Eine Plattform zur Automatisierung von Unternehmensdienstleistungs-Workflows und CRM mit No-Code.

Unternehmensdienstleistungs-Workflow-Plan

Marketing
Personalisieren und skalieren Sie
Ihre Marketingprogramme
Mehr lesen
Vertrieb
Beschleunigen Sie Vertriebsprozesse
und skalieren Sie Ihre Unternehmensentwicklung
Mehr lesen
Auftragsabwicklung
Vereinfachen und beschleunigen Sie
Serviceaufträge auf allen Kanälen
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Projektmanagement
Optimieren Sie die Durchführung, Planung
und die Verwaltung Ihres Projekts.
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Projektabrechnung
Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Umsätze,
Kosten und Rentabilität Ihrer Projekte
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Kundenfürsorge
Verarbeiten Sie die Anfragen Ihrer Kunden
so effizient und schnell wie möglich
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Risiko und Compliance
Stellen Sie die Einhaltung von Gesetzen
und Vorschriften in allen Bereichen sicher
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Unternehmenslebenszyklus
Unterstützen und binden Sie Ihre Mitarbeiter ein
Mehr lesen

Marketing

Leadmanagement

Schaffen Sie hochqualitative Leads und steigern Sie die Umwandlungsrate, indem Sie vollumfängliche Leadzyklen automatisieren – vom ersten Kontakt bis zur Übergabe an den Vertrieb.

Mehrkanaliges Kampagnen-Management

Erstellen und starten Sie personalisierte, mehrkanalige Kampagnen, um Ihre Zielgruppe einzubinden und die Marktpräsenz Ihrer Unternehmensdienstleistungen und Expertise zu stärken.

Account-basiertes Marketing

Richten Sie sich sowohl an spezifische Accounts und Organisationen als auch an individuelle Kontakte innerhalb dieser Organisationen. Nutzen Sie dazu personalisierte Nachrichten und Inhalte, die relevant für deren jeweilige Interessen sind.

Veranstaltungsmanagement

Planen, verwalten und verfolgen Sie verschiedene Online- und Offlineveranstaltungen in einer einzigen Lösung. Diese enthält alle notwendigen Informationen zur Veranstaltung, einschließlich dem Budget, verantwortlichen Teams, Terminen, Örtlichkeiten und anderen Details.

Marketing-Ressourcenmanagement

Verwalten und optimieren Sie den gesamten Ressourcenpool und die Workflows Ihres Marketingteams, um die Produktivität zu steigern und die Ausführung von Marketinginitiativen zu verbessern.

Vertrieb

Kundenmanagement

Greifen Sie auf detaillierte Informationen bestehender und potenzieller Kunden zu, erhalten Sie tiefe Einblicke in die Kundenbedürfnisse und -vorlieben, um die Vertriebseffizienz zu steigern.

Chancenmanagement

Automatisieren Sie jeden Vertriebsprozess, unabhängig von den Besonderheiten des PSO-Geschäfts, mit vorgefertigten Vertriebs-Workflows und der Möglichkeit, Ihre eigenen Workflows mit visuellen No-Code-Tools flexibel anzupassen.

Partner-Beziehungsmanagement

Verwalten Sie Beziehungen zu Partnern und Subunternehmern, indem Sie ein fortschrittliches Partnerportal nutzen, welches ein gemeinsames Lead- und Chancenmanagement, Kampagnenmanagement, Wissensaustausch und mehr ermöglicht.

Vertragsmanagement

Verwalten Sie Verträge, Abkommen und andere relevante Dokumente in einer einzelnen Datenbank, sparen Sie Zeit, indem Sie Vertragszustimmungen und andere Dokumentenmanagement-Workflows automatisieren.

Cross- und Upselling 

Identifizieren Sie Gelegenheiten für Upselling und wenden Sie Crossselling bei Ihren Dienstleistungen und der Expertise Ihrer Fachkräfte an.

