Un'unica piattaforma
per automatizzare i workflow assicurativi e il CRM no-code

Mappa del Workflow Assicurativo

Agente assicurativo
Responsabile marketing
Addetto all'assistenza
clienti
Responsabile
dei sinistri
Specialista assicurativo
Addetto alle
risorse umane

Sales

Gestione dei lead

Traccia e acquisisci i tuoi lead da diverse fonti in un database unificato, assicurati la verifica automatica dei dati e progetta il processo di gestione dei lead unico per ottenere i migliori tassi di conversione.

Gestione delle prospettive

Gestisci le tue prospettive con processi altamente dettagliati che ti aiutano a definire e a seguire la strategia più ottimale per ogni potenziale cliente.

Gestione dei referral

Traccia e gestisci i referral interni ed esterni e crea facilmente programmi di referral efficaci per generare nuovo business da un gruppo di clienti esistenti.

Consigli di Cross-/Up sales

Aumenta il coinvolgimento dei clienti e costruisci relazioni durature con loro facendo proposte di qualità altamente personalizzate basate sullo scoring predittivo, sull'intelligenza dell'AI/ML per le offerte migliori e sulla storia delle interazioni precedenti del cliente.

Consultazioni

Offri ai tuoi agenti assicurativi la possibilità di gestire le loro attività quotidiane, le richieste dei clienti e le comunicazioni in un ambiente digitale unificato che riduce al minimo le distrazioni e garantisce la massima produttività.

Marketing

Segmentazione

Imposta una segmentazione di marketing flessibile in base a vari criteri e coinvolgi il pubblico con offerte personalizzate nel canale giusto, al momento giusto.

Gestione delle campagne

Ottieni una solida lead generation e la notorietà del marchio progettando, eseguendo e ottimizzando campagne di marketing omnichannel per vari mercati e aree geografiche su scala.

Programmi di fidelizzazione e ricompensa

Migliora la fidelizzazione dei clienti con un programma di bonus fedeltà completo e automatizzato, integra e gestisci più soluzioni di fidelizzazione in un unico luogo e analizza i KPI del programma fedeltà per garantire una crescita costante.

Gestione degli eventi

Semplifica i processi organizzativi per eventi aziendali e incentrati sui clienti, nonché attingere a gruppi di lead ad alto potenziale eseguendo campagne di marketing efficaci su misura per eventi e fiere di settore.

Onboarding

Conoscere il cliente

Ottieni di una visione a 360 gradi dei tuoi clienti, compresa la loro storia con la tua compagnia assicurativa, i piani assicurativi attuali, i programmi di fidelizzazione, le previsioni basate sull'intelligenza artificiale per le potenziali offerte migliori e gli aggiornamenti dei piani, ecc.

Analisi del coinvolgimento

Fornisci un'esperienza di customer journey personalizzata per ogni cliente grazie a un'analisi approfondita del cliente, all'analisi delle esigenze, al punteggio predittivo, ai suggerimenti di casi simili e ad altri approfondimenti guidati dall'intelligenza artificiale.

Assistenza omnichannel

Automatizza i processi relativi al primo ingresso dei clienti e all'assistenza continua, mantieni facilmente aggiornati i piani assicurativi, semplifica le routine di screening e di verifica, velocizza le approvazioni e digitalizza la gestione dei documenti per evitare errori e per massimizzare la soddisfazione dei clienti.

La prossima iniziativa

Massimizza la soddisfazione dei clienti e il loro valore di vita con raccomandazioni di azioni successive migliori guidate dall'intelligenza artificiale, che aiutano i manager a intraprendere il giusto corso d'azione per ogni cliente.

Sottoscrizione e verifica

Sottoscrizione

Ottieni piena visibilità dei dati delle domande di assicurazione per semplificare i processi di sottoscrizione e di fornire ai sottoscrittori analisi approfondite per l'approvazione, il rinvio, il rifiuto della domanda o la modifica delle condizioni finali di finanziamento.

Approvazione e verifica

Garantisci una verifica approfondita dei dati delle domande di assicurazione con liste di controllo flessibili e workflow automatizzati di revisione/approvazione, gestire code di verifica basate su priorità, accelera l'approvazione finale riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati, impostando promemoria e organizzando i documenti collaterali.

Gestione dei documenti

Mantieni un sistema di gestione dei documenti ben organizzato e trasparente per garantire l'accesso centralizzato ai documenti dei clienti, il monitoraggio delle versioni, l'eliminazione dei duplicati, la sincronizzazione automatica dei documenti tra più workflow e la gestione flessibile dei diritti di accesso.

