Plataforma low-code para bancos e instituições financeiras para acelerar
os processos de negócios e agilizar as jornadas dos clientes

Gerir a jornada completa do cliente e agilizar os processos de front e middle office para elevar a experiência de clientes de retalho e corporativos

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MARKETING AUTOMATION

Use o low-code do Creatio para automatizar e gerenciar facilmente campanhas de marketing omnicanal

Segmente seu público por diversos critérios e envolva-o com ofertas personalizadas no canal certo, na hora certa. Use o acompanhamento de comportamente nos sites para obter insights mais profundos sobre os comportamentos e necessidades de seus clientes, e alavancar análises orientadas a low-code para controlar a eficácia de sua campanha de marketing.
Gestão de leads e oportunidades

Simplifique seu banco de retalho e corporativo com gestão eficaz de leads e oportunidades

Obtenha uma compreensão clara de seus clientes com insights profundos sobre suas preferências e necessidades. umente o envolvimento do cliente em toda a jornada e maximize a eficiência de suas vendas e esforços de mercado com ferramentas analíticas avançadas.
Perfil 360° do cliente
Relacionamentos estruturados
Automação do processo
Aceleração de vendas
Analítica
Centro de envolvimento do cliente

Eleve seu atendimento ao cliente a um novo nível

Use o centro de atendimento ao cliente avançado e as ferramentas de comunicação do Creatio para melhorar o processamento de reclamações e solicitações dos seus clientes. Acelere o processamento de casos para alcançar pontuações NPS mais altas e reduzir a rotatividade de clientes.
Gestão de empréstimos

Use o produto inteligente do Creatio para automatizar os processos de empréstimo

Automatize o processamento do seu empréstimo com as ferramentas superiores do Creatio para fluxo de trabalho e gestão de documentos. Aumente a velocidade e a transparência de sua provisão de empréstimos com processos de gerenciamento de empréstimos de ponta a ponta que abrangem a jornada do cliente do lead à decisão do comitê de crédito.
Excelência de front-office e middle-office

Alinhe os esforços de suas equipes para melhorar a experiência do cliente

Consolidar e automatizar processos de front e middle office, incluindo integração de clientes, gestão de produto, finalização, verificação de aplicação e subscrição. Aumente o desempenho do funcionário e produtividade interna, fornecendo acesso unificado e fácil aos dados cruciais e a orquestrar a execução das etapas necessárias.

Descubra os recursos que a Creatio oferece para entregar as melhores soluções em banco de retalho e corporativo

Perfil 360° do cliente
Forneça uma experiência de primeira linha ao cliente para criar uma jornada ideal do cliente. Aproveite as vantagens de perfis de clientes completos e ferramentas de segmentação flexíveis, acompanhe a mudança das necessidades do cliente para fornecer-lhes serviços financeiros de primeira linha.
Gestão de leads e oportunidades
Use a plataforma low-code do Creatio para gerir com eficácia um ciclo de vendas completo. Atraia leads de várias fontes, automatize e monitore de perto a gestão de leads e os processos de vendas, e obtenha estatísticas detalhadas sobre cada negócio.
Ferramentas de IA e Machine Learning
Reforce sua tomada de decisões com tecnologias de IA e ML orientadas a low-code. Use o lead scoring para se concentrar nos leads mais interessantes, e agilize o fluxo de trabalho com a próxima melhor opção de oferta. Aproveite o Creatio para evitar a perda de clientes com a previsão de rotatividade do Creatio.
LGestão de empréstimos
Use o Creatio para agilizar os empréstimos para bancos de retalho e corporativos. Gerir processos de empréstimo de vários tipos, ajustar os termos de empréstimo às necessidades do cliente, agilizar os processos de verificação para fornecer aos clientes uma experiência de alto nível.
Contact center
Facilite seus processos de contact center usando as poderosas ferramentas de low-code e de serviço inteligentes do Creatio. Gestione rapidamente filas de solicitações, resolva casos e conduza comunicação oportuna com clientes em seus canais preferidos.
Painel de Consulta
Melhore os seus serviços bancários de retalho e corporativos com um painel de consulta poderoso. O sistema ajuda a encontrar e a identificar os clientes para fornecer-lhes informações detalhadas sobre o produto ou serviço de que precisam ou enviar facilmente uma aplicação ou solicitação.
Comunicação Omnicanal
Personalize as suas interações com clientes em cada ponto de contato. Comunique-se com clientes e colegas por meio de seus canais preferidos, incluindo telefone, e-mails, bate-papos e portal de autoatendimento. Não perca nenhum dado importante em qualquer nível.
Ferramentas analíticas e de relatórios
Monitore as suas métricas de negócios com ferramentas analíticas avançadas com low-code. Use o Creatio para avaliar a eficácia do fluxo do seu processo, detecte e evite gargalos e aumente a eficiência dos processos de negócios no retalho e no banco corporativo.
Ferramentas de eficiência
Gestione facilmente o fluxo de trabalho do seu documento. Trabalhe com contratos e convênios, preserve suas versões eletrônicas em uma base de dados e use o procedimento de aprovação embutido para automatizar os processos de aprovação para documentos de qualquer tipo.
Compare os recursos das edições

APROVEITE OS superpoderes
DA PLATAFORMA INCORPORADOS NOS SERVIÇOS FINANCEIROS DO CREATIO

Motor BPM
Capacite a automação de processos de negócios na sua instituição financeira. Aplique o motor de BPM do Creatio para automatizar processos operacionais e voltados para um cliente de qualquer complexidade.
Plataforma low-code
Use uma plataforma de low-code poderosa para construir e personalizar processos de negócios sem habilidades de TI. Aumente a sua produtividade usando ferramentas específicas do setor disponíveis no Creatio’s Marketplace.
CRM unificado
Alinhe os esforços das suas equipes de marketing, vendas e serviço para criar uma jornada ideal para o cliente. Use a plataforma de CRM unificada do Creatio para gerir os dados do cliente, aumentar as conversões, melhorar a experiência do cliente e aumentar as taxas de vendas.

Repense sua estratégia de negócios com os Webinars Creatio Financial Service

Acelere os serviços financeiros
durante e após o COVID-19
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Práticas recomendadas
de banco de varejo
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Melhorar a eficiência
operacional do seguro
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Acelere seus serviços financeiros com Creatio

Use tecnologias inovadoras para gerir com eficácia marketing, vendas e serviços na sua organização de serviços financeiros
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