¿Qué es el CRM SaaS? Definición, características y principales proveedores

El CRM se ha convertido en un software esencial para cualquier empresa actual, independientemente de su sector o tamaño. Los modernos CRM SaaS ofrecen flujos de trabajo automatizados que alinean los equipos de atención al cliente, ventas y marketing, al tiempo que son fáciles de usar gracias al modelo de suscripción basado en la nube.

En este artículo se presentan los conceptos básicos del CRM SaaS (en la nube), se describen sus principales ventajas y se destaca cómo se compara con los sistemas CRM internos. Para ayudarte a tomar una decisión informada, también exploraremos cómo elegir el CRM SaaS adecuado y revisaremos las plataformas líderes diseñadas para impulsar el compromiso de los clientes y el crecimiento a largo plazo.

¿Qué es el software como servicio (SaaS)?

SaaS, abreviatura de Software as a Service (software como servicio), es un modelo de entrega de software en el que las aplicaciones son alojadas y gestionadas por un proveedor externo. En lugar de crear y mantener sistemas personalizados, las empresas se suscriben a un software listo para usar, al que acceden a través de Internet.

En el modelo SaaS, el proveedor de SaaS se encarga de la infraestructura, la seguridad, las actualizaciones de funciones y la optimización del rendimiento. Esto permite a las empresas centrarse en el uso del software, en lugar de en su mantenimiento.

¿Qué es el CRM SaaS? 

El CRM SaaS (Software as a Service Customer Relationship Management) es una solución de software basada en la nube y lista para usar que permite a las empresas gestionar y mejorar las relaciones con los clientes a través de un modelo de suscripción. El CRM SaaS requiere una configuración y un mantenimiento mínimos, lo que permite a los equipos acceder rápidamente a las funciones básicas del CRM a través de la nube, sin necesidad de una implementación compleja.

Esto suele incluir la gestión de contactos y cuentas, el seguimiento de clientes potenciales y oportunidades, la optimización del marketing, las funciones de atención al cliente y mucho más.

Los CRM SaaS modernos también ofrecen una amplia lista de funciones basadas en la inteligencia artificial que abarcan el servicio de atención al cliente, el marketing y el rendimiento de las ventas. Con la funcionalidad de la inteligencia artificial, las empresas pueden obtener una visión más profunda de los datos de los clientes, personalizar las interacciones con ellos y automatizar gran parte de sus flujos de trabajo operativos.

Para garantizar una adopción y personalización fluidas del CRM, las empresas de SaaS proporcionan diversos recursos de incorporación, como bibliotecas de formación, portales de conocimientos y guías prácticas. La mayoría de los CRM SaaS también admiten integraciones de terceros y aplicaciones empresariales populares, lo que permite a las empresas consolidar sus operaciones y datos.

CRM con IA impulsado por IA

CRM interno frente a CRM SaaS: ¿cuál es la diferencia?

Las empresas que exploran algún software CRM a menudo se enfrentan a una decisión clave: invertir en una plataforma personalizada o adoptar un CRM basado en SaaS. De hecho, la elección del modelo adecuado depende de los objetivos de tu negocio, los recursos y el nivel de control o personalización que necesites:

• Un software CRM interno se crea y aloja en la propia infraestructura de la empresa y lo gestionan equipos informáticos internos. Este modelo ofrece un control total sobre el sistema, pero también requiere mucho tiempo, conocimientos técnicos y una inversión a largo plazo.
• Un CRM SaaS se ofrece mediante un modelo de suscripción. La empresa SaaS (proveedor) se encarga del alojamiento, las actualizaciones y la seguridad, y proporciona asistencia técnica, lo que permite a los equipos centrarse en utilizar el software en lugar de mantenerlo.

A continuación, te ofrecemos una comparación rápida de cada solución que te ayudará a tomar una decisión:

Diferencias clave entre los CRM SaaS y los CRM internos

Los sistemas CRM internos ofrecen un control total y una personalización profunda, lo que los convierte en una opción sólida para organizaciones con flujos de trabajo muy complejos, requisitos estrictos de gobernanza de datos o procesos internos únicos. Estas soluciones están diseñadas para adaptarse a necesidades empresariales específicas, pero también requieren importantes recursos de TI, largos ciclos de desarrollo y un mantenimiento interno continuo.