Gli strumenti no-code di Creatio guidano il successo di Saskatchewan Blue Cross

Saskatchewan Blue Cross ha trasformato completamente i propri processi aziendali e ha aumentato le prestazioni dei dipendenti del 25% con la tecnologia no-code

Elaborazione sinistri

Gestione integrata del ciclo di vita dei sinistri

Automatizza il ciclo di vita dei sinistri assicurativi di vario tipo e applicate efficienti workflow digitali per esaminare, investigare e risolvere i sinistri.

Indagine sui sinistri

Raccogli i dati dei clienti provenienti da diversi canali, tra cui social media, appunti delle telefonate, investigatori terzi, ecc. per semplificare i processi di indagine, prevenire le frodi e ottenere la massima trasparenza.

Rettifica e valutazione dei sinistri

Digitalizza i workflow e le politiche di liquidazione dei sinistri per offrire un approccio personalizzato e trasparente per ogni cliente, basato sulle best practice della compagnia, e semplifica il lavoro sul campo dei tuoi agenti con un'applicazione mobile completa.

Consulenze e assistenza clienti

Offri ai clienti la massima trasparenza e soddisfazione fornendo tutti i dati di cui hanno bisogno per prendere una decisione migliore sulla liquidazione dei sinistri o sulla modifica dei loro prodotti e piani assicurativi.

Amministrazione
della polizza

Automazione delle polizze

Organizza e automatizza il ciclo di vita delle polizze assicurative, riducete il time-to-market dei nuovi prodotti assicurativi e sfrutta le informazioni raccolte sui clienti per offrire loro esperienze migliori.

Gestione del rischio

Gestisci il rischio in modo efficace consolidando diversi dati in un unico sistema, automatizzando i workflow di gestione e applicando modelli di intelligenza artificiale per lo scoring predittivo e i consigli per le azioni successive migliori.

Gestione della conformità

Offri la coerenza dei dati a livello globale e la conformità alle normative.

Consolidamento, integrazione e sincronizzazione dei dati delle polizze

Ottieni una trasparenza e un'efficienza perfette consolidando più applicazioni di amministrazione delle policy e archivi di dati in un unico ambiente.

Esperienza dei Dipendenti

Gestione del ciclo di vita dei dipendenti

Implementa workflow delle risorse umane unificati e trasparenti per una gestione efficiente dei dipendenti, tra cui l'assunzione, l'onboarding, lo sviluppo, la fidelizzazione e le dimissioni.

Gestione delle richieste dei dipendenti

Migliora l'esperienza dei dipendenti fornendo una soluzione di facile utilizzo per automatizzare tutti i tipi di richieste (ferie, viaggi, spese, ecc.).

Collaborazione e condivisione delle conoscenze

Centralizza le comunicazioni, collabora, condividi conoscenze e documenti, pianifica attività e riunioni, gestisci revisioni e approvazioni.

Successo del cliente e cura autentica

Ringler Associates utilizza le funzionalità no-code di Creatio per gestire una serie di applicazioni critiche per il business
Blue Cross Saskatchewaan sfrutta le funzionalità CRM di Creatio per semplificare i workflow di vendita e assistenza
Heritage Insurance automatizza il processo di gestione dei casi end-to-end con Service Creatio
MetLife Columbia ottimizza i processi di gestione dei lead con l'aiuto delle funzionalità no-code di Creatio

Partner ed ecosistema di mercato

Partner di implementazione
focalizzati sul settore
Le migliori applicazioni
di mercato per le assicurazioni
Application
Sirma InSuite
Sirma InSuite for Creatio
It is a solution covering main core insurance processes in life, non-life and health insurance industry.
Application
miCPQ Insurance
miCPQ Insurance for Creatio
miCPQ solution is a one-stop solution for managing your leads and close deals faster by helping you configure, price, quote, negotiate, manage and automate workflows.
Trial
Application
Consultation contact center
Consultation contact center for Creatio

Advisory contact center

Trial
Application
Beesender Bot Master
Beesender Bot Master for Creatio

No-code rule-based chatbot builder for Creatio

Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF, legislation, industry standards)
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Risorse correlate

Scopri come la tecnologia low-code/no-code consente alle aziende di ottenere il massimo dalle loro iniziative di trasformazione digitale

Prenota subito la tua demo guidata di Creatio

Contattaci per scoprire come la nostra esclusiva piattaforma può aiutare la tua aziendaa sperimentare la propria libertà.