El mejor software de gestión patrimonial en 2026

Ante la creciente escasez de asesores financieros y el aumento de la demanda de servicios personalizados y de alta calidad, muchas empresas recurren a la tecnología para cerrar la brecha de talento. Dado que la contratación por sí sola ya no es una solución sostenible, las compañías buscan herramientas que ayuden a los asesores a trabajar de forma más inteligente, rápida y colaborativa mediante sistemas modernos y automatización.

Según McKinsey, mejorar la productividad de los asesores podría aumentar la capacidad de la industria hasta en un 20% durante la próxima década, lo que equivale a añadir de 30.000 a 60.000 asesores a los niveles actuales de eficiencia. En la era digital, la forma más eficaz de impulsar la productividad y optimizar los flujos operativos es adoptar soluciones integrales de gestión patrimonial.

En este artículo exploraremos qué es el software de gestión patrimonial, cómo contribuye a la gestión de carteras de clientes y qué considerar al elegir una plataforma de gestión patrimonial. Además, revisamos algunas de las soluciones líderes utilizadas por instituciones financieras, analizando sus principales características, ventajas y desventajas para ayudarte a encontrar el mejor software para tu empresa.

¿Qué es un software de gestión patrimonial?

El software de gestión patrimonial, también conocido como plataforma digital de gestión patrimonial, es una solución digital integral que permite a las instituciones financieras y profesionales del sector aumentar su productividad y optimizar la experiencia del cliente en todo el ciclo de vida del inversor. Estas plataformas suelen integrar herramientas para la gestión de carteras, la planificación financiera, la elaboración de informes de rendimiento, la evaluación de riesgos, la gestión del cumplimiento normativo y la gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

Los sistemas de gestión patrimonial respaldan diversos segmentos empresariales dentro de la industria financiera, ayudándoles a optimizar el rendimiento operativo, diversificar los servicios financieros y mejorar la experiencia del cliente. Por ejemplo, las instituciones minoristas y afiliadas a bancos utilizan estas plataformas para gestionar carteras de clientes y el cross-selling de productos financieros, mientras que los bancos privados y oficinas familiares aprovechan estas plataformas para la planificación patrimonial y la gestión de patrimonio multigeneracional. Para las corredoras, asesores de inversión registrados (RIA) y asesores financieros, el software de gestión patrimonial proporciona herramientas para la evaluación de riesgos, planificación fiduciaria y servicios personalizados al cliente. Por último, las compañías fiduciarias utilizan estas soluciones para la administración de activos y la gestión regulatoria del cumplimiento.

¿Cuáles son los beneficios de las soluciones de gestión patrimonial?

El software de gestión patrimonial es un motor clave de modernización en la industria financiera, permitiendo a las instituciones pasar de sistemas tradicionales a plataformas inteligentes impulsadas por datos. Estos son los principales beneficios que las firmas de gestión patrimonial pueden obtener al adoptar estas soluciones:

• Captura y gestión eficiente de datos de clientes: Automatiza la entrada de datos y centraliza la documentación para reducir errores, mejorar la precisión y facilitar la incorporación.
• Gestión y comunicación personalizada de relaciones: Utiliza IA y datos de clientes para ofrecer estrategias de inversión, planes financieros y recomendaciones de productos adaptadas a los objetivos financieros de cada cliente.
• Gestión de riesgos mejorada: Evalúa los riesgos de carteras en tiempo real para ayudar a proteger los activos del cliente y garantizar su estabilidad financiera a largo plazo.
• Monitoreo de cumplimiento mejorado: Detecta proactivamente problemas de cumplimiento mediante alertas automatizadas, registros de auditoría e informes reguladores integrados para minimizar riesgos y prepararse para auditorías.
• Inteligencia operativa y eficiencia del flujo de trabajo: Obtén una visión 360° de las carteras, automatiza tareas repetitivas y accede a perspectivas en tiempo real para mejorar la toma de decisiones y la productividad del equipo.
• Automatización de procesos: Automatiza funciones clave del asesor, tales como informes de carteras, análisis de riesgos y seguimiento de rendimiento, permitiendo que los asesores se enfoquen en la interacción y la estrategia con el cliente.

