Nova Era da Automação Bancária

O melhor CRM bancário e automação de fluxos com IA e No-Code do mercado

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Benefícios para os Bancos

Maior Aquisição e Retenção de Clientes

Adquira clientes em larga escala com base em insights, personalização e recomendações impulsionadas por IA.

Interações Personalizadas com Clientes

Ofereça experiências adaptadas em todos os canais, com base numa visão 360° do cliente e estratégias de envolvimento personalizadas.

Fluxos de Trabalho Otimizados e Excelência Operacional

Simplifique as operações bancárias e promova a colaboração através da automação de processos eficaz.

Maior Satisfação dos Clientes

Proporcione experiências bancárias melhoradas com funcionalidades de autoatendimento intuitivas e suporte proativo.

Aumento da Produtividade do Front Office

Consolide os dados e disponibilize à sua equipa um único ecrã para automatizar todas as operações centradas no cliente.

Melhoria nas Vendas Cruzadas e Up-Selling

Aumente a quota de carteira com ações inteligentes e personalizadas, sugerindo os melhores produtos seguintes.

O Melhor CRM Desenvolvido para a Banca

Ciclo de Vida do Cliente

Fluxos prontos a usar para acelerar todas as fases da jornada bancária — da integração e marketing à venda, serviço e contact center.

Creatio.ai
Veja como o Creatio.ai ajuda a acompanhar os marcos importantes de cada cliente
Gestão de Clientes
Campanhas de Marketing
Leads e Referências
Crescimento de Vendas e Receitas
Apoio ao Cliente
Contact Center
Veja como o Creatio.ai ajuda a acompanhar os marcos importantes de cada cliente

Gestão de Produtos

Fluxos de trabalho pré-configurados para contas de depósito, crédito pessoal, cartões de crédito, hipotecas, gestão de património e seguros.

Creatio.ai
Veja como o Creatio.ai elimina a incerteza no cumprimento de processos de produtos
Contas de Depósito
Créditos Pessoais e Linhas de Crédito
Cartões de Crédito
Hipoteca
Gestão de Património
Seguros
Veja como o Creatio.ai elimina a incerteza no cumprimento de processos de produtos

Operações

Fluxos de trabalho para simplificar a manutenção de contas, pagamentos, vendas comerciais e gestão de produtos.

Creatio.ai
Veja como o Creatio.ai apoia a equipa de serviços no processamento de pedidos
Manutenção de Contas
Atendimento ao Cliente
Pagamentos
Vendas Comerciais
Operações de Produto
Veja como o Creatio.ai apoia a equipa de serviços no processamento de pedidos

Risco e Conformidade

Workflows prontos a usar para gerir a conformidade, mitigar riscos e gerar relatórios.

Creatio.ai
Veja como pode configurar rapidamente os fluxos de trabalho de conformidade necessários
Conformidade
Risco e Relatórios
Veja como pode configurar rapidamente os fluxos de trabalho de conformidade necessários

Inove com IA Nativa

Melhore os processos bancários com automação baseada em IA nativa — um multiplicador da experiência humana. Através de fluxos inteligentes, insights preditivos e automação segura de tarefas rotineiras, a IA permite que as equipas trabalhem de forma mais inteligente e ofereçam experiências de excelência — sempre com supervisão humana, garantindo controlo, conformidade e confiança.

Altere processos em tempo real, sem limitações, com tecnologia No-Code e governação de nível empresarial

Saiba mais

Integre Facilmente os Seus Sistemas e Obtenha uma Visão 360° do Cliente

  • Sistemas Bancários Core
  • Criação e Processamento de Crédito
  • Crédito Digital e Indireto
  • Gestão de Garantias, Avaliações e Ônus
  • Risco de Crédito e Análise
  • Gestão de Cobranças e Inadimplência
  • Verificação de Identidade, Fraude e Risco
  • Abertura de Contas de Depósito
  • Pagamentos e Transferências
  • Gestão e Digitalização de Documentos
  • Assinatura Eletrónica e Consentimento Digital

Os Clientes Adoram-nos Porque Nos Importamos — Genuinamente!

The CRM is great, but what really sold us on Creatio was the no-code features. The ability to make changes ourselves was incredibly empowering and the idea of self-servicing the platform was very appealing.
Leia o caso de estudo
Christopher Bladen
Operations Analyst, First
United Bank & Trust
We replaced our previous inefficient solution with Creatio’s modern no-code CRM platform in record time. The platform now powers critical processes for 2,500 employees, enhancing customer experience and delivering operational excellence across the bank.
Estuardo Ruano
VP of Digital
Transformation
Creatio serves as the primary front-office for all our customer-facing processes, empowering us to streamline operations, consolidate applications into a single platform, and significantly enhance the productivity of our employees.
Leia o caso de estudo
Constantin Mareș
Chief Digital Officer
Creatio stands out for its exceptional ease of use and rapid setup, and what I appreciate most is the platform's flexibility - it empowers us to implement new functions effortlessly and tailor the system to our needs, all without coding.
Leia o caso de estudo
Vazha Mantua
Director of IT at Bank
of Georgia

Confiável e Reconhecido no Setor Financeiro

A Creatio posiciona-se como o

único líder

no Forrester Wave™ de 2024:

Plataformas de baixo código para programadores cidadãos

Saiba mais
A Creatio foi considerada Visionária no 2025 Gartner® MQ™ de Plataformas de Automação da Força de Vendas
Saber mais
A Creatio foi nomeada “Líder” no Gartne MQ na categoria de “Plataformas de Automatização de Marketing 2024”
A Creatio foi nomeada “Visionária” no Gartner MQ na categoria de“Plataformas de automatização de Vendas 2024”
A Creatio foi nomeada “Visionária” no Gartner® Magic Quadrant™ de 2023 na categoria de “Plataformas Corporativas de Aplicações Low-Code”
Saber mais
A Creatio foi nomeada “Líder” no Gartner® Magic Quadrant™ de 2023 na categoria de “Plataformas de Automação de Marketing B2B”
Saber mais
Todos os relatórios (5)
A Creatio foi reconhecida no relatório “Customer Service Solutions” do primeiro trimestre de 2024 por uma pesquisa independente
Saber mais
A Creatio posiciona-se como o único líder no Forrester Wave™ de 2024: Plataformas de baixo código para programadores cidadãos
Saber mais
Creatio nomeada Strong Performer na The Forrester Wave™: “Soluções de Automação da Força de Vendas”, Q3 de 2023
Saber mais
Creatio nomeda Strong Performer na The Forrester Wave™: “Soluções de CRM Core”, Q3 de 2022
Saber mais
Todos os relatórios (7)
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Implemente com confiança

Parceiros Especializados no Setor Bancário

Tire partido de uma rede de parceiros com conhecimento aprofundado do setor para acelerar a implementação, personalização e integração.

Segurança e Conformidade

Garanta proteção de nível empresarial com segurança avançada, encriptação de dados e conformidade com normas internacionais como SOC 2, GDPR e ISO 27001.

Fiabilidade

Conte com uma arquitetura de alta disponibilidade, com failover automático, monitorização em tempo real e opções de alojamento na cloud ou on-premises, assegurando operações bancárias sem interrupções.

Veja o CRM bancário com IA nativa em ação

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