AI CRM: Vantaggi, Casi d’Uso e i 10 Migliori CRM con Intelligenza Artificiale per il 2025

L’applicazione dell’IA nel business ha fatto molta strada: dall’analisi base dei dati allo sviluppo di app intelligenti, chatbot avanzati, generazione di contenuti sofisticati e molto altro. Questo rapido avanzamento tecnologico è destinato a trasformare le operazioni aziendali, inclusa la gestione delle relazioni con i clienti.

Secondo Nucleus, le organizzazioni che utilizzano l’AI stanno già riscontrando un aumento della produttività, dei tassi di chiusura e del valore medio delle trattative. Una soluzione per garantire che la tua azienda sia all’avanguardia nell’adozione dell’AI è implementare un CRM potenziato con l’intelligenza artificiale.

In questo articolo analizzeremo i vantaggi dei CRM basati sull’AI, spiegheremo quali caratteristiche chiave cercare e raccomanderemo dieci sistemi CRM con AI per PMI e grandi aziende.

Che cos’è un AI CRM?

Un AI CRM è un software per la gestione delle relazioni con i clienti che integra Intelligenza Artificiale e Machine Learning al fine di analizzare i dati e le tendenze dei clienti, fare previsioni, suggerire le azioni successive più efficaci e automatizzare i compiti CRM di routine.

L’AI nel CRM agisce da potente assistente che sfrutta i dati disponibili dei clienti per migliorare il coinvolgimento, la conversione, la fidelizzazione e il valore del cliente.

Principali Casi d’Uso per i CRM con AI

Ecco alcuni esempi di attività CRM che possono essere potenziate con l’AI:

Segmentazione del pubblico

Utilizzando tecniche come il lookalike modeling, l’AI identifica tratti comuni tra i migliori clienti, aiutando le aziende a indirizzare potenziali acquirenti con caratteristiche simili e maggiore probabilità di interazione.

Mappatura del customer journey

L’AI eccelle nell’analisi del percorso del cliente, identificando i touchpoint e le opportunità per migliorare l’esperienza utente. Questo consente alle aziende di creare interazioni coerenti ed efficaci in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente.

Progettazione di campagne di marketing

L’AI automatizza la progettazione delle campagne, sviluppando flussi di lavoro basati su campagne di successo precedenti, analisi del pubblico, playbook di marketing e tendenze di mercato.

Un assistente AI può proporre eventi predefiniti che attivano interazioni automatiche con potenziali lead, garantendo comunicazioni puntuali e pertinenti e migliorando l’efficacia complessiva della campagna.

Generazione dinamica di contenuti

L’AI generativa consente alle aziende di creare contenuti marketing altamente personalizzati in base alle preferenze individuali. Analizzando dati demografici e cronologie di acquisto, l’AI produce e-mail, annunci e raccomandazioni personalizzate.

Lead scoring

Il lead scoring basato sull’AI analizza diversi dataset, inclusi comportamenti e interazioni dei lead, per identificare i prospect con maggiore potenziale di conversione. In questo modo i team di vendita possono concentrarsi sui lead più promettenti.

Previsioni di vendita

L’AI migliora le previsioni di vendita analizzando grandi quantità di dati come tendenze di mercato, comportamento dei clienti e indicatori economici per stimare le vendite future con precisione. A differenza dei metodi tradizionali, i modelli AI si adattano in tempo reale ai nuovi dati, rivelando pattern nascosti e fornendo approfondimenti utili.

Ricerca pre-vendita

L’AI supporta la fase pre-vendita attraverso l’analisi di informazioni pubbliche e la creazione di presentazioni basate sui dati. Un assistente AI può suggerire gli argomenti di vendita più efficaci per costruire pitch rilevanti e persuasivi.

Prossiona azione consigliata

I CRM con AI analizzano trattative passate di successo per suggerire le azioni più opportune al fine di incentivare l’acquisto. Questi suggerimenti aiutano i team commerciali a concludere trattative con maggiore efficienza.

Upselling e cross-selling

Le soluzioni IA analizzano variabili come la cronologia degli acquisti e il comportamento di navigazione per offrire automaticamente raccomandazioni personalizzate di upsell e cross-sell ai clienti esistenti.

Chatbot per il servizio clienti

I chatbot AI gestiscono volumi elevati di richieste fornendo risposte immediate e precise a domande comuni. Inoltre, possono occuparsi di tracciamento ordini, prenotazioni e altro, offrendo supporto 24/7 e liberando risorse per i casi più complessi.

Instradamento dei casi

L’AI ottimizza il servizio clienti assegnando i casi agli operatori più qualificati e prioritizzando in base all’urgenza. Questo porta a una risoluzione più rapida e a una maggiore soddisfazione del cliente.

Supporto alla knowledge base

L’AI migliora il self-service suggerendo articoli della knowledge base sia ai clienti che agli agenti. Inoltre, può contribuire alla creazione di nuovi articoli partendo da casi risolti, arricchendo continuamente la base di risorse disponibili.

Analisi del sentiment

Gli strumenti di analisi del sentiment rilevano il tono emotivo delle interazioni con i clienti, permettendo all’azienda di rispondere in modo empatico e costruire relazioni più solide.

Approfondimenti smart

L’AI fornisce avvisi in tempo reale su trend nei dati, come i momenti di picco nelle conversioni, aiutando le aziende ad adattare le strategie per ottenere prestazioni ottimali. Ciò garantisce decisioni basate sui dati che massimizzano i risultati.

Sviluppo assistito del CRM con AI

L’AI facilita la personalizzazione dei CRM e lo sviluppo di nuovi flussi di lavoro automatizzati e applicazioni aziendali. Se combinata con strumenti no-code, consente di adattare rapidamente il CRM senza dover dipendere da sviluppatori professionisti.

Questo accelera i cicli di sviluppo e garantisce che il CRM risponda alle esigenze aziendali in continua evoluzione.

Vantaggi del software CRM con AI

Maggiore produttività

La capacità di analizzare i dati in tempo reale e suggerire le azioni successive aumenta notevolmente la produttività dei dipendenti. Un esempio evidente è il lead scoring.

Senza l’AI, i team di vendita dovrebbero valutare manualmente ogni lead, impiegando ore ogni giorno.

Un CRM con AI utilizza modelli ML addestrati sui dati di vendita per calcolare la probabilità di acquisto di ogni lead, segnalarli ai rappresentanti e inviare e-mail personalizzate automaticamente in ogni fase del funnel.

Inoltre, può suggerire materiali di vendita, fissare riunioni o creare una presentazione. Un processo di vendita che prima richiedeva ore può ora avvenire in pochi secondi.

Coinvolgimento costante del cliente

Per le aziende globali, essere disponibili 24/7 è sempre stato complicato per via dei fusi orari. L’AI elimina la necessità di turni notturni o di avere team separati in base al territorio. Grazie a chatbot con NLP, le aziende possono rispondere in tempo reale, ovunque si trovi il cliente.

Questa reattività in tempo reale assicura che i clienti non debbano più aspettare orari di lavoro specifici per ricevere assistenza, eliminando sentimenti negativi. Ciò evita tempi di attesa e frustrazione, riduce la perdita di lead e migliora l’esperienza utente.

Campagne marketing più efficaci

Le funzionalità di segmentazione basata sull’AI e le capacità avanzate di analisi dei dati, insieme alle funzioni di Intelligenza Artificiale Generativa dei moderni CRM guidati dall’AI, consentono alle organizzazioni di personalizzare le campagne di marketing con una precisione senza precedenti.

Le aziende possono approfondire i dati dei clienti, ottenendo preziose informazioni sulle preferenze individuali, i comportamenti e i modelli di acquisto. Questa comprensione permette la creazione di campagne di marketing iper-mirate, che risuonano in modo più efficace con segmenti specifici di clientela.

Maggiore soddisfazione e fidelizzazione dei clienti

Esperienze personalizzate favoriscono la soddisfazione del cliente, incoraggiando acquisti ripetuti e migliorando i tassi di fidelizzazione.

Inoltre, grazie all’uso dell’analisi predittiva, le aziende possono identificare i clienti a rischio, permettendo interventi proattivi e personalizzati per affrontare le loro problematiche. Un CRM basato sull’AI può segnalare i clienti che necessitano di maggiore attenzione e proporre contenuti e prodotti in grado di risolvere i loro problemi.