Características a buscar en plataformas de gestión patrimonial

La industria fintech está creciendo muy rápido: según un informe global de QED Investors & BCG, se espera que su tamaño de mercado alcance los 1,5 billones de euros para 2030, casi cinco veces su tamaño actual. Para mantenerse competitivas y responder a las expectativas cambiantes de los clientes, las empresas deben adoptar la innovación, y elegir la plataforma de gestión patrimonial adecuada es una parte clave de esa estrategia.

A continuación, presentamos las características esenciales de los sistemas de gestión patrimonial que te ayudarán a elegir la solución de software adecuada para tu empresa.

Gestión de carteras de inversión

La supervisión de carteras en tiempo real es una función central de cualquier software de gestión patrimonial. Permite a las empresas seguir la asignación de activos, ejecutar diversas operaciones de inversión y reequilibrar carteras según las condiciones del mercado y los objetivos financieros específicos del cliente. Las plataformas avanzadas también permiten la gestión de múltiples clases de activos y ofrecen una visión holística de las posiciones del cliente, ayudando a los asesores a facilitar el seguimiento del rendimiento y a tomar decisiones de inversión más precisas y basadas en datos.

Planificación financiera y previsión

El software de gestión patrimonial ofrece herramientas avanzadas para modelar rápidamente escenarios de jubilación, proyectar finanzas y planificar hitos financieros como la compra de una casa o la educación. Gracias a los paneles interactivos y visualizaciones, los asesores financieros pueden transformar pronósticos complejos en perspectivas claras y comprensibles para los clientes, facilitando la toma de decisiones y generando confianza.

Sin embargo, el mayor avance en planificación proviene de las tecnologías de IA. Según PwC, casi el 73 % de las compañías de gestión de activos y patrimonial consideran que la IA es la tecnología más transformadora para los próximos 2–3 años. Las plataformas impulsadas por IA y aprendizaje automático pueden analizar datos históricos, objetivos del cliente y tendencias de mercado para realizar predicciones más precisas. También permiten a los gestores de activos probar diferentes escenarios y crear previsiones dinámicas que se actualizan automáticamente a medida que llega nueva información.

Asesoría impulsada por IA

Según Deloitte, se espera que las tecnologías de IA aumenten la productividad y eficiencia operativa en la gestión patrimonial digital hasta un 30 %. Más allá de la automatización del front office, las capacidades de IA se aplican a funciones esenciales de asesoría, mejorando la personalización, generando asesoramiento financiero más preciso y abordando necesidades del cliente de manera proactiva.

• La IA predictiva analiza datos históricos y señales de mercado en tiempo real para predecir el rendimiento de carteras e identificar posibles riesgos. Esto permite a los gestores patrimoniales ofrecer recomendaciones informadas y anticipadas, ajustando estrategias antes de que surjan problemas.
• La IA generativa automatiza la creación de contenido personalizado basado en los objetivos únicos y el perfil de riesgo de cada inversor, ayudando a los gestores de activos a reducir el trabajo manual y mejorar la interacción con los clientes. Por ejemplo, puede generar contenido para actualizaciones de clientes, planes financieros, resúmenes de inversiones y propuestas.
• Con la IA agéntica, los gestores patrimoniales pueden crear sistemas autónomos que actúan dentro de parámetros definidos. Estos sistemas pueden reequilibrar automáticamente las carteras cuando la asignación se desvía, activar alertas si los objetivos financieros no se cumplen o iniciar controles de cumplimiento, todo sin necesidad de intervención manual.

Estas tecnologías de IA ayudan a las organizaciones a ofrecer servicios de gestión de activos más rápidos, escalables y personalizados, al tiempo que mejoran la eficiencia de los empleados y la experiencia del cliente.

