Единая платформа
для no-code автоматизации процессов и CRM в сфере страхования

Продажи

Управление лидами

Объедините информацию о потенциальных страхователях из разных источников, настройте автоматическую верификацию данных и создайте собственный уникальный процесс управления лидами для достижения наилучших показателей конверсии.

Управление продажами

Управляйте всеми этапами продаж страховых продуктов благодаря глубокой автоматизации процесса — от определения оптимального предложения и тактики переговоров до подписания соглашения и старта обслуживания.

Реферальные программы

Вовлекайте клиентов и партнеров в расширение потенциальной аудитории, предлагайте прозрачные реферальные программы и отслеживайте показатели эффективности благодаря интерактивным дашбордам.

Повторные и кросс-продажи

Получите больше возможностей для повторных и кросс-продаж благодаря использованию предиктивного скоринга, рекомендательных моделей и других алгоритмов искусственного интеллекта для формирования персональных предложений для каждого клиента.

Консультирование клиентов

Дайте возможность страховым агентам быстро находить нужную информацию, предоставлять грамотные консультации и регистрировать новые соглашения с клиентами — в единой цифровой среде, без лишней рутины и с максимальной производительности.

Маркетинг

Сегментация

Гибко сегментируйте аудиторию по разным критериям для персонализации коммуникаций и взаимодействия с клиентами в нужном канале и в нужное время.

Управление кампаниями

Усиливайте процессы привлечения потенциальных клиентов и повышайте узнаваемость бренда, запуская, анализируя и совершенствуя мультиканальные маркетинговые кампании для разных рынков и регионов.

Поощрения и программы лояльности

Разрабатывайте индивидуальные схемы бонусирования, автоматизируйте программы лояльности и анализируйте результаты для реализации долгосрочной стратегии удержания клиентов.

Управление мероприятиями

Проводите различные мероприятия для повышения заинтересованности и узнаваемости бренда. В единой среде планируйте бюджет, координируйте работу команды, отслеживайте отзывы участников и оптимизируйте расходы.

Онбординг и поддержка клиентов

Идентификация клиента (KYC)

Сформируйте полный профиль каждого страхователя, включая персональную информацию, текущие полисы, историю платежей и возмещений, обеспечив целостный и безопасный подход к хранению и обработке клиентских данных.

Формирование клиентского опыта

Примените системный подход к формированию клиентского опыта — в этом поможет углубленный анализ потребностей аудитории, предиктивные модели скоринга и прогнозирования поведения, а также другие алгоритмы машинного обучения.

Омниканальная поддержка

Автоматизируйте процессы, связанные с онбордингом и последующим обслуживанием клиентов, поддерживайте программы страхования в актуальном состоянии для предоставления грамотных консультаций, развивайте инструменты самообслуживания и будьте на связи для оперативного реагирования на запросы клиентов.

Управление удовлетворенностью клиентов

Повышайте удовлетворенность клиентов на всех этапах взаимодействия — интеллектуальные инструменты мониторинга, гибкая аналитика и рекомендации следующих шагов помогут менеджерам формировать оптимальную тактику взаимодействия с каждым клиентом.

Верификация и андеррайтинг

Верификация данных

Обеспечьте всестороннюю проверку клиентских данных благодаря настраиваемым контрольным спискам и автоматическим алгоритмам системы. Управляйте очередями заявок с учетом приоритетов и ускоряйте процессы верификации.

Андеррайтинг

Используйте сводную информацию о юридических и физических лицах, скоринговые данные и углубленную аналитику для более точной оценки рисков и обоснованного утверждения, отклонения заявок или изменения условий финансирования.

Документооборот

Поддерживайте структурированный подход к управлению документами, чтобы обеспечить централизованный доступ к страховым договорам и клиентским документам, организовать прозрачный процесс согласования и автоматическую синхронизацию различных процессов.

No-code платформа Creatio стала драйвером успеха Saskatchewan Blue Cross

Компания Saskatchewan Blue Cross полностью трансформировала свои бизнес-процессы и повысила продуктивность команды на 25% с помощью no-code технологий.

Урегулирование страховых случаев

Процессы обработки обращений

Автоматизируйте все этапы работы со страховыми претензиями — от проверки достоверности страхового случая и корректности оформления документов до согласования выплат и контроля платежей.

Расследование случаев

Объедините данные о клиентах из разных источников, включая социальные сети, историю коммуникаций, материалы сторонних расследователей, чтобы быстрее определять обстоятельства и причины страховых случаев, предотвратить мошенничество и достичь максимальной прозрачности.

Урегулирование претензий

Автоматизируйте процессы урегулирования претензий, чтобы обеспечить персонализированный подход к каждому клиенту. Упростите работу выездных специалистов с помощью отдельного мобильного приложения, которое предоставляет доступ ко всем необходимым данным и процессам.

Коммуникации с клиентами

Обеспечьте оперативное информирование страхователей о текущем статусе рассмотрения обращений. Используйте омниканальный подход к коммуникациям благодаря объединению популярных каналов связи в формате единого окна.

Управление страховыми продуктами

Условия страхования

Организуйте структурированный каталог страховых услуг, автоматизируйте все этапы работы с полисами, сократите время запуска новых страховых продуктов и используйте накопленную историю для поиска оптимальных предложений.

Управление рисками

Внедрите централизованный подход к управлению рисками, используйте цифровые процессы и инструменты искусственного интеллекта, чтобы точнее прогнозировать возможные риски и учитывать эти данные для развития портфеля страховых услуг.

Управление соответствием

Обеспечьте соблюдение нормативных требований в масштабах всей организации: ведите учет документов, планируйте необходимые изменения и управляйте внутренними политиками.

Аналитика и отчетность

Повышайте доходность страховых продуктов благодаря гибкой аналитике, использованию искусственного интеллекта и объединению различных источников информации в едином цифровом пространстве.

Корпоративные сервисы

Управление ЖЦ сотрудников

Внедрите унифицированные процессы для эффективного управления персоналом, включая прием на работу, адаптацию и развитие сотрудников.

Управление внутренним сервисом

Улучшайте работу команды, предоставив удобный инструмент для управления внутренними запросами сотрудников (отпуск, командировки, организация рабочего места, расходы и т. д.).

Совместная работа и обмен знаниями

Создайте единую среду для общения, совместной работы, обмена знаниями и документами, планирования задач и встреч, согласования и утверждения.

Опыт клиентов Creatio

Ringler Associates использует no-code технологии Creatio для управления критически важными бизнес-приложениями
Saskatchewan Blue Cross оптимизирует процессы продаж и сервиса с помощью CRM-инструментов Creatio
Heritage Insurance автоматизирует сквозные процессы управления обращениями с помощью Service Creatio
MetLife Columbia совершенствует процессы управления лидами с использованием no-code инструментов Creatio

Партнеры и экосистема готовых решений

Партнеры с отраслевой экспертизой
Лучшие приложения на Creatio Marketplace для страховых компаний
Application
Sirma InSuite
Sirma InSuite for Creatio
It is a solution covering main core insurance processes in life, non-life and health insurance industry.
Application
miCPQ Insurance
miCPQ Insurance for Creatio
miCPQ solution is a one-stop solution for managing your leads and close deals faster by helping you configure, price, quote, negotiate, manage and automate workflows.
Trial
Application
Consultation contact center
Consultation contact center for Creatio

Advisory contact center

Trial
Application
Beesender Bot Master
Beesender Bot Master for Creatio

No-code rule-based chatbot builder for Creatio

Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Тематические материалы

Узнайте, как no-code технологии помогают компаниям ускорять цифровую трансформацию

Закажите индивидуальный демо-показ Creatio

Узнайте больше о возможностях платформы и получите свободу в автоматизации с технологиями Creatio!