En la era de las redes sociales, la IA y Internet, los clientes esperan que las empresas les proporcionen una experiencia fluida y personalizada, desde el primer punto de contacto hasta las solicitudes de servicio al cliente más complejas.
El software moderno de gestión de relaciones con los clientes hace precisamente eso: aprovecha los datos de los clientes y la automatización para garantizar la mejor experiencia para tus clientes actuales y potenciales, así como un crecimiento sostenible y constante para tu empresa.
A la hora de elegir una solución CRM, muchas empresas deben decidir entre un CRM local o en la nube, siendo este último el más popular. Por ejemplo, Gartner afirma que más del 85 % de las organizaciones adoptarán un principio de "la nube primero" para 2025.
En este artículo, explicaremos las ventajas de los CRM en la nube, sus características principales y analizaremos 10 CRM en la nube para diversos casos de uso y necesidades.
¿Qué es un CRM basado en la nube?
Un CRM basado en la nube es un sistema de gestión de relaciones con los clientes alojado en Internet por el proveedor de CRM, que permite a los usuarios acceder a los datos del CRM desde donde sea (cualquier lugar y cualquier dispositivo con acceso a Internet). Los equipos que utilizan un sistema CRM en la nube pueden trabajar con los mismos datos simultáneamente, independientemente del departamento.
El software CRM sirve como una plataforma única para los datos y las interacciones de los clientes para tus equipos de ventas, marketing y servicio, y automatiza las tareas rutinarias para ampliar la productividad. En el caso del CRM en la nube, el proveedor se encarga del mantenimiento y las actualizaciones del software, lo que garantiza que tu sistema CRM funcione de forma fiable y segura.
¿Cómo funciona el CRM basado en la nube?
El CRM en la nube se aloja en servidores remotos y se accede a él a través de aplicaciones basadas en la web.
Así es como funciona:
Arquitectura básica: En lugar de instalar el software CRM en los ordenadores de tu empresa, el sistema se ejecuta en los servidores del proveedor en centros de datos. Se accede a él a través de un navegador web o una aplicación móvil, conectándose a través de Internet. Todos los datos de tus clientes, registros de ventas y procesos comerciales se almacenan y procesan en la nube.
Funcionalidad básica: El sistema centraliza la información de los clientes en una base de datos accesible. Los equipos de ventas pueden realizar un seguimiento de los clientes potenciales desde el contacto inicial hasta el cierre de las operaciones, registrando cada correo electrónico, llamada y reunión. Los representantes del servicio de atención al cliente pueden ver el historial completo de interacciones cuando los clientes se ponen en contacto con el servicio de asistencia. Los equipos de marketing pueden segmentar a los clientes y realizar un seguimiento de la eficacia de las campañas.
Seguridad y fiabilidad: Los proveedores de CRM en la nube de renombre invierten mucho en seguridad de datos, cifrado y sistemas de copia de seguridad que la mayoría de las empresas individuales no podrían permitirse implementar por sí mismas. Por lo general, ofrecen un mejor tiempo de actividad y recuperación ante desastres que las soluciones locales.
Ventajas del software CRM en la nube
Los sistemas CRM basados en la nube ofrecen procesos empresariales automatizados para gestionar todo el recorrido del cliente, desde la captación de clientes potenciales hasta la gestión de oportunidades y el mantenimiento continuo de las cuentas. Las mejores soluciones CRM en la nube permiten a los usuarios conectar los puntos entre marketing, ventas y servicio al cliente, lo que permite a las empresas gestionar de manera eficiente las interacciones con los clientes a lo largo de todo el recorrido.
Reducción de los costes operativos
Los sistemas CRM en la nube requieren una participación significativamente menor del personal de TI, lo que permite a los propietarios de las empresas ahorrar recursos. El proveedor del software asume la responsabilidad del mantenimiento del sistema, las actualizaciones de seguridad, la corrección de errores, la optimización del rendimiento y el soporte técnico. Esto permite a las empresas redirigir los recursos de TI hacia iniciativas estratégicas en lugar de tareas rutinarias de administración del sistema.