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Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)

La funcionalidad CRM es un componente esencial de cualquier sistema de gestión de clientes, permitiendo a los gestores de inversiones construir relaciones sólidas y personalizadas con cada inversor. Al centralizar datos de clientes, historial de comunicaciones, objetivos financieros y actividad de cuentas en una sola solución, un CRM permite ofrecer asesoría relevante, gestionar eficazmente las comunicaciones y responder a las necesidades de los clientes. También agiliza flujos de trabajo rutinarios, como programación de reuniones, gestión de tareas y seguimiento, mejorando la productividad del personal y la colaboración del equipo. Estas capacidades son fundamentales para retener clientes de alto valor y apoyar una gestión de activos escalable y basada en relaciones.

Informes y analítica de rendimiento

Otro componente clave de los sistemas de gestión patrimonial son los informes en tiempo real y personalizables. Esta función proporciona perspectivas basadas en datos sobre el rendimiento de carteras, exposición al riesgo y avances hacia objetivos financieros, ayudando a los gestores de activos a tomar decisiones informadas y demostrar su valor a los clientes. Los sistemas modernos incorporan también analítica impulsada por IA, modelado de escenarios y ajustes proactivos de carteras para comparar rendimientos, evaluar riesgos y asegurar una asignación efectiva de activos.

Gestión de cumplimiento y riesgos

El software de gestión patrimonial debe responder a diversas exigencias regulatorias y relacionadas con riesgos para que las empresas financieras operen de manera legal, ética y eficiente. A medida que las regulaciones evolucionan y las expectativas de los clientes sobre los servicios de gestión de inversiones aumentan, estas capacidades se vuelven esenciales para mantener la confianza del cliente y evitar sanciones costosas.

Las principales funciones de cumplimiento y gestión de riesgos deberían incluir:

• KYC (Conoce a tu cliente)
• Detección y prevención de fraudes
• Privacidad y protección de datos (como GDPR en Europa, CCPA en California y otras leyes regionales de privacidad)
• Cumplimiento de SEC/FINRA (para asesores de EE.UU.) o cumplimiento de MiFID II (para asesores en la UE)
• Cumplimiento de capital y liquidez
• Lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF)
• Gestión de auditorías

El software moderno de gestión financiera suele incluir flujos de trabajo de cumplimiento normativo predefinidos, alertas en tiempo real y herramientas de generación de informes diseñadas para optimizar las auditorías manuales y responder más rápidamente a los cambios normativos y a los eventos de riesgo.

6 mejores soluciones de software de gestión patrimonial en 2025 

1. Creatio

Creatio es un CRM con IA nativa y plataforma de automatización del flujo de trabajo no-code que permite a gestores de inversiones y asesores financieros ofrecer asesoría altamente personalizada y tomar decisiones informadas. Esta plataforma integral ayuda a las empresas a automatizar el recorrido del cliente de principio a fin con el máximo grado de libertad, optimizar la gestión de inversiones y mejorar la eficiencia del personal.

Creatio CRM  cuenta con una arquitectura no-code componible que permite a los gestores de activos personalizar su solución de gestión patrimonial según sus necesidades complejas, sin apoyo informático. Además, la plataforma se integra con más de 700 herramientas y aplicaciones de terceros, lo que permite a los asesores financieros conectar fácilmente las herramientas necesarias de su conjunto tecnológico existente en una solución integral. Esta conectividad garantiza un flujo de datos continuo en todo el ecosistema empresarial, ofreciendo una visión clara de las interacciones con clientes, el rendimiento de los portafolios, el estado de cumplimiento y métricas de eficiencia operativa.

El CRM para gestión patrimonial de Creatio es una plataforma segura que ofrece capacidades robustas como autenticación multifactor, cifrado de extremo a extremo y control de acceso basado en roles, asegurando que los datos sensibles de los clientes estén protegidos y cumpliendo con las normativas de protección de datos.