Di conseguenza, approcci personalizzati non solo riducono l’abbandono, ma coltivano anche relazioni durature, favorendo una crescita aziendale sostenibile e di successo.

Maggiori entrate per cliente

L’implementazione di contenuti personalizzati e raccomandazioni guidate dall’AI produce benefici concreti, come tassi di conversione più elevati e un aumento delle entrate per cliente.

Adattando le offerte alle preferenze e alle esigenze individuali, le aziende possono incrementare efficacemente le vendite e massimizzare il valore generato da ogni interazione con il cliente.

Decisioni basate sui dati

Man mano che le organizzazioni continuano a sfruttare l’AI all’interno dei CRM, accumulando una ricca base di dati storici, la profondità e la precisione delle analisi e delle previsioni si amplificano in modo significativo.

Sfruttando questa ricchezza informativa, le aziende acquisiscono un vantaggio strategico, che consente loro di prendere decisioni informate in modo rapido e sicuro. Che si tratti di individuare tendenze emergenti, prevedere comportamenti dei clienti o ottimizzare i processi operativi, i sistemi CRM con AI permettono alle organizzazioni di affrontare la complessità del panorama aziendale moderno con chiarezza e precisione.

Riduzione dei costi e allocazione efficiente delle risorse

Il CRM con AI consente un’allocazione dinamica delle risorse attraverso l’analisi continua dei dati in tempo reale. Questo permette alle aziende di adattare le proprie strategie in risposta ai cambiamenti nelle dinamiche di mercato o nelle preferenze dei clienti. Ad esempio, se un particolare segmento di clientela mostra un maggiore coinvolgimento verso una nuova funzionalità di prodotto, le risorse possono essere riorientate per sfruttare tale opportunità, portando a un miglior ritorno sull’investimento.

Inoltre, il CRM guidato dall’AI aiuta a ottimizzare l’allocazione delle risorse individuando inefficienze o aree di spesa eccessiva. Analizzando le interazioni con i clienti, i dati di vendita e le campagne di marketing, le aziende possono identificare le aree in cui le risorse sono sotto-utilizzate o impiegate in modo inefficace, permettendo l’attuazione di misure di risparmio.

Come scegliere un CRM con AI?

La maggior parte dei moderni sistemi CRM di livello aziendale offrono funzionalità AI, ma può essere difficile sapere a cosa dare priorità nel CRM con AI senza prima effettuare una vasta ricerca sul tema. Questa sezione ti offrirà delle linee guida su quali caratteristiche chiave da cercare nel software AI CRM.

Ecco alcune caratteristiche a cui prestare attenzione quando si sceglie un CRM basato sull'IA.

• Ambito funzionale: Un CRM aziendale offrirà una gamma di funzionalità AI pronte all’uso, tra cui modelli di analisi dei dati preconfigurati, raccomandazioni sulla prossima azione migliore (next best action), Intelligenza Artificiale Generativa, chatbot per il servizio clienti e analisi del sentiment. Tuttavia, alcune di queste funzionalità potrebbero essere assenti nelle soluzioni più accessibili destinate alle piccole e medie imprese. È fondamentale comprendere chiaramente i casi d’uso principali che la propria organizzazione considera prioritari e individuare l’ambito funzionale più adatto.
• Assistente AI: Questo strumento consente agli utenti di interagire con l’AI utilizzando il linguaggio naturale, in modo simile a una conversazione con ChatGPT. Ad esempio, un responsabile delle vendite potrebbe semplicemente chiedere all’assistente AI di compilare un report trimestrale che evidenzi le migliori pratiche di vendita e riceverebbe informazioni preziose.
• Personalizzazione AI ed ML: La possibilità di costruire modelli di Machine Learning personalizzati per analizzare i dati offre grande flessibilità e consente di ottenere ulteriori approfondimenti da un CRM basato sull’AI. Tuttavia, molte organizzazioni non dispongono di personale con le competenze tecniche o la padronanza del codice necessarie per creare tali modelli. Per questo motivo, l’integrazione di strumenti no-code risulta particolarmente preziosa nelle soluzioni CRM. Le piattaforme CRM potenziate da strumenti no-code permettono di utilizzare semplici funzionalità di trascinamento per addestrare modelli ML in base alle diverse esigenze aziendali.

