Eine Plattform
zur Automatisierung von Hypotheken Arbeitsabläufen und CRM mit no-code
Hypotheken-Workflow Karte
Verkaufsleiter
Marketing-Manager
Filialleiter
Servicevertreter
Kreditsachbearbeiter
Versicherungsträger
Compliance-
Beauftragter
Beauftragter
HR-Mitarbeiter
Sales
Lead-Management
Verfolgen und erfassen Sie Ihre Leads aus verschiedenen Quellen in einer einheitlichen Datenbank, stellen Sie eine automatisierte Datenverifikation sicher und entwickeln Sie Ihren eigenen einzigartigen Lead-Management-Prozess, um beste Konversionsraten zu erzielen.
Chancen-Management
Rationalisieren Sie den Verkaufsprozesses für Hypothekarkredite, indem Sie vollumfängliche Workflows und Best Practices automatisieren und gleichzeitig personalisierte Prozessautomatisierung ganz einfach einführen, welche Ihnen dabei helfen, die optimale Strategie für jeden potenziellen Kunden zu verfolgen.
Cross-/Up-Sales-Empfehlungen
Steigern Sie die Kundeneinbindung und deren Lifetime-Value, indem Sie auf der Grundlage von prädiktivem Scoring, KI/ML-gestützten intelligenten Next-Best-Offers und der Historie früherer Interaktionen des Kunden hochgradig personalisierte wertvolle Angebote erstellen.
Vertriebs-Aktivitäts-Management
Ermöglichen Sie es Ihren Vertriebs- und Front-Office-Mitarbeitern ihre täglichen Aufgaben, Kreditnehmeranfragen und die Kommunikation in einer einheitlichen digitalen Umgebung zu verwalten, welche Ablenkungen minimiert und maximale Produktivität sicherstellt.
Partner- und Weiter-
empfehlungs-
management
Partner-Informationsmanagement
Organisieren und strukturieren Sie die Informationen zu Ihren verschiedenen Empfehlungspartnern (z. B. Makler, Bauträger, Bauunternehmer und andere), um eine erfolgreichere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Erhalten Sie schnellen und unkomplizierten Zugang zu Informationen Ihrer Partner, welche Sie in einem detaillierten Partnerprofil aufrufen können.
Weiterempfehlungs-Verfolgung
Erhalten Sie einen Überblick zur Anzahl der Empfehlungen durch Ihre jeweiligen Partner und erkennen Sie, welcher Ihnen die wertvollsten Leads generiert. Zeigen Sie aktuelle Daten zu den KPIs Ihrer Partner in übersichtlichen, detaillierten Dashboards und Diagrammen in Ihrem CRM an.
Gemeinsame Zusammenarbeit
Schaffen Sie eine effektive Kommunikation mit Ihren Partnern, indem Sie ein modernes Partnerportal nutzen, welches eine gemeinsame Verwaltung des Lead- und Chancen-Managements, Kampagnenmanagement, Wissensaustausch und vieles mehr unterstützt.
Marketing
Segmentierung
Erstellen Sie eine flexible Marketing-Segmentierung anhand verschiedener Kriterien und binden Sie Ihre Zielgruppe mit personalisierten Angeboten über den richtigen Kommunikationskanal zur richtigen Zeit ein.
Kampagnen-Management
Stellen Sie eine starke Lead-Generierung und Markenbekanntheit sicher, indem Sie kanalübergreifende Marketingkampagnen für verschiedene Hypothekenmärkte in großem Umfang entwerfen, durchführen und optimieren.
E-Mail-Marketing
Personalisieren Sie die E-Mail-Kommunikation mit potenziellen und bestehenden Kreditnehmern, um deren Treue zu gewinnen. Erstellen Sie mit dem integrierten, benutzerfreundlichen Vorlagendesigner in wenigen Minuten ansprechende, professionell wirkende E-Mails.
Veranstaltungsmanager
Optimieren Sie organisatorische Prozesse für Online- und Offlineveranstaltungen und erhalten Sie außerdem Zugriff auf Leadpools mit hohem Potenzial, indem Sie effektive Marketingkampagnen durchführen, welche auf Branchenveranstaltungen und Messen angepasst sind.
Front-office
Hypotheken-Beratungen
Bieten Sie Kreditnehmern professionelle, qualitativ hochwertige Beratungen an und nutzen Sie dabei alle erforderlichen Erkenntnisse, Dokumente und Kommunikationsmittel, die Ihnen in einem Anzeigefenster zur Verfügung stehen.
Kreditnehmer-Relationship-Management
Sammeln, speichern und beziehen Sie sich auf umfangreiche Informationen zu Ihren Kreditnehmern - einschließlich deren Bedürfnissen, Vorzügen und wirtschaftlicher Lage, sowie aller zusammenhängender Dokumente, Korrespondenzen und anderen Daten - um eine besser nachvollziehbare Kommunikation und genauere Entscheidungen zu Hypotheken fällen zu können.
Onboarding
Gewährleisten Sie eine reibungslose Onboarding-Erfahrung für jeden Kreditnehmer und machen Sie damit deren gesamte Erfahrung so einfach, schnell und ansprechend wie möglich. Nutzen Sie die Vorteile digitaler Workflows und smarter KI/ML-Werkzeuge, um alle erforderlichen Verifikationen, Genehmigungen und Benachrichtigungen so weit wie möglich zu automatisieren und minimieren Sie somit die Menge mühsamer manueller Aufgaben und Datenverarbeitungsfehler.
Hypothek-Portfolio-Management
Optimieren Sie gängige Serviceroutinen für Hypothekprodukte, Identitätsverifikation von Kunden und die Personalisierung von Dienstleistungen entsprechend der jeweiligen Kundenkategorien und Servicepläne.
Kreditnehmer-Erfahrung
Kanalübergreifendes Kontaktcenter
Maximieren Sie die Prozesseffizienz des Kontaktcenters sowie der persönlichen, Chatbot- und digitalen Kundenberatung, indem Sie einen automatischen Datenabgleich über alle kundenorientierten Lösungen, Datenbanken und Schnittstellen sicherstellen.
Online Self-Service
Verbessern Sie den Service bezüglich der Hypotheken, indem Sie Kunden einen einfachen Zugang zu ihren Kreditkonten ermöglichen, einschließlich einer einfachen und direkten Verwaltung ihrer Kreditinformationen und einer Kommunikationsmöglichkeit mit Kreditsachbearbeitern.
Case-Management
Sammeln Sie alle Fälle Ihrer Kunden und Partner, klassifizieren Sie sie in verschiedene Kategorien, ergänzen Sie SLA- und andere Daten, weisen Sie Ansprechpartner und Teams zu - alles auf der Grundlage automatisierter digitaler Workflows.
Dispute Management
Sammeln und ermöglichen Sie vollständige Sichtbarkeit aller von Kunden begonnenen Streitigkeiten für alle involvierten Abteilungen, optimieren Sie die Zusammenarbeit von Teams mit Hilfe von Single-Source-Informationen und formalisieren und automatisieren Sie den Validierungsprozess für Streitigkeiten, um Lösungen zu beschleunigen.
NPS und Feedback
Erfassen, analysieren und verwalten Sie Kundenfeedback durch die Verwendung von messbaren KPIs wie beispielsweise Net Promoter Score und der Implementierung von digitalen Workflows, die einfach eingesetzt und überwacht werden können.
Hypothek-
argeschäft
Kreditantrags-Management
Nutzen Sie vollumfängliche Kundendaten und automatisieren Sie die Hypothekverifikations-Workflows, um personalisierte Kreditbedingungen für jeden Kunden zu erstellen, holen Sie Zustimmungen des Middle-Offices schnell ein und setzen Sie jegliche einzigartige Hypothek-Bearbeitungsrichtlinien als Teil Ihrer Unternehmensrichtlinien durch.
Kreditprüfung
Erstellen und erfassen Sie mühelos Kreditbedingungen, Informationen zu den Kreditnehmern und Sicherheiten, um eine schnelle Kreditprüfung zu gewährleisten und die laufende Überwachung der Kreditpipeline zu vereinfachen.
Kreditbetreuung
Strukturieren Sie den Kreditvergabeprozess, um einen bestmöglichen Kundenservice bieten zu können, automatisieren Sie Erinnerungen für die Kreditbetreuung, schaffen Sie Self-Service-Möglichkeiten für Kreditbelange und stellen Sie sicher, dass alle Daten stets aktuell sind.
Kreditrückzahlung
Automatisieren Sie Kreditrückzahlungsprozesse und steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit Hilfe umfangreicher Kommunikations-, Analytik-, Datenverarbeitungs- und Berichtswerkzeuge.
Underwriting und Verifikation
Underwriting
Vollständige Transparenz der Hypothekenantragsdaten, um die Underwriting-Prozesse zu optimieren und den Underwritern detaillierte Analysen zur Genehmigung, Verzögerung oder Ablehnung des Antrags oder zur Änderung der endgültigen Finanzierungsbedingungen an die Hand zu geben.
Zustimmung und Verifikation
Sorgen Sie für eine gründliche Überprüfung der Hypothekenantragsdaten mit flexiblen Checklisten und automatisierten Prüfungs-/Genehmigungs-Workflows, verwalten Sie prioritätsbasierte Überprüfungswarteschlangen, beschleunigen Sie die endgültige Genehmigung, indem Sie die manuelle Dateneingabe, das Setzen von Erinnerungen und Organisieren von Begleitdokumenten minimieren.
Dokumentenmanagement
Pflegen Sie ein gut organisiertes, transparentes Dokumentenmanagement, damit ein zentralisierter Zugriff auf Kundendokumente, Versionsverwaltung, Duplikateliminierung, automatische Synchronisation von Dokumenten über mehrere Workflows und ein flexibles Zugriffsrecht-Management ermöglicht wird.
Compliance
Kennen Sie Ihre Kunden
Stellen Sie vollständige und genaueste Kundenprofildaten mit einem zentralisierten Ansatz sicher, der auf einer einheitlichen CRM-Datenbank, automatisierten Tools zur Datenüberprüfung und -deduplizierung, unternehmensgerechter Datensicherheit und KI/ML-gestützten Geschäftsanalytik-Werkzeugen basiert.
Management des Risikokatalogs
Digitalisieren Sie Ihren Risikokatalog und verstärken Sie ihn mit Hilfe intelligenter Klassifizierung, Cross-Link und Drill-Down-Fähigkeiten, um Risiken schnell zu identifizieren, abzuschätzen und zu beheben.
Verwaltung von Treuhandkonten
Führen Sie eine aktuelle und genaue Treuhandbuchhaltung, um zu gewährleisten, dass die Zahlungen der Kunden für Grundsteuern und Versicherungen rechtzeitig und in Übereinstimmung mit den staatlichen Vorschriften und Bestimmungen bearbeitet werden.
Internes Audit
Steigern Sie die Effizienz und Genauigkeit interner Audits durch eine optimierte Datenerfassung, -verifikation und die Erkennung von Datenanomalien mit Hilfe einheitlicher Workflow-Automatisierung, automatischen Berichten und Dashboards und Single-Source-Datenspeichern, wodurch nicht-synchronisierte oder doppelte Daten eliminiert werden können.
Mitarbeiterer-
fahrung
Mitarbeiter-Lebenszyklus-Management
Implementieren Sie einheitliche und transparente HR-Workflows für ein effizientes Mitarbeitermanagement, einschließlich Einstellung, Onboarding, Entwicklung, Bindung und Austritt.
Mitarbeiteranfragen-Management
Verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung, indem Sie benutzerfreundliche Lösungen zur Automatisierung aller Arten von Anfragen anbieten (Urlaub, Reisen, Ausgaben usw.)
Zusammenarbeit und Wissensaustausch
Zentralisieren Sie die Kommunikation, arbeiten Sie zusammen, tauschen Sie Wissen und Dokumente miteinander, planen Sie Ihre Aufgaben und Meetings, verwalten Sie Überprüfungen und Genehmigungen.
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