herramientas de automatización de marketing también ayudan a segmentar el público objetivo y a que las campañas de nutrición de clientes potenciales tengan más éxito.
Con el software CRM, los especialistas pueden centrarse en la parte creativa del trabajo, asegurándose de que sus campañas de marketing sean atractivas y se adapten a las preferencias de su público.
Equipo de atención al cliente
Con la automatización CRM, los equipos de atención al cliente pueden aumentar su productividad y ayudar a más clientes. Las herramientas de automatización del servicio de atención al cliente se encargan de tareas rutinarias como el enrutamiento de tickets, las actualizaciones de estado y las comunicaciones de seguimiento, lo que permite a los representantes de atención al cliente centrarse plenamente en resolver los problemas de los clientes.
Con acceso a un historial completo y actualizado automáticamente de las interacciones con los clientes, los agentes de atención al cliente pueden ofrecer un soporte más personalizado y ocuparse de los problemas de forma más eficiente. Esto no solo acelera los tiempos de respuesta, sino también el tiempo de resolución, lo que aumenta la satisfacción de los clientes.
Mejora de la experiencia del cliente
Equipo de ventas
Hoy en día, los clientes esperan ofertas personalizadas en lugar de folletos genéricos que no tienen nada que ver con su caso particular. Sin embargo, preparar todo manualmente es un reto, incluso para las empresas más pequeñas, por no hablar de los gigantes del sector con miles de clientes potenciales.
La automatización CRM ayuda a los equipos de ventas a personalizar la comunicación con los clientes potenciales, mejorando su experiencia con la empresa. Las herramientas automatizadas realizan un seguimiento de cada cliente potencial a lo largo de todo el proceso de compra, lo que permite a los agentes de ventas interactuar con ellos en el momento adecuado y con el mensaje adecuado.
¿Cómo es posible? El software de automatización CRM actualiza los datos de los clientes potenciales en tiempo real y activa tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento, demostraciones o llamadas telefónicas para ayudar a los representantes de ventas a interactuar con los clientes potenciales de forma más eficiente.
Equipo de marketing
La mayor ventaja de la automatización CRM para los equipos de marketing es que les ayuda a interactuar sin esfuerzo con la audiencia a un nivel más personalizado. Las herramientas de automatización pueden segmentar la audiencia, analizar sus datos y proporcionar una guía sobre cómo ofrecer contenido y comunicación personalizados para satisfacer sus necesidades.
Los profesionales del marketing pueden enviar automáticamente correos electrónicos personalizados, ofertas o recomendaciones que resuenen en cada individuo. Esto garantiza que cada campaña se sienta relevante y oportuna, mejorando la experiencia general del cliente.
Equipo de atención al cliente
Los flujos de trabajo automatizados ayudan a los equipos de atención al cliente a responder rápidamente a los clientes que necesitan ayuda. Gracias a la información actualizada sobre el historial, las preferencias y las interacciones anteriores de los clientes, pueden ocuparse de sus problemas de forma más eficiente, incluso si no son los que les han ayudado en el pasado.
Colaboración mejorada
Equipo de ventas
La automatización CRM fomenta una mejor colaboración entre los miembros del equipo de ventas al proporcionar una plataforma centralizada para compartir los datos de los clientes. Los representantes de ventas pueden ver el historial de los clientes, las próximas tareas y las interacciones recientes, lo que les permite colaborar en el cierre de acuerdos o en la gestión de cuentas clave. Las actualizaciones automatizadas garantizan que todo el mundo esté alineado, lo que reduce las posibilidades de malentendidos o de perder oportunidades.
Equipo de marketing
Para los equipos de marketing, la automatización CRM se integra perfectamente con las funciones de ventas y servicio, lo que garantiza que todos los departamentos trabajen con el mismo conjunto de datos de clientes. Los flujos de trabajo automatizados ayudan a los profesionales del marketing a alinear sus campañas con el proceso de ventas, dirigiéndose a los clientes potenciales adecuados en el momento adecuado. Esta colaboración permite al equipo de marketing ajustar sus estrategias basándose en información en tiempo real procedente de los equipos de ventas y atención al cliente.
Equipo de servicio al cliente
La automatización CRM mejora la colaboración entre el servicio al cliente y otros departamentos al dar a los representantes de servicio acceso a todo el recorrido del cliente. Ya se trate de una oferta de marketing reciente o de una oportunidad de venta abierta, los agentes de servicio pueden proporcionar una asistencia más informada. Esta visibilidad garantiza que todo el equipo trabaje en conjunto para proporcionar una experiencia fluida al cliente, lo que se traduce en una resolución más rápida de los problemas y una interacción más cohesionada con la empresa.