• Integrazione di modelli AI chiusi: Presta particolare attenzione alla possibilità di collegare modelli chiusi. I software CRM con AI lavorano generalmente con modelli open-source o commerciali ma comunque pubblicamente disponibili, come Llama 2 di Meta. Tuttavia, se desideri collegare un modello personalizzato addestrato sul tuo dataset o fornito da un partner, assicurati che il CRM basato su AI che scegli lo supporti.
• Scalabilità: È fondamentale considerare la scalabilità del tuo CRM e la sua capacità di adattarsi alla traiettoria di crescita della tua azienda.
• Strumenti di governance potenti: Una delle maggiori preoccupazioni legate ai software basati sull’AI è la sicurezza. Dai priorità a funzionalità di governance solide e facili da usare, che ti permettano di gestire i permessi, i processi di sviluppo no-code e la distribuzione di strumenti AI personalizzati. Una panoramica completa delle operazioni e un controllo totale su di esse ti consente di proteggere il tuo CRM con AI da errori e minacce alla sicurezza.

Sulla base di questi criteri, abbiamo selezionatoi dieci soluzioni CRM con AI su misura per le diverse esigenze e dimensioni dell'azienda.

Le 10 Migliori Soluzioni CRM con AI

1. Creatio

Creatio è la scelta migliore tra i CRM con IA per le aziende che danno priorità alla personalizzazione e alla scalabilità, grazie alla sua architettura componibile no-code unica. Si tratta di una soluzione CRM end-to-end basata sull’AI che consente di automatizzare i flussi di lavoro e le funzioni CRM con il massimo grado di libertà.

Il CRM Creatio con AI comprende tre prodotti per marketing, vendite e servizio clienti costruiti su Studio Creatio. Dotato di un intuitivo costruttore UI no-code, di un builder per processi aziendali drag-and-drop e di vari strumenti integrati per l'automazione dei flussi di lavoro, Creatio consente agli utenti di creare applicazioni per diversi settori.

L’AI nel CRM di Creatio combina tre principali modelli di AI:

• AI predittiva, per l’analisi dei dati, punteggio e previsioni intelligenti, segmentazione dei clienti, assegnazione dei casi e molto altro;
• AI generativa, che crea nuovi contenuti di marketing, e-mail di vendita, articoli per la knowledge base, ecc.
• e AI agentica, in grado di prendere decisioni autonome e interagire con gli utenti come un assistente.

Creatio è un CRM AI-nativo, il che significa che le sue funzionalità AI sono integrate direttamente nell’architettura della piattaforma. Per l’utente, ciò si traduce nella possibilità di utilizzare l’AI in tutti i prodotti e nelle funzionalità CRM di Creatio.

Il Centro di Comando AI di Creatio offre strumenti per gestire, monitorare e creare AI Skills, cioè flussi di lavoro autonomi alimentati dall’AI. La piattaforma fornisce numerose competenze AI predefinite per vendite, marketing e assistenza clienti, ma consente anche di creare le proprie AI skills utilizzando strumenti no-code e un linguaggio conversazionale naturale.

Le capacità chiavi in mano di Creatio sono altrettanto impressionanti, offrendo potenti strumenti per CRM e automazione del flusso di lavoro in 20 settori diversi. Il suo Marketplace conta oltre 700 integrazioni, compresa un’integrazione con ChatGPT che consente di generare contenuti AI direttamente all’interno della piattaforma.

I professionisti delle vendite possono sfruttare Creatio AI per il punteggio intelligente dei clienti, i riepiloghi delle interazioni e i suggerimenti di coaching in tempo reale. I marketer possono progettare flussi di campagna ottimali e mirare a segmenti di pubblico più reattivi. Gli operatori dell’assistenza clienti possono automatizzare l’analisi dei casi, fornire risposte personalizzate e offrire supporto H24 tramite chatbot AI.

Creatio AI è disponibile per tutti gli utenti di Creatio, indipendentemente dal piano di abbonamento, rendendo il CRM con AI accessibile a qualsiasi organizzazione, a prescindere dal budget o dalla dimensione.

Funzionalità principali:

• Piattaforma end-to-end per marketing, vendite, servizi e automazione dei flussi di lavoro.
• Strumenti no-code per una personalizzazione totale e lo sviluppo di app aziendali senza competenze tecniche
• Creatio AI integra AI predittiva, generativa, agentica e strumenti no-code
• Automazione delle vendite con AI, inclusi punteggio lead, previsioni di vendita e raccomandazione per la prossima azione migliore
• Chatbot AI per il servizio clienti
• Generazione di contenuti AI per marketing, vendite e servizi
• Solidi strumenti di governance dell’AIs
• Prezzi trasparenti senza costi aggiuntivi per le funzionalità AI

Limitazioni:

• Richiede una fase di formazione per sfruttarne appieno le potenzialità

Valutazione clienti:

• G2: 4.7
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.9

Prezzi:

Creatio offre un modello di prezzo componibile che consente agli utenti di adattare l’offerta alle proprie esigenze. Il prezzo base della piattaforma parte da 25$ (~22€). . I prodotti CRM (Vendite, Marketing e Servizi vengono proposti individualmente a 15$ (~13€). al mese per utente.

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2. Hubspot CRM

HubSpot è rinomato per i suoi hub personalizzabili, focalizzati su marketing, vendite, servizi, operations e gestione dei contenuti. Questi hub possono essere combinati in un’offerta unificata su misura per le esigenze specifiche di ogni azienda.

Oltre alle funzionalità CRM standard come il monitoraggio delle interazioni con i clienti, le informazioni di contatto, i passaggi successivi e l’avanzamento nel funnel di vendita, HubSpot CRM integra strumenti per automatizzare i processi aziendali ripetitivi e migliorare la produttività del team. Queste capacità AI permettono ai membri del team di redigere contenuti, come email di contatto, e analizzare i dati CRM in tempo reale. Per gli agenti del supporto clienti, HubSpot offre un chatbot basato su AI in grado di recuperare risorse di supporto al volo.

HubSpot è particolarmente adatto a piccole imprese con esigenze CRM semplici e a bassa complessità.

Funzionalità principiali:

• Breeze Copilot – l’assistente AI di HubSpot che fornisce approfondimenti su richiesta basati sui dati
• AI agentica per l’automazione dei flussi di lavoro
• AI generativa per la creazione di contenuti
• ChatSpot, il chatbot AI di HubSpot che fornisce approfondimenti in tempo reale sui clienti

Limitazioni:

• Prezzi orientati alle imprese di livello Enterprise
• Le funzionalità AI hanno un costo aggiuntivo di 50$ (~45€) al mese

Valutazione clienti:

• G2: 4.6
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.9

Prezzi:

HubSpot offre una versione gratuita della piattaforma con funzionalità AI limitate. Gli agenti AI e la generazione di contenuti con AI sono inclusi nei piani premium, che partono da 1.300$ (~1.170€) al mese.

3. Zoho CRM

Zoho CRM è una suite completamente integrata per gestire le relazioni con i clienti. Comprende applicazioni per vendite, marketing e assistenza clienti, arricchite da funzionalità di collaborazione, business intelligence (BI) e analisi dei dati.

Zia, l’assistente AI integrato nel CRM di Zoho, migliora la produttività del team, supportando le funzioni CRM standard come gestione dei contatti, delle trattative e dei lead. Questo assistente virtuale semplifica la gestione del carico di lavoro aiutando a raccogliere dati sui clienti, redigere email e documenti, e analizzare i numeri di vendita.

È come avere un assistente personale per ogni membro del team. Le sue capacità includono anche supporto in tempo reale, raccomandazioni di prodotto basate sul comportamento del cliente e chatbot integrabili in siti e-commerce per rispondere alle domande degli utenti.

Il CRM di Zoho è ideale per piccole e medie imprese B2B e B2C con esigenze moderate di gestione dei processi.

Funzionalità principali:

• Riconoscimenti di modelli basati sull’AI tramite Zia per suggerimenti di automazione
• Ricerca basata su AI per fornire informazioni sui clienti, come titoli e contatti
• Cross-selling basati su AI e consigli personalizzati

Limitazioni:

• Integrazioni limitate rispetto ad altri fornitori
• Le funzionalità AI sono disponibili solo nei piani di fascia alta

Valutazione clienti:

• G2: 4.1
• Capterra: 4.3
• Gartner: 4.4

Prezzi:

Il software CRM basato su AI di Zoho offre quattro piani: Standard a $20 (~18€), Professional a $35 (~31€), Enterprise a $50 (~45€) e Ultimate a $65 (~58€) al mese per utente. La previsione e l'analisi dell'AI sono disponibili esclusivamente nei piani Enterprise e Ultimate.

4. Freshworks

La suite CRM di Freshworks, che include Freshmarketer, Freshsales, Freshdesk e Freshchat, offre un’esperienza cliente moderna e unificata. La suite include strumenti per IT, marketing, assistenza clienti e vendite, fornendo una soluzione completa per le aziende.

Tra le funzionalità principali si trovano le guide ai processi basate su regole e i suggerimenti sulla prossima azione migliore che migliorano l’esperienza utente. Inoltre, Freddy, un bot AI, facilita il coinvolgimento del cliente offrendo supporto e indirizzando i lead dalle pagine web al team di vendita.

Tuttavia, la suite supporta solo un numero ridotto di scenari AI predefiniti e offre report e pannelli di controllo semplici.

Freshworks è ideale per team con esigenze base che cercano una soluzione facile da implementare e da usare.

Funzionalità principali:

• Freddy AI Self-Service offre chatbot per il supporto clienti
• Freddy AI Copilot automatizza le task con richieste in linguaggio naturale, senza bisogno di codice
• Freddy AI Insights fornisce analisi e visualizzazione in tempo reale dei dati cliente

Limitazioni:

• Integrazioni limitate rispetto ad altri fornitori
• Le funzionalità AI hanno un costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento

Valutazione clienti:

• G2: 4.5
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.3

Prezzi:

Il CRM di Freshworks offre tre piani: Growth a $35 (~31€), Pro a $83 (~75€) ed Enterprise a $131 (~118€) per utente al mese. Freddy AI viene addebitato ulteriori $100 per 1.000 sessioni.

5. Zendesk

Zendesk è specializzato in software CRM pensati per le aziende di servizi e i team commerciali, con una profonda comprensione delle dinamiche di vendita dei servizi. La sua suite di strumenti facilita connessioni fluide con i clienti e consente al tuo team di gestire più interazioni in modo efficace.

Alimentati dall’intelligenza artificiale di Zendesk basata sul modello GPT di OpenAI, questi strumenti semplificano i flussi di lavoro e automatizzano le attività ripetitive, permettendo ai rappresentanti di concentrarsi su interazioni più significative. Inoltre, il CRM suggerisce soluzioni ai problemi del cliente durante le conversazioni.

È possibile potenziare ulteriormente le funzionalità AI integrandolo con ChatGPT.

Zendesk è particolarmente adatto per aziende di medie e grandi dimensioni con un elevato volume di interazioni e che puntano sull’automazione del servizio clienti.

Funzionalità principali:

• Bot AI avanzati per il servizio clienti, capaci di risolvere richieste complesse e generare risposte personalizzate
• Analisi delle performance basate su AI per ottimizzare le operazioni
• Integrazione con ChatGPT tramite Zapier

Limitazioni:

• Sistemi separati per la gestione dei ticket e dei flussi di lavoro che complicano l’esperienza utente
• Restrizioni nel numero di passaggi gestibili dai chatbot

Valutazione clienti:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.2

Prezzi:

Zendesk CRM parte da $25 fino a $149 (~134€) per utente al mese. Gli agenti AI sono disponibili a partire dal piano “Suite Team” da $69 (~62€) per utente al mese. Le funzionalità AI avanzate possono essere acquistate come add-on per $50 (~45€) per utente al mese.

6. Pipedrive

Pipedrive è una piattaforma CRM cloud pensata per semplificare i processi di vendita, gestire le trattative in modo efficiente e automatizzare le attività di routine. Con la sua pipeline visiva e le funzionalità AI, aiuta i team commerciali a chiudere più affari ottimizzando i flussi di lavoro e offrendo approfondimenti utili.

Pipedrive può essere personalizzato aggiungendo campi, automatizzando calcoli e adattando le pipeline ai processi di vendita specifici, garantendo un’aderenza completa alle esigenze aziendali.

Funzonalità principali:

• Assistente di Vendita AI che identifica i modelli e suggerisce trattative ad alto potenziale e le azioni successive
• Generatore di e-mail AI per messaggi commerciali
• Approfondimenti AI e sintesti per trattative, clienti e e-mail

Limitazioni:

• Curva di apprendimento elevata per i nuovi utenti
• Funzionalità AI limitate per il servizio clienti rispetto ad altri fornitori

Valutazione clienti:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.2

Prezzi:

Le funzionalità AI sono disponibili in piani selezionati, con prezzi che vanno da $69 a $129 (~62-116€) per utente al mese.

7. Nutshell

Nutshell CRM offre strumenti AI pensati per migliorare i processi di vendita e fornire approfondimenti più dettagliati sulle relazioni con clienti e lead. Le funzionalità AI, disponibili nel piano Business, puntano a semplificare i flussi di lavoro, migliorare l’efficienza del team e generare insight operativi utili per il successo delle vendite.

Funzionalità principali:

• Riepilogo AI della Timeline per una panoramica delle interazioni con il cliente
• Sintesi AI delle trascrizioni Zoom che crea riepiloghi istantanei delle riunioni
• Trascrizione vocale in testo AI per note, e-mail e attività
• Analisi AI dei contatti e riepiloghi tramite Nutshell Intelligence

Limitazioni:

• Nessuna automazione AI avanzata

Valutazione clienti:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.3
• Gartner: 4.1

Prezzi:

I prezzi vanno da $13 a $79 (~12-71€) per utente al mese. Le funzionalità AI sono disponibili a partire dal piano da $59 (~53€).

8. ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per ottimizzare i processi CRM, automatizzare le attività e monitorare i progressi con facilità. I team marketing e vendite possono visualizzare pipeline in oltre 15 modalità personalizzate e accedere a dati in tempo reale tramite dashboard interattive.

Con ClickUp Brain, un assistente AI basato sui ruoli e adattato alle esigenze del team, ClickUp diventa uno strumento potente per generare contenuti, migliorare le relazioni con i clienti e aumentare l'efficienza operativa.

Funzionalità principali:

• Assistenza AI basata sui ruoli per vendite, marketing e servizi
• Centinaia di prompt AI preconfigurati per l’automazione CRM
• Strumenti di vedita AI per creare piani di territorio, e-mail di prospezione ed elevator pitch
• Strumenti AI per il Flusso di Lavoro per una sintesi delle interazioni con i clienti e l’identificazione delle azioni da intraprendere
• AI generativa per aiutare gli agenti del servizio clienti a scrivere o modificare le risposte

Limitazioni:

• Funzionalità mobili limitate

Valutazione clienti:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.2

Prezzi:

A partire da $10 (~9€) per utente al mese, con un supplemento di $7 (~6€) per le funzionalità AI.

9. Salesforce

Salesforce è una piattaforma CRM avanzata basata sull’AI, progettata per automatizzare i processi di vendita e migliorare la produttività.

Integra potenti capacità AI tramite l’assistente virtuale Einstein, che fornisce insight predittivi, automatizza le attività e semplifica i flussi di lavoro. Dalla generazione di lead alla previsione delle vendite, Salesforce Sales Cloud aiuta le aziende a massimizzare l’efficienza.

Funzionalità principali:

• Agentforce, agente AI personalizzabile per il supporto clienti
• AI generativa per e-mail personalizzate e trascrizione delle chiamate di vendita
• Approfondimenti sulle conversazioni per identificare obiezioni del cliente e suggerire le prossime azioni
• Assistente di Ricerca AI che fornisce informazioni dettagliate sui prospect e lead qualificati
• Previsioni AI per dare priorità alle trattative e stimare i risultati di vendita

Limitazioni:

• Curva di apprendimento elevata
• Costi aggiuntivi per le funzionalità AI
• Personalizzazione complessa

Valutazione clienti:

• G2: 4.4
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.5

Prezzi:

A partire da $25 (~22€) per utente al mese, con funzionalità AI aggiuntive a partire da $75 (~67€).