Auftragsabwicklung

Servicekatalog-Management

Erhalten Sie einen vollständigen, aktuellen Überblick über Ihr Dienstleistungsportfolio mit detaillierten Charakteristiken zu jeder Dienstleistung, um die Abläufe der Bestellung, der Angebotserstellung und der Rechnungsstellung zu optimieren.

Angebotserstellung

Erstellen Sie im Handumdrehen fehlerfreie, attraktive Angebote für Ihre Kunden, basierend auf aktuellen, akkuraten Informationen, welche automatisch aus Ihrem Dienstleistungskatalog bezogen werden.

Bestellungsverwaltung

Optimieren Sie die Verwaltung von kanalübergreifenden Kundenbestellungen durch eine einzige Lösung, indem Sie intelligente Workflows zur Bestellungsverarbeitung nutzen.

Rechnungsstellung

Erstellen Sie in sekundenschnelle Rechnungen, verfolgen Sie die Status Ihrer Rechnungen und erhalten Sie umfassende Einblicke in die Zahlungsabläufe.

Projektmanagement

Anforderungsmanagement

Verarbeiten und verfolgen Sie mehrere Projekteanfragen in einem einzigen Arbeitsplatz, um die interne Planung zu verbessern und die Teams im gesamten Unternehmen besser auszurichten.

Projektplanung

Erstellen, verwalten und verfolgen Sie Projektaufgaben in einer einzigen Projektmanagement-Lösung, um den Projekterfolg und pünktliche Übergaben zu gewährleisten.

Ressourcenzuweisung

Weisen Sie die Ressourcen den richtigen Projekten zu und berücksichtigen Sie dabei sowohl die Bedürfnisse des Kunden als auch den Zeitplan, die Fähigkeiten und die Erfahrung Ihrer Spezialisten.

Teamkollaboration

Ermöglichen Sie Projektteams eine effektive Zusammenarbeit, indem Sie eine nahtlose Kommunikation über jeden beliebigen Kanal ermöglichen und Inhalte, Ideen und Wissen schnell und einfach austauschen können.

Verwaltung der Projektleistung

Überwachen und analysieren Sie die wichtigsten Metriken Ihrer Projekte, um Arbeit, Zeit und Aufgaben effizienter zu verteilen.

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Projektabrechnung

Ausgabenmanagement

Ergänzen, sehen und analysieren Sie Projektkosten-Informationen so schnell und einfach wie möglich und vermeiden Sie anstrengende Papierarbeit und Datenfehler.

Buchhaltung in mehreren Währungen

Führen Sie Finanzabrechnungen mit Kunden, Partnern und Lieferanten in verschiedenen Währungen mit automatischer Umrechnung nach dem aktuellen Wechselkurs.

Umsatzprognosen

Erhalten Sie flexible und granulare Umsatzprognosen Ihrer Projekte über die verschiedenen Dimensionen mit konfigurierbaren Analytik- und Berichtstools.

Finanzberichte

Erhalten Sie detaillierte und leicht zu lesende Berichte zu Projektkosten, Forderungen und Umsätzen, um die Rentabilität des Projektes zu verbessern und bessere Entscheidungen zu fällen.

Kundenfürsorge

Proaktiver Service und Support

Bedienen Sie Ihre Kunden und binden Sie sie über alle gängigen Kommunikationskanäle ein, indem Sie einen digitalen Kundenservice-Workspace aus einer Hand, KI-gestützte Workflow-Automatisierung und einen vollständigen Überblick über Ihre Kunden nutzen.

Kunden-Self-Service

Stellen Sie Ihren Kunden bequeme Self-Service-Tools zur Verfügung, mit denen sie ihre Anfragen schnell registrieren, einfach nach Lösungen in der Wissensdatenbank suchen und Ihre Serviceabteilung entlasten können.

Außendienstmanagement 

Planen Sie Außendiensttätigkeiten, verwalten Sie Arbeitsaufträge und koordinieren Sie Außendienstmitarbeiter, indem Sie eine zentralisierte Quelle für Mitarbeiterinformationen, integrierte Planungs- und Kommunikationstools sowie moderne mobile Außendienst-Tools nutzen.

Risiko und Compliance

Kunden-Privatsphärenmanagement

Implementierung von Workflows zur Einhaltung der Vorschriften für personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Best Practices der Branche und den Datenschutzbestimmungen (GDPR, CCPA usw.)

Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im gesamten Unternehmen durch die zentrale Verwaltung von gesetzlichen Dokumenten, Compliance-Plänen, Mitarbeiterrichtlinien usw. sicher.

Verwaltung von Rechtsfällen

Rationalisieren Sie die Verwaltung von Rechtsfällen, sorgen Sie für ein einheitliches Dokumentenformat und optimieren Sie rechtsbezogene Arbeitsabläufe und Kooperationsprozesse.

Zertifizierungsentwicklung

Überwachen und verwalten Sie Zertifizierungsprozesse im gesamten Unternehmen, um eine vollständige Einhaltung aller Compliance-Richtlinien sicherzustellen.

Interner Audit

Verwalten Sie interne Audit-Workflows in allen Bereichen der finanziellen, physischen und rechtlichen Anlagen innerhalb Ihres Unternehmens.

Unternehmenslebenszyklus

Mitarbeiter-Lebenszyklusmanagement

Implementieren Sie einheitliche und transparente HR-Workflows für ein effizientes Mitarbeitermanagement, einschließlich Einstellung, Onboarding, Entwicklung, Bindung und Austritt.

Verwaltung von Mitarbeiteranträgen

Verbessern Sie die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter durch eine benutzerfreundliche Lösung zur Automatisierung aller Arten von Anträgen (Urlaub, Reisen, Spesen usw.).

Zusammenarbeit

Zentralisieren Sie die Kommunikation, arbeiten Sie zusammen, tauschen Sie Wissen und Dokumente aus, planen Sie Ihre Aufgaben und Meetings, verwalten Sie Überprüfungen und Genehmigungen mit maximaler Effizienz.

Kundenerfolg und ehrliche Fürsorge

People 2.0 verbesserte ihren Vertrieb und Kundenservice, während sie gleichzeitig einen nahtlosen Überblick über die Customer Journey ermöglichen.
QTI Group stärkte die Kundenbeziehungen und verbesserte die interne Kommunikation, indem die vier Säulen des Unternehmens in der Creatio-Plattform vereint wurden.
BNI nutzt Creatio, um die Kundeneinbindung durch automatisierte Leadmanagement-Workflows zu verbessern.
Dealer eProcess optimierte die Kundenservice-Operationen und sorgte für ein persönlichkeitsorientiertes Verkaufserlaubnis.

Partner und Marketplace-Ökosystem

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Beste Marketplace-Applikationen für Unternehmensdienstleistungen
Connector
PandaDoc Document Management
PandaDoc Document Management for Creatio

Close more deals with better quotes, proposals, and contract management all within the PandaDoc integration module for Creatio

Trial
Connector
Secure e-signing and managing legal documents
AdobeSign Connector for Creatio

Get your contracts signed faster via legally binding e-sign agreements

Trial
Add-on
Messaging platform for contact centers
Beesender Chat Master for Creatio

Advanced omnichannel chats functionality for Creatio

Certified
Trial
Software solution
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio

Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics

Trial
Software solution
Document management
DocFlow Creatio

Document libraries and digital document management processes for companies of any size

Add-on
Collegial institutions
DocFlow Collegial for Creatio

Organising work of collegial institutions for a company of any size

Connector
Connector to Microsoft Power BI
Microsoft Power BI connector for Creatio

Connector to Microsoft Power BI, an interactive data visualization software

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