Mejores resultados empresariales
Equipo de ventas
Al automatizar las tareas manuales y repetitivas, el CRM permite a los representantes de ventas centrarse por completo en cerrar acuerdos de alto valor, lo que aumenta las ventas y los ingresos.
La información basada en datos que proporciona el CRM sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes ayuda a los equipos de ventas a preparar presentaciones y ofertas personalizadas. Esto se traduce en mayores tasas de conversión y acuerdos de mayor envergadura.
Equipo de marketing
Con la automatización CRM, los equipos de marketing pueden crear y desplegar campañas más específicas y eficaces. Cuando las herramientas de automatización se encargan de tareas tediosas como la segmentación de la audiencia, la distribución de contenidos y el seguimiento del rendimiento, pueden concentrarse en crear múltiples campañas creativas que aumentan las posibilidades de éxito. Los sistemas CRM también ayudan a realizar pruebas A/B y a mejorar la eficacia general de las campañas de marketing.
Equipo de atención al cliente
Para el equipo de atención al cliente, la automatización CRM es un aliado importante para mantener a los clientes satisfechos y reducir la tasa de abandono. Con un soporte más rápido y personalizado que ayuda a resolver los problemas de los clientes de forma más eficiente, los equipos de soporte pueden garantizar que sus clientes se sientan atendidos y sean menos propensos a marcharse a la competencia.
Los clientes satisfechos también son más propensos a permanecer fieles a la misma empresa y a difundir su buena opinión sobre ella. El boca a boca positivo puede atraer nuevos clientes y ayudar a las empresas a crecer.
Funciones clave del CRM para automatizar
Las ventajas de la gestión de las relaciones con los clientes provienen de sólidas funciones de automatización que ayudan a las empresas a ser más productivas, mejorar las relaciones con los clientes y mejorar los resultados empresariales.
Estas son las funciones de automatización clave que determinan las capacidades del CRM:
Gestión de contactos
Los sistemas CRM son bien conocidos por su capacidad para recopilar información de los clientes en una plataforma unificada. Sin embargo, el factor de automatización aumenta esta capacidad y ayuda a actualizar esta información en tiempo real, ofreciendo a las empresas una visión completa de sus clientes.
Los empleados no tienen que preocuparse por introducir los datos en el sistema, ya que este lo hace automáticamente, extrayéndolos de múltiples fuentes como el correo electrónico, los formularios de sitios web, las redes sociales, etc. También proporciona un historial de interacción omnicanal a lo largo de todo el recorrido del cliente, lo que garantiza que los equipos de servicio, marketing y ventas tengan acceso a una visión completa y actualizada de los contactos y las cuentas.
Flujos de trabajo y procesos internos
Los CRM ayudan a las empresas a optimizar sus flujos de trabajo y procesos internos mediante la automatización de procesos rutinarios como la introducción de datos, la asignación de tareas, los seguimientos, las aprobaciones y muchos más. Esto ayuda a los empleados a completar las tareas de forma más eficiente y en el orden correcto, en el momento adecuado.
Con la automatización de los flujos de trabajo, el software activa automáticamente las tareas según reglas predefinidas, y los empleados reciben recordatorios y notificaciones que les permiten estar al día con sus responsabilidades. Por ejemplo, cuando un nuevo cliente potencial entra en el sistema, el CRM puede enviar automáticamente un correo electrónico de bienvenida y notificar al agente de ventas adecuado para que se ponga en contacto con él. Se puede recordar a los agentes de servicio un caso que aún no han resuelto o un correo electrónico de seguimiento que deben enviar a un cliente que está esperando asistencia.
La automatización del flujo de trabajo también facilita la colaboración entre empleados y departamentos. Cuando se completa una tarea, el sistema CRM puede trasladarla automáticamente a la persona adecuada que debe encargarse de ella. Esto ayuda a que las operaciones comerciales se desarrollen sin problemas.
Gestión de clientes potenciales y oportunidades
La automatización CRM ofrece funciones de automatización de la gestión de clientes potenciales y de la cartera de ventas que se encargan de la captura, distribución, procesamiento y transferencia de clientes potenciales sin necesidad de intervención humana. Esto agiliza el ciclo de ventas y garantiza que no se pierda ningún cliente potencial.
Estas sólidas herramientas ayudan a gestionar todo el ciclo de vida de los clientes potenciales, ayudando a los usuarios a puntuar, calificar, nutrir y convertir los clientes potenciales de forma más eficiente. El CRM automatizado ayuda a los equipos de ventas a centrarse en las oportunidades más prometedoras, evaluando cada cliente potencial en función de sus datos demográficos, su nivel de compromiso y su comportamiento general. De este modo, solo los clientes potenciales cualificados avanzan en el proceso y se nutren con interacciones y contenidos personalizados. A medida que los clientes potenciales avanzan por el embudo de ventas, los flujos de trabajo automatizados ayudan a transferirlos sin problemas del equipo de marketing al de ventas y ofrecen información sobre cómo interactuar con ellos para cerrar la venta.
Gestión de campañas
Los sistemas CRM automatizados ayudan a gestionar campañas de marketing dirigidas, desde la planificación hasta la ejecución y el análisis. Los profesionales del marketing pueden diseñar la campaña, mientras que las herramientas de automatización garantizan que llegue al público adecuado a través de múltiples canales, como el correo electrónico, los anuncios, las redes sociales, etc.
La función de gestión de campañas también ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento de cada campaña. El CRM recopila y analiza las tasas de apertura y de clics, la interacción de los clientes y las conversiones, de modo que los profesionales del marketing pueden ajustar y optimizar la campaña si no está funcionando bien. Con estos datos disponibles en tiempo real, el equipo de marketing puede evaluar el retorno de la inversión de cada campaña antes de que finalice y asegurarse de que no se está gastando el presupuesto en estrategias ineficaces.
Gestión de casos
La función de gestión de casos está diseñada para ayudar a los equipos de atención al cliente a ofrecer un soporte más eficiente. El CRM automatiza el registro y la clasificación de los casos y encuentra al mejor representante de servicio para gestionarlos. También dirige el caso de forma fluida con toda la información esencial, asegurándose de que el agente de soporte esté totalmente equipado para gestionarlo y pueda empezar a trabajar en él inmediatamente.
Las herramientas de CRM también pueden actualizar automáticamente a los clientes y mantenerlos informados durante todo el proceso. Esto puede hacerse a través de un correo electrónico, una notificación en la aplicación o una actualización del estado en el sistema. El objetivo es garantizar a los clientes que los agentes de servicio están avanzando en sus casos y que sus problemas no se pasan por alto ni se ignoran.
Integración con aplicaciones de terceros
Gracias a la automatización CRM, se pueden integrar todas las plataformas y aplicaciones que utiliza la empresa. Esto garantiza un flujo de datos fluido entre diferentes sistemas, como buzones de correo electrónico, calendarios, herramientas de gestión de proyectos, software de contabilidad, plataformas de comercio electrónico y muchos más. Con esta integración, los empleados no tienen que cambiar constantemente entre diferentes sistemas ni preocuparse por mover datos de una herramienta a otra. Con las herramientas CRM automatizadas, todo está centralizado en una plataforma unificada, lo que agiliza las operaciones y facilita la gestión de todos los sistemas.
Gracias a la integración CRM, los especialistas en marketing no tienen que mover manualmente la información de contacto de las plataformas de marketing por correo electrónico, los contables pueden rellenar automáticamente las facturas con la información de los clientes sin cambiar de sistema y los equipos de ventas pueden realizar fácilmente un seguimiento y registrar las llamadas telefónicas.
Análisis e informes
El CRM puede filtrar fácilmente enormes cantidades de datos para generar automáticamente informes que ayudan a las empresas a obtener una visión clara de sus operaciones y esfuerzos. Todos los datos recopilados de diversos sistemas y canales ayudan al CRM a preparar informes sobre la salud financiera de la organización, la satisfacción de los clientes o el rendimiento de las ventas y el marketing.
Por ejemplo, una plataforma de CRM puede preparar un informe sobre la eficacia de la última campaña de marketing analizando el número de nuevos clientes potenciales cualificados.
Adaptación de las herramientas de automatización CRM a las necesidades del sector
Las soluciones de automatización CRM se pueden adaptar a las demandas específicas de diferentes sectores, ofreciendo flujos de trabajo específicos para cada sector y ayudando a las empresas a prosperar.
A continuación encontrarás algunos ejemplos de automatización CRM para sectores específicos:
Sector financiero
Los bancos, las cooperativas de crédito y las empresas hipotecarias pueden optimizar sus procesos de gestión de préstamos, desde la concesión hasta la gestión y la recuperación.
Con datos completos sobre los clientes y flujos de trabajo automatizados para la verificación de préstamos, los agentes de préstamos pueden ofrecer condiciones personalizadas a cada cliente y obtener rápidamente las aprobaciones del departamento administrativo. De este modo, las empresas financieras pueden proporcionar un servicio al cliente rápido y eficiente, lo que garantiza un alto nivel de satisfacción. Los flujos de trabajo automatizados también se pueden personalizar para incluir todas las políticas específicas de tramitación de préstamos.
