Une plateforme unique permettant
d’automatiser les workflows et la CRM dans l’industrie des coopératives de crédit grâce au no-code
Automatisation de bout en bout axée sur le client pour les caisses d'épargne et de crédit
Gestionnaire des relations
Responsable marketing
Directeur d’agence
Représentant du service
Agent de crédit
Souscripteur
Responsable
de la conformité
de la conformité
Responsable RH
Gestion des relations
Vue à 360° des membres
Disposez d’une vue globale de la situation de vos membres, y compris leur historique avec votre coopérative de crédit, les prêts en cours et les programmes de gestion de patrimoine, les programmes de fidélisation, les prédictions de l’IA pour les meilleures offres suivantes, etc.
Gestion des prospects
Suivez et capturez les prospects provenant de différentes sources au sein d’une base de données unifiées, assurez une vérification automatisée des données et concevez votre propre processus de gestion des prospects afin d’obtenir les meilleurs taux de conversion.
Gestion des opportunités
Gérez vos opportunités grâce à des processus hautement granulaires qui vous permettent de définir et de suivre la stratégie la plus optimale pour chaque prospect.
Recommandations en matière d’upselling et de ventes croisées
Stimulez l’engagement de vos clients et leur valeur en leur faisant des propositions hautement personnalisées basées sur le scoring prédictif, une information sur la meilleure offre suivante basée sur l’IA/ML, et l’historique des interactions précédentes avec le membres.
Consultations
Améliorez la qualité des consultations des membres grâce à des outils de communication omnicanaux, une vue intégrale de l’historique des membres et des outils intelligents alimentés par l’IA proposant des recommandations de produits et la meilleure offre suivante.
Marketing
Segmentation
Instaurez une segmentation marketing flexible en fonction de différents critères et engagez votre public avec des offres personnalisées dans le bon canal, au bon moment.
Gestion des campagnes
Assurez une excellente génération de prospects et une bonne notoriété de marque en concevant, en exécutant et en optimisant des campagnes de marketing omnicanales pour divers marchés et zones géographiques.
Programmes de fidélisation et de récompense
Améliorez la fidélisation de vos membres grâce à un programme automatisé de primes de fidélité, intégrez et gérez plusieurs solutions de fidélisation en un seul endroit, et analysez les indicateurs clés de performance du programme de fidélisation pour en assurer la croissance régulière.
Gestion d’événements
Rationalisez les processus organisationnels pour les événements en ligne et hors ligne, et exploitez des réserves de prospects à fort potentiel en exécutant des campagnes marketing efficaces adaptées aux événements industriels et aux salons professionnels.
Front office
Intégration
Offrez à chaque membre une expérience d’accueil personnalisée grâce à une vue à 360 degrés et une analyse des besoins, une gestion rationalisée des offres et un catalogue de produits automatisé.
Ouverture de compte
Automatisez les processus relatifs à l’ouverture de compte, rationalisez les routines de sélection et de vérification, accélérez les approbations et digitalisez la gestion des documents afin d’éliminer les erreurs et de maximiser la satisfaction de vos membres.
Opérations produits
Rationaliser les routines de service courantes pour les produits de crédit, la vérification de l’identité des membres et la personnalisation du service en fonction des catégories de membres et des plans de service spécifiques.
Expérience membres
Centre de contact omnicanal
Maximisez l’efficacité des opérations de votre centre de contact ainsi que des consultations en personne, par chatbot et digitales avec vos membres en assurant une synchronisation automatisée des données à travers toutes les solutions, bases de données et interfaces de contact.
Gestion des cas
Collectez tous les dossiers de vos membres et partenaires, classez-les en différentes catégories, introduisez les accords de niveau de service et autres données, affectez des agents et des équipes, le tout via des workflows digitaux automatisés.
Gestion des litiges
Collectez et offrez une visibilité complète sur les litiges initiés par les membres pour toutes les équipes impliquées, rationalisez la collaboration des équipes sur des données de source unique, et formalisez et automatisez les processus de validation des litiges afin d’en accélérer la résolution.
NPS et retour d’information
Recueillez, analysez et gérez les commentaires de vos membres grâce à des indicateurs de performance mesurables tels que le Net Promoter Score (NPS) et en mettant en œuvre des workflows digitaux simples à mettre en œuvre et à contrôler.
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Prêts
Gestion des demandes de prêt
Utilisez les données de vos membres et les workflows automatisés de vérification des prêts pour leur proposer des conditions de prêt personnalisées, recueillir rapidement les approbations du middle-office et appliquer les politiques de gestion des prêts qui vous sont propres dans le cadre de votre stratégie d’entreprise.
Création de prêts
Créez et saisissez facilement les conditions de prêt, les informations sur les intervenants et les documents de garantie afin de garantir un montage rapide des prêts et de simplifier le suivi continu du pipeline de prêts.
Service de prêts
Organisez le processus de prêt afin de garantir un service client de premier ordre, d’automatiser les rappels de gestion, d’offrir des fonctionnalités en libre-service et de garantir des mises à jour de données cohérentes à chaque étape.
Recouvrement de prêts
Automatisez les processus de recouvrement des prêts et améliorez la productivité de vos agents grâce à des outils consolidés de communication, d’analyse, de traitement des données et de création de rapports.de communication, d’analyse, de traitement des données et de reporting.
Souscription et vérification
Souscription
Disposez d’une visibilité totale des données relatives aux demandes de prêt afin de rationaliser les processus de souscription et de permettre aux souscripteurs de bénéficier d’analyses approfondies pour approuver, reporter ou rejeter la demande, ou encore pour modifier les conditions finales de financement.
Approbation et vérification
Effectuez une vérification approfondie des données de la demande de prêt hypothécaire à l’aide de listes de contrôle flexibles et de workflows d’examen et d’approbation automatisés, gérez des files d’attente de vérification basées sur les priorités, accélérez l’approbation finale en minimisant la saisie manuelle des données, en définissant des rappels et en organisant les documents de garantie.
Gestion des documents
Bénéficiez d’un système de gestion des documents organisé et transparent afin de garantir un accès centralisé aux documents des clients, le suivi des versions, l’élimination des doublons, la synchronisation automatisée des documents entre plusieurs workflows et une gestion flexible des droits d’accès.
Conformité
Lutte contre le blanchiment d’argent
Automatisez les workflows de lutte contre le blanchiment d’argent tels que la vérification de l’identité des membres et les enquêtes de cas, utilisez des analyses de comportement alimentées par l’IA/ML, mettez en place des rapports de conformité transparents et utilisez le système de surveillance intelligente des transactions.
Connaissez vos clients
Maintenez des profils client complets et précis grâce à une approche centralisée basée sur la base de données CRM unifiées, des outils automatisés de vérification et de déduplication des données, une sécurité des données de niveau entreprise et des outils de veille stratégique alimentés par l’IA/ML.
Gestion du catalogue des risques
Digitalisez votre catalogue de risques et enrichissez-le de fonctions de classification intelligente, de liens transversaux et d’exploration, afin d’identifier, de mesurer et de traiter rapidement les risques.
Audit interne
Améliorez la performance et la précision de l’audit interne en optimisant les processus de collecte de données, de vérification et de détection des anomalies via l’automatisation des workflows unifiés, les rapports et tableaux de bord automatisés, et le stockage des données à source unique permettant d’éliminer les données désynchronisées ou dupliquées.
Expérience employés
Gestion du cycle de vie des employés
Implémentez des workflows RH unifiés et transparents pour une gestion efficace des employés, incluant le recrutement, l’intégration, le développement, la rétention et le départ.
Gestion des demandes des employés
Améliorez l’expérience de vos employés en leur offrant une solution conviviale permettant d’automatiser tous les types de demandes (vacances, voyages, dépenses, etc.).
Collaboration et partage des connaissances
Centralisez les communications, la collaboration, le partage des connaissances et des documents, planifiez vos tâches et vos réunions, gérez les révisions et les approbations.
Ressources connexes
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