Jedna platforma do automatyzacji przepływów pracy i CRM w branży ubezpieczeń z technologią no-code
Mapa przepływów pracy w branży ubezpieczeń
Agent ubezpieczeniowy
Kierownik ds. marketingu
Przedstawiciel
obsługi klienta
obsługi klienta
Underwriter
Przedstawiciel ds. roszczeń
Specjalista ds. ubezpieczeń
Pracownik działu HR
Sprzedaż
Zarządzanie leadami
Monitoruj leady z różnych źródeł i zbieraj je w jednolitej bazie danych. Zautomatyzuj weryfikację informacji i zaprojektuj własny, unikatowy proces zarządzania potencjalnymi klientami, aby uzyskać najlepszy współczynnik konwersji.
Zarządzanie szansami sprzedażowymi
Zarządzaj szansami biznesowymi dzięki wysoce szczegółowym procesom, które pomogą Ci zdefiniować i realizować najbardziej optymalną strategię dla każdego potencjalnego klienta.
Zarządzanie programem rekomendacji
Monitoruj i obsługuj polecenia z wewnątrz i z zewnątrz. Z łatwością twórz kompleksowe programy rekomendacji, aby nawiązywać nowe umowy, wykorzystując pulę istniejących klientów.
Cross-selling i upselling
Zwiększaj zaangażowanie klientów i buduj trwałe relacje, tworząc wysoce spersonalizowane i wartościowe propozycje oparte na predykcyjnej ocenie punktowej, wyborze najlepszej oferty alternatywnej w oparciu o sztuczną inteligencję / uczenie maszynowe oraz historii poprzednich interakcji z klientem.
Konsultacje
Zapewnij swoim agentom ubezpieczeniowym możliwość samodzielnego zarządzania codziennymi zadaniami, wnioskami klientów i komunikacją za pośrednictwem ujednoliconego środowiska cyfrowego, które minimalizuje liczbę czynników rozpraszających uwagę i gwarantuje maksymalną produktywność.
Marketing
Segmentacja
Skonfiguruj elastyczną segmentację klientów według różnych kryteriów i angażuj odbiorców spersonalizowanymi ofertami dostarczanymi właściwym kanałem i we właściwym czasie.
Zarządzanie kampaniami
Zadbaj o mocny przyrost leadów i dużą świadomość marki, projektując, realizując i optymalizując kampanie marketingowe w wielu kanałach dla różnych rynków i obszarów geograficznych w odpowiedniej skali.
Programy lojalnościowe i premiowe
Zwiększaj szanse utrzymania klientów dzięki pełnoskalowemu i zautomatyzowanemu programowi premii lojalnościowych. Integruj wiele rozwiązań lojalnościowych i zarządzaj nimi w jednym miejscu, a także analizuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) programu lojalnościowego, aby zapewnić stały wzrost.
Obsługa wydarzeń
Usprawnij procesy organizacyjne związane z wydarzeniami korporacyjnymi i tymi skoncentrowanymi na klientach, a także wykorzystaj obiecujące pule leadów, realizując skuteczne kampanie marketingowe dopasowane do wydarzeń branżowych i targów.
Onboarding
Poznaj swojego klienta
Zapewnij sobie pełną widoczność klientów, w tym historię ich wcześniejszych interakcji z Twoją firmą ubezpieczeniową, aktualne plany ubezpieczeniowe, programy lojalnościowe, oparte na SI prognozy dotyczące potencjalnych alternatywnych ofert, ulepszeń planów itp.
Statystyki zaangażowania
Zapewnij spersonalizowaną ścieżkę klienta dzięki dogłębnej analizie jego profilu i potrzeb, predykcyjnej ocenie punktowej, sugestiom dotyczącym podobnych przypadków oraz innym statystykom bazującym na sztucznej inteligencji.
Obsługa na wielu kanałach
Zautomatyzuj procesy związane z onboardingiem i bieżącym wsparciem klientów, z łatwością aktualizuj plany ubezpieczeniowe, usprawnij procedury screeningowe i weryfikacyjne, przyspiesz proces akceptacji i scyfryzuj zarządzanie dokumentacją, aby wyeliminować błędy i zmaksymalizować zadowolenie klientów.
Next-best-action
Maksymalizuj poziom zadowolenia klientów i ich wartość w całym cyklu sprzedażowym, stosując metodologię next-best-action (NBA) wspieraną przez SI, która pomaga menedżerom w podejmowaniu właściwych działań w odniesieniu do każdego klienta.
Analiza ryzyka i weryfikacja
Analiza ryzyka
Zapewnij sobie pełną przejrzystość danych z wniosków ubezpieczeniowych, by usprawnić procesy analizy ryzyka i umożliwić specjalistom ds. analizy ryzyka dostęp do szczegółowych statystyk potrzebnych do zatwierdzania, odłożenia w czasie lub odrzucenia wniosku bądź zmiany ostatecznych warunków finansowania.
Akceptacja i weryfikacja
Zadbaj o dogłębną weryfikację danych z wniosków ubezpieczeniowych dzięki elastycznym listom kontrolnym i zautomatyzowanej organizacji pracy w zakresie przeglądu/zatwierdzania. Zarządzaj kolejkami zadań związanych z weryfikacją w oparciu o priorytety i przyspieszaj ostateczną akceptację poprzez redukcję potrzeby ręcznego wprowadzania danych, ustawianie przypomnień i uporządkowanie dokumentacji zabezpieczeń.
Zarządzanie dokumentami
Zadbaj o przejrzystość i porządek w dokumentacji w ramach scentralizowanego systemu zapewniającego dostęp do dokumentów klienta i umożliwiającego śledzenie wersji, eliminację duplikatów, zautomatyzowaną synchronizację dokumentów między wieloma przepływami pracy oraz elastyczne zarządzanie uprawnieniami dostępu.
Narzędzia no-code opracowane przez Creatio motorem sukcesu Saskatchewan Blue Cross
Organizacja Saskatchewan Blue Cross w pełni przekształciła swoje procesy biznesowe i zwiększyła wydajność pracowników o 25% dzięki wykorzystaniu technologii no-code
Przetwarzanie roszczeń
Zintegrowany cykl zarządzania likwidacją szkód
Zautomatyzuj proces likwidacji szkód różnego rodzaju i wdróż wydajne cyfrowe przepływy pracy na potrzeby oceny, rozpatrywania i rozwiązywania roszczeń.
Rozpatrywanie roszczeń
Zbierz szereg danych na temat klientów z różnych kanałów: platform społecznościowych, zapisów rozmów telefonicznych, informacji uzyskanych w ramach niezależnego dochodzenia itp. i przeglądaj je w jednym widoku, by uprościć procesy związane z dochodzeniami, zapobiegać oszustwom i osiągnąć maksymalną przejrzystość.
Likwidacja i wycena szkód
Scyfryzuj polisy i procesy likwidacji szkód, aby zagwarantować transparentne i profesjonalne podejście do każdego klienta w oparciu o najlepsze praktyki firmy. Ułatw agentom pracę w terenie dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej.
Konsultacje i wsparcie klienta
Zapewnij maksymalną przejrzystość i zadbaj o najwyższy poziom satysfakcji klientów, dostarczając im wszystkich danych potrzebnych do podjęcia lepszej decyzji w sprawie likwidacji szkody lub zmiany produktów i planów ubezpieczeniowych.
Obsługa polisy
Automatyzacja obsługi polisy
Uporządkuj i zautomatyzuj cykl życia polisy ubezpieczeniowej, skróć czas potrzebny do wprowadzenia nowych produktów ubezpieczeniowych na rynek i wykorzystaj zebrane informacje o klientach, aby zaoferować im lepszą obsługę.
Zarządzanie ryzykiem
Skutecznie zarządzaj ryzykiem, konsolidując różnorodne dane dotyczące ryzyka w ramach jednego systemu CRM, automatyzując przepływy pracy związane z zarządzaniem ryzykiem i wdrażając kompleksowe modele oparte o SI do predykcyjnej oceny punktowej oraz inteligentnych sugestii NBA.
Zarządzanie zgodnością
Zadbaj o spójność danych i zgodność z przepisami we wszystkich obszarach działalności.
Konsolidacja, integracja i synchronizacja danych polisy
Osiągnij stuprocentową przejrzystość i wydajność poprzez konsolidację wielu aplikacji do zarządzania polisami i magazynów danych w jednym środowisku.
Satysfakcja pracowników
Zarządzanie cyklem życia pracownika
Wdrażaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy HR, by umożliwić skuteczne zarządzanie procesami kadrowymi związanymi m.in. z zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem pracownika, a także zerwaniem stosunku pracy.
Zarządzanie wnioskami pracowniczymi
Popraw satysfakcję pracowników, wdrażając intuicyjne rozwiązanie automatyzujące obsługę wszelkiego rodzaju wniosków (urlopy, podróże służbowe, wydatki itp.).
Współpraca i wymiana wiedzy
Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji.
Sukces klienta i szczera troska
Ringler Associates wykorzystuje technologię no-code Creatio do zarządzania wieloma aplikacjami o krytycznym znaczeniu dla firmy
Blue Cross Saskatchewaan wykorzystuje możliwości CRM Creatio do usprawnienia procesów sprzedaży i obsługi klienta
Heritage Insurance automatyzuje kompleksowy proces zarządzania sprawami dzięki Service Creatio
MetLife Columbia usprawnia procesy zarządzania leadami, wykorzystując technologię no-code Creatio
Powiązane zasoby
Odkryj, w jaki sposób technologia low-code/no-code umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie ich inicjatyw transformacji cyfrowej
Zaplanuj swoją prezentację Creatio
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak jedna platforma może pomóc Twojej firmie doświadczyć maksymalnej swobody automatyzacji