Acceso móvil
La flexibilidad del CRM en la nube hace que el software esté disponible siempre que lo necesites. Además, también puedes acceder al software CRM en la nube desde cualquier dispositivo: los sistemas CRM avanzados basados en la nube cuentan con aplicaciones móviles para Android, iOS y Windows Phone. La aplicación móvil se sincroniza con la versión de escritorio del sistema. Esta movilidad permite a los equipos de ventas, a los representantes de atención al cliente y a los gerentes trabajar de forma eficaz, ya sea en la oficina, de viaje o trabajando a distancia.
Supervisión del sistema en tiempo real
La implementación en la nube permite la supervisión continua en línea del rendimiento y el estado del sistema. Los administradores reciben alertas inmediatas sobre posibles problemas, lo que permite resolverlos de forma proactiva antes de que afecten a las operaciones comerciales. Esta visibilidad en tiempo real garantiza un rendimiento óptimo del sistema y un tiempo de inactividad mínimo.
Seguridad de nivel empresarial
Los principales proveedores de CRM en la nube invierten mucho en una infraestructura de seguridad avanzada que suele superar lo que las empresas individuales pueden implementar de forma independiente. Estos sistemas cuentan con protocolos de seguridad multicapa, cifrado de datos, auditorías de seguridad periódicas, sistemas de copia de seguridad automatizados y capacidades de recuperación ante desastres. El proveedor asume la responsabilidad principal de la protección de los datos, lo que reduce los riesgos de seguridad para la organización cliente.
Escalabilidad flexible
Las soluciones de CRM en la nube ofrecen la posibilidad de ampliar o reducir la capacidad de forma prácticamente instantánea en función de las necesidades específicas de la empresa, lo que permite a los compradores pagar solo por los recursos utilizados en un momento determinado. La funcionalidad de los productos de software es ahora tan amplia que un uso complejo del software puede suponer una pérdida de tiempo en procesos innecesarios.
Actualizaciones automáticas
Los sistemas CRM en la nube reciben actualizaciones y mejoras periódicas de forma automática, lo que garantiza que los usuarios siempre tengan acceso a las últimas funciones sin necesidad de instalaciones manuales ni interrupciones del sistema.
Colaboración mejorada
Las plataformas en la nube facilitan una mejor colaboración en equipo gracias al acceso compartido a los datos, las actualizaciones en tiempo real y las herramientas de comunicación integradas que mantienen sincronizados a todos los miembros del equipo.
Análisis de datos superior
Los sistemas CRM en la nube suelen incluir funciones avanzadas de análisis y generación de informes basadas en recursos de computación en la nube, lo que proporciona una visión más profunda del comportamiento de los clientes y del rendimiento del negocio.
Mejores capacidades de integración
Las plataformas CRM modernas en la nube ofrecen amplias opciones de integración con otras aplicaciones empresariales basadas en la nube, creando ecosistemas empresariales completos sin implementaciones técnicas complejas.
Recuperación ante desastres y continuidad del negocio
Los proveedores de servicios en la nube mantienen sólidos sistemas de recuperación ante desastres y múltiples centros de datos, lo que garantiza la continuidad del negocio incluso durante emergencias locales o fallos técnicos.
Características principales del CRM en la nube
Gestión de contactos y clientes potenciales
El sistema mantiene una base de datos centralizada con toda la información de los clientes actuales y potenciales, incluidos los datos de contacto, el historial de interacciones, las preferencias y los datos demográficos. Las funciones de puntuación y seguimiento de clientes potenciales ayudan a los equipos de ventas a priorizar a los clientes potenciales y supervisar su progreso a lo largo del proceso de ventas.
Visión de 360 grados del cliente
Customer 360 te permite gestionar de forma eficaz los datos de tus clientes, clientes potenciales y oportunidades. Todo el historial de interacciones con los clientes, que incluye pedidos, llamadas, mensajes y quejas, se almacena también en el perfil del cliente, lo que elimina la necesidad de buscar la información necesaria en varios lugares diferentes.
Gestión del proceso de ventas
Las herramientas visuales del proceso muestran los acuerdos en sus distintas fases, desde el contacto inicial hasta el cierre. Los representantes de ventas pueden realizar un seguimiento de las oportunidades, establecer recordatorios de seguimiento, pronosticar los ingresos y analizar los ratios de ganancias y pérdidas. El sistema CRM en la nube proporciona visibilidad del rendimiento de las ventas y de los cuellos de botella.
Automatización del marketing
Muchos sistemas CRM incluyen herramientas para crear y gestionar campañas de correo electrónico, secuencias de nutrición de clientes potenciales y segmentación de clientes. Los equipos de marketing pueden realizar un seguimiento del rendimiento de las campañas y medir el retorno de la inversión.
Automatización del servicio de atención al cliente
Los sistemas de tickets, la gestión de casos y las bases de conocimientos ayudan a los equipos de asistencia a resolver los problemas de los clientes de forma eficiente. Los acuerdos de nivel de servicio y las reglas de escalado garantizan una respuesta rápida a las consultas de los clientes.
Automatización del flujo de trabajo
Los flujos de trabajo automatizados pueden activar acciones basadas en criterios específicos, como el envío de correos electrónicos de seguimiento, la asignación de tareas o la actualización de campos de registros. Esto reduce el trabajo manual y garantiza la coherencia de los procesos.
IA
Los sistemas CRM modernos en la nube deben incluir herramientas de IA que te ayuden a analizar datos, generar contenido y automatizar procesos rutinarios. Por ejemplo, Creatio.ai puede analizar tu cartera de proyectos, destacar las mejores oportunidades, redactar correos electrónicos personalizados y sugerir el mejor curso de acción para convertirlos en clientes basándose en tus datos históricos y tus directrices.
Opciones de personalización
La mayoría de los CRM en la nube permiten a las empresas personalizar campos, diseños, flujos de trabajo e informes para adaptarlos a sus procesos y terminología específicos, lo que garantiza que el sistema se ajuste a sus requisitos únicos. Creatio ofrece herramientas fáciles de usar, no-code y componentes preconstruidos, que permiten a los usuarios empresariales sin conocimientos de programación crear flujos de trabajo personalizados y nuevas habilidades de IA.
Capacidades de integración
Las API y los conectores preconstruidos permiten al CRM integrarse con otros sistemas empresariales, como software de contabilidad, plataformas de marketing, sistemas de comercio electrónico y herramientas de productividad, creando un ecosistema empresarial unificado.
Herramientas de colaboración
El sistema permite a sus usuarios comunicarse con los clientes y dentro del equipo directamente desde la aplicación. Creatio permite la colaboración a través de múltiples canales, incluyendo el teléfono y el correo electrónico. El sistema te notificará las actualizaciones más importantes, las últimas ofertas y los proyectos con la ayuda de una red social empresarial (ESN). Gracias a la integración con el sistema PBX, los usuarios pueden recibir y realizar llamadas directamente desde el sistema, y la integración con MS Outlook proporciona herramientas para gestionar sus contactos, oportunidades y clientes potenciales desde el buzón de correo electrónico, incluso sin iniciar sesión en el sistema.
Informes y análisis
Los completos paneles de control y los informes proporcionan información sobre el rendimiento de las ventas, el comportamiento de los clientes, la eficacia de las campañas de marketing y la productividad del equipo. Los informes personalizables ayudan a los responsables a tomar decisiones basadas en datos e identificar tendencias.
Aplicación móvil
La aplicación móvil lista para usar permite a los usuarios acceder a todos los datos importantes sin importar dónde se encuentren. La aplicación se puede utilizar tanto sin conexión como en línea, e independientemente del modo que elijas, podrás acceder a la información necesaria.
Las 10 mejores soluciones de software CRM en la nube
1. Creatio
Una plataforma CRM con IA nativa que automatiza el recorrido del cliente de principio a fin, desde el primer contacto hasta la gestión continua de la relación.
Lo que hace único a Creatio es su enfoque de desarrollo no-code impulsado por la asistencia de IA. En lugar de necesitar desarrolladores técnicos, los usuarios empresariales pueden crear paneles personalizados, flujos de trabajo e incluso aplicaciones completas utilizando componentes preconstruidos que funcionan como bloques de construcción digitales.
Esto significa que las personas que mejor entienden tus procesos empresariales, es decir, tus gerentes de ventas, especialistas en marketing y equipos de servicio al cliente, pueden dar forma directamente al funcionamiento del CRM.
La amplia y accesible personalización de Creatio se traduce en una implementación un 70 % más rápida y un coste total de propiedad un 37 % menor en comparación con los sistemas CRM tradicionales.
Ventajas
- Potente automatización de IA que combina patrones de IA predictivos, generativos y agénticos para permitir un CRM impulsado por IA de principio a fin
- Herramientas no-code que te permiten crear aplicaciones personalizadas y habilidades de IA
- Más de 20 soluciones verticales preconstruidas para diversos sectores, incluidos los servicios financieros, la fabricación y los seguros.
- Amplias opciones de integración con más de 2000 conectores en Creatio Marketplace
- Análisis completos respaldados por paneles personalizables y Creatio.ai, que pueden mostrar la información necesaria en cuestión de segundos.
- Implementación acelerada
- Sin necesidad de recursos informáticos adicionales.
- Potente plataforma móvil.
- Precios transparentes y flexibles.
- La IA es una parte fundamental de la plataforma, no un complemento de pago.
- Sólidas funciones de seguridad y cumplimiento normativo para empresas.
Desventajas
- Puede presentar una ligera curva de aprendizaje al principio.
Precio
A partir de 25 dólares (~ 23 €) al mes por usuario.
Ideal para:
Empresas medianas y grandes que buscan una solución de CRM en la nube personalizable para adaptarse a sus procesos específicos.
Nueva era de IA CRM
Experimenta la flexibilidad del CRM en la nube con la plataforma basada en IA de Creatio.
2. Salesforce Sales Cloud
Es un CRM en la nube tradicional y consolidado, que ofrece herramientas completas de automatización de ventas, servicio al cliente y marketing.
Ventajas
- Amplio conjunto de funciones y opciones de personalización
- Amplio mercado de aplicaciones de terceros
- Capacidades predictivas de IA con Einstein Analytics
- Capacidades de IA agéntica con Agentforce
- Informes y análisis robustos
- Plataforma móvil sólida
Desventajas
- Curva de aprendizaje pronunciada y complejidad
- La personalización requiere desarrolladores profesionales
- Coste elevado y modelo de precios complejo
- Requiere una formación y una incorporación significativas
- Puede resultar abrumador para necesidades de CRM sencillas
Precio
A partir de 25 dólares (~ 22 €)/usuario/mes (Essentials), Professional a 100 dólares (~ 87 €)/usuario/mes, Enterprise a 165 dólares (~ 143 €)/usuario/mes
Ideal para:
Grandes empresas con procesos de ventas complejos y administradores de CRM y personal de TI dedicados.
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3. HubSpot CRM
Un CRM fácil de usar y centrado en el inbound marketing que ofrece un nivel gratuito y se integra a la perfección con las herramientas de marketing y servicio de HubSpot.
Ventajas
- Nivel gratuito con funcionalidad robusta
- Excelente interfaz de usuario y facilidad de uso
- Sólida integración con el inbound marketing
- Buenas capacidades de generación de informes y paneles de control
Desventajas
- Personalización limitada en comparación con las soluciones empresariales
- Las funciones avanzadas, como la automatización mediante IA y la gestión de clientes potenciales, requieren actualizaciones de pago
- Puede resultar caro a medida que se añaden funciones premium
Precio
Plan gratuito disponible, Starter por 20 dólares (~ 17 €) al mes, Professional por 1600 dólares (~ 1394 €) al mes, Enterprise por 5000 dólares (~ 4358 €) al mes
Ideal para:
Pequeñas y medianas empresas, startups y empresas que dan prioridad a la automatización del marketing.
4. Pipedrive
Un CRM centrado en las ventas y diseñado en torno a la gestión visual del proceso de ventas, que hace hincapié en la simplicidad y la facilidad de uso para los equipos de ventas.
Ventajas
- Interfaz visual intuitiva del proceso de ventas
- Potente aplicación móvil
- Sólidas funciones de automatización de ventas
- Buena relación calidad-precio
- Fácil configuración e incorporación
- Estrecha integración con Google Workspace
Desventajas
- Funciones limitadas de automatización de marketing y servicios
- Funciones básicas de generación de informes
- Menos integraciones en comparación con plataformas más grandes
- Opciones de personalización limitadas
Precios
Essential: 24 dólares (~ 21 €)/usuario/mes; Advanced: 49 dólares (~ 243 €)/usuario/mes; Professional: 69 dólares (~ 60 €)/usuario/mes; Power: 79 dólares (~ 67 €)/usuario/mes.
Ideal para:
Equipos de ventas y empresas pequeñas y medianas que buscan una gestión de procesos de ventas fácil de usar.
5. Zoho CRM
Parte de la completa suite Zoho, ofrece una buena funcionalidad a precios competitivos con una sólida integración entre las aplicaciones de Zoho.
Ventajas
- Precios muy competitivos
- Buena integración con otros productos de Zoho
- Comunicación multicanal
- Asistente de ventas con IA (Zia) (solo incluido en el plan Enterprise)
Desventajas
- La interfaz puede parecer anticuada en comparación con la de la competencia
- Integraciones de terceros limitadas fuera del ecosistema de Zoho
- Opciones de personalización limitadas
Precio
Standard: 20 dólares/usuario/mes; Professional: 35 dólares (~ 30 €)/usuario/mes; Enterprise: 50 dólares (~ 43 €)/usuario/mes; Ultimate: 65 dólares (~ 57 €)/usuario/mes
Ideal para
Pequeñas y medianas empresas que ya utilizan productos Zoho o que buscan soluciones CRM rentables.
6. Microsoft Dynamics 365 Sales
Solución CRM en la nube de Microsoft que se integra profundamente con Office 365 y otros productos de Microsoft, ofreciendo funcionalidad de nivel empresarial.
Ventajas
- Funciones completas para la automatización de las ventas
- Integración perfecta con la suite Microsoft Office
- Interfaz familiar para los usuarios de Microsoft
- Funciones avanzadas de inteligencia artificial y análisis
Desventajas
- Puede ser complejo de instalar y configurar
- Requiere el ecosistema de Microsoft para obtener el máximo valor
- Curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios que no están familiarizados con Microsoft
- El precio puede aumentar rápidamente con los complementos
Precio
Professional: 65 dólares/usuario/mes; Enterprise: 105 dólares (~ 91 €)/usuario/mes; Premium: 150 dólares (~ 130 €)/usuario/mes
Ideal para:
Empresas medianas y grandes que ya han invertido en el ecosistema de Microsoft.
7. Freshworks CRM
Una solución CRM completa que combina funciones de ventas, marketing y servicio de atención al cliente en una plataforma intuitiva.
Ventajas
- Interfaz de usuario limpia y moderna
- Buen equilibrio entre la profundidad de las funciones y la facilidad de uso
- Precio razonable para el conjunto de funciones que ofrece.
Desventajas
- Opciones de personalización limitadas
- Menos integraciones de terceros que los líderes del mercado
- Las funciones de generación de informes podrían ser más sólidas.
Precio
Plan gratuito disponible, Growth por 11 (~ 10 €) dólares al mes por usuario, Pro por 47 dólares (~ 41 €) al mes por usuario, Enterprise por 71 dólares (~ 62 €) al mes por usuario.
Ideal para:
Pequeñas y medianas empresas que buscan un equilibrio entre funcionalidad y facilidad de uso.
8. Insightly
Un CRM que combina la gestión tradicional de las relaciones con los clientes con funciones de gestión de proyectos, ideal para empresas de servicios.
Ventajas
- Funciones de gestión de proyectos integradas
- Precio razonable para equipos pequeños
- Aplicación móvil decente
Desventajas
- La interfaz puede parecer desordenada
- Automatización de ventas avanzada limitada
- Menos integraciones que la competencia
Precio
Plus: 29 dólares (~ 25 €) al mes por usuario; Professional: 49 dólares (~ 43 €) al mes por usuario; Enterprise: 99 dólares (~ 86 €) al mes por usuario.
Ideal para:
Pequeñas y medianas empresas de servicios y agencias que necesitan funciones de CRM y gestión de proyectos.
9. Copper CRM
Un CRM diseñado específicamente para usuarios de Google Workspace, que ofrece una integración perfecta con Gmail, Google Calendar y otras herramientas de Google.
Ventajas
- Excelente integración con Google Workspace
- Interfaz limpia e intuitiva
- Captura automática de datos desde Gmail
- Buena experiencia móvil
- Sin complejidad de configuración para los usuarios de Google
Desventajas
- Funcionalidad limitada fuera del ecosistema de Google
- Menos funciones avanzadas que las soluciones empresariales
- Funciones básicas de generación de informes
Precio
Starter por 12 dólares (~ 10 €)/usuario/mes, Basic por 29 dólares (~ 25 €)/usuario/mes, Professional por 69 dólares (~ 60 €)/usuario/mes, Business por 134 dólares (~ 116 €)/usuario/mes
Ideal para:
Pequeñas y medianas empresas con una gran inversión en Google Workspace.
10. Monday.com CRM
Una plataforma de gestión del trabajo que incluye funciones de CRM, conocida por sus tableros de proyectos visuales y sus flujos de trabajo personalizables.
Ventajas
- Interfaz muy visual y personalizable
- Colaboración optimizada gracias a las herramientas de gestión de proyectos
- Automatización flexible de los flujos de trabajo
Desventajas
- No está diseñado específicamente para CRM (gestión del trabajo más general)
- Funciones de CRM tradicionales limitadas en comparación con soluciones específicas
- Menos funcionalidades de CRM específicas del sector
Precio
Basic por 15 dólares (~ 13 €)/usuario/mes, Standard por 20 dólares (~ 17 €)/usuario/mes, Pro por 33 dólares (~ 29 €)/usuario/mes, precios para empresas disponibles
Ideal para:
Pequeñas y medianas empresas y equipos que necesitan flexibilidad y ya están familiarizados con el enfoque de gestión del trabajo de monday.com.
¿Cómo elegir una solución de CRM en la nube?
Define tus objetivos empresariales
Determina qué funcionalidades necesitas para alcanzar tus objetivos empresariales y elige el sistema que se adapte a tus necesidades.
Comprende los requisitos de integración
Comprueba si el sistema cuenta con todas las herramientas necesarias para gestionar las necesidades básicas, como por ejemplo herramientas para gestionar las comunicaciones por correo electrónico, teléfono y chat. No hay duda de que es mucho más cómodo tener acceso a todas las herramientas importantes desde una única interfaz, sin tener que cambiar entre varias aplicaciones.
Investiga la solidez y la reputación de los proveedores
Consulta las opiniones de los clientes de los proveedores y los informes recientes de los analistas más reputados. En las opiniones, podrás ver qué se esperaba y qué obtuvieron finalmente los clientes, y cómo esto influyó en su negocio en términos de volumen de ventas y productividad. Los informes de los analistas te proporcionarán información para comparar los principales proveedores y comprobar si el proveedor es capaz de satisfacer los requisitos exactos de tu negocio.
Conclusión
Los CRM en la nube ofrecen flexibilidad, ahorro de costes y seguridad de nivel empresarial, al tiempo que te liberan de muchas preocupaciones relacionadas con la TI.
Las ventajas de la reducción de los costes de infraestructura, la mayor movilidad, las actualizaciones automáticas y la seguridad de nivel empresarial hacen que el CRM en la nube sea una herramienta esencial para empresas de todos los tamaños que buscan optimizar sus procesos de ventas y mejorar la satisfacción de sus clientes.
Con características clave que van desde la gestión avanzada del pipeline y la automatización del marketing hasta el análisis basado en IA y las integraciones perfectas, las plataformas modernas de CRM en la nube ofrecen soluciones completas que pueden adaptarse a prácticamente cualquier modelo de negocio.
Creatio destaca por su enfoque único basado en IA y sus capacidades de personalización no-code, que permiten a los usuarios empresariales crear flujos de trabajo a medida sin necesidad de conocimientos técnicos.
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Experimente la flexibilidad del CRM en la nube con la plataforma basada en inteligencia artificial de Creatio
