CRM com IA: Benefícios, Casos de Utilização e os 10 Melhores CRMs com IA para 2025

A aplicação da Inteligência Artificial (IA) no contexto empresarial registou uma evolução significativa, desde a análise básica de dados até ao desenvolvimento de aplicações inteligentes, chatbots avançados, produção de conteúdos de qualidade e muito mais. Esta rápida transformação tecnológica está a remodelar as operações empresariais, incluindo a forma como estas gerem a relação com os seus clientes.

De acordo com Nucleus, as organizações que recorrem à IA já observam aumentos relevantes na produtividade, nas taxas de fecho de negócios e no valor médio das transações. Uma maneira eficaz de garantir que a sua empresa se mantenha competitiva no contexto da adoção de IA é implementar um sistema de CRM com funcionalidades alimentadas por IA.

Neste artigo, iremos apresentar os principais benefícios dos CRMs potenciados por IA, indicar as ferramentas essenciais a considerar na escolha de uma solução e recomendar as 10 melhores opções de CRM com IA para pequenas, médias e grandes empresas em 2025.

O que é CRM com IA?

Um CRM com IA é um software de gestão da relação com o cliente que integra tecnologias de Inteligência Artificial e Aprendizagem Automática (Machine Learning) para analisar os dados e comportamentos dos clientes, prever tendências, sugerir as melhores ações a seguir e automatizar tarefas rotineiras associadas ao CRM.

Quando aplicada neste contexto, a IA atua como um assistente inteligente que utiliza as informações disponíveis para melhorar a interação com o cliente enquanto aumenta as taxas de conversão, retenção e valor do mesmo ao longo do tempo.

Principais Casos de Utilização de CRMs com IA

Eis alguns exemplos de tarefas de CRM que podem ser otimizadas com a utilização de IA:

Segmentação de Audiência

Ao utilizar técnicas como a modelação por semelhança, a IA identifica as características comuns entre os melhores clientes, permitindo às empresas alcançar potenciais clientes com perfis parecidos, aumentando assim a probabilidade de conversão.

Mapeamento da jornada do cliente

A IA é altamente eficaz na análise e mapeamento da jornada do cliente para identificar pontos de contacto e oportunidades de melhoria. Com base nestas informações, as empresas são capazes de desenvolver experiências mais fluídas, personalizadas e impactantes ao longo de todas as fases do ciclo de vida do cliente.

Criação de campanhas de marketing

A IA automatiza o planeamento e execução de campanhas de marketing, baseando-se na análise de campanhas anteriores bem sucedidas, perfis do público-alvo, manuais de marketing e tendências do mercado.

Um assistente inteligente também oferece eventos predefinidos que desencadeiam automaticamente interações com potenciais clientes, garantindo comunicações relevantes e oportunas. Este tipo de automação contribui para um maior envolvimento do cliente e uma melhoria geral da eficácia da campanha.

Criação dinâmica de conteúdo

A Inteligência Artificial generativa permite às empresas criarem conteúdos de marketing altamente personalizados, adaptados às preferências individuais de cada cliente. Através da análise de dados como demografia e histórico de compras, a IA gera e-mails, anúncios e recomendações de produtos ajustados a cada cliente.

Qualificação de leads

A qualificação de leads com tecnologia de IA analisa diversos conjuntos de dados, incluindo interações e padrões de envolvimento, para priorizar contactos com maior probabilidade de conversão. Isto permite que as equipas de venda concentrem os seus esforços nas leads de elevada qualidade, aumentando a taxa de sucesso nas vendas.

Previsão de vendas

A IA melhora significativamente a previsão de vendas ao analisar grandes volumes de dados tais como tendências do mercado, comportamento dos clientes e indicadores económicos. Ao contrário dos métodos tradicionais, os modelos de IA adaptam-se em tempo real a novas informações, revelando padrões ocultos e fornecendo insights valiosos.

Pesquisa de pré-vendas

A IA apoia as atividades de pré-vendas ao conduzir pesquisas aprofundadas da informação publicamente disponível e ao estruturar apresentações de venda orientados pelos dados. Com base nesta pesquisa, um assistente de vendas IA identifica os pontos de venda mais relevantes e convincentes, permitindo à equipa de vendas apresentar propostas altamente eficazes.

Próxima melhor ação

Os sistemas de CRM empoderados por IA analisam negócios anteriores bem-sucedidos para sugerir as ações ideias que incentivem novas vendas. Estas recomendações personalizadas ajudam as equipas a realizar vendas mais eficientemente.

Upselling e cross-selling

As soluções de IA analisam variáveis tais como histórico de compras, comportamento online e padrões de consumo semelhantes para oferecer automaticamente sugestões de upsell e cross-sell personalizadas para os clientes existentes.

Chatbots para apoio ao cliente

Os chatbots com IA conseguem lidar com grandes volumes de pedidos, fornecendo respostas imediatas e corretas a perguntas frequentes. Também podem realizar tarefas como o acompanhamento de encomendas e agendamento de compromissos, garantido apoio ao cliente vinte e quatro horas por dia e libertando as equipas humanas para questões mais complexas.

Encaminhamento de pedidos

A IA melhora o serviço ao cliente ao priorizar e encaminhar os casos para os agentes mais adequados. Isto garante resolução atempada e eficaz, melhorando a satisfação do cliente.

Assistência com base de conhecimentos

A IA melhora a capacidade de self-service ao recomendar artigos relevantes da sua base de conhecimentos tanto a clientes como a agentes. Adicionalmente, ajuda a criar conteúdos novos com base em casos previamente resolvidos, aumentando continuamente a biblioteca de recursos.

Análise de sentimentos

As ferramentas de IA avaliam o tom emocional das interações com os clientes para que as empresas possam personalizar respostas empáticas, alimentando relações mais fortes e aumentando a retenção de clientes.

Insights inteligentes

A IA fornece alertas em tempo real sobre tendências relevantes, tais como os horários de maior taxa de conversão, permitindo às empresas adaptarem as suas estratégias para maximizar o seu desempenho. Isto promove decisões fundamentadas e eficazes.

Desenvolvimento de CRM assistido por IA

A IA facilita a personalização e evolução dos sistemas de CRM ao ajudar na criação de novos workflows automatizados e aplicações empresariais. Quando usada em conjunto com ferramentas no-code, simplifica a personalização de CRM, tornando-o mais rápido e acessível enquanto reduz a dependência em programadores especializados.

Agiliza os ciclos de desenvolvimento e garante que a CRM está alinhada com as necessidades em constante evolução do negócio.

Benefícios do Software CRM com IA

Aumento da proatividade

A capacidade de processar e analisar a informação dos clientes em tempo real e recomendar as próximas ações aos agentes aumenta consideravelmente a produtividade das equipas. Um dos exemplos mais evidentes deste impacto é a qualificação de leads.

Sem o apoio da IA, a equipa de vendas tem de analisar cada lead individual e avaliar a sua predisposição para comprar, o que demoraria várias horas todos os dias.

Com um software CRM potenciado por IA, é possível utilizar modelos de Aprendizagem Automática treinados com dados de vendas antigos para calcular a probabilidade de conversão de cada lead, sinalizá-los aos representantes de vendas e até criar e enviar automaticamente e-mails personalizados em todas as fases do processo.

Além disso, o CRM com IA pode recomendar materiais de venda, agendar reuniões ou preparar apresentações comerciais. Um processo que antes exigia horas ou dias pode agora ser concluído em segundos.

Relação consistente com o cliente

Para empresas internacionais, manter contacto constante com os clientes é um desafio devido aos diferentes fusos horários. A IA elimina a necessidade de recorrer a horários de trabalho pouco convencionais ao de criar departamentos de apoio ao cliente e vendas em cada região. Com o uso de chatbots com IA processamento de linguagem natural (NLP), é possível resolver questões imediatamente.

Esta resposta em tempo real garante que os clientes recebam assistência rapidamente, evitando sentimentos de negligência. Como resultado, as empresas reduzem o risco de

Campanhas de marketing mais eficazes

A segmentação baseada em IA e capacidades avançadas de análise de dados, juntamente com as funcionalidades de geração de conteúdo dos CRMs com IA, permitem às empresas personalizar campanhas de marketing com uma precisão nunca antes vista.

As empresas podem explorar em profundidade os dados dos clientes, ganhando insights valiosos sobre preferências, comportamentos e padrões de compra. Esta compreensão possibilita a criação de campanhas de marketing hipersegmentadas, com mensagem ajustada a públicos-alvo específicos.

Maior satisfação e retenção de clientes

Experiências personalizadas garantem a satisfação do cliente, incentivando a repetição de negócios e aumentando a taxa de retenção.

Ao utilizar analíticas preditivas, as empresas podem identificar consumidores de risco, intervir de forma proativa e personalizada e corrigir as suas preocupações. O CRM com IA consegue identificar os clientes que precisam de atenção adicional e propor conteúdo e produtos adequados às suas necessidades.

Estas abordagens personalizadas não só ajudam a mitigar insatisfação como cultivam relações duradouras, promovendo o crescimento sustentável das empresas e sucesso.

Aumento de lucro por cliente

A implementação de conteúdo personalizado por IA e recomendações resulta em taxas de conversão mais elevadas e num aumento de receita por cliente.

Ao alinhar as ofertas com as preferências e necessidades individuais, as empresas podem eficazmente aumentar as vendas e maximizar o valor de cada interação comercial.

Tomada de decisão orientada por dados

À medida que as organizações continuam a acumular dados através do uso contínuo de IA nos CRMs, os insights e previsões tornam-se cada vez mais precisos e relevantes.

Com base nestes dados, as empresas ganham uma vantagem estratégica que lhes permite tomar decisões mais rápidas e bem fundamentadas. Desde a identificação de tendências emergentes até à previsão do comportamento dos clientes ou à otimização de processos internos, os sistemas CRM com IA ajudam as organizações a enfrentar a complexidade do mercado atual com maior clareza e segurança.

Redução de custos e alocação eficiente de recursos

O CRM com IA permite a alocação dinâmica de recursos ao analisar continuamente informação em tempo real. Isto permite que as empresas adaptem as suas estratégias em resposta às mudanças do mercado ou preferências dos consumidores. Por exemplo, se um determinado segmento mostrar interesse crescente pela nova funcionalidade de um produto, os recursos podem ser redirecionados para tirar proveito desta oportunidade, melhorando o retorno sobre o investimento (ROI).

Adicionalmente, o CRM potenciado por IA otimiza a alocação de recursos através da identificação de ineficiências ou gastos excessivos. Ao analisar interações com os clientes, dados de vendas e campanhas de marketing, é possível identificar áreas onde os recursos estão a ser mal aproveitados, permitindo a implementação de medidas de poupança.

Como escolher um CRM com IA?

A maioria dos CRM empresariais modernos oferece funcionalidades potenciadas por IA, mas pode ser difícil saber o que priorizar num CRM com IA sem uma pesquisa extensiva sobre o tópico. Esta secção foi pensada para lhe apresentar orientações sobre as principais funcionalidades a considerar num software CRM com IA.

Aqui estão algumas funcionalidades a ter em conta quando escolhe um CRM movido a IA:

• Amplitude Funcional: Um CRM empresarial deve oferecer um vasto leque de funcionalidades de IA, incluindo modelos de análise de dados pré-configurados, recomendações na melhor próxima ação, IA generativa, chatbots de apoio ao cliente e análise de sentimentos. No entanto, algumas destas ferramentas podem não estar disponíveis em soluções mais económicas destinadas a pequenas e médias empresas. Certifique-se de que compreende os principais casos de utilização valorizados pela sua organização e escolha um CRM com as funcionalidades adequadas.
• Assistente de IA: Esta ferramenta permite que os utilizadores interajam com a IA através da linguagem natural, como fazem com o ChatGPT. Por exemplo, um gerente de vendas pode simplesmente pedir ao assistente de IA para elaborar um relatório trimestral que identifique as melhores práticas comerciais e receber insights valiosos.
• Personalização da IA e Aprendizagem Automática: A possibilidade de criar os seus próprios modelos de aprendizagem automática oferece grande flexibilidade e permite extrair valor adicional do CRM com IA. Contudo, muitas organizações não dispõem de colaboradores com competências técnicas ou de programação necessárias para desenvolver estes modelos. Assim, a integração de ferramentas no-code torna-se particularmente valiosa. Plataformas CRM com suporte no-code permitem treinar modelos de aprendizagem automática através de ferramentas simples de arrastar e largar.

• Integração de modelos de IA fechados: Preste atenção especial à compatibilidade com modelos fechados. Os CRMs com IA costumam integrar modelos públicos, sejam eles do domínio público ou comerciais (como o Llama 2 da Meta). Contudo, se pretender integrar um modelo personalizado, treinado com os seus próprios dados ou fornecido por um parceiro, certifique-se de que o CRM escolhido permite este tipo de integração.
• Escalabilidade: É importante considerar a escalabilidade do seu CRM e a sua capacidade de acomodar o crescimento da sua empresa.
• Ferramentas de gestão poderosas: Uma das maiores preocupações relativamente a softwares geridos por IA é a segurança. Dê prioridade a ferramentas de gestão fortes e fáceis de utilizar que lhe permitam gerir permissões, processos de desenvolvimento no-code e utilização de ferramentas de IA personalizadas. Uma visão compreensiva das suas operações e controlo total sobre as mesmas permite-lhe proteger o seu CRM com IA contra erros e ameaças de segurança.

Com base nestes critérios, selecionámos as 10 melhores soluções de CRM com IA para diferentes necessidades e dimensões empresariais.

10 Melhores Soluções de CRM com IA

1. Creatio

O Creatio é a melhor escolha de CRM com IA para empresas que dão prioridade à personalização e escalabilidade graças à sua arquitetura única e no-code. Trata-se de uma solução CRM de ponta a ponta com IA incorporada, que permite automatizar workflows e funcionalidades CRM com o máximo de flexibilidade.

A solução CRM com IA, Creatio, inclui três produtos principais - Marketing, Vendas e Serviço ao Cliente -, que podem ser encontrados na plataforma Creatio Studio. Com um editor de interfaces intuitivo e no-code, um construtor de processos de negócios de arrastar-e-largar e várias ferramentas de automatização de workflows, a Creatio permite-lhe criar aplicações personalizadas para diversos setores de atividade.

O CRM com IA Creatio consiste de três produtos para marketing, vendas e apoio ao cliente construídos no Creatio Studio. Com um construtor UI intuitivo e sem código, um construtor de processos de negócio arrastar-e-largar e várias ferramentas para automatização de workflows, o Creatio permite que os seus utilizadores criem aplicações para diversos workflows empresariais.

A IA no CRM da Creatio combina três padrões de IA fundamentais:

• IA predicativa para análise de dados, qualificação inteligente e previsões, segmentação de clientes, encaminhamento de casos, entre outros;
• IA gerativa, que cria novos conteúdos de marketing, e-mails de vendas, artigos da base de conhecimentos, etc.
• E Agentic AI, que toma decisões autónomas e interage com utilizares na qualidade de um assistente inteligente.

O Creatio é um CRM nativamente baseado em IA, o que significa que as capacidades da sua IA estão incluídas diretamente na arquitetura da plataforma. Isto significa que os utilizadores podem utilizar a IA em todos os produtos Creatio e funcionalidade CRM.

O Centro de Comandos de IA disponibiliza ferramentas para gerir, monitorizar e criar Habilidades IA, como, por exemplo, workflows autónomos potenciados por IA. A plataforma oferece uma variedade de habilidades de IA já desenvolvidas para vendas, marketing e serviço de apoio ao cliente, mas também é possível criar as suas próprias habilidades de IA com ferramentas no-code e linguagem natural.

As capacidades “chave na mão” da Creatio também são igualmente impressionantes, com ferramentas avançadas de CRM e automatização de workflows em 20 indústrias. O seu Marketplace inclui mais de 700 integrações, incluindo uma integração com o ChatGPT que permite gerar conteúdo com IA diretamente na plataforma.

Os profissionais de vendas podem aproveitar a IA da Creatio para qualificação inteligente dos clientes, resumos de interações e recomendações práticas em tempo real. Os vendedores podem projetar campanhas otimizadas e segmentar públicos responsivos. Os agentes de apoio ao cliente podem automatizar a análise de casos, entregar respostas personalizadas e oferecer apoio ao cliente 24/7 com os bots de IA.

A IA da Creatio está disponível para todos os utilizadores da Creatio, independentemente do seu plano de subscrição, o que torna o CRM com IA acessível a qualquer organização, de qualquer dimensão ou orçamento.

Funcionalidades em destaque:

• Uma plataforma unificada para marketing, vendas, serviços e automatização de workflows.
• Ferramentas no-code que permitem personalização total e desenvolvimento de aplicações empresariais sem a necessidade de competências técnicas.
• IA da Creatio, que combina IA preditiva, generativa, agentiva e no-code.
• Automatização Inteligente de Vendas, incluindo qualificação de leads, previsão de vendas e recomendações das próximas melhores ações.
• Chatbots com IA para apoio ao cliente.
• IA generativa de conteúdo para marketing, vendas e serviços.
• Ferramentas de gestão de IA compreensivas.
• Preçário transparente sem custos adicionais para funcionalidades de IA.

Limitações:

• Requer algum treino inicial para conseguir aproveitar completamente as suas capacidades.

Avaliações dos consumidores:

• G2: 4.7
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.9

Preço:

A Creatio oferece um modelo de orçamento modulável, permitindo que os utilizadores configurem uma solução de acordo com as suas necessidades. O preço base da plataforma começa nos 25 USD (~22€). Os produtos de CRM - Vendas, Marketing, e Serviços - estão cotados individualmente a 15 USD (~13€) por utilizador por mês.

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2. Hubspot CRM

A HubSpot é reconhecida pelos seus hubs personalizáveis, com foco em marketing, vendas, serviços, operações e gestão de conteúdos. Estes hubs podem ser combinados numa solução unificada, adaptada às necessidades específicas de cada empresa.

Para além das funcionalidades padrão de CRM, como o acompanhamento de interações com clientes, informações de contacto, próximos passos e progresso no funil de vendas, a HubSpot CRM inclui ferramentas que automatizam processos empresariais repetitivos e aumentam a produtividade das equipas. Estas capacidades de IA permitem, por exemplo, redigir conteúdos como e-mails de prospeção e analisar dados do CRM em tempo real. Para os agentes de apoio ao cliente, a HubSpot disponibiliza um chatbot com IA que recupera recursos de suporte de forma imediata.

O HubSpot é particularmente indicado para empresas pequenas ou com processos pouco complexos e necessidades de CRM simples.

Funcionalidades em destaque:

• Breeze Copilot – Assistente de IA da HubSpot que fornece insights baseados em dados
• Agentic IA para automatização de workflows
• IA generativa para criação de conteúdos
• ChatSpot, o chatbot com IA da HubSpot que fornece insights em tempo real sobre os clientes

Limitações:

• Estrutura de preços orientada para empresas de grande dimensão
• Funcionalidades de IA implicam um custo adicional de 50 USD (~45€) por mês

Classificação dos clientes:

• G2: 4,6
• Capterra: 4,7
• Gartner: 4,9

Preços:

A HubSpot oferece uma versão gratuita da plataforma com funcionalidades de IA limitadas. Os agentes de IA e a geração de conteúdos com IA estão disponíveis em planos premium, com preços a partir de 1300 USD (~1.170€) por mês.

3. Zoho CRM

O Zoho CRM é uma solução integrada para a gestão de relações com clientes, que inclui aplicações para vendas, marketing e apoio ao cliente, complementadas por funcionalidades de colaboração em projetos, business intelligence (BI) e análise de dados.

A Zia, ferramenta de CRM com IA integrada no Zoho CRM, potencia a produtividade das equipas e complementa as funcionalidades tradicionais do CRM, como a gestão de contactos, oportunidades e leads. Este assistente virtual ajuda a recolher dados dos clientes, redigir e-mails e documentos, bem como a analisar os números de vendas, otimizando a gestão de tarefas.

Funciona, na prática, como um assistente pessoal para cada membro da equipa, oferecendo apoio em tempo real, recomendações de produtos com base no comportamento dos clientes e a integração de chatbots em sites de e-commerce para responder a questões dos utilizadores.

O Zoho CRM é ideal para pequenas e médias empresas B2B e B2C com necessidades de gestão de processos moderadas.

Funcionalidades em destaque:

• Reconhecimento de padrões com IA para sugestões de automatização
• Pesquisa inteligente com IA para obtenção de dados como cargos e informações de contacto
• Recomendação de produtos e cross-selling personalizada e impulsionada por IA.

Limitações:

• Integrações limitadas em comparação com outros fornecedores
• Funcionalidades de IA apenas disponíveis nos planos de preço mais elevado

Classificação dos clientes:

• G2: 4,1
• Capterra: 4,3
• Gartner: 4,4

Preços:

O software Zoho CRM com IA está disponível em quatro planos: Standard a 20 USD (~18€), Professional a 35 USD (~31€), Enterprise a 50 USD (~45€) e Ultimate a 65 USD (~58€) por utilizador/mês. As funcionalidades de previsão com IA e analíticas só estão disponíveis nos planos Enterprise e Ultimate.

4. Freshworks

A suíte de CRM da Freshworks, que inclui o Freshmarketer, Freshsales, Freshdesk e Freshchat, proporciona uma experiência de cliente moderna e integrada. Abrange ferramentas para IT, marketing, apoio ao cliente e vendas, oferecendo uma solução abrangente para empresas.

Destacam-se funcionalidades como a orientação de processos baseada em regras e a sugestão da próxima melhor ação, que melhoram a experiência do utilizador. Além disso, o Freddy, assistente com IA, facilita o envolvimento com clientes ao prestar apoio e encaminhar leads dos websites diretamente para a equipa de vendas.

Contudo, a suite suporta apenas um número limitado de cenários de IA predefinidos e oferece relatórios e dashboards simples.

A Freshworks é indicada para equipas com requisitos simples que procuram uma solução fácil de implementar e utilizar.

Funcionalidades em destaque:

• A Freddy AI Self-Service oferece bots de IA para apoio ao cliente
• A Freddy AI Copilot automatiza tarefas através de linguagem natural, sem necessidade de programação
• A Freddy AI Insights fornece análise e visualização de dados dos clientes em tempo real

Limitações:

• Integrações limitadas em comparação com outras plataformas
• Funcionalidades de IA implicam custos adicionais além da subscrição

Classificação dos clientes:

• G2: 4,5
• Capterra: 4,5
• Gartner: 4,3

Preços:

A Freshworks CRM disponibiliza três planos: Growth a 35 USD por utilizador/mês, Pro a 83 USD (~75€) por utilizador/mês e Enterprise a 131 USD (~118€) por utilizador/mês. A IA Freddy tem um custo adicional de 100 USD por cada 1000 sessões.

5. Zendesk

A Zendesk é especializada em software de CRM direcionado para empresas de serviços e equipas de vendas, com profundo conhecimento dos desafios da venda de serviços. A sua suite de ferramentas permite uma ligação eficaz com os clientes, ajudando as equipas a aumentar o seu alcance de forma eficiente.

Com tecnologia IA Zendesk baseada no modelo GPT da OpenAI, estas ferramentas simplificam workflows e automatizam tarefas repetitivas, libertando os agentes para interações mais relevantes. O CRM também fornece sugestões úteis durante as interações com os clientes, facilitando a resolução de problemas.

É possível melhorar as capacidades de IA através da integração com o ChatGPT.

A Zendesk é mais indicada para empresas de média e grande dimensão com elevados volumes de interações e que valorizam a automatização do apoio ao cliente.

Funcionalidades em destaque:

• Bots avançados com IA para atendimento ao cliente, capazes de resolver pedidos complexos e gerar respostas personalizadas
• Insights de desempenho baseados em IA para otimização de operações
• Integração com o ChatGPT através da Zapier

Limitações:

• Sistemas separados para gestão de tickets e workflows dificultam a experiência do utilizador
• Limitações no número de passos disponíveis nos chatbots

Classificação dos clientes:

• G2: 4,3
• Capterra: 4,4
• Gartner: 4,2

Preços:

O Zendesk CRM apresenta preços entre 25 USD e 149 USD (~134€) por utilizador/mês. Os agentes com IA estão disponíveis a partir do plano Suite Team (69 USD/~22€ por utilizador/mês) e em planos superiores. Funcionalidades avançadas de IA podem ser adicionadas por mais 50 USD (~45€) por utilizador/mês.

6. Pipedrive

O Pipedrive é uma plataforma CRM baseada na cloud, concebida para simplificar os processos de vendas, gerir negócios de forma eficiente e automatizar tarefas rotineiras. Com um pipeline de vendas visual e funcionalidades suportadas por inteligência artificial, o Pipedrive permite que as equipas de vendas se concentrem no fecho de negócios e no cumprimento de objetivos, ao otimizar workflows e fornecer insights acionáveis.

As empresas podem personalizar o Pipedrive através da adição de campos personalizados, automatização de cálculos e adaptação dos pipelines aos seus processos comerciais específicos, garantindo uma adequação total às suas necessidades.

Funcionalidades de destaque:

• Assistente de Vendas com IA que identifica padrões e recomenda os negócios com maior potencial e ações seguintes
• Gerador de e-mails com IA para mensagens de vendas
• Insights e resumos com IA sobre negócios, clientes e e-mails

Limitações:

• Curva de aprendizagem acentuada para novos utilizadores
• Funcionalidades de IA para apoio ao cliente limitadas, comparativamente a outras soluções

Avaliação dos clientes:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.2

Preços:

As funcionalidades de IA estão incluídas em planos específicos, com preços entre 69 USD e 129 USD (~62-116€) por utilizador/mês.

7. Nutshell

O Nutshell CRM disponibiliza ferramentas com IA concebidas para melhorar os processos de vendas e fornecer uma compreensão mais aprofundada das relações com clientes e leads. As capacidades de IA estão disponíveis apenas no plano Nutshell Business e centram-se na simplificação de workflows, aumento da eficiência das equipas e obtenção de insights acionáveis para impulsionar o sucesso comercial.

Funcionalidades de destaque:

• Resumo de Linha Temporal com IA que resume o histórico de interações com clientes para gerar insights
• Resumo de Transcrições do Zoom com IA que cria resumos instantâneos de reuniões
• Notas por Voz com IA que transcreve voz para notas, e-mails e registo de atividades
• Análise e resumo de contactos com IA (Nutshell Intelligence)

Limitações:

• Não oferece automação aprofundada com IA

Avaliação dos clientes:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.3
• Gartner: 4.1

Preços:

O preço do Nutshell CRM varia entre 13 USD e 79 USD (~12-71€) por utilizador/mês. Funcionalidades adicionais de IA estão disponíveis a partir de 59 USD (~53€).

8. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um que visa otimizar processos CRM, automatizar tarefas e acompanhar o progresso com facilidade. As equipas de vendas e marketing podem visualizar pipelines através de mais de 15 tipos de visualização personalizáveis e aceder a dados em tempo real com dashboards interativos.

Quando aliado ao ClickUp Brain, uma ferramenta de IA baseada em funções, o ClickUp torna-se num assistente poderoso para geração de conteúdo, fortalecimento de relações com clientes e melhoria da eficiência de trabalho.

Funcionalidades de destaque:

• Assistência com IA baseada em funções para vendas, marketing e serviço ao cliente
• Centenas de sugestões pré-configuradas para IA para automação CRM
• Ferramentas de vendas com IA para planos de território, e-mails de prospeção e apresentações breves
• Ferramentas de workflow com IA para resumir interações e identificar ações prioritárias
• IA generativa para ajudar agentes a redigir ou editar respostas a clientes

Limitações:

• Funcionalidade móvel limitada

Avaliação dos clientes:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.2

Preços:

O plano base começa em 10 USD (~9€) por utilizador/mês, com um suplemento de 7 USD (~6€) pelas funcionalidades de IA.

9. Salesforce

O Salesforce é uma plataforma poderosa de CRM com IA, concebida para automatizar processos de vendas e aumentar a produtividade.

Integra a assistente virtual Einstein, que fornece insights preditivos, automatiza tarefas e simplifica workflows. Desde a geração de leads até à previsão de vendas, o Salesforce Sales Cloud ajuda as empresas a otimizar os seus funis de vendas e eficiência operacional.

Funcionalidades de destaque:

• Agentforce, um agente personalizável com IA para apoio ao cliente
• IA generativa para e-mails personalizados e transcrição de chamadas de vendas
• Insights de conversação para identificar objeções e sugerir próximos passos
• Assistente de Investigação com IA para informações detalhadas sobre leads qualificadas
• Previsões com IA para priorização de negócios e projeção de resultados

Limitações:

• Curva de aprendizagem elevada
• Funcionalidades de IA com custos adicionais
• Personalização complexa

Avaliação dos clientes:

• G2: 4.4
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.5

Preços:

Os preços começam nos 25 USD (~22€) por utilizador/mês, com ferramentas de IA a partir de 75 USD (~67€) adicionais.

10. Scratchpad

Scratchpad é um complemento ao Salesforce, impulsionado por IA, concebido para simplificar a gestão de pipelines para representantes de vendas e melhorar a visibilidade e precisão dos dados para líderes de vendas e operações.

Embora não seja um CRM autónomo, integra-se perfeitamente nos fluxos de trabalho existentes, otimizando os processos de vendas e a gestão de dados. Ajuda a identificar lacunas no pipeline, monitorizar alterações em tempo real e garantir dados sempre atualizados.

Funcionalidades de destaque:

• Assistente de Vendas com IA para resumos e atualizações de dados do CRM
• Zero Boards – listas de tarefas personalizadas para que representantes e gestores de vendas se possam manter focados nas oportunidades de pipeline e leads.
• Funcionalidades de coaching de vendas com suporte de IA

Limitações:

• Apenas disponível para clientes Salesforce

Avaliação dos clientes:

• G2: 4.8
• Capterra: 4.9

Preços:

As funcionalidades de IA estão incluídas nos planos Standard (24 USD/~22€ utilizador/mês) e Business (49 USD/~44€ utilizador/mês).

Tendências de CRM com IA em 2025

A IA é uma tecnologia em rápida evolução e com um potencial inimaginável para melhorar a relação das empresas com os clientes. No próximo ano, estes três tópicos sobre IA nos CRMs estarão na ribalta:

IA Adaptativa: o próximo nível de personalização

A IA adaptativa revoluciona os CRMs ao ajustar-se dinamicamente a workflows, preferências e estilos de comunicação individuais. Atuando como um colaborador ativo, personaliza insights, automatiza tarefas e evolui com os hábitos do utilizador.

No serviço ao cliente, os agentes com IA lidam com pedidos rotineiros e ajustam o tom com base no estado emocional do cliente, promovendo interações empáticas. Em vendas, qualifica leads, elabora propostas e identifica prioridades, permitindo às equipas concentrarem-se na sua relação com os clientes.

Reavaliação do ROI da IA: foco no valor

Com o aumento dos investimentos em IA, as empresas estão a avaliar criticamente o retorno obtido. Apesar da rápida adoção, apenas 20% das empresas relataram benefícios financeiros significativos em 2024.

Como resposta, há uma transição de projetos experimentais para implementações orientadas por resultados. Casos como a falha da CrowdStrike em 2024 sublinham a necessidade de sistemas de IA seguros e resilientes.

As organizações enfrentarão maior pressão para justificar os investimentos e garantir operações sustentáveis.

RevOps com IA: otimização das Operações de Receita

As equipas de Revenue Operations irão beneficiar da IA generativa, preditiva e agente para otimizar processos. Para além de melhorar os fluxos de trabalho, a IA identifica oportunidades de colaboração entre equipas. Por exemplo, pode sugerir que o marketing forneça conteúdos ao departamento comercial ou partilhe insights dos clientes para afinar mensagens.

Também monitoriza interações interdepartamentais e analisa comunicações com clientes para garantir alinhamento e promover uma abordagem unificada à geração de receita.

Aumente a sua Produtividade com Software CRM com IA

Os softwares CRM com IA integram inteligência artificial e aprendizagem automática para melhorar a gestão da relação com clientes. Automatizam tarefas, otimizam interações e oferecem vantagens como aumento da produtividade, envolvimento personalizado e decisões baseadas em dados.

O CRM ideal com IA conjuga ferramentas poderosas pré-configuradas com a capacidade de desenvolver modelos personalizados para análise de dados e automação. Experimente o CRM Creatio e descubra como um CRM com IA pode transformar o seu negócio.