CRM personnalisable : Les 10 meilleures recommandations CRM pour 2026 [Mise à jour]

Pour de nombreuses entreprises, les plateformes CRM peuvent sembler être un fardeau plutôt qu'une solution. Les équipes se retrouvent souvent confrontées à des interfaces complexes, des modules peu ergonomiques et des taux d'adoption faibles, freinant la productivité au lieu de l'améliorer.

En 2025, les organisations recherchent des logiciels CRM personnalisables capables de s'adapter rapidement à leurs besoins spécifiques. Contrairement aux systèmes rigides et obsolètes, une plateforme CRM personnalisable permet aux entreprises de concevoir leurs processus, personnaliser leurs workflows et exploiter pleinement les capacités CRM propres à leur secteur.

Dans cet article, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les CRM personnalisables : ce qu'ils sont et pourquoi ils sont importants, leurs principales fonctionnalités et avantages, ainsi que les 10 solutions personnalisables les plus populaires à prendre en considération aujourd'hui.

Points clés :

• Un CRM personnalisable permet aux entreprises d’adapter les fonctionnalités essentielles à leurs processus spécifiques et besoins sectoriels. Contrairement à un CRM développé sur mesure, il s’agit d’une plateforme prête à l’emploi pouvant être personnalisée à l’aide d’outils no-code, d’une architecture modulaire, d’intégrations et de fonctionnalités d’IA — sans nécessiter de lourds développements.
• Les plateformes CRM personnalisables sont principalement utilisées par des organisations qui privilégient la flexibilité et gèrent un grand nombre de processus complexes et de workflows, le plus souvent des entreprises de taille moyenne à grande dans la finance, la santé, la fabrication et d’autres industries.
• Les meilleurs CRM personnalisables à considérer en 2025 sont Creatio, Salesforce, Pipedrive, Monday.com, Zendesk, Zoho, ClickUp, HubSpot Smart CRM, Copper et Nimble.

Qu’est-ce qu’un CRM personnalisable ?

Un CRM personnalisable est une plateforme de gestion de la relation client prête à l’emploi, qui peut être adaptée aux processus, workflows et exigences sectorielles spécifiques. Ces systèmes permettent aux entreprises de modifier l’interface et les fonctionnalités du CRM, personnaliser les champs de données, créer des tableaux de bord sur mesure, automatiser des tâches propres à chaque rôle et s’intégrer à d’autres outils et systèmes métier. En configurant leur CRM, les organisations peuvent accroître l’adoption, améliorer la performance opérationnelle et générer un meilleur retour sur investissement.

Contrairement aux CRM rigides qui imposent des workflows prédéfinis, un logiciel CRM personnalisable s’adapte à l’entreprise elle-même. Par exemple, il peut permettre aux équipes financières d’accéder à des tableaux de bord adaptés, d’ajuster les workflows aux chaînes d’approvisionnement multi-étapes dans la fabrication, ou de fournir des champs adaptés à la conformité dans le secteur de la santé. Pour les entreprises aux opérations complexes, cette adaptabilité est essentielle pour rester efficaces, conformes et compétitives.

CRM personnalisable contre CRM sur mesure : Quelle est la différence ?

Bien que les termes se ressemblent, la différence entre un CRM sur mesure et un CRM personnalisable réside dans la manière dont le logiciel est conçu et mis en place :

• Un CRM sur mesure désigne une plateforme unique créée de toutes pièces pour répondre intégralement aux exigences d'une entreprise. Il est généralement développé par de grandes entreprises ayant des besoins très spécifiques et des budgets de développement importants.
• Un CRM personnalisable est une solution CRM préconçue, comme Creatio ou Pipedrive, qui permet aux utilisateurs métier de configurer certains aspects du système sans modifier sa structure de base. Il offre de la flexibilité dans les paramètres, les mises en page et les configurations pour s’adapter à des besoins métiers diversifiés. Les CRM personnalisables peuvent être déployés par toute organisation recherchant de la flexibilité, un déploiement plus rapide et une évolution continue.

Les 5 principaux avantages de la personnalisation d’un CRM

La personnalisation CRM garantit que les fonctionnalités de la plateforme sont alignées sur les besoins spécifiques de chaque utilisateur professionnel. Les avantages les plus notables incluent :

#1. Répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise : Le CRM personnalisable s’adapte aux processus et exigences particuliers.

#2. Productivité et adoption accrues : Le CRM personnalisable s’intègre parfaitement dans les workflows quotidiens, facilitant ainsi son utilisation efficace par les équipes.

#3. Analyses personnalisées : Le logiciel conçu sur mesure se concentre sur les analyses et insights réellement pertinents, évitant la surcharge d’informations.

#4. Évolutivité transparente : Ces CRM s’adaptent et étendent facilement leurs fonctionnalités à mesure que votre entreprise évolue, sans perturber les opérations.

#5. Expérience client améliorée : Un logiciel sur mesure rend les activités commerciales, marketing et service plus efficaces, tout en garantissant que votre entreprise répond toujours aux besoins et attentes des clients.

Les fonctionnalités indispensables à tout logiciel CRM personnalisable

Qu’est-ce qu’un bon CRM personnalisable ? Les meilleures plateformes combinent les fonctionnalités CRM essentielles à des capacités de configuration étendues : champs de données et objets personnalisés, outils no-code, intégrations et outils natifs d'IA. Vous pouvez ainsi adapter le logiciel à n'importe quel flux de travail afin d'optimiser l'efficacité et la croissance.

Les fonctionnalités CRM essentielles

Avant tout, un CRM personnalisable doit offrir un ensemble complet de fonctionnalités et d’outils permettant de gérer l’ensemble du cycle de vie client. Les principales fonctionnalités à rechercher incluent :

• La gestion des contacts et des comptes – Un accès centralisé à l’ensemble des données clients avec une vue à 360°, un historique détaillé, des rapports et des tableaux de bord.
• La gestion des leads et la gestion des opportunités – Capturer, qualifier, attribuer des leads et prioriser les opportunités à forte valeur pour améliorer les taux de conversion.
• La gestion du pipeline – Visualiser et suivre chaque étape du pipeline commercial pour de meilleurs prévisionnels et une progression optimale des affaires.
• La gestion des campagnes – Planifier, exécuter et suivre les campagnes marketing sur de multiples canaux.
• La gestion des commandes, factures et contrats – Rationaliser les tâches administratives grâce à des outils intégrés pour la gestion des documents et des transactions.
• L'automatisation des ventes – Automatiser les tâches répétitives comme les relances, les mises à jour des affaires et les validations afin d’accélérer le cycle de vente.
• L'automatisation du marketing – Segmenter les audiences, personnaliser les actions et mesurer le ROI via des campagnes automatisées.
• L'automatisation du service – Gérer les cas, orienter les demandes et offrir un service client homogène sur tous les canaux.
• Les prévisions et les analyses – Prédire les revenus, suivre les KPI et analyser la performance grâce à des données en temps réel.
• La collaboration et la gestion des performances – Permettre aux équipes de travailler efficacement ensemble, de fixer des objectifs et de suivre les progrès.

Les modèles de données flexibles et les champs personnalisés

Les systèmes CRM personnalisables doivent permettre aux entreprises d’ajouter, modifier et organiser les champs et objets de données sans codage. Par exemple, une agence immobilière peut suivre les détails des biens et des contrats, tandis qu’un industriel centralise les informations fournisseurs et les données de production sur une seule plateforme. Grâce à des outils intuitifs de glisser-déposer accessibles aux équipes IT et métiers, les organisations peuvent adapter le CRM à leurs workflows, améliorant ainsi l’adoption, l’efficacité et la productivité.

Des tableaux de bord et des rapports configurables

Les plateformes CRM doivent permettre aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés axés sur les indicateurs, jeux de données et visualisations les plus pertinents pour leurs objectifs. Par exemple, une équipe commerciale aura besoin d’une vue du pipeline et de prévisions de revenus, tandis qu’une équipe service client suivra les temps de résolution des dossiers et la satisfaction. Des tableaux de bord personnalisés offrent à chaque service les insights nécessaires pour prendre des décisions rapides, basées sur les données, et garantir l’alignement de tous avec les priorités de l’entreprise.

Une automatisation des workflows et des processus

Un CRM personnalisable doit permettre de créer et ajuster des workflows automatisés afin de simplifier les tâches répétitives et augmenter la productivité. Exemples : automatiser l’attribution des leads et les rappels, lancer des campagnes e-mail déclenchées par le comportement client ou router les demandes d’assistance vers les spécialistes en fonction des priorités. En réduisant le travail manuel, l’automatisation CRM permet aux équipes de consacrer plus de temps à des initiatives stratégiques et aux interactions avec les clients.

Des fonctionnalités no-code

L'adaptabilité et l’évolution d’un CRM sont optimales avec des fonctionnalités no-code. Ces outils permettent à des personnes n’ayant que peu ou pas d’expérience en programmation de construire et modifier des fonctionnalités indisponibles par défaut. Par exemple, la plateforme no-code de Creatio propose une interface visuelle intuitive avec glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de configurer des formulaires, workflows, tableaux de bord, automatisations, ou même de créer des fonctions sur mesure, le tout sans coder. Avec des outils no-code et une architecture modulaire, les équipes peuvent concevoir des workflows uniques aisément et garder leur CRM aligné sur les évolutions de l’entreprise.

Pour aider les entreprises à exploiter tout le potentiel de cette approche à l’ère de l’IA, Creatio a lancé le No-Code Playbook : The Age of AI (Guide pratique no-Code : L'ère de l'IA). Dans cette seconde édition, le Playbook explique comment structurer la collaboration entre les équipes IT et métiers, déployer des initiatives no-code à grande échelle avec des agents IA et l’automatisation, et stimuler l’innovation tout en gardant l’humain au centre.

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Des intégrations transparentes

Un logiciel CRM ne peut véritablement accompagner votre entreprise que s’il fonctionne de manière harmonieuse avec les outils que vous utilisez déjà. C’est pourquoi un CRM personnalisable doit permettre aux équipes de configurer elles-mêmes des intégrations avec des systèmes tiers, souvent grâce à une interface visuelle et des outils no-code.

De plus, les applications CRM doivent proposer des intégrations préconstruites pour les systèmes populaires et offrir de nombreux connecteurs via leur Marketplace applicatif afin de garantir une connexion harmonieuse et la flexibilité nécessaire pour répondre à chaque besoin métier.

Une Intelligence artificielle (IA)

L’IA est désormais un pilier des systèmes CRM modernes, permettant l’analyse de données, des insights prédictifs et la personnalisation. Dans un CRM personnalisable, elle joue un rôle encore plus important : la personnalisation permet d’aligner la plateforme à vos processus, tandis que l’IA optimise et fait évoluer ces processus dans le temps.

Associée aux outils no-code, l’IA accélère la personnalisation du CRM en suggérant de nouvelles fonctionnalités, en automatisant des tâches et en adaptant les workflows selon les tendances et objectifs métier. Par exemple, Creatio dans sa version 8.3 « Twin » a introduit la fonctionnalité AI-assisted No-Code, permettant aux utilisateurs de concevoir et déployer facilement des agents IA et applications sans écrire de code. Cette combinaison d’outils no-code intuitifs et de capacités d’IA rend le déploiement de l’innovation à grande échelle plus rapide et plus simple pour les organisations.

Des agents IA

D’ici 2026, Gartner prévoit que 40 % des applications d’entreprise intégreront des agents IA spécialisés par tâche. Ces assistants numériques peuvent exécuter des tâches de façon autonome, prendre des décisions et renforcer les équipes humaines en temps réel.

Au sein d’un CRM personnalisable, les agents IA peuvent être adaptés à vos rôles et workflows précis. Par exemple, un agent commercial peut utiliser votre modèle de scoring pour qualifier des leads, un agent marketing affiner des campagnes selon vos règles de segmentation, et un agent service suivre des politiques d’escalade personnalisées. Et puisqu’ils sont créés sur des frameworks no-code, vous pouvez même concevoir des agents IA spécifiques à vos processus métier, libérant ainsi vos collaborateurs pour des missions plus stratégiques et créatives.