Caso práctico de Raiffeisen Bank Albania
Raiffeisen Bank Albania buscaba una nueva solución que les ayudara a automatizar y optimizar sus complejos y dinámicos procesos de concesión de préstamos empresariales. Su sistema anterior estaba obsoleto, carecía de flexibilidad en términos de automatización de procesos y tenía una capacidad de integración limitada con otras interfaces.
La empresa necesitaba una herramienta que optimizara el proceso de gestión de préstamos y garantizara la transparencia, al tiempo que aprovechara al máximo los flujos de información y la introducción de datos. Con los modelos basados en la configuración proporcionados por Creatio, pudieron automatizar rápidamente el proceso de concesión de préstamos corporativos con un flujo de trabajo de procesamiento de solicitudes predeterminado diseñado para los préstamos a clientes. El flujo de trabajo automatizado proporcionaba tareas preconfiguradas y sugerencias que garantizaban la simplicidad de las operaciones de cara al cliente, guiando a los usuarios a través de todas las etapas del proceso de gestión de préstamos. Esto ayudó a Raiffeisen Bank Albania a reducir el tiempo de procesamiento y a simplificar el proceso tanto para los empleados como para los clientes.
Sector del transporte
Con el software de automatización CRM, las empresas de transporte pueden optimizar sus procesos de gestión de cargas y flotas. El software les ayuda a mejorar el cumplimiento de los pedidos con flujos de trabajo automatizados para la programación de los pedidos de los clientes, la planificación de rutas y la gestión de gastos. Al automatizar los flujos de trabajo de licitación de cargas, pueden optimizar el coste de los contratos con los transportistas 3PL. Los sistemas de automatización CRM también pueden ayudar a las empresas de transporte a mejorar la satisfacción de los clientes al permitir el seguimiento de las entregas en línea y automatizar las notificaciones de entrega en tiempo real y la hora estimada de llegada.
Caso práctico de Lee Trans
Con Creatio, Lee Trans creó con éxito 270 procesos, automatizando muchos sistemas manuales y sustituyéndolos por soluciones más optimizadas e integradas.
Esto les permitió sustituir varios sistemas manuales, automatizándolos dentro de Creatio, lo que se tradujo en una mayor eficiencia y coherencia.
Fabricación
Las empresas manufactureras pueden utilizar la automatización CRM para mejorar el procesamiento de pedidos, los flujos de trabajo de distribución y la gestión de la cadena de suministro. Gracias a ello, pueden cumplir puntualmente con sus pedidos, garantizar que todos los productos se reciben y se siguen correctamente, y minimizar el tiempo de inactividad de la producción mediante procesos de entrega automatizados. Para evitar retrasos, realizar el seguimiento de las mercancías y la flota en ruta, y mantener sincronizados los datos de inventario y entrega, las empresas manufactureras pueden automatizar la programación de los envíos. El CRM también puede automatizar el intercambio y la sincronización de datos de productos entre varias divisiones y evitar el exceso o la falta de existencias en los almacenes.
Caso práctico de Blueprint Automation
Los representantes de ventas de Blueprint Automation solían almacenar los datos en hojas de cálculo de Excel e introducirlos manualmente, lo que les llevaba más horas de trabajo que el proceso de venta en sí. La falta de datos centralizados sobre los clientes era su principal obstáculo para lograr interacciones eficaces con ellos y establecer relaciones sólidas. Para agilizar la comunicación con los clientes, automatizar todas las etapas del proceso de compra y reducir los errores humanos, BPA decidió implementar Creatio CRM.
La adopción de Creatio supuso una reducción de hasta el 75 % del tiempo dedicado a las actividades diarias. La plataforma se convirtió en un centro digital para los equipos de ventas y marketing de BPA, en el que todos los datos de los clientes y todas las interacciones se registran automáticamente en el sistema. Gracias a ello, los representantes de ventas ya no tienen que introducir los datos manualmente y pueden centrarse en tareas de gran valor, como participar en ferias del sector y establecer relaciones con los clientes.
Descubre cómo la automatización del CRM puede mejorar las operaciones en otros sectores, como el comercio minorista, el farmacéutico, el tecnológico y el de las telecomunicaciones.
La solución de automatización CRM para hacer crecer tu negocio
La plataforma CRM de Creatio permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo y los procesos CRM con la máxima libertad. Ayuda a los usuarios empresariales a crear y automatizar flujos de trabajo sin necesidad de conocimientos de programación. Esto la convierte en una solución ideal para las empresas que desean implementar rápidamente la automatización y adaptar su CRM a sus necesidades empresariales específicas.
Creatio CRM ofrece una arquitectura modulable con una interfaz intuitiva y funciones de arrastrar y soltar, lo que ayuda a los usuarios a diseñar y personalizar flujos de trabajo con componentes predefinidos. Desde la automatización de la gestión de clientes potenciales y oportunidades hasta la optimización de los procesos de atención al cliente, Creatio proporciona a las empresas las herramientas necesarias para mejorar la eficiencia y crear flujos de trabajo específicos para cada sector que reflejen sus procesos únicos.
Creatio también se integra a la perfección con una amplia gama de aplicaciones de terceros, lo que permite a las empresas conectar su CRM con otras herramientas y combinar datos de múltiples fuentes. De este modo, las empresas pueden obtener una visión de 360 grados de las interacciones con los clientes, lo que facilita la gestión de las relaciones.
Además, Creatio aprovecha el asistente virtual Copilot, basado en inteligencia artificial, para mejorar la automatización y optimizar los flujos de trabajo. Las herramientas de análisis y generación de informes ofrecen información en tiempo real que ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de las métricas clave, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento del negocio.
Aumenta tu eficiencia con las innovadoras funciones de automatización de CRM de Creatio
Cómo mejora la IA la automatización CRM
La tecnología de IA puede mejorar significativamente la automatización CRM. En esta sección, describiremos cómo la inteligencia artificial puede hacer que la automatización CRM sea aún más potente, utilizando Creatio AI como ejemplo de casos de uso reales.
La IA puede ayudar a las empresas a diseñar toda la automatización del flujo de trabajo en cuestión de segundos. En lugar de pasar horas preguntándose qué tareas y desencadenantes elegir y cómo configurarlos para obtener la máxima productividad, los usuarios de Creatio pueden simplemente describir el objetivo que desean alcanzar al asistente de IA. Creatio AI puede generar rápidamente el flujo de trabajo más eficiente gracias a la tecnología LLM y la IA generativa, que le permite comprender y procesar las entradas en lenguaje natural de los usuarios.
Asistente de diseño de flujos de procesos de Creatio.ai
El asistente de IA es un poderoso aliado para los equipos de marketing, ya que les ayuda a hiperpersonalizar su contenido y su comunicación. Con la IA, Creatio CRM puede segmentar la audiencia de forma aún más eficaz. En lugar de elegir manualmente los filtros y definir las reglas de segmentación, los especialistas en marketing pueden informar a Creatio AI sobre los requisitos específicos para la segmentación. El CRM configurará automáticamente todos los filtros y reglas necesarios, lo que simplifica y agiliza este proceso. La inteligencia artificial también puede automatizar el diseño del flujo de la campaña con una simple descripción de los objetivos, los materiales y los canales de la campaña.
Diseño automatizado del flujo de la campaña con Creatio.ai
Para los equipos de ventas, Creatio AI puede preparar automáticamente un resumen de oportunidades que ofrece una instantánea de un acuerdo, resume los cambios clave de los últimos 30 días y ofrece una puntuación y un análisis de probabilidad. De este modo, los representantes de ventas pueden acceder rápidamente a la información más valiosa sobre un cliente potencial, incluso si nunca han trabajado en su caso anteriormente. Esto elimina la búsqueda exhaustiva en la base de datos y la recopilación manual de información, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
Resumen de oportunidades de Creatio con la tecnología de Creatio.ai
Los equipos de atención al cliente pueden beneficiarse de las capacidades mejoradas de enrutamiento de casos que ofrece la IA. La IA de Creatio analiza en profundidad los detalles de los casos para encontrar los productos involucrados, la categoría del caso, la urgencia y las habilidades necesarias. Basándose en estos datos, la IA recomienda el mejor agente de soporte para resolver el caso y se lo asigna automáticamente.
Enrutamiento automatizado de casos con la tecnología de Creatio.ai
Estos son solo algunos ejemplos de cómo la IA puede mejorar la automatización del CRM y transformar el funcionamiento de las empresas, aumentando su productividad y eficacia.
Aprovechar la automatización CRM para el crecimiento empresarial
La automatización CRM puede mejorar significativamente el funcionamiento de las empresas al optimizar las operaciones diarias de todos los departamentos. Ayuda a los representantes de ventas a cerrar más acuerdos, a los agentes de atención al cliente a ofrecer un soporte más rápido y personalizado, y a los profesionales del marketing a lanzar campañas más exitosas. Esto se traduce en un aumento de la productividad, una mejora de las relaciones con los clientes y mejores resultados empresariales.