Con patrones clave de IA integrados en el sistema, Creatio CRM lleva la gestión patrimonial a un nuevo nivel de rendimiento. La IA generativa ayuda a los gestores patrimoniales a preparar contenido personalizado y comunicación adaptada según los perfiles de cliente. La IA agéntica permite a los profesionales financieros automatizar flujos de trabajo y tareas, mejorando la productividad y potenciando el servicio al cliente. Con IA predictiva, los gestores de inversión pueden recibir recomendaciones de la próxima mejor oferta y mejorar la toma de decisiones basada en datos.

Características principales:

• Cliente 360 : Obtén una visión completa de todos los clientes, incluyendo sus datos demográficos, portafolio de inversiones, información financiera, tolerancia al riesgo e interacciones previas.
• Apertura de cuentas : Automatiza los procesos relacionados con la apertura de cuentas, optimiza el filtrado y la verificación, y agiliza las aprobaciones.
• Incorporación de clientes: Mejora los procesos de incorporación y ofrece una experiencia personalizada de para cada cliente.
• Segmentación de clientes : Segmenta a los clientes según distintos criterios y conecta con diferentes públicos mediante comunicación personalizada a través de los canales adecuados y en el momento adecuado.
• Gestión de clientes potenciales: Realiza el seguimiento y captura de clientes potenciales desde múltiples fuentes en una plataforma de datos unificada, proporcionando una visión clara del proceso de
• Cross-selling y upselling: Obtén propuestas de valor altamente personalizadas y basadas en datos, gracias a la puntuación predictiva, la inteligencia de la siguiente mejor oferta impulsada por IA/ML y los datos históricos de las interacciones con los clientes.
• Gestión de casos: Haz seguimiento y categoriza todos los casos de atención al cliente, asigna automáticamente agentes adecuados, envía alertas automáticas sobre nuevos casos, seguimientos y más.
• KYC: Garantiza que los perfiles de los clientes sean completos y precisos gracias a herramientas automatizadas de verificación y eliminación de datos duplicados, sistemas de seguridad de datos de nivel empresarial y herramientas de inteligencia de clientes basadas en IA/ML.
• Automatización de flujos de trabajo y tareas impulsada por IA: Ejecuta de manera autónoma flujos de trabajo y tareas rutinarias como programación de reuniones, actualización de registros, asignación de casos, apertura de cuentas y auditorías de cumplimiento.
• Análisis de datos y reportes: Analiza métricas de rendimiento y crea reportes detallados basados en múltiples fuentes de datos con capacidades de IA generativa.

Pros:

• Interfaz intuitiva y fácil de usar que acelera la incorporación y la adopción
• Funcionalidad con IA nativa integrada en toda la plataforma sin costo adicional
• Altamente personalizable para flujos de trabajo complejos
• Más de 700 integraciones predefinidas para una integración fluida en toda la plataforma
• Infraestructura de seguridad robusta de nivel empresarial
• Funciones integradas de cumplimiento normativo

Contras:

• Puede tener una curva de aprendizaje para usuarios primerizos debido a la amplia personalización

Precio:

Creatio ofrece precios transparentes sin costos ocultos, y las capacidades de IA están incluidas automáticamente en cada plan por defecto. Las empresas pueden elegir el plan que mejor se adapte al alcance de funciones requerido y al número de usuarios:

• Growth desde 40 euros por usuario/mes
• Enterprise desde 70 euros por usuario/mes
• Unlimited desde 100 euros por usuario/mes

Creatio Studio

Automatiza flujos de trabajo y crea aplicaciones de cualquier complejidad con IA y no-code

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2. RedTail

Redtail es una plataforma CRM diseñada específicamente para gestores patrimoniales y asesores financieros. Sus principales enfoques incluyen mejorar la interacción con clientes, el seguimiento de datos y la gestión de documentos. Con una interfaz intuitiva y fácil adopción, Redtail permite a las firmas de gestión patrimonial comenzar rápidamente con herramientas que mejoran la colaboración, optimizan la prestación de servicios y fomentan la lealtad a largo plazo de los clientes.

