Quizás más que en cualquier otra industria, el éxito de las compañías de seguros depende de su relación con los clientes. Según Coveo, solo dos interacciones negativas bastan para que la mayoría de los clientes elijan otra aseguradora. Por eso, un servicio al cliente excepcional es vital en la industria de seguros.
Sin embargo, muchos agentes de seguros tienen dificultades para ofrecer una experiencia realmente excepcional. Hoy en día, los clientes de seguros esperan una experiencia fluida, conectada y personalizada tanto en los canales digitales como en las interacciones en persona. Cumplir con estas expectativas genera un valor empresarial real. Accenture informa que las aseguradoras que ofrecen servicios personalizados pueden aumentar la interacción con los clientes hasta en un 89%.
Está claro que el enfoque tradicional de las relaciones con los clientes, a menudo marcado por comunicaciones aisladas y fragmentadas, va en contra del crecimiento empresarial. Un sistema moderno de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es clave para cumplir e incluso superar las expectativas de los clientes.
Las plataformas CRM específicas para seguros permiten un nivel de hiperpersonalización y servicio sin fricciones que antes era impensable en el sector asegurador. Ofrecen una experiencia centralizada y sin obstáculos desde el primer contacto hasta la retención de por vida del cliente.
Este artículo explica cómo los agentes de seguros se benefician de una solución moderna de CRM para seguros y recomienda cómo elegir el mejor software CRM para tu negocio asegurador.
¿Qué es un CRM para seguros?
Un CRM (gestión de relaciones con los clientes) para seguros es un software diseñado para negocios de seguros que ayuda a gestionar los datos de los clientes y cubrir todo el recorrido del usuario. Los sistemas CRM combinan herramientas para automatización de ventas y marketing, además de la gestión del servicio al cliente, en una sola plataforma.
El software CRM permite a los agentes de seguros aprovechar los datos de sus clientes y automatizar interacciones en múltiples canales para ofrecer una experiencia impecable. Aquí tienes un caso de uso típico de un CRM para agentes de seguros.
Imaginemos que John contacta a un agente de seguros para preguntar si su póliza de salud cubre tratamientos dentales. Como tus agentes tienen configurado el enrutamiento automático de casos, la solicitud de John se transfiere de inmediato a un agente de servicio al cliente con conocimientos sobre dicha póliza.
El empleado accede al perfil de John en el CRM para agentes de seguros y ve que la póliza actual no cubre su caso. Al revisar el historial de interacciones, el agente observa que John ya preguntó sobre atención dental, lo cual indica que podría beneficiarse con un cambio de póliza.
Teniendo esto en cuenta, el agente responde a la solicitud de John y le presenta ofertas relevantes, mientras que el CRM para seguros crea automáticamente una nueva oportunidad de cross-selling y notifica a un representante comercial.
En este ejemplo, un CRM respalda todas las interacciones con el cliente y permite a los agentes ofrecer una experiencia fluida.
Consejo
Un CRM con amplia integración de GenAI podría realizar esta interacción automáticamente mediante un chatbot, sin participación humana.
Por qué los agentes de seguros necesitan software CRM
Los agentes de seguros enfrentan múltiples obstáculos al construir relaciones con los clientes, generados por datos insuficientes y sistemas tecnológicos desconectados. Un CRM moderno para seguros ayuda a superar estos retos al optimizar las operaciones, mejorar la toma de decisiones basada en datos y garantizar una colaboración fluida entre los equipos.
1. Recorridos del cliente inconexos
¿Tu equipo de ventas tiene que hacer las mismas preguntas una y otra vez al dar seguimiento a los clientes potenciales? ¿Los gerentes de atención al cliente dedican demasiado tiempo redactando correos extensos para asignar casos?
Sin un sistema centralizado de gestión de relaciones con los clientes para Seguros, las interacciones se vuelven frustrantemente ineficientes. Un CRM para agentes de seguros ofrece una vista de 360 grados de cada cliente, consolidando toda su información e interacciones en un solo lugar para que los equipos de atención la consulten fácilmente. Esta visión unificada de todos los datos del cliente garantiza una experiencia más fluida tanto para tu equipo como para tus clientes.
2. Procesos manuales lentos que limitan la productividad
Tareas simples pero demoradas como actualizar la información de los clientes, asignar casos, solicitar documentos relevantes y buscar detalles asociados a un caso hacen perder tiempo valioso a tu equipo.
Un sistema CRM puede automatizar fácilmente estos procesos rutinarios, lo que permite a tus empleados centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones y cerrar ventas.
3. Oportunidades perdidas para la generación de clientes potenciales
La falta de datos centralizados y completos puede impedirte identificar clientes potenciales y oportunidades de upselling.
Además, cuando los datos están aislados entre los equipos de marketing, ventas y servicio, resulta difícil identificar qué se debe mejorar y cómo optimizar los esfuerzos de generación de clientes potenciales para lograr mejores resultados.
Un CRM para agentes de seguros te permite rastrear el comportamiento, las preferencias y las necesidades de los clientes, y abordar proactivamente a los prospectos adecuados en el momento justo.
4. Baja retención de clientes
Cuando los procesos son ineficientes y las interacciones parecen desconectadas, los clientes tienen más probabilidades de cambiar de proveedor. El software CRM garantiza una comunicación personalizada y coherente, lo que facilita fortalecer las relaciones y mejorar la retención.
Principales beneficios de un CRM para seguros
Comunicación simplificada
Según una investigación de PWC, casi la mitad de los clientes de seguros esperan atención las 24 horas. El software CRM para seguros ofrece funciones de gestión de contactos que sincronizan canales como correo electrónico, llamadas y redes sociales, permitiendo a los agentes rastrear todas las interacciones con los clientes. Esto garantiza una experiencia del cliente coherente y reduce la posibilidad de malentendidos.
Mayor satisfacción del cliente
Según Accenture, ofrecer servicios personalizados puede aumentar el compromiso del cliente en un 89%. Un CRM para seguros permite a las empresas recopilar y almacenar información detallada sobre sus clientes, incluidos sus intereses, historial de compras, preferencias de comunicación y comentarios. Con estos datos, los agentes pueden personalizar las interacciones, adaptar sus ofertas y proporcionar recomendaciones relevantes, mejorando así la experiencia general.
Mayor productividad
Los CRM para seguros optimizan numerosos procesos de ventas que consumen tiempo y son propensos a errores. Automatiza tareas repetitivas como la entrada de datos y el seguimiento, liberando a los agentes para que se concentren en labores clave como la venta de pólizas y el fortalecimiento de relaciones con los clientes. Esta automatización incrementa notablemente los niveles de productividad.
Mejores decisiones
Un CRM desempeña un papel clave al permitir que los agentes de seguros recopilen datos esenciales de los clientes y extraigan perspectivas valiosas para mejorar sus estrategias de ventas.
El software CRM ofrece paneles personalizables con información en tiempo real, permitiendo a los agentes estar al tanto de las últimas tendencias, preferencias de los clientes y dinámica del mercado. Este enfoque basado en datos proporciona a los agentes los conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas, personalizar sus interacciones y, en última instancia, impulsar el crecimiento de las ventas.
Mayores beneficios
La automatización en ventas y marketing ayuda a establecer un proceso comercial coherente que guía a los prospectos a través del embudo.
Los sistemas CRM ofrecen perspectivas valiosas sobre tu público objetivo, lo que permite diseñar campañas y seguimientos alineados con los intereses de tus clientes ideales.
El seguimiento y gestión automatizada de clientes potenciales mediante CRM garantiza que ninguna oportunidad pase desapercibida. La puntuación automática de oportunidades permite a los agentes de seguros identificar aquellos prospectos que requieren atención inmediata de los que aún necesitan seguimiento.
El seguimiento de oportunidades permite a los agentes de seguros conocer el estado de cada negocio, detectar posibles obstáculos y abordarlos con anticipación.
Como resultado, tu proceso de ventas se vuelve más eficiente. Combinado con un mejor servicio al cliente, un CRM puede incrementar significativamente la retención de clientes e impactar positivamente en las ganancias de tu empresa.
9 mejores software CRM para agentes de seguros
Las plataformas CRM para seguros deben adaptarse a los desafíos particulares de la industria: la necesidad de múltiples verificaciones y aprobaciones, un catálogo de productos diverso y procesos exhaustivos de investigación de reclamaciones. Por ello, un CRM estándar y genérico puede no ser la mejor opción para las compañías de seguros.
Para esta selección, priorizamos soluciones CRM que permiten un alto nivel de personalización o que están diseñadas específicamente para agentes de seguros. Hemos recopilado una lista de las mejores plataformas de software CRM que se ajustan al sector seguros.
1. Creatio
CRM Creatio es altamente personalizable y, al mismo tiempo, ofrece herramientas especializadas para la gestión de seguros, lo que lo convierte en una opción ideal. Sus herramientas no-code permiten a los usuarios aplicar personalizaciones sin límites sin necesidad de conocimientos técnicos.
El CRM está compuesto por tres productos: Sales, Marketing y Service, que cubren todo el ciclo de vida del cliente y fortalecen tus relaciones.
CRM Creatio está basado en la plataforma no-code de Creatio, Studio Creatio. Su arquitectura componible permite a los usuarios sin experiencia en programación personalizar fácilmente su experiencia CRM, flujos de trabajo y aplicaciones mediante potentes herramientas no-code y apps componibles.
Como plataforma agéntica, Creatio utiliza IA predictiva, generativa y agéntica para ayudarte a crear campañas de marketing personalizadas, calificar y gestionar clientes potenciales, predecir ventas, analizar el embudo y mucho más. Creatio.ai actúa como tu asistente personal, al que puedes pedirle que encuentre información relevante, sugiera la siguiente mejor acción o cree un flujo de trabajo automatizado.
Creatio ofrece un conjunto completo de funciones específicas para seguros, como:
- Herramientas de evaluación y verificación que permiten el acceso rápido a toda la información de la solicitud de seguro y utilizan listas de verificación flexibles y flujos de revisión/aprobación automatizados para agilizar los procesos de evaluación.
- Funciones de gestión documental que permiten a los usuarios mantener un sistema de documentos bien organizado y transparente.
- Gestión del ciclo de vida de reclamaciones que permite supervisar de forma integral la gestión de reclamaciones, desde las investigaciones detalladas hasta la tasación precisa.
- Administración de pólizas que permite una gestión de pólizas centralizada y sin complicaciones.
Además de eso, el Marketplace de Creatio ofrece más de 700 integraciones, lo que te permite conectar otro software que utilices, por ejemplo, para facturación y comunicación.
En general, Creatio es una excelente opción como CRM de seguros completo que cubre todo el recorrido del cliente y automatiza procesos específicos del sector.
Precio
Creatio se destaca por su modelo de precios componible, que permite adquirir sus productos de automatización de ventas, servicio y marketing de forma separada. El precio de la plataforma principal no-code parte de 25 dólares por usuario/mes, y luego puedes pagar 15 dólares por cada uno de los productos de Sales, Marketing y Service.
Una nueva era de CRM con IA
Automatiza campañas, embudos y flujos de servicio con el CRM Agéntico de Creatio
2. Salesforce
Salesforce es una de las plataformas de software CRM más reconocidas, que ofrece una amplia cartera de herramientas de automatización de ventas y marketing. Su solución para servicios financieros está dirigida a la industria de Seguros, ofreciendo herramientas para el seguimiento de siniestros, mejora del servicio, apoyo en fusiones y adquisiciones, y presentación de solicitudes de propuesta.
Salesforce aprovecha la automatización basada en datos para mejorar la eficiencia de las operaciones y sistemas de seguros, acelerando procesos como la gestión de siniestros, facturación, análisis de riesgos y modelos de propensión.
Al garantizar una conectividad fluida en todas las operaciones, Salesforce te permite elevar los estándares de servicio al cliente manteniendo la rentabilidad. Ofrece una vista de Cliente integral y herramientas de comunicación avanzadas que permiten brindar un servicio atento y constante en todos los canales.
Como proveedor veterano de CRM, Salesforce es una opción lógica para las agencias de seguros que ya utilizan productos de Salesforce. Una compañía de Seguros que busque proveedores consolidados respaldados por una amplia red de socios y desarrolladores también puede beneficiarse de este sistema CRM.
Precio
El CRM incluye ventas y servicio al cliente y cuesta 325 dólares por usuario al mes. Además, puedes adquirir productos específicos para Seguros para la gestión de siniestros y administración de pólizas por 27.000 y 42.000 dólares respectivamente.
Ver también: Alternativas y competidores de Salesforce
3. Pipedrive
Pipedrive es un CRM diseñado para fortalecer las relaciones con los clientes, automatizar operaciones y respaldar la toma de decisiones basada en datos.
Pipedrive proporciona una plataforma unificada para gestionar las comunicaciones con Clientes en múltiples canales como correo electrónico, teléfono y chat en vivo. Esta integración garantiza una experiencia fluida tanto para los Clientes como para los agentes, mejorando la eficiencia operativa general y la calidad del servicio. La capacidad de automatización de ventas de la plataforma y la aplicación de reglas para cumplir acuerdos de nivel de servicio (SLA) optimizan aún más las operaciones y la productividad.
Las renovaciones automáticas son un aspecto clave, ya que agilizan este proceso mediante seguimientos y notificaciones automatizadas. Esto garantiza renovaciones oportunas, lo que contribuye a flujos de ingresos constantes. La gestión de siniestros eficiente es otro de los aspectos destacados, con automatización que facilita la asignación y resolución rápida de reclamaciones.
Su interfaz intuitiva y potentes herramientas de automatización de ventas hacen de Pipedrive una excelente opción para agencias de Seguros que buscan un CRM fácil de usar que respalde sus procesos orientados al cliente.
Precio
El precio inicial de Pipedrive es de 15 dólares por usuario al mes.
4. HubSpot CRM
El CRM de HubSpot ayuda a las empresas a convertir clientes potenciales en compradores de forma rápida y eficiente. La plataforma ofrece un conjunto sólido de funciones impulsadas por IA que guían a los representantes de ventas en la gestión de clientes potenciales en todas las etapas del recorrido del comprador.
Por ejemplo, el sistema de puntuación de oportunidades de la plataforma analiza las interacciones con los clientes y brinda sugerencias personalizadas, lo que permite a los representantes de ventas avanzar a cada prospecto a la siguiente etapa del embudo de ventas.
Además, la plataforma actualiza automáticamente los registros de contactos con información extraída de fuentes públicas, mientras que sus funciones automatizadas de personalización te ayudan a configurar correos de alcance de alto impacto a escala.
También es importante destacar que el CRM se integra fácilmente con otros productos dentro de la oferta de HubSpot. Esto significa que puedes gestionar los procesos de ventas, marketing y atención al cliente desde paneles centralizados, y unificar simultáneamente los datos de clientes entre departamentos.
Precio
HubSpot CRM tiene una versión gratuita. Los planes de pago comienzan en 9 dólares por usuario al mes.
5. Insureio
Como el primer sistema CRM de esa lista diseñado específicamente para compañías de seguros, Insureio es un software con muchas funcionalidades que optimiza el marketing y la gestión de clientes potenciales. Su enfoque principal es brindar apoyo a los agentes de seguros, reduciendo la carga administrativa y ofreciendo herramientas especializadas de gestión de seguros, lo que les permite priorizar mejor sus oportunidades de venta.
Las funciones clave de la plataforma incluyen sólidas capacidades de gestión de clientes potenciales y usuarios, lo que garantiza que los agentes puedan hacer seguimiento y nutrir a los prospectos de forma eficiente durante todo el proceso de ventas. Insureio también ofrece herramientas completas de automatización para actividades de ventas y marketing, incluyendo una variedad de plantillas para ambos.
Además, las funciones de flujo de solicitudes y automatización de aprobaciones de Insureio cumplen un papel crucial al acelerar el proceso de solicitud de seguros, lo que resulta en aprobaciones más rápidas. Sin embargo, este CRM no ofrece funciones extensas de atención al cliente, por lo tanto, no podrá automatizar todo el recorrido del cliente.
Considera Insureio si tu agencia de seguros busca un potente software CRM especializado en Seguros con enfoque en la gestión de clientes potenciales.
Precio
El precio de Insureio comienza en 25 dólares al mes.
6. Zoho CRM
Zoho CRM ofrece una variedad de funciones clave diseñadas para mejorar la eficiencia y productividad de los profesionales del sector seguros.
Una característica destacada son sus herramientas de gestión de clientes potenciales, que permiten capturar oportunidades, automatizar la puntuación y detectar oportunidades con alto potencial de conversión. Este proceso optimizado de gestión de clientes potenciales permite a los agentes enfocar sus esfuerzos en las oportunidades más prometedoras, aumentando así la efectividad general de las ventas.
Otro aspecto clave de este CRM para agencias de seguros son sus eficientes capacidades de gestión de oportunidades. Los agentes pueden hacer seguimiento de las oportunidades en distintas etapas, desde el primer contacto hasta el cierre, y aprovechar las oportunidades en el momento óptimo para lograr el mayor éxito.
Este software CRM también incorpora funciones impulsadas por IA, como su asistente Zia, que ofrece predicciones sobre oportunidades y clientes potenciales. Estas perspectivas predictivas facilitan la toma de decisiones para el equipo de ventas, permitiéndoles actuar con información precisa y priorizar sus esfuerzos de forma eficaz.
Precio
El precio de Zoho CRM comienza en 20 dólares por usuario al mes.
7. FiveCRM
FiveCRM es un CRM personalizable para agencias de seguros que ayuda a los corredores de seguros a gestionar las relaciones con los clientes. El software optimiza la gestión de clientes potenciales, el manejo de pólizas y la tramitación de siniestros, garantizando flujos de trabajo fluidos y mayor eficiencia.
Una de sus funciones clave es su sólida capacidad de gestión del proceso de ventas. Los usuarios pueden visualizar y gestionar todo el proceso de ventas, desde la generación de oportunidades hasta la emisión de pólizas, garantizando el seguimiento y desarrollo efectivo de oportunidades. Además, FiveCRM ofrece la función Sales Velocity, que permite a los usuarios monitorear la velocidad con la que los clientes potenciales avanzan por el proceso de ventas. Al identificar cuellos de botella y áreas de mejora, los usuarios pueden optimizar sus procesos de venta, acelerar el cierre de acuerdos y mejorar el rendimiento de las ventas.
Las herramientas de análisis e informes de FiveCRM brindan valiosas perspectivas sobre el comportamiento de los clientes, permitiendo identificar oportunidades de cross-selling y upselling, y optimizar las estrategias comerciales en consecuencia.
Precio
El precio de FiveCRM comienza en 65 dólares por usuario al mes.
8. Insly
Insly se destaca entre los CRM del sector seguros porque principalmente ofrece software de automatización empresarial low-code para compañías de seguros que incluye algunas funciones CRM.
Una de las funcionalidades más innovadoras de Insly es su generador de productos no-code/low-code, que permite a las compañías de seguros modificar fácilmente sus productos. Con esta herramienta, los usuarios pueden personalizar formularios, flujos de trabajo, documentos y otros aspectos del producto sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. Esta flexibilidad les permite a las empresas adaptarse a las demandas cambiantes del mercado, mejorar su eficiencia operativa y ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes.
Además, Insly ofrece un portal para corredores de seguros que simplifica los procesos de distribución de productos. A través de solicitudes en línea, acceso para corredores e integración con sistemas de socios, la plataforma facilita la colaboración y comunicación fluida entre las partes interesadas.
Este software CRM para agencias de seguros es versátil y adecuado para diferentes entidades del sector de Seguros, incluidas aseguradoras, MGAs, corredores y TPAs. Ya sea como solución independiente o integrada con sistemas de terceros, puede encajar perfectamente en tu infraestructura tecnológica actual.
Precio
El precio está disponible bajo solicitud.
9. AgentCubed
AgentCubed es un software CRM en la nube diseñado específicamente para el sector seguros, con el objetivo de optimizar los flujos de trabajo y los procesos de ventas para corredores de seguros.
Su funcionalidad principal incluye una eficiente asignación de clientes potenciales, que asegura su distribución rápida entre los equipos de ventas, mejorando los tiempos de respuesta y la interacción con los clientes. Además, la plataforma simplifica la gestión de pólizas y renovaciones, permitiendo a las compañías de seguros administrar eficientemente las pólizas y renovaciones de sus clientes.
AgentCubed ofrece funciones avanzadas como evaluación del rendimiento en operaciones de ventas, gestión y seguimiento de propuestas personalizadas, y automatización de comunicaciones de marketing y ventas. Estas capacidades proporcionan a las aseguradoras las herramientas necesarias para optimizar sus estrategias de venta, ofrecer experiencias personalizadas y fomentar el crecimiento del negocio en un mercado competitivo.
Precio
El precio está disponible bajo solicitud.
Funciones CRM más importantes para agentes de seguros
Para elegir el mejor software CRM para tu empresa, prioriza las siguientes funciones CRM:
- Vista integral del cliente: Reunir datos de cliente desde múltiples fuentes para crear una visión unificada y detallada de cada cliente permite personalizar estrategias de marketing, ventas y soporte.
- Gestión de clientes potenciales: Las herramientas de gestión de clientes potenciales aseguran que no se pierda ninguna oportunidad. Funciones como puntuación de oportunidades, recordatorios de tareas y programación de seguimientos te ayudan a hacer seguimiento de los prospectos y cerrar negocios más rápido.
- Atención omnicanal al cliente: Las capacidades de comunicación multicanal aseguran interacciones fluidas con los clientes a través de diversas plataformas. Asegúrate de que tu software CRM te permita comunicarte con los clientes por teléfono, correo electrónico, redes sociales y chats.
- Personalización: Adaptar el software CRM a las necesidades y procesos específicos del negocio, incluyendo campos personalizados, flujos de trabajo y modificaciones en la interfaz de usuario. Las herramientas no-code permiten a los usuarios con conocimientos no técnicos personalizar y crear nuevas funcionalidades y flujos de trabajo del CRM, haciendo que los CRM no-code sean ideales para opciones de personalización avanzada.
- Gobernanza y seguridad: Debes asegurar la integridad de los datos, el cumplimiento normativo y aplicar controles de acceso para proteger la información sensible.
- Integraciones: Conectar el software CRM con otras herramientas de automatización empresarial permite integrar datos e intercambiar procesos, aumentando tu productividad.
- CRM móvil: Proporcionar acceso a funciones del CRM desde dispositivos móviles permite a los agentes de seguros acceder a datos en tiempo real trabajando de forma remota.
- Herramientas de IA: Para acelerar tus procesos CRM, el software debe aprovechar capacidades de IA como análisis predictivo, puntuación de clientes potenciales, chatbots y automatización para mejorar la toma de decisiones, automatizar tareas repetitivas y personalizar las interacciones.
¿Cómo elegir un CRM para Seguros?
Elegir el CRM adecuado para seguros implica tener en cuenta varios aspectos clave que aseguren su alineación con las necesidades y objetivos de tu negocio. Aquí tienes algunos consejos para tomar una decisión informada:
Identifica tus necesidades
Comienza evaluando tus requerimientos y objetivos específicos. Determina qué funciones son esenciales para tus operaciones de seguros, tales como gestión de clientes potenciales, manejo de pólizas, tramitación de siniestros, herramientas de atención al cliente, integraciones, funcionalidades móviles y cumplimiento normativo.
Evalúa si una solución en la nube o local se adapta mejor a tus necesidades. Los sistemas CRM basados en la nube almacenan los datos en los servidores del proveedor, mientras que las soluciones locales mantienen los datos dentro de tu propia infraestructura.
Cada enfoque ofrece ventajas únicas en cuanto a estructura de costos, control de seguridad, capacidades de personalización y requisitos de mantenimiento. Para una comparación completa de estas opciones, consulta nuestro análisis detallado en "CRM local vs en la nube”.
Evalúa las opciones de personalización
Prioriza el software CRM para agencias de seguros que ofrezca amplias capacidades de personalización para adaptar la plataforma a tus procesos comerciales específicos. Considera factores como campos personalizables, flujos de trabajo, informes, paneles y modificaciones en la interfaz de usuario.
Evalúa el soporte al cliente y la capacitación
Busca un proveedor de CRM que ofrezca soporte al cliente confiable, recursos de capacitación y documentación fácil de usar. Asegúrate de que ofrezcan asistencia adecuada en la incorporación y soporte continuo para maximizar la eficacia del CRM en tu organización.
Considera la escalabilidad
Elige una solución CRM que pueda escalar junto con tu negocio a medida que crece. Evalúa factores como la cantidad de usuarios admitidos, la capacidad de almacenamiento de datos, los planes de precios escalables y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades empresariales cambiantes.
Prioriza a los proveedores con experiencia comprobada en seguros
Muchos proveedores de CRM comparten historias de éxito de sus Clientes y casos de estudio que muestran el impacto en sus organizaciones. Por ejemplo, en este artículo, Heritage Life Insurance destaca cómo la plataforma no-code de Creatio ayudó a transformar su estrategia de servicio al cliente. Al seleccionar un CRM para seguros, busca artículos del proveedor que detallen su experiencia en el sector de seguros y reseñas de Clientes.
Al seguir estos pasos y realizar una investigación exhaustiva, podrás elegir un CRM para seguros que se adapte a los requisitos de tu organización, mejore la eficiencia operativa, optimice las experiencias del cliente e impulse el crecimiento del negocio.
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Invertir en el CRM adecuado es esencial para que los agentes de seguros mejoren la relación con los Clientes, optimicen las operaciones e impulsen el crecimiento del negocio. Una solución CRM sólida proporciona a las empresas de seguros Perspectivas accionables, capacidades de automatización y herramientas de comunicación personalizadas.
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