Une plateforme unique
permettant d'automatiser les workflows des services aux entreprises et la gestion du CRM grâce au no-code.

Plan de workflow des services aux entreprises

Responsable du marketing
Représentant des ventes
Directeur des opérations
Spécialiste du
centre de contact
Responsable de la conformité

Marketing

Gestion des prospects

Générez des prospects de haute qualité et augmentez le taux de conversion en automatisant la gestion des prospects de bout en bout, de leur capture jusqu'à leur transfert vers les ventes.

Gestion de campagnes multicanales

Élaborez et lancez des campagnes multicanales personnalisées afin de susciter l'intérêt de votre public et de faire connaître les services et l'expertise de votre entreprise.

Marketing de compte

Ciblez des comptes et des organisations spécifiques, ainsi que des contacts individuels dans ces organisations par des messages et des contenus personnalisés adaptés à leurs préférences individuelles.

Gestion d'événements

Organisez, gérez et suivez de nombreux événements en ligne et hors ligne au sein d'une solution unique comportant toutes les informations nécessaires sur l'événement, comme le budget, les équipes responsables, les dates, les lieux et bien d'autres détails.

Gestion des ressources marketing

Gérez et exploitez l'ensemble des ressources et des workflows de votre équipe de marketing pour augmenter la productivité et optimiser l'exécution des initiatives de marketing.

Ventes

Gestion des clients

Consultez des informations détaillées sur les clients existants et potentiels grâce à une connaissance approfondie des besoins et des préférences des clients pour améliorer l'efficacité des ventes.

Gestion des opportunités

Automatisez vos processus de vente, quelles que soient les spécificités de l'activité de PSO, en utilisant des workflows de vente prêts à l'emploi et en personnalisant vos propres workflows à l'aide d'outils visuels no-code.

Gestion des relations avec les partenaires

Gérez les relations avec vos partenaires et sous-traitants au moyen d'un portail avancé prenant en charge la gestion des prospects et opportunités communs, la gestion des campagnes, le partage de connaissances, etc.

Gestion des contrats

Conservez les contrats, les accords et tout autre document connexe dans une base de données unique. Gagnez du temps en automatisant les approbations de contrats et d'autres workflows de gestion de documents.

Vente croisée et vente incitative

Repérez les opportunités de vente incitative et de vente croisée des services et de l'expertise de vos employés hautement qualifiés.

Exécution des commandes

Gestion du catalogue de services

Disposez d'une vue complète et actualisée de votre portefeuille de services et des caractéristiques détaillées de chaque service afin de rationaliser les processus de commande, d'établissement de devis et de facturation.

Devis

Rédigez rapidement des devis attrayants et sans erreur pour vos clients à partir d'informations précises et actualisées provenant du catalogue de services de votre entreprise.

Gestion des commandes

Rationalisez la gestion des commandes des clients multicanaux grâce à une solution unique reposant sur des workflows intelligents pour la gestion des commandes.

Facturation

Créez des factures en quelques secondes, suivez leur statut et bénéficiez d'une visibilité absolue sur le flux des paiements.

Gestion de projet

Gestion des demandes

Gérez et suivez les demandes de projets multiples dans un espace de travail unique permettant d'améliorer la planification interne et d'obtenir un meilleur alignement des équipes au sein de votre organisation.

Planification de projet

Élaborez, gérez et suivez les tâches d'un projet au sein d'une solution unique de gestion de projet pour en garantir la réussite et le respect des délais.

Allocation des ressources

Affectez les ressources à vos projets en tenant compte des besoins du client, du calendrier, des compétences et de l'expérience de vos spécialistes.

Collaboration des équipes

Donnez à vos équipes les moyens de collaborer de manière efficace en leur permettant de communiquer de manière transparente sur tous les canaux et de partager du contenu, des idées et des connaissances rapidement et facilement.

Gestion des performances des projets

Suivez et analysez les indicateurs clés de vos projets afin de répartir plus efficacement le travail, le temps et les tâches.

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Comptabilité de projet

Gestion des dépenses 

Ajoutez, visualisez et analysez les informations liées aux coûts du projet aussi rapidement et facilement que possible tout en éliminant les formalités administratives fastidieuses et les erreurs de données.

Comptabilité multi-devises

Effectuez des estimations financières pour vos clients, partenaires et fournisseurs dans différentes devises avec une conversion automatique en fonction du taux de change en cours.

Prévisions de revenus

Bénéficiez de prévisions de revenus flexibles et granulaires pour vos projets dans les différentes dimensions au moyen d'outils d'analyse et de rapports personnalisables.

Rapports financiers

Obtenez des rapports détaillés et clairs sur les coûts, les créances et les revenus des projets en vue d'améliorer la rentabilité des projets et de prendre de meilleures décisions.

Service clientèle

Service et assistance proactifs

Assistez et engagez vos clients sur tous les canaux de communication populaires en utilisant un espace de travail de service client digital à guichet unique, une automatisation des workflows alimentée par l'IA et une vue client à 360 degrés.

Assistance client en libre-service

Proposez à vos clients des outils pratiques en libre-service leur permettant d'enregistrer rapidement leurs demandes, de rechercher facilement des solutions dans une base de connaissances et de réduire la charge de travail de votre service après-vente. 

Gestion des services sur site

Programmez les activités de service sur site, gérez les ordres de travail et coordonnez les agents de terrain à l'aide d'un référentiel centralisé d'informations relatives à la main-d'œuvre, d'outils de planification et de communication intégrés et d'outils de service sur site mobiles modernes.

Risques et conformité

Gestion de la confidentialité des données clients

Mettez en œuvre des workflows de conformité des données personnelles conformément aux meilleures pratiques du secteur et aux réglementations relatives à la confidentialité des données (GDPR, CCPA, etc.).

Contrôle de la conformité réglementaire

Assurez la conformité réglementaire au sein de l'organisation via une gestion centralisée des documents réglementaires, des plans de conformité, des politiques des employés, etc.

Gestion des procédures juridiques

Rationalisez la gestion des procédures juridiques, assurez un format unifié des documents et optimisez les workflows et les processus de collaboration dans le domaine juridique.

Développement de la certification

Contrôlez et gérez les processus de certification dans l'ensemble de l'organisation pour veiller à une conformité réglementaire complète.

Audit interne

Gérez les workflows d'audit pour tous les actifs financiers, physiques et juridiques requis au sein de votre organisation.

Cycle de vie de l'entreprise

Gestion du cycle de vie des employés

Mettez en place des workflows RH unifiés et transparents pour assurer une gestion efficace des employés comprenant le recrutement, l'intégration, le développement, la rétention et le départ.

Gestion des demandes des employés

Améliorez l'expérience de vos employés en leur offrant une CRM solution conviviale pour automatiser tous types de demandes (vacances, voyages, dépenses, etc.).

Collaboration

Centralisez les communications, collaborez, partagez les connaissances et les documents, planifiez les tâches et les réunions, organisez les révisions et les approbations avec une efficacité maximale.

Satisfaction des clients et attention véritable

People 2.0 a amélioré ses ventes et son service clientèle tout en assurant une supervision transparente du parcours du client.
QTI Group a renforcé les relations avec ses clients et amélioré les communications internes en regroupant ses quatre secteurs d'activité sur la plateforme Creatio.
BNI utilise Creatio pour stimuler l'engagement de ses clients grâce à des workflows de gestion des prospects automatisés.
Dealer eProcess a rationalisé les opérations de son service clientèle et assuré des expériences de vente axées sur la personnalité.

Partenaires et écosystème de la place de marché

Partenaires de mise en œuvre axés sur l'industrie
Principales applications de la place de marché pour les services aux entreprises
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Application
Beesender Chat Master
Beesender Chat Master for Creatio
Advanced omnichannel chats functionality for Creatio
Certified
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
DocFlow Collegial
DocFlow Collegial for Creatio
Organising work of collegial institutions for a company of any size
Application
PandaDoc Document Management
PandaDoc Document Management for Creatio
Close more deals with better quotes, proposals, and contract management all within the PandaDoc integration module for Creatio
Trial
Integration via Creatio API
Microsoft Power BI connector
Microsoft Power BI connector for Creatio

Connector to Microsoft Power BI, an interactive data visualization software

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Ressources connexes

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