Características principales:

• Automatización del flujo de trabajo: Reduce tareas manuales automatizando procesos rutinarios a lo largo del ciclo de vida del cliente.
• Reportes: Crea reportes personalizados para rastrear los detalles de los clientes, actividad de cuentas y rendimiento del asesor.
• Calendario y programación: Organiza tu agenda, categoriza tareas y coordina actividades entre equipos.
• Seguimiento de oportunidades: Supervisa el proceso de prospección, haz seguimiento de clientes potenciales y gestiona interacciones hasta la conversión.
• Gestión de documentos: Almacena, gestiona y recupera documentos de forma eficiente mientras asegura el cumplimiento normativo.

Pros:

• Interfaz sencilla y fácil de usar que requiere una incorporación mínima.
• Se integra con herramientas digitales populares para planificación financiera, gestión de portafolio y riesgos
• Capacidades de gestión de documentos con soporte de cumplimiento integrado

Contras:

• El diseño de la interfaz resulta anticuado frente a plataformas modernas
• Opciones limitadas de personalización para empresas con necesidades de gestión patrimonial más específicas
• Capacidades de IA limitadas en comparación con soluciones avanzadas de gestión patrimonial

Precio:

El precio de Redtail parte de 39 euros por usuario/mes, lo que puede resultar relativamente alto considerando sus funciones básicas. También existen planes personalizados para despliegues empresariales.

3. Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud es una plataforma CRM diseñada para gestores de inversión, asesores patrimoniales y organizaciones financieras. A menudo posicionada como una plataforma integral de gestión patrimonial, ofrece herramientas para optimizar la interacción con clientes, gestionar activos y portafolios, y respaldar la eficiencia operativa mediante IA y analítica integradas.

Características principales:

• Gestión de información del cliente: Consolida perfiles de cliente, reportes de portafolio, historial de comunicación y actividad de interacción en una sola vista.
• Gestión y planificación de portafolios: Ofrece herramientas para el seguimiento de inversiones y planificación de objetivos financieros, aunque suele requerir integraciones de terceros para capacidades completas de portafolio.
• Analítica de datos: Proporciona paneles y herramientas de reportes para visualizar opciones de inversión y métricas de clientes.
• Cumplimiento con normativas: Garantiza el cumplimiento con las normativas vigentes.
• Einstein AI: Recibe recomendaciones impulsadas por IA para interacción con clientes, productividad de empleados y modelado de escenarios.

Pros:

• Integración con el ecosistema Salesforce para CRM, servicio y marketing
• Funcionalidad de IA (Einstein AI) para tomar decisiones informadas en operaciones de inversión y apoyar la medición de rendimiento
• Cumplimiento con estándares y normativas del sector

Contras:

• Proceso de integración complejo y que requiere mucho tiempo, con necesidad de asesoría experta para la configuración
• La personalización y el soporte continuo suelen requerir asistencia de desarrolladores de software o consultores certificados
• Alto costo, especialmente con complementos como Einstein AI

Precio:

Salesforce Financial Services Cloud tiene precios por módulo: Sales Cloud (300 euros por usuario/mes), Service Cloud (300 euros por usuario/mes), Sales + Service combinado (325 euros por usuario/mes). El complemento Einstein AI solo está disponible para el módulo combinado, a 700 euros por usuario al mes.

Léase también: Alternativas y competidores de Salesforce

4. Wealthbox

Wealthbox es una plataforma CRM diseñada para asesores financieros y empresas de gestión patrimonial. Proporciona una plataforma única para gestionar oportunidades, mejorar el servicio al cliente y optimizar flujos de trabajo diarios. La plataforma es fácil de implementar y ofrece múltiples opciones de integración, lo que la hace popular entre profesionales de inversión.

Características principales:

• Gestión de datos: Centraliza la información clave de clientes, incluyendo el rendimiento del portafolio, detalles financieros e historial de comunicaciones.
• Gestión de correos electrónicos: Sincroniza correos en varios buzones, y crea tareas, recordatorios o flujos de trabajo directamente desde las conversaciones de correo.
• Flujos de actividad: Obtén actualizaciones en tiempo real y mejora la colaboración compartiendo la actividad de los clientes dentro del equipo.
• Seguimiento de oportunidades: Utiliza tableros estilo Kanban para visualizar procesos, monitorear el progreso de clientes y gestionar oportunidades personalizadas.
• Flujos de trabajo: Crea flujos de trabajo activados por eventos y plantillas personalizadas para optimizar operaciones del equipo.

Pros:

• Se integra con más de 100 herramientas en gestión de activos, planificación financiera y medición de rendimiento
• Fuerte seguridad de datos y soporte de cumplimiento normativo
• Interfaz limpia e intuitiva, diseñada pensando en los asesores
• Compatible con dispositivos móviles

Contras:

• Carece de analítica predictiva, puntuación de prospectos y perspectivas inteligentes
• Sin capacidades de IA nativa ni aprendizaje automático
• Automatización limitada en comparación con plataformas más avanzadas

Precio:

El precio de Wealthbox CRM varía de 59 a 99 euros por usuario/mes, dependiendo del conjunto de funciones. También hay planes empresariales personalizados disponibles para compañías de gestión patrimonial de mayor tamaño.

5. Microsoft Cloud for Financial Services

Microsoft Cloud for Financial Services es una plataforma en la nube muy popular que proporciona diversas herramientas para finanzas, cumplimiento y gestión de las relaciones con los clientes. Está diseñada para ayudar a los profesionales financieros a gestionar operaciones, cumplir requisitos normativos y fomentar la interacción con los clientes.

Características principales:

• Perfil unificado del cliente (UCP): Una visión integral de los datos financieros del cliente, sus carteras de inversión, objetivos y eventos importantes de su vida, ayudando a los profesionales financieros a ofrecer asesoramiento más personalizado.
• Gestor de colaboración: Mejora la productividad del equipo proporcionando más contexto sobre reuniones, reservas de clientes, notas, archivos y aprobaciones.
• Incorporación de clientes: Facilita la incorporación mediante el seguimiento de solicitudes de préstamo y el registro del interés de los clientes.
• Interacción bancaria con el cliente: Soluciona incidencias y mejora la calidad del servicio utilizando segmentación de clientes, probabilidad de abandono y datos financieros relevantes.
• Análisis de riesgo: Ofrece perspectivas sobre riesgo crediticio, exposición al mercado y vulnerabilidades de la cartera para respaldar decisiones basadas en datos.

Pros:

• Integración con productos de Microsoft (Dynamics 365, Power Platform, Azure, Microsoft 365, Teams)
• Plantillas para cumplimiento normativo y automatización del flujo de trabajo
• Herramientas de colaboración integradas, como Microsoft Teams, Outlook y Planner

Contras:

• Costo total de propiedad elevado, incluyendo licencias, personalización, integración y capacitación
• Curva de aprendizaje pronunciada, especialmente para usuarios sin experiencia técnica
• Integración limitada por defecto con plataformas financieras de terceros
• Proceso de implementación complejo y potencialmente costoso

Precio:

El costo total de propiedad para Microsoft Cloud for Financial Services depende de varios factores, como el tipo de licencia, servicios de soporte, complementos de la plataforma o capacidades de IA. El precio varía de 210 a 300 euros por usuario/mes, facturado anualmente.

6. HubSpot

HubSpot ofrece una suite versátil de herramientas de CRM y marketing, con algunas funciones básicas que pueden adaptarse a empresas de gestión patrimonial. Sin embargo, abarca principalmente funciones de CRM en lugar de capacidades avanzadas de gestión patrimonial. Por lo tanto, puede ser una opción para medianas empresas financieras que ya utilizan productos de HubSpot y desean mejorar su rendimiento operativo.