10. Scratchpad

Scratchpad è un add-on AI per Salesforce pensato per semplificare la gestione della pipeline da parte dei rappresentanti di vendita, migliorando al contempo la visibilità e l’accuratezza dei dati per i team sales e ops.

Non è un CRM autonomo, ma si integra perfettamente con Salesforce per ottimizzare i processi di vendita e la gestione dei dati. Aiuta a individuare lacune nella pipeline, monitorare modifiche in tempo reale e garantire dati sempre aggiornati.

Funzionalità principali:

• Assistente di vendita AI per riepiloghi e aggiornamenti dei dati nel CRM
• Zero Board – liste di cose da fare personalizzate per i rappresentanti di vendita e manager per rimanere al passo con le opportunità di lead e pipeline
• Funzionalità di coaching di vendita basate sull’AI

Limitazioni:

• Utilizzabile solo da chi ha Salesforce

Valutazione clienti:

• G2: 4.8
• Capterra: 4.9

Prezzi:

Le funzionalità AI sono incluse nei piani Standard ($24/~22€ per utente al mese) e Business ($49/~44€ per utente al mese).

Trends 2025 nel CRM con AI

L’AI è una tecnologia in rapida evoluzione, con un potenziale ancora ampiamente inesplorato nel migliorare le relazioni con i clienti. Nel prossimo anno, tre temi saranno al centro dell’attenzione nel panorama CRM generato da AI:

AI Adattiva: il nuovo livello di personalizzazione

L’AI adattiva semplifica i CRM adattandosi dinamicamente ai flussi di lavoro, alle preferenze e agli stili comunicativi individuali. Si comporta come un vero collaboratore attivo: personalizza gli insight, automatizza le attività e si evolve in base alle abitudini dell’utente.

Nel servizio clienti gli agenti AI gestiscono le richieste ricorrenti e modulano il tono in base all’umore del cliente, assicurando interazioni empatiche.

Nel reparto vendite, l’AI adattiva qualifica i lead, crea proposte e identifica le priorità, consentendo ai team di concentrarsi sulle relazioni umane.

Ridefinire il ROI dell’AI: focus sul valore

Con investimenti in costante aumento, le aziende stanno iniziando a valutare in modo critico il ritorno sull’investimento (ROI) dell’AI. Nonostante l’adozione si sia accelerata, solo il 20% delle aziente ha riportato benefici economici significativi nel 2024.

Per questo, molte imprese stanno passando da progetti sperimentali a implementazioni orientate ai risultati. Eventi come il blackout causato da CrowdStrike nel 2024 sottolineano inoltre l’importanza di sistemi AI sicuri e resilienti.

Le organizzazioni dovranno giustificare le spese, garantendo al contempo operazioni stabili. Questa fase di riequilibrio punterà su risultati concreti e crescita sostenibile.

RevOps generate dall’AI: semplificare le Revenue Operations

Le AI generative, predittive e agentiche diventeranno strumenti chiave per i team di Revenue Operations per ottimizzare i processi. Oltre a migliorare i flussi di lavoro, l’AI identifica opportunità per una collaborazione più efficace tra i reparti. Per esempio, può suggerire al marketing di fornire contenuti mirati al reparto vendite per prospect ad alto valore, oppure raccomandare la condivisione di insight sui clienti per affinare il messaggio.

L’AI tiene anche traccia delle interazioni interfunzionali e analizza le comunicazioni rivolte al cliente, garantendo coerenza tra obiettivi e attività, e promuovendo un approccio unificato alla generazione di ricavi.

Aumenta la tua Produttività con un Software CRM basato sull’AI

I software CRM basati sull’intelligenza artificiale e il machine learning migliorano la gestione delle relazioni con i clienti. Automatizzano compiti, ottimizzano le interazioni e offrono vantaggi come aumento della produttività, engagement personalizzato e decisioni basate sui dati.

Il CRM ideale con AI combina strumenti preconfigurati potenti con la possibilità di creare modelli personalizzati per analisi e automazione. Prova CRM Creatio per sperimentare questo equilibrio e scoprire come un CRM potenziato dall’AI può trasformare il tuo business.