Para la mayoría de las empresas, los sistemas CRM SaaS representan una solución más práctica y preparada para el futuro. Eliminan los gastos generales de infraestructura, reducen la dependencia de los equipos de TI y proporcionan un acceso fluido a las actualizaciones y nuevas funcionalidades. Con una implementación más rápida y una estructura de costes predecible, el software CRM SaaS ayuda a las empresas a mantenerse ágiles y centradas en el crecimiento.

Las soluciones SaaS CRM líderes, como Creatio, van aún más allá e integran herramientas no-code y capacidades de IA para permitir a los equipos personalizar fácilmente sus flujos de trabajo CRM y la experiencia del usuario sin escribir una sola línea de código. Estas plataformas SaaS CRM permiten a los usuarios empresariales impulsar la innovación diaria y combinar la personalización de los sistemas internos con la velocidad, la simplicidad y la escalabilidad del SaaS.

Principales ventajas de los CRM SaaS basados en la nube para las empresas

Las empresas eligen los CRM basados en la nube para reducir la dependencia de TI, simplificar la implementación y mantener sus sistemas actualizados sin un mantenimiento pesado. Estas soluciones ofrecen ahorro de costos, una implementación más rápida, seguridad integrada e innovación continua, lo que ayuda a las empresas a escalar de manera eficiente y a obtener un retorno de la inversión más rápido.

A continuación, desglosamos las principales ventajas de las plataformas CRM SaaS y explicamos por qué son la opción preferida de las empresas modernas.

Ventajas del CRM SaaS

Implementación más rápida

Los CRM SaaS están listos para usar casi de inmediato y requieren una configuración mínima en comparación con los sistemas internos, cuyo desarrollo e implementación pueden llevar meses. Con las soluciones basadas en la nube, las empresas pueden incorporar rápidamente a los equipos y empezar a gestionar la información de los clientes sin una gran implicación del departamento de TI. El software CRM basado en la nube puede estar totalmente operativo en cuestión de días o semanas, mientras que los sistemas internos pueden tardar meses en construirse e implementarse debido a la extensa codificación, las pruebas y la configuración de la infraestructura, así como al mantenimiento continuo.

Menor inversión inicial

Con un modelo basado en suscripción, el software CRM SaaS elimina la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales en software, servidores y personal de TI, lo que lo convierte en una opción rentable para las empresas que buscan optimizar sus recursos. Por el contrario, las herramientas CRM internas requieren importantes compromisos financieros y técnicos, lo que las convierte en una inversión a largo plazo más pesada.

Reducción de los costos de mantenimiento

Las empresas de SaaS se encargan de todas las actualizaciones, correcciones de errores y parches de seguridad, lo que minimiza los gastos generales de TI. Por el contrario, las empresas que gestionan sistemas CRM internos deben invertir continuamente en mantenimiento, resolución de problemas y actualizaciones del sistema.

Actualizaciones y mantenimiento automáticos

Los proveedores de CRM SaaS se encargan de desarrollar e implementar las últimas funciones, mejoras de rendimiento y optimizaciones del flujo de trabajo. Las actualizaciones se implementan automáticamente, lo que elimina la necesidad de que los equipos de TI internos supervisen e implementen los cambios manualmente. Esto permite a las empresas adoptar nuevas tendencias del sector, herramientas basadas en IA y mejores prácticas de forma fluida y sin esfuerzo adicional.

Seguridad y cumplimiento normativo integrados

Los CRM SaaS incluyen seguridad, cifrado y certificaciones de cumplimiento normativo de nivel empresarial listos para usar, lo que garantiza la protección de los datos sin esfuerzo adicional. Por otro lado, las empresas que utilizan CRM internos deben desarrollar y mantener su propia infraestructura de seguridad, realizar auditorías y cumplir con la normativa.