Características principales:

• Paneles de control de clientes: Crea paneles de control personalizados para realizar un seguimiento de métricas como los activos bajo gestión (AUM), las tendencias de adquisición de clientes y el rendimiento a nivel de cartera.
• Gestión del proceso de oportunidades: Visualiza y administra el ciclo de adquisición de clientes, ayudando a los asesores a identificar cuellos de botella, cerrar más rápido y facilitar el proceso de incorporación.
• Propiedades de cálculo y acumulación: Calcula automáticamente totales, promedios o recuentos en registros vinculados para obtener información como los ingresos por segmento de clientes o la actividad general.
• Herramienta de pronósticos: Utiliza datos históricos para estimar ingresos y crecimiento de AUM, definir objetivos trimestrales y seguir el avance hacia indicadores clave de rendimiento.
• Programación de citas: Automatiza la programación de reuniones con clientes, incluyendo recordatorios para mejorar la comunicación y reducir ausencias.

Pros:

• Potentes funciones principales de CRM y gestión de contactos
• Una interfaz fácil de usar
• Alineación eficaz de marketing y ventas para respaldar el fomento y la conversión de clientes potenciales.

Contras:

• Funcionalidad limitada para servicios avanzados de gestión patrimonial
• Cumplimiento y características de seguridad de datos deficientes según los estándares del sector.
• Integración mínima con plataformas de gestión de carteras o planificación financiera

Precio:

HubSpot ofrece un modelo de precios modular basado en los productos seleccionados y los niveles de suscripción. Un plan Starter para un producto cuesta 20 euros por usuario/mes, mientras que la plataforma completa que incluye herramientas de marketing, ventas, servicios, contenido y operaciones comienza en 1.450 euros por 5 usuarios/mes.

Cómo elegir el software de gestión patrimonial adecuado

Con muchos proveedores ampliando la profundidad y el alcance de sus plataformas de gestión patrimonial, es fácil perderse entre las opciones. Estas cinco consideraciones clave le ayudarán a encontrar la opción adecuada para tu firma:

1. Define los objetivos de tu firma. Identifica los problemas que deseas resolver con el software de gestión patrimonial, como automatizar flujos de trabajo, escalar operaciones o mejorar el cumplimiento. También determina si necesitas una plataforma integral o una herramienta que aborde necesidades puntuales.
2. Evalúa las funciones clave. Prioriza las funciones que se ajustan a tus operaciones diarias: gestión de carteras, facturación, CRM, herramientas de planificación y gestión de documentos. Si tu empresa tiene flujos de trabajo únicos, busca un software que ofrezca opciones de personalización, por ejemplo, mediante el desarrollo no-code.
3. Comprende el precio. El costo del software depende de varios factores, como el número de usuarios, funciones o complementos. Verifica costos ocultos como integraciones o soporte, y estima el ROI a largo plazo de la plataforma en ahorros de tiempo y experiencia del cliente.
4. Evalúa la escalabilidad e integración. Un sistema de gestión patrimonial debe crecer sin problemas junto a tu firma, admitiendo varios asesores y oficinas. Asegúrate de que se integra con custodios, herramientas de planificación, CRM y ofrece flexibilidad API.
5. Revisa la experiencia y opiniones de los usuarios. Lee reseñas para conocer las experiencias de otras firmas, identificando ventajas y desventajas de cada opción de software. Busca comentarios sobre usabilidad, soporte y fiabilidad de las actualizaciones antes de comprometerte.

Mejora tu gestión patrimonial con Creatio

El software de gestión patrimonial adecuado permite a los gestores de inversiones operar con mayor eficiencia, aportar valor medible y ofrecer a sus clientes una experiencia de alto nivel. Por eso, elegir una plataforma que respalde tanto los procesos centrales como las necesidades particulares de los profesionales financieros es crítico para un crecimiento empresarial sostenible y su éxito a largo plazo.

Creatio ofrece una potente combinación de capacidades con IA nativa, automatización integral de procesos, personalización no-code e integración fluida con distintas herramientas financieras. Con estas fortalezas, tu empresa puede mejorar los servicios de gestión de inversiones, aumentar la productividad de los asesores y ofrecer una interacción personalizada con los clientes a escala.