Uma plataforma
para automatização de fluxos de trabalho de seguros e CRM com no-code

Mapa do fluxo de trabalho de seguros

Agente de seguros
Gestor de marketing
Representante da
experiência do cliente
Representante de sinistros
Especialista em seguros
Responsável pelos RH

Vendas

Gestão de leads

Acompanhe e capte os seus leads de diferentes fontes para uma base de dados unificada, assegure a verificação automática dos dados e conceba o seu próprio e exlusivo processo de gestão de leads para obter as melhores taxas de conversão.

Gestão de oportunidades

Faça a gestão das suas oportunidades com processos altamente granulares que o ajudam a definir e a seguir a estratégia mais adequada para cada potencial cliente.

Gestão de referências

Acompanhe e faça a gestão de referências internas e externas e crie facilmente programas de referência poderosos para gerar novos negócios a partir de um conjunto de clientes existentes.

Recomendações de vendas cross/up

Impulsione o envolvimento do cliente e construa relações duradouras com os seus clientes, fazendo propostas de valor altamente personalizadas com base na pontuação preditiva, na inteligência da próxima melhor oferta alimentada por IA/ML e no histórico de interações anteriores do cliente.

Consultas

Dê aos seus agentes de seguros a capacidade de poderem gerir as suas tarefas diárias, pedidos de clientes e comunicações num ambiente digital unificado que minimiza as distrações e garante a máxima produtividade.

Marketing

Segmentação

Configure uma segmentação flexível de clientes por vários critérios e atraia o seu público com ofertas personalizadas no canal e no momento certos.

Gestão de campanhas

Garanta uma forte geração de leads e a consciencialização da marca através da conceção, execução e otimização de campanhas de marketing omnicanal para vários mercados e geografias em escala.

Programas de fidelização e recompensa

Melhore a retenção de clientes com um programa de bónus de fidelização automatizado e completo, integre e faça a gestão de várias soluções de fidelização num único local, e analise os KPIs do programa de fidelização para garantir um crescimento constante.

Gestão de eventos

Simplifique os processos organizacionais para eventos corporativos e centrados no cliente, bem como aproveite os conjuntos de leads com elevado potencial através da execução de campanhas de marketing eficazes adaptadas a eventos da industria e feiras profissionais.

Integração

Conheça o seu cliente

Tenha uma visão a 360 graus dos seus clientes, incluindo o historial destes com a sua companhia de seguros, planos de seguro atuais, programas de fidelização, previsões baseadas em IA para as potenciais melhores ofertas futuras e atualizações de planos, etc.

Análise do envolvimento

Forneça uma experiência personalizada do percurso do cliente para cada cliente com uma análise aprofundada do perfil do cliente, análise de necessidades, pontuação preditiva, sugestões de casos semelhantes e outras informações orientadas por IA.

Suporte omnicanal

Automatize os processos relacionados com a integração de novos clientes, e com o apoio contínuo, mantenha facilmente os seus planos de seguro atualizados, simplifique as rotinas de acompanhamento e verificação, acelere as aprovações e digitalize a gestão de documentos para eliminar erros e maximizar a satisfação do cliente.

A próxima melhor ação

Maximize a satisfação do cliente e o valor da sua duração com recomendações da próxima melhor ação orientada por IA que ajudam os seus gestores a tomar a atitude certa para cada cliente.

Subscrição e verificação

Underwriting

Tenha total visibilidade dos dados das propostas de seguros para simplificar os processos de subscrição e capacitar os seguradores com análises aprofundadas para aprovar, adiar ou rejeitar a proposta

Aprovação e verificação

Garanta uma verificação aprofundada dos dados das propostas de seguros com listas de verificação flexíveis e automatização de fluxos de trabalho de revisão/aprovação, faça a gestão de filas de verificação com base em prioridades, acelere a aprovação final minimizando a introdução manual de dados, definindo lembretes e organizando documentos de garantia.

Gestão de documentos

Mantenha um sistema de gestão de documentos transparente e bem organizado para garantir o acesso centralizado aos documentos dos clientes, o acompanhamento de versões, a eliminação de duplicados, a sincronização automática de documentos em vários fluxos de trabalho e a gestão flexível dos direitos de acesso.