Qui a besoin d’un logiciel CRM personnalisable ?

Une plateforme CRM personnalisable change la donne pour les entreprises avec des workflows complexes ou des processus très spécifiques que les systèmes standards ne peuvent pas gérer. Les secteurs qui tirent le plus parti d’une personnalisation CRM incluent :

• Les services financiers et assurances : Paramétrez des tableaux de bord dédiés aux conseillers, automatisez les contrôles de conformité et simplifiez la gestion des clients ou des polices.
• Les secteurs de la fabrication et de la distribution : Alignez ventes et service avec des chaînes logistiques multi-étapes, suivez la performance des fournisseurs et reliez les commandes aux plannings de production.
• Le secteur des transports et logistique : Gérez parcs, expéditions et communications clients en un seul système connecté pour des opérations plus fluides.
• Le secteur de la santé : Concevez des champs adaptés à la conformité, suivez de manière sécurisée les échanges avec les patients et respectez les réglementations strictes telles que HIPAA, RGPD, etc.
• Le secteur immobilier : Créez des modules dédiés aux biens, contrats et préférences clients pour que les agents disposent de toutes les informations essentielles en un coup d’œil.
• Les services aux entreprises et professions libérales : Personnalisez les workflows pour le suivi des projets, l’intégration des clients et la facturation afin de garantir une expérience client sans faille.

Chaque entreprise souhaite un CRM qui répond à ses besoins spécifiques, mais les organisations de taille moyenne à grande tirent le plus de valeur des solutions CRM personnalisables. Avec plusieurs départements et des flux de travail complexes, elles peuvent adapter leur logiciel pour gérer une variété de processus tout en prenant en compte les moindres détails à grande échelle.

Les 10 meilleures solutions CRM personnalisables à adopter en 2025

Avec de nombreuses plateformes offrant différents niveaux de personnalisation, choisir celle qui convient parfaitement à votre entreprise peut sembler difficile. Pour faciliter cette démarche, nous avons analysé des centaines d’avis et de rapports indépendants afin de mettre en avant 10 solutions CRM qui sortent vraiment du lot — que ce soit pour leur facilité d'utilisation, leur flexibilité ou leurs analyses avancées.

1. Creatio

Creatio est la plateforme CRM agentique nouvelle génération conçue pour gérer tous les workflows opérationnels et en contact avec la clientèle, avec l'IA et le no-code au cœur de son fonctionnement. Elle permet aux organisations d’optimiser le parcours client, d’accroître la productivité des collaborateurs et de simplifier même les processus les plus complexes avec facilité.

Creatio offre une flexibilité maximale grâce au développement no-code optimisé par l’IA et à une architecture composable, permettant de personnaliser tout, des champs et tableaux de bord aux workflows et modules complets. Le résultat : un système CRM puissant et entièrement adapté qui reste suffisamment intuitif pour une adoption rapide dans plusieurs unités métiers. Les produits CRM de Creatio sont intégrés à la plateforme unifiée native IA sans code et peuvent être déployés en tant que solutions autonomes ou regroupés pour répondre précisément à vos besoins :

• Creatio Marketing – Une plateforme agentique prête à l’emploi pour les experts marketing, permettant d’automatiser les campagnes multicanales et d’accélérer le cycle de génération de revenus grâce à l’IA et au no-code.
• Creatio Sales – Une plateforme agentique complète qui permet aux professionnels de la vente de gérer le cycle de vente de bout en bout et d’automatiser tous les processus grâce à de puissantes fonctionnalités IA et no-code.
• Creatio Service – Une plateforme omnicanale agentique pour les équipes de service afin de satisfaire les clients et d'améliorer l'excellence du service, optimisée par l'IA et le no-code.

Les produits CRM Creatio peuvent être adaptés à vos workflows uniques et s’intégrer facilement dans plusieurs unités métiers. Elle propose également plus de 20 workflows spécialisés métiers préconfigurés pour maximiser la fonctionnalité CRM sans investissement supplémentaire en développement.

En plus d’importantes capacