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Mappa del Workflow dei Mutui

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Gestione dei lead

Traccia e acquisisci i tuoi lead da diverse fonti in un database unificato, assicurati la verifica automatica dei dati e progetta il processo di gestione dei lead unico per ottenere i migliori tassi di conversione.

Gestione delle prospettive

Semplifica il processo di vendita dei mutui ipotecari automatizzando i workflow end-to-end e le best practice e introducendo facilmente l'automazione dei processi personalizzati che ti aiuterà a seguire la strategia più ottimale per ciascun prospect.

Consigli di Cross-/Up sales

Aumenta il coinvolgimento dei clienti e il loro valore facendo proposte di altamente personalizzate basate sullo scoring predittivo, sull'intelligenza della prossima offerta migliore alimentata dall'AI/ML e sulla storia delle interazioni precedenti del cliente.

Gestione delle attività di vendita

Offri ai tuoi rappresentanti e agenti di front-office la possibilità di gestire le loro attività quotidiane, le richieste di prestito e le comunicazioni in un ambiente digitale unificato che riduce al minimo le distrazioni e che garantisce la massima produttività.

Gestione dei partner e dei referral

Gestione delle informazioni sui partner

Organizza e struttura le informazioni sui molteplici partner di riferimento (ad esempio, agenti immobiliari, costruttori, appaltatori e altri) per una collaborazione di maggior successo. Ottieni un accesso rapido e comodo alle informazioni complete sui partner, consolidate in un unico profilo dettagliato.

Monitoraggio dei referral

Traccia il numero di referral ricevuti da ciascun partner e chi porta i lead di maggiore qualità. Visualizza i dati aggiornati sui KPI dei partner, presentati in dashboard e grafici chiari e dettagliati.

Collaborazione collettiva

Crea una comunicazione efficace con i partner utilizzando un portale avanzato che supporta la gestione congiunta di lead e opportunità, la gestione delle campagne, la condivisione delle informazioni e altro ancora.

Marketing

Segmentazione

Imposta una segmentazione di marketing flessibile in base a vari criteri e coinvolgi il pubblico con offerte personalizzate nel canale giusto, al momento giusto.

Gestione delle campagne

Garantisci una forte lead generation e la notorietà del marchio progettando, eseguendo e ottimizzando campagne di marketing omnichannel per vari mercati ipotecari su larga scala.

Email marketing

Personalizza le comunicazioni via e-mail con i potenziali mutuatari e quelli attuali per fidelizzarli. Crea e-mail coinvolgenti e dall'aspetto professionale in pochi minuti utilizzando il modelli integrato facile da usare.

Gestione degli eventi

Semplifica i processi organizzativi per gli eventi online e offline e attingi a gruppi di lead ad alto potenziale eseguendo campagne di marketing efficaci su misura per gli eventi di settore e le fiere.

Front-office

Consulenze ipotecarie

Fornisci consulenze professionali e di alta qualità ai mutuatari utilizzando tutti gli approfondimenti, le conoscenze, i documenti e gli strumenti di comunicazione necessari, disponibili in un'unica interfaccia a portata di mano.

Gestione delle relazioni con i mutuatari

Raccogli, archivia e consulta una conoscenza completa dei mutuatari, comprese le loro esigenze, preferenze e salute finanziaria, nonché tutti i documenti, la corrispondenza e gli altri dati correlati, per fornire comunicazioni più coerenti e prendere decisioni accurate sui mutui.

Onboarding

Offri un'esperienza di onboarding impeccabile per ogni mutuatario, rendendo l'intero percorso il più semplice, veloce e coinvolgente possibile. Sfrutta appieno i workflow digitali e gli strumenti intelligenti di AI/ML per automatizzare al massimo tutte le verifiche, le approvazioni e le notifiche richieste, riducendo al minimo il lavoro manuale e gli errori di elaborazione dei dati.

Gestione del portafoglio mutui

Semplifica le tipiche routine di servizio per i prodotti ipotecari, la verifica dell'identità del cliente e la personalizzazione del servizio in base a specifici livelli di clientela e piani di servizio.

Esperienza del mutuatario

Centro di contatto omnichannel

Massimizza l'efficienza delle operazioni del centro assistenza e delle consultazioni con i clienti di persona, con i chatbot e con i clienti digitali, garantendo la sincronizzazione automatica dei dati tra tutte le soluzioni, i database e le interfacce rivolte ai clienti.

Self-service online

Migliora l'assistenza mutui offrendo ai clienti un facile accesso ai loro conti di prestito, compresa la possibilità di gestire in modo rapido e semplice i loro dati di prestito e di comunicare con i funzionari.

Gestione dei casi

Raccogli tutti i casi dei clienti e partner, classificali in diverse categorie, popolate gli SLA e altri dati, assegna agenti e team, il tutto basato su workflow digitali automatizzati.

Gestione delle controversie

Raccogli e offri una visibilità completa delle controversie avviate dai clienti per tutti i team coinvolti, ottimizza la collaborazione dei team su dati a fonte unica e formalizza e automatizza i processi di convalida delle controversie per accelerarne la risoluzione.

NPS e feedback

Raccogli, analizza e gestisci i feedback dei clienti utilizzando KPI misurabili come il Net Promoter Score e implementando workflow digitali facili da applicare e da monitorare.

Prestatore di mutui

Gestione delle domande dei prestiti

Utilizza i dati dei clienti end-to-end e i workflow automatizzati per la verifica dei mutui per fornire condizioni di prestito personalizzate per ogni cliente, per raccogliere rapidamente le approvazioni dall'ufficio centrale e per applicare qualsiasi politica di elaborazione dei mutui ipotecari unica nel suo genere.

Creazione dei prestiti

Crea e inserisci facilmente le condizioni di prestito, le informazioni sui partecipanti al prestito e i documenti di garanzia per garantire una rapida creazione del mutuo e per semplificare il monitoraggio continuo linea di credito.

Gestione dei prestiti

Organizza il processo di prestito per garantire un servizio clienti di prim'ordine, automatizza i promemoria per la verifica dei prestiti, offri funzionalità self-service per i prestiti e ottieni aggiornamenti coerenti dei dati in ogni fase.

Recupero dei prestiti

Automatizza i processi di recupero dei prestiti e migliora la produttività degli agenti con strumenti consolidati di comunicazione, analisi, elaborazione dati e reporting.

Sottoscrizione e verifica

Sottoscrizione

La piena visibilità dei dati relativi alle domande di mutuo consente di ottimizzare i processi di sottoscrizione e di fornire ai sottoscrittori analisi approfondite per l'approvazione, il rinvio, il rifiuto della domanda o la modifica delle condizioni finali di finanziamento.

Approvazione e verifica

Garantisci una verifica approfondita dei dati delle domande di mutuo con liste di controllo flessibili e workflow automatizzati di revisione/approvazione, gestisci il volume di verifica basate su priorità, accelera l'approvazione finale riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati, impostando promemoria e organizzando i documenti collaterali.

Gestione dei documenti

Mantieni un sistema di gestione dei documenti ben organizzato e trasparente per garantire l'accesso centralizzato ai documenti dei clienti, il monitoraggio delle versioni, l'eliminazione dei duplicati, la sincronizzazione automatica dei documenti tra più workflow e la gestione flessibile dei diritti di accesso.

Conformità

Conoscere il cliente

Assicurati la massima completezza e accuratezza dei dati del profilo del cliente un approccio centralizzato basato su un database CRM unificato, strumenti di verifica e deduplicazione dei dati automatizzati, sicurezza dei dati di livello aziendale e strumenti di business intelligence basati su AI/ML.

Gestione del catalogo dei rischi

Digitalizza il catalogo dei rischi e miglioralo con classificazione intelligente, collegamenti incrociati e funzionalità di drill-down per identificare, misurare e gestire rapidamente i rischi.

Gestione dei conti vincolati

Tieni una contabilità aggiornata e accurata per garantire che i pagamenti delle imposte sulla proprietà e dell'assicurazione dei clienti vengano elaborati in modo tempestivo e siano conformi alle norme e ai regolamenti statali.

Revisione interna

Migliora l'efficienza e l'accuratezza dell'audit interno semplificando i processi di raccolta dati, verifica e rilevamento delle anomalie grazie all'automazione dei workflow unificati, ai report e ai dashboard automatizzati e all'archiviazione dei dati da un'unica fonte che elimina i dati non sincronizzati o duplicati.

Esperienza dei Dipendenti

Gestione del ciclo di vita dei dipendenti

Implementa i workflow delle risorse umane unificati e trasparenti per una gestione efficiente dei dipendenti, tra cui l'assunzione, l'onboarding, lo sviluppo, la fidelizzazione e le dimissioni.

Gestione delle richieste dei dipendenti

Migliora l'esperienza dei dipendenti fornendo una soluzione di facile utilizzo per automatizzare tutti i tipi di richieste (ferie, viaggi, spese, ecc.).