As ferramentas no-code da Creatio impulsionam o sucesso da Saskatchewan Blue Cross

A Saskatchewan Blue Cross transformou totalmente os seus processos empresariais e aumentou o desempenho dos colaboradores em 25% com a tecnologia no-code

Processamento de sinistros

Gestão integrada do ciclo de vida dos sinistros

Automatização de um ciclo de vida de sinistros de seguros de vários tipos e aplicação de fluxos de trabalho digitais eficientes para rever, investigar e resolver sinistros.

Investigação de sinistros

Recolha vários dados de clientes de múltiplos canais, incluindo redes sociais, transcrições de chamadas telefónicas, investigadores externos, etc., numa única visualização, para simplificar os processos de investigação, evitar fraudes e obter a máxima transparência.

Regularização e avaliação de sinistros

Digitalize os fluxos de trabalho e as políticas de regularização de sinistros para oferecer uma abordagem personalizada e transparente a cada cliente, com base nas melhores práticas da empresa, e simplifique o trabalho no terreno dos seus agentes com uma aplicação móvel plena de funcionalidades.

Consultas e apoio ao cliente

Ofereça aos seus clientes a máxima transparência e satisfação, fornecendo-lhes todos os dados de que necessitam para tomarem uma melhor decisão sobre a regularização do sinistro ou a alteração dos seus produtos e planos de seguros.

Gestão de apólices

Automatização de apólices

Orquestre e automatize o ciclo de vida das apólices de seguros, reduza o tempo de colocação no mercado de novos produtos de seguros e tire partido das informações recolhidas sobre os clientes para lhes proporcionar uma melhor experiência.

Gestão de riscos

Faça uma gestão eficaz do risco consolidando diversos dados de risco num único sistema, automatização de fluxos de trabalho de gestão de risco e aplicação de modelos de IA avançados para pontuação preditiva e sugestões inteligentes da próxima melhor ação.

Gestão da conformidade

Garanta a consistência dos dados generalizada e a conformidade regulamentar.

Consolidação, integração e sincronização de dados de políticas

Atinja uma transparência e eficiência perfeitas consolidando várias aplicações de gestão de apólices e armazenamentos de dados num único ambiente.

Experiência do colaborador

Gestão do ciclo de vida dos colaboradores

Implemente fluxos de trabalho de RH unificados e transparentes para uma gestão eficiente dos colaboradores, incluindo a contratação, a integração, o desenvolvimento, a retenção e a saída.

Gestão de pedidos dos colaboradores

Melhore a experiência dos colaboradores fornecendo uma solução de fácil utilização para automatizar todos os tipos de pedidos (férias, viagens, despesas, etc.)

Colaboração e partilha de conhecimentos

Centralize as comunicações, colabore, partilhe conhecimentos e documentos, planeie as suas tarefas e reuniões, faça a gestão das revisões e aprovações.

Satisfação do cliente e atenção genuína

A Ringler Associates está a utilizar as capacidades no-code da Creatio para gerir uma série de aplicações críticas para a sua empresa
A Blue Cross Saskatchewaan utiliza as capacidades de CRM da Creatio para otimizar os fluxos de trabalho de vendas e serviços
A Heritage Insurance automatiza o processo de gestão de casos ponto a ponto com a solução Service da Creatio
A MetLife Columbia simplifica os processos de gestão de leads com a ajuda das capacidades eletrónicas no-code da Creatio

Parceiros e ecossistema marketplace

Parceiros de Implementação focados na indústria
Principais aplicações de mercado para seguros
Application
Sirma InSuite
Sirma InSuite for Creatio
It is a solution covering main core insurance processes in life, non-life and health insurance industry.
Application
miCPQ Insurance
miCPQ Insurance for Creatio
miCPQ solution is a one-stop solution for managing your leads and close deals faster by helping you configure, price, quote, negotiate, manage and automate workflows.
Trial
Application
Banza Consultation Contact Center
Banza Consultation Contact Center for Creatio
Advisory contact center
Trial
Application
Beesender Bot Master
Beesender Bot Master for Creatio
No-code rule-based chatbot builder for Creatio
Certified
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF/CPF, legislation, industry standards).
Trial
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

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