Jedna platforma do automatyzacji przepływów pracy i CRM w sektorze usług biznesowych z technologią no-code
Mapa przepływów pracy w usługach biznesowych
Kierownik ds. marketingu
Przedstawiciel handlowy
Dyrektor operacyjny
Kierownik projektu
Specjalista obsługi klienta
Specjalista
ds. zgodności z przepisami
ds. zgodności z przepisami
Kierownik
ds. personalnych
ds. personalnych
Marketing
Zarządzanie leadami
Pozyskuj potencjalnych klientów i poprawiaj współczynnik konwersji, automatyzując kompleksowy cykl obsługi leadów – od pozyskania do przekazania do działu sprzedaży przy pomocy oprogramowania CRM.
Wielokanałowe zarządzanie kampaniami
Twórz i prowadź spersonalizowane kampanie za pośrednictwem wielu kanałów, angażując odbiorców i zwiększając świadomość rynku w zakresie usług i wiedzy specjalistycznej oferowanych przez Twoją firmę.
Marketing dopasowany do klienta
Zwracaj się do określonych klientów i organizacji, a także indywidualnych kontaktów w tych organizacjach, wykorzystując spersonalizowane wiadomości i treści dostosowane do indywidualnych preferencji.
Obsługa wydarzeń
Planuj, monitoruj i obsługuj różne wydarzenia online i offline w ramach jednego rozwiązania zawierającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia, w tym budżet, odpowiedzialne zespoły, daty, lokalizacje oraz inne szczegóły.
Zarządzanie zasobami marketingowymi
Zarządzaj całą pulą zasobów i przepływów pracy zespołu marketingowego i optymalizuj je, aby zwiększyć produktywność i usprawnić realizację inicjatyw marketingowych.
Sprzedaż
Zarządzanie klientami
Zyskaj dostęp do szczegółowych informacji o obecnych i potencjalnych klientach, wykorzystując szczegółowe statystyki dotyczące potrzeb i preferencji, by podnieść skuteczność sprzedaży.
Zarządzanie okazjami do sprzedaży
Zautomatyzuj dowolny proces sprzedaży, niezależnie od charakteru działalności, wykorzystując gotowe przepływy pracy w procesie sprzedaży, a także możliwość elastycznego dostosowywania własnych przepływów pracy za pomocą interaktywnych narzędzi no-code.
Zarządzanie relacjami z partnerami
Zadbaj o relacje z partnerami i podwykonawcami, korzystając z zaawansowanego portalu partnerskiego, który umożliwia wspólne zarządzanie potencjalnymi klientami i możliwościami, obsługę kampanii, dzielenie się wiedzą i nie tylko.
Zarządzanie umowami
Przechowuj kontrakty, umowy oraz powiązane dokumenty w jednej, wspólnej bazie danych. Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji akceptacji kontraktów oraz innych procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją.
Cross-selling i upselling
Identyfikuj okazje do cross-sellingu i upsellingu usług i fachowej wiedzy specjalistów.
Realizacja zamówień
Zarządzanie katalogiem usług
Uzyskaj kompletny i aktualny wgląd w swój portfel usług wraz ze szczegółową charakterystyką każdej z nich, aby uprościć procesy składania zamówień, ofertowania i fakturowania.
Wycena
Zyskaj możliwość szybkiego przygotowywania bezbłędnych, atrakcyjnych wycen dla swoich klientów w oparciu o aktualne, rzetelne informacje, które automatycznie zaciągają się z katalogu usług specjalistycznych firmy.
Zarządzanie zamówieniami
Uprość zarządzanie zamówieniami klientów składanymi za pośrednictwem różnych kanałów. Postaw na jedno rozwiązanie wykorzystujące inteligentne przepływy pracy do przetwarzania zamówień.
Fakturowanie
Generuj faktury w kilka sekund, śledź ich status i zyskaj pełen wgląd w przebieg realizacji płatności.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie wnioskami
Przetwarzaj i śledź wiele wniosków projektowych z poziomu jednego obszaru roboczego, aby usprawnić wewnętrzny proces planowania i współpracę między zespołami w całej organizacji.
Planowanie projektu
Twórz, obsługuj i monitoruj zadania w ramach jednego rozwiązania do zarządzania projektami, by zagwarantować pomyślną i terminową realizację.
Alokacja zasobów
Przydzielaj zasoby do odpowiednich projektów, uwzględniając potrzeby klienta oraz harmonogram, umiejętności i doświadczenie specjalistów w zespole.
Współpraca między zespołami
Zapewnij zespołom projektowym możliwość efektywnej współpracy, umożliwiając płynną komunikację za pośrednictwem dowolnego kanału oraz szybkie i łatwe dzielenie się wiedzą, pomysłami i treściami.
Zarządzanie wydajnością projektu
Monitoruj i analizuj kluczowe wskaźniki dotyczące projektów, aby efektywniej przydzielać pracę, czas i zadania.
Rozliczanie projektów
Zarządzanie wydatkami
Błyskawicznie i łatwo wprowadzaj, przeglądaj i analizuj informacje o kosztach projektu, eliminując żmudną dokumentację i błędy w danych.
Księgowość w wielu walutach
Przygotowuj prognozy finansowe dla klientów, partnerów i dostawców w różnych walutach, wykorzystując automatyczne przeliczanie zgodnie z aktualnym kursem wymiany.
Prognozowanie przychodów
Zyskaj możliwość elastycznego i szczegółowego prognozowania przychodów z projektów na wielu płaszczyznach dzięki konfigurowalnym narzędziom do analizy i raportowania.
Raporty finansowe
Generuj szczegółowe i czytelne raporty przedstawiające koszty, należności i przychody, aby poprawić rentowność projektu i podejmować lepsze decyzje.
Obsługa klienta
Proaktywna obsługa i wsparcie
Kontaktuj się z klientem za pośrednictwem wszystkich popularnych kanałów komunikacji, korzystając z kompleksowego, cyfrowego obszaru roboczego obsługi klienta, automatyzacji przepływów pracy w oparciu o SI i pełnego wglądu w informacje o kliencie.
Samoobsługa klienta
Zapewnij wygodne narzędzia do samoobsługi, które odciążają dział wsparcia, umożliwiając klientom szybkie rejestrowanie zgłoszeń i łatwe wyszukiwanie rozwiązań w bazie wiedzy.
Usługi wykonywane u klienta
Wykorzystaj scentralizowane repozytorium informacji o pracownikach, wbudowane narzędzia do planowania i komunikacji oraz nowoczesne mobilne narzędzia do zarządzania pracami u klienta, aby planować działania w terenie, zarządzać zleceniami pracy i koordynować pracę przedstawicieli terenowych.
Ryzyko i zgodność
Ochrona prywatności klientów
Wdrażaj przepływy pracy spełniające wymogi ochrony danych osobowych, stosując się do najlepszych praktyk branżowych i przepisów dotyczących prywatności danych (RODO, CCPA itp.).
Kontrola zgodności z przepisami
Zadbaj o zgodność z przepisami w obrębie całej organizacji poprzez centralizację zarządzania dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, politykami pracowniczymi itp.
Zarządzanie postępowaniami sądowymi
Usprawnij zarządzanie postępowaniami sądowymi, wdróż ujednolicony format dokumentacji i zoptymalizuj procesy związane z czynnościami prawnymi oraz współpracą.
Certyfikacja
Monitoruj i zarządzaj procesami certyfikacji w całej organizacji, aby zagwarantować pełną zgodność z przepisami.
Audyty wewnętrzne
Zarządzaj przepływami pracy związanymi z audytem wszystkich kluczowych aktywów finansowych, fizycznych i prawnych spółki.
Usługi korporacyjne
Zarządzanie cyklem życia pracownika
Wdrażaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy HR, by umożliwić skuteczne zarządzanie procesami kadrowymi związanymi m.in. z zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem pracownika, a także zerwaniem stosunku pracy.
Zarządzanie wnioskami pracowniczymi
Popraw satysfakcję pracowników, wdrażając intuicyjne rozwiązanie automatyzujące obsługę wszelkiego rodzaju wniosków (urlopy, podróże służbowe, wydatki itp.).
Współpraca
Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji z maksymalną wydajnością.
Sukces klienta i szczera troska
Spółka People 2.0 zwiększyła tempo sprzedaży i obsługi klienta, jednocześnie zapewniając płynny nadzór nad ścieżką klienta.
Firma QTI Group wzmocniła relacje z klientami i usprawniła komunikację wewnętrzną, scalając cztery gałęzie działalności na platformie Creatio.
BNI wykorzystuje Creatio do zwiększenia zaangażowania klientów poprzez zautomatyzowanie przepływów pracy związanych z zarządzaniem leadami.
Agencja Dealer eProcess usprawniła obsługę klienta i zadbała o indywidualne doświadczenia sprzedażowe.
Powiązane zasoby
Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej
Zaplanuj swoją prezentację Creatio
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji
