Elija el producto de servicios financieros
que se adapte mejor a las necesidades de su negocio
Recorrido del cliente bancario
Un producto poderoso para la gestión de oficinas centrales y centros de contacto
Ventas bancarias
La solución integral para gestionar los procesos de venta de productos y servicios financieros de principio a fin.
Préstamos
Producto inteligente para agilizar los procesos de la solicitud de préstamos de diversos tipos
Marketing
Plataforma de marketing multicanal para impulsar la generación de demanda con campañas personalizadas e inteligentes
*Solo en el paquete CRM
Paquete CRM Creatio
CRM Creatio ofrece procesos integrales para gestionar el recorrido completo del cliente, tanto para banca minorista como corporativa.
- Recorrido del Cliente Bancario
- Ventas Bancarias
- Préstamos
- Marketing
Caracteristicas
Recorrido del cliente bancario
Ventas bancarias
Préstamos
Marketing
(Solo en el paquete CRM)
Funcionalidades del Producto
Perfil del Cliente 360°
Comunicación Omnicanal
Gestion de Productos Financieros
Herramientas de Eficiencia
Gestión de Leads
Gestión de Oportunidade
Gestión de Solicitudes de Préstamo
Verificación y Underwriting/Suscripción
Panel de Consultoría
Centro de Contacto
Gestión de Casos
Gestión de Campaña
Segmentación
Email Marketing
Integración de Páginas de Aterrizaje
Seguimiento de la actividad del usuario en la web
Gestión de Recursos de Marketing
Gestión de Eventos
Funcionalidades de la Plataforma
Gestión de Procesos de Negocio
Configuración Low-Code/No-Code
Análisis de Datos
Herramientas de IA y Aprendizaje Automático
Gestión del Conocimiento
Aplicación Móvil
Seguridad y Administración
Sincronización e Integración
Marco de Desarrollo
Funcionalidades del Producto
Recorrido del cliente bancario
Perfil del Cliente 360°
Comunicación Omnicanal
Gestion de Productos Financieros
Herramientas de Eficiencia
Panel de Consultoría
Centro de Contacto
Gestión de Casos
Ventas bancarias
Perfil del Cliente 360°
Comunicación Omnicanal
Gestion de Productos Financieros
Herramientas de Eficiencia
Gestión de Leads
Gestión de Oportunidade
Préstamos
Perfil del Cliente 360°
Comunicación Omnicanal
Gestion de Productos Financieros
Herramientas de Eficiencia
Gestión de Solicitudes de Préstamo
Verificación y Underwriting/Suscripción
Marketing
(Solo en el paquete CRM)
Perfil del Cliente 360°
Herramientas de Eficiencia
Gestión de Leads
Gestión de Casos
Gestión de Campaña
Segmentación
Email Marketing
Integración de Páginas de Aterrizaje
Seguimiento de la actividad del usuario en la web
Gestión de Recursos de Marketing
Gestión de Eventos
Funcionalidades de la Plataforma
Recorrido del cliente bancario
Gestión de Procesos de Negocio
Configuración Low-Code/No-Code
Análisis de Datos
Herramientas de IA y Aprendizaje Automático
Gestión del Conocimiento
Aplicación Móvil
Seguridad y Administración
Sincronización e Integración
Marco de Desarrollo
Ventas bancarias
Gestión de Procesos de Negocio
Configuración Low-Code/No-Code
Análisis de Datos
Herramientas de IA y Aprendizaje Automático
Gestión del Conocimiento
Aplicación Móvil
Seguridad y Administración
Sincronización e Integración
Marco de Desarrollo
Préstamos
Gestión de Procesos de Negocio
Configuración Low-Code/No-Code
Análisis de Datos
Herramientas de IA y Aprendizaje Automático
Gestión del Conocimiento
Aplicación Móvil
Seguridad y Administración
Sincronización e Integración
Marco de Desarrollo
Marketing
(Solo en el paquete CRM)
Gestión de Procesos de Negocio
Configuración Low-Code/No-Code
Análisis de Datos
Herramientas de IA y Aprendizaje Automático
Gestión del Conocimiento
Aplicación Móvil
Seguridad y Administración
Sincronización e Integración
Marco de Desarrollo
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Información Adicional
- Creatio Servicios Financieros forma parte de la plataforma Creatio y está disponible en dos opciones de implementación: Nube y Suscripción Local.
- Los precios de los productos de Servicios Financieros se proporcionan a pedido y no incluyen impuestos ni tasas (como el IVA) exigidos por la ley.
- El volumen mínimo de compra anual por cliente es de $2,000 USD, que consiste en el costo de suscripción a Creatio o el costo de cualquier solución de Marketplace.
- El período mínimo de contrato para todos los productos y ediciones es de 3 años.
- El precio incluye un paquete estándar de procesamiento de datos: 5 horas de aprendizaje automático (en cola general) y 100,000 predicciones por mes. El costo del volumen adicional de procesamiento de datos se cotiza individualmente según los recursos necesarios.
- El costo de la implementación se calcula por separado.
- El pago se realizará en (i) USD o (ii) EUR, (iii) GBP o (iiii) AUD a la tasa comercial vigente de la empresa, si así se acuerda con Creatio.
Servicios Adicionales
Volumen de datos almacenados en Creatio
La suscripción ya incluye 1 GB de almacenamiento por usuario. El costo del espacio de almacenamiento adicional de 1 GB es de $20 USD por año.
Implementación en servidores dedicados
La capacidad de implementar un sistema en un servidor dedicado donde no se alojan sistemas de otras empresas. Permite una configuración y personalización más flexible del sistema. El costo de este servicio se calcula por separado y se basa en los recursos necesarios. Se recomienda para organizaciones que tengan alguno de los siguientes requisitos:
- Integraciones intensivas en recursos, mejoras de proyectos: Integraciones que demandan muchos recursos y mejoras a proyectos.
- Mayor nivel de seguridad: Un mayor nivel de seguridad.
- Necesidad de una configuración más flexible del SO y la instalación de software adicional en servidores de aplicaciones y DBMS: La necesidad de una configuración más flexible del sistema operativo y la instalación de software adicional en servidores de aplicaciones y DBMS.
- Mantener un nivel de rendimiento continuamente alto y excluir el impacto de otras instancias del sistema: Mantener un nivel de rendimiento continuamente alto y evitar el impacto de otras instancias del sistema en el servidor.
- Requisito de ventana de mantenimiento personalizado: La necesidad de una ventana de mantenimiento personalizada.
Túnel VPN
El Túnel VPN permite un acceso seguro entre la infraestructura de TI de un cliente y su sitio en la nube. Se utiliza principalmente para una configuración de integración segura. Este servicio tiene un costo de instalación de $1950 USD y un costo anual de $800 USD por sitio. Existen limitaciones del servicio que se deben aclarar antes de la compra.
Sitio para Desarrollo
Instancia adicional del sistema para desarrollo y pruebas. Al adquirir suscripciones para más de 20 usuarios, se proporciona un sitio para desarrollo adicional para dos usuarios sin costo. Para suscripciones de menos de 20 usuarios, el sitio para desarrollo se proporciona de acuerdo con la lista de precios del producto elegido. El espacio de almacenamiento en disco tiene un costo adicional.
Desarrollo Local
Desarrollo y pruebas del sistema en los servidores propios de la empresa. Al adquirir suscripciones para 20 usuarios o más, se ofrecen 2 suscripciones adicionales sin costo para cubrir las necesidades de desarrollo y pruebas.
Descarga automática de la base de datos (backup)
Archivo que el cliente puede descargar independientemente a través de FTP. Este servicio tiene un costo de $800 USD por año. Se aplica un cargo adicional por espacio de almacenamiento en disco.
Soporte Técnico
Creatio ofrece soporte técnico en paquetes: Básico, Business y Premium. La compra de un paquete de soporte es obligatoria al adquirir una suscripción de software. Los paquetes se compran por un período mínimo de un año para todos los productos que utilice el cliente.
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