Asistencia continua del proveedor

Los proveedores de CRM SaaS ofrecen asistencia continua al cliente, lo que ayuda a las empresas a resolver problemas, optimizar el rendimiento del sistema y acceder a recursos de formación. Esta asistencia externa reduce la carga de los equipos informáticos internos, lo que garantiza una resolución más rápida de los problemas y el asesoramiento de expertos cuando es necesario. Con los CRM internos, las empresas deben depender de su propio personal técnico.

Mayores capacidades de integración

El software CRM SaaS suele ofrecer un conjunto más amplio de integraciones listas para usar y adaptadas a diversos sectores y necesidades empresariales. Gracias a un proceso de integración fluido, las empresas pueden conectar rápidamente su CRM a herramientas nuevas y existentes, como soluciones de gestión de documentos, sistemas ERP o plataformas de atención al cliente, y generar un valor cuantificable mucho más rápido que con las soluciones internas.

Retorno de la inversión (ROI) más rápida

Los CRM SaaS ofrecen un retorno de la inversión más rápido al reducir los costos iniciales y acelerar la implementación. Con un tiempo de configuración mínimo, las empresas pueden empezar a utilizar el sistema de inmediato, lo que se traduce en una adopción más rápida y un aumento de la eficiencia.

Las 7 mejores soluciones CRM SaaS para empresas

Creatio

Creatio CRM es una completa suite de productos CRM modernos para marketing, ventas y automatización de servicios, que se integran a la perfección en una plataforma unificada no-code y cuentan con modernas capacidades de IA. Gracias a su arquitectura modulable y a su alto nivel de personalización, los productos de Creatio pueden implementarse como un único paquete CRM o como soluciones independientes para adaptarse a las necesidades de tu negocio.

Los productos CRM (SaaS) de Creatio proporcionan a las empresas una visión de 360 grados del cliente, lo que les permite obtener una información más detallada sobre los datos de los clientes y ofrecerles experiencias altamente personalizadas. Las capacidades nativas de IA de la plataforma y las diversas herramientas de colaboración permiten a las empresas mejorar los flujos de trabajo entre equipos, lo que impulsa la eficiencia y el crecimiento constante del negocio.

El paquete CRM unificado de Creatio incluye:

• Marketing Creatio: una plataforma de automatización de marketing nativa de IA diseñada para optimizar la gestión de clientes potenciales y acelerar el crecimiento de los ingresos. Permite a las empresas segmentar el público, realizar un seguimiento del comportamiento en el sitio web, personalizar las campañas y optimizar el rendimiento con análisis basados en IA.
• Sales Creatio: una plataforma de automatización de ventas basada en IA que mejora el rendimiento de las ventas con la puntuación de oportunidades, la previsión de ventas, la gestión de contratos y el análisis inteligente de datos.
• Service Creatio: una plataforma de gestión de servicios unificada que mejora la experiencia del cliente mediante la gestión de casos impulsada por IA, la resolución de problemas, el análisis de opiniones y la colaboración fluida entre empleados.

Creatio es la opción ideal para organizaciones medianas y grandes que buscan un software CRM adaptable, eficiente y rentable con una arquitectura unificada. La empresa ha sido reconocida como líder y empresa con un rendimiento sólido por analistas clave del sector, como Gartner y Forrester, lo que vuelve a destacar su calidad y rendimiento.

Características principales de Creatio:

• Soluciones de CRM y automatización preintegradas para equipos de marketing, ventas y servicios que optimizan las operaciones.
• Personalización y flexibilidad ilimitadas para adaptar la plataforma a las necesidades específicas de cada negocio.
• Capacidades nativas de IA incluidas en todas las licencias básicas para mejorar la automatización y la toma de decisiones.
• Arquitectura componible no-code que permite una escalabilidad y una automatización de los procesos sin esfuerzo.
• Precios transparentes y sencillos sin costes ocultos.
• Soluciones CRM específicas para cada sector, adaptadas a más de 20 sectores, que garantizan un ajuste óptimo a las diversas necesidades empresariales.
• Más de 400 complementos y aplicaciones de terceros disponibles en Creatio Marketplace.

Limitaciones de Creatio:

• Creatio puede tener una curva de aprendizaje para los usuarios que no estén familiarizados con el desarrollo no-code.

Opciones de precios de Creatio:

El modelo de precios modulable de Creatio permite a las empresas pagar solo por los productos que utilizan. La plataforma básica tiene tres planes: Growth - 25 dólares (≈ 23 €), Enterprise - 55 dólares (≈ 49 €) e Unlimited - 85 dólares (≈ 76 €) por usuario al mes, con las capacidades de IA (IA predictiva, IA generativa e IA agéntica) añadidas automáticamente a cada plan sin coste adicional. Cada uno de sus productos CRM SaaS, Sales, Marketing y Service, tiene un precio de 15 dólares (≈ 13 €) por usuario al mes y se pueden adquirir por separado o como un paquete completo.

Para ayudar a las empresas a explorar todas sus funciones, Creatio también ofrece una prueba gratuita de 14 días con opciones de personalización para adaptar la plataforma a las necesidades específicas de cada equipo.

Valoraciones de los clientes de Creatio:

Capterra: 4,7/5

Gartner: 4,9/5

G2: 4,7/5

Aumenta la eficiencia con el CRM SaaS de Creatio: basado en la nube, intuitivo y listo para crecer contigo.

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Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud es una plataforma CRM muy utilizada, diseñada para mejorar los procesos de ventas mediante el seguimiento de clientes potenciales y la optimización del flujo de trabajo. Proporciona herramientas para gestionar las ventas, el servicio al cliente, el marketing y el comercio, con amplias opciones de personalización. También ofrece funciones de automatización basadas en IA, aunque principalmente en los planes de precios más altos.

Al ofrecer información detallada sobre el comportamiento de los clientes y las interacciones con los clientes potenciales, la plataforma ayuda a los equipos a perfeccionar las estrategias de ventas y mejorar el rendimiento general del negocio. Las empresas pueden identificar clientes potenciales de alto valor, personalizar la comunicación en función de los patrones de compra y supervisar el progreso de las operaciones a través de paneles intuitivos. Además, Sales Cloud ofrece un sólido conjunto de herramientas de automatización del flujo de trabajo que minimizan las tareas repetitivas, como la introducción de datos y los seguimientos, lo que permite a los equipos de ventas centrarse en cerrar operaciones y establecer relaciones más sólidas con los clientes.

Características principales de Salesforce:

• Segmentación de la audiencia y visión de 360 grados del cliente
• Panel de control de ventas para la gestión de procesos
• Gestión de clientes potenciales y seguimiento de la retención de clientes
• Personalización y escalabilidad bajo demanda
• Herramientas de IA predictivas y generativas para ampliar la funcionalidad del CRM

Limitaciones de Salesforce:

• Altos costos de implementación
• Curva de aprendizaje pronunciada
• Dependencia de desarrolladores profesionales

Opciones de precios de Salesforce:

Los planes de precios para empresas de Salesforce Sales Cloud comienzan en 165 dólares (≈ 148 €) al mes por usuario. Sin embargo, para disfrutar de la funcionalidad basada en IA, las empresas deben considerar los planes ilimitados de 330 dólares (≈ 296 €) al mes por usuario (solo IA predictiva) o 500 dólares (≈ 449 €) al mes por usuario (IA predictiva + IA generativa).

Valoraciones de los clientes de Salesforce:

Capterra: 4,4/5

Gartner: 4,5/5

G2: 4,4/5

Ver también: Alternativas y competidores de Salesforce

HubSpot

HubSpot CRM es una solución popular para empresas que desean gestionar las interacciones y los datos de los clientes de forma fluida. Ofrece amplias funcionalidades para dar soporte a las operaciones de marketing, ventas, servicio al cliente, sitio web y gestión de contenidos. La facilidad de uso y la adaptabilidad de la plataforma permiten a los usuarios acceder a datos coherentes y actualizados, generar informes y realizar un seguimiento de los clientes potenciales desde una única interfaz. Su enfoque modular también permite a las empresas ampliar sus capacidades de CRM a medida que evolucionan sus necesidades, lo que la convierte en una opción flexible para las organizaciones en crecimiento.

Características principales de HubSpot:

• CRM centralizado para gestionar la experiencia del cliente
• Gestión del proceso de ventas con previsión de acuerdos
• Herramientas de optimización de marketing para el fomento de clientes potenciales
• Herramientas de atención al cliente con servicio de asistencia y tickets

Limitaciones de HubSpot CRM:

• Cuotas de suscripción elevadas
• Integraciones limitadas con otras plataformas
• Más adecuado para grandes empresas con presupuestos de CRM más elevados
• Las funciones premium requieren suscripciones de nivel superior

Opciones de precios de HubSpot:

Los precios de Hubspot dependen directamente de las necesidades de tu empresa, y van desde 20 dólares (≈ 18 €) al mes por usuario, con un plan Starter con funciones básicas, hasta 4200 dólares (≈ 3772 €) al mes para 7 usuarios con la plataforma Enterprise Customer. Además, dependiendo del plan seleccionado, la plataforma ofrece puestos adicionales a partir de 45 dólares (≈ 40 €) al mes.

Valoraciones de los clientes de HubSpot CRM:

Capterra: 4,5/5

Gartner: 4,4/5

G2: 4,4/5

OnePageCRM

OnePageCRM es una solución basada en la nube diseñada para optimizar el rendimiento de las ventas, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Sus características principales incluyen la gestión de contactos, la priorización de tareas y la automatización del flujo de trabajo, lo que ayuda a los equipos a mantenerse organizados y centrados. Con soporte para múltiples integraciones, la plataforma ofrece un enfoque estructurado para gestionar las interacciones con los clientes y el embudo de ventas de manera eficiente.

Aunque su diseño sencillo lo hace fácil de usar, las opciones de personalización son limitadas, lo que lo hace menos adecuado para empresas con flujos de trabajo complejos. Sin embargo, para equipos que buscan un CRM sencillo y orientado a la acción, centrado en la gestión eficiente de las ventas, OnePageCRM sigue siendo una opción práctica y accesible.

Características principales de OnePageCRM:

• Paneles de control de gestión de contactos todo en uno
• Funcionalidades avanzadas de generación y captura de clientes potenciales
• Herramientas de automatización del marketing por correo electrónico
• Gestión de oportunidades y acuerdos

Limitaciones de OnePageCRM:

• Solo apto para equipos de ventas
• No hay opción de importar acuerdos, solo contactos
• Funcionalidad de integración limitada

Opciones de precios de OnePageCRM:

Los precios de OnePageCRM comienzan en 15 dólares (≈ 13 €) al mes por usuario, con facturación mensual. Además, la empresa de SaaS ofrece una prueba gratuita de 21 días para explorar sus funciones principales para la optimización del proceso de ventas.

Valoraciones de los clientes de OnePageCRM:

Capterra: 4,7/5

G2: 4,7/5

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 es una suite basada en la nube diseñada para empresas que buscan capacidades de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y de planificación de recursos empresariales (ERP). Ofrece un ecosistema unificado con cinco módulos principales: ventas, marketing, servicio al cliente, servicio de campo y operaciones de proyectos.

Con el CRM Dynamics 365, las empresas pueden realizar un seguimiento eficiente de las interacciones de los usuarios, automatizar los procesos de ventas, los flujos de trabajo de marketing y el servicio de atención al cliente. La plataforma ayuda a los equipos a supervisar los procesos en curso y personalizar la comunicación, automatizar diversas campañas y analizar la interacción de los usuarios. Gracias a su perfecta integración con otras herramientas de Microsoft, como Office 365, Teams y Azure, Dynamics CRM facilita la colaboración entre equipos, mejora la gestión de datos y proporciona información más detallada en los informes.

Características principales de Microsoft Dynamics 365:

• Proceso de cualificación de clientes potenciales personalizado
• Enrutamiento avanzado y gestión de casos
• Gestión financiera y de la cadena de suministro
• Análisis de mapas de calor de interacción por correo electrónico
• Servicio de atención al cliente omnicanal

Limitaciones de Microsoft Dynamics 365:

• Altos costos de implementación y suscripción
• Curva de aprendizaje extremadamente pronunciada
• Retos de personalización que requieren desarrolladores expertos

Opciones de precios de Microsoft Dynamics 365:

El precio de Dynamics 365 comienza en 65 dólares (≈ 59 €) al mes por usuario, pero el costo final puede variar en función de las funciones seleccionadas, los roles de los usuarios y las necesidades adicionales de personalización o integración.

Valoraciones de los clientes de Microsoft Dynamics 365:

Capterra: 4,4/5

Gartner: 4,4/5

G2: 3,8/5

Zoho

Zoho CRM es una opción viable para pequeñas y medianas empresas que buscan una herramienta de CRM flexible y fácil de usar con capacidades moderadas de gestión de procesos. La plataforma incluye una amplia gama de herramientas diseñadas para optimizar el proceso de ventas, mejorar el servicio al cliente e impulsar las campañas de marketing.

Los usuarios suelen destacar la facilidad de implementación de Zoho, que permite a las empresas optimizar rápidamente los flujos de trabajo y mejorar la productividad. La plataforma se utiliza habitualmente para el seguimiento de clientes potenciales, la optimización de los procesos de ventas y la gestión de la retención de clientes, lo que ayuda a las empresas a mejorar la retención de clientes y la colaboración entre equipos. Aunque Zoho CRM ofrece una amplia personalización, adaptarlo a las necesidades específicas de la empresa puede requerir tiempo y esfuerzo, ya que los equipos deben familiarizarse con sus funciones y su interfaz.

Características principales de Zoho:

• Interfaz fácil de personalizar
• Visión 360 del cliente
• Comunicación omnicanal
• Asistente conversacional con IA "Zia"
• Más de 20 idiomas compatibles

Limitaciones de Zoho:

• Navegación por una interfaz complicada
• Algunas funciones y personalizaciones no son fáciles de implementar
• Puede ser necesaria formación de pago para empezar
• Los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente pueden ser lentos

Opciones de precios de Zoho:

Los precios de Zoho CRM comienzan en 15 dólares (≈ 13 €) al mes para un máximo de 3 usuarios. Por un costo adicional, también puedes adquirir copias de seguridad de datos y almacenamiento de archivos en todos los planes.

Valoraciones de los clientes de Zoho:

Capterra: 4,3/5

Gartner: 4,4/5

G2: 4,1/5

Pipedrive

Pipedrive es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes basada en la nube y diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su productividad comercial. Con un fuerte enfoque en la eficiencia, automatiza los seguimientos, analiza las previsiones de ventas y proporciona información basada en inteligencia artificial para identificar oportunidades potenciales. Aunque Pipedrive se integra con herramientas de marketing y atención al cliente, su enfoque principal en el ciclo de ventas lo hace menos adaptable a flujos de trabajo más amplios, como la optimización del marketing o la atención al cliente.

La simplicidad y la asequibilidad de Pipedrive hacen de este software CRM una opción atractiva para las pymes con equipos de ventas SaaS dedicados o empresas con procesos de ventas estructurados. Sin embargo, las organizaciones que requieren un CRM más completo que facilite la colaboración entre departamentos pueden encontrar su conjunto de funciones algo limitado.

Características principales de Pipedrive:

• Gestión integral del equipo de ventas
• Análisis integral del proceso de ventas
• Gestión integral de contactos
• Seguimiento de clientes potenciales

Limitaciones de Pipedrive:

• Capacidades limitadas para los equipos de marketing y servicios
• Falta de personalización para la generación de informes y visualizaciones de datos avanzadas
• Automatización limitada basada en IA

Opciones de precios de Pipedrive:

El precio de Pipedrive CRM comienza en 14 dólares (≈ 13 €) al mes por usuario, pero el costo final puede aumentar significativamente en función de los paquetes de servicios adicionales.

Valoraciones de los clientes de Pipedrive:

Capterra: 4,5/5

Gartner: 4,2/5

G2: 4,3/5

Cómo elegir el software CRM SaaS adecuado

Para garantizar una transición fluida y maximizar los beneficios de un CRM SaaS para tu negocio, asegúrate de tener en cuenta cinco factores clave:

1. Objetivos y necesidades empresariales: identifica los puntos débiles de tu empresa y determina cómo puede ayudar un CRM basado en la nube. Entre los casos de uso más comunes se incluyen la gestión del proceso de ventas, la mejora de la experiencia del cliente y la automatización del marketing.
2. Características esenciales: céntrate en las funcionalidades imprescindibles que se ajusten a las necesidades de tu negocio. Ten en cuenta características como la visión 360 del cliente, la gestión de campañas, la productividad y la previsión de ventas, la gestión de pedidos y contactos, y muchas más.
3. Precio: los costos del CRM SaaS varían en función de las características, la escala y la complejidad. Determina cuánto puedes gastar en el software y analiza los modelos de precios para encontrar la solución que mejor se adapte a tu presupuesto.
4. Implementación y facilidad de uso: elige una plataforma que sea fácil de configurar e intuitiva para tu equipo. Un CRM fácil de usar garantiza una adopción más fluida, una mayor productividad y mínimas interrupciones en las operaciones.
5. Personalización y escalabilidad: busca el software CRM adecuado que se pueda adaptar a tus flujos de trabajo específicos y crecer con tu negocio. Las soluciones escalables te permiten añadir funciones, usuarios o integraciones a medida que tu empresa se expande.

De reactivo a proactivo: funciones basadas en IA de los CRM SaaS

En los próximos años, la IA seguirá ampliando su impacto en el software CRM. Hoy en día, esta tecnología ya desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a las empresas a optimizar sus flujos de trabajo y a establecer relaciones más sólidas con los clientes.

Los CRM SaaS permiten a las empresas adoptar rápidamente funciones innovadoras de IA, lo que libera tiempo y recursos para maximizar la satisfacción del cliente y el crecimiento del negocio. Las aplicaciones basadas en IA mejoran múltiples áreas, entre las que se incluyen:

• Puntuación y priorización de clientes potenciales: la IA analiza los datos de los clientes y los patrones de interacción para clasificar a los clientes potenciales, lo que ayuda a los equipos de ventas y marketing a centrarse en los clientes potenciales de alto valor.
• Experiencia personalizada del cliente: la IA adapta las recomendaciones, los correos electrónicos y las estrategias de interacción, lo que aumenta la retención.
• Ventas y marketing automatizados: la IA se encarga de tareas repetitivas como el seguimiento, la programación y la introducción de datos, mientras que los chatbots interactúan con los clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• Análisis predictivo y previsión: la IA analiza los datos y comportamientos de ventas para sugerir las mejores acciones a seguir, convirtiendo los conocimientos en resultados.
• Análisis de opiniones: la IA basada en el procesamiento del lenguaje natural evalúa los comentarios y las redes sociales para ayudar a las empresas a perfeccionar sus productos y servicios.
• Precios dinámicos y optimización de acuerdos: la IA sugiere estrategias de precios e identifica oportunidades de ventas adicionales basándose en el comportamiento de los clientes.

A medida que evolucionen los sistemas CRM, veremos aún más aplicaciones de IA en diversos sectores. Con los CRM basados en SaaS, las empresas de cualquier sector siempre estarán a la vanguardia, ya que podrán acceder al instante a las últimas funciones impulsadas por IA tan pronto como los proveedores las lancen.

CRM SaaS en acción: el siguiente paso para tu negocio

El software CRM SaaS es la solución definitiva para las empresas que necesitan acceso inmediato a funciones que respalden la automatización de sus procesos de atención al cliente, marketing y ventas. Su fácil adopción, su menor inversión inicial y su rápido retorno de la inversión hacen que estas plataformas sean una excelente opción para muchas empresas hoy en día.

Si bien los CRM internos son excelentes para la personalización y la flexibilidad, los CRM SaaS líderes pueden ofrecer una libertad similar con modernas herramientas no-code y de IA. Esto permite a las empresas aprovechar la funcionalidad lista para usar y las características de vanguardia, al tiempo que mantienen la flexibilidad para adaptar el sistema a sus necesidades empresariales específicas.

Ahora es el momento de aprovechar el potencial del CRM SaaS para tu negocio. Aprovecha las ventajas de una plataforma escalable e impulsada por IA que se adapta a tu crecimiento, optimiza las operaciones y mejora la interacción con los clientes gracias al CRM SaaS nativo de IA de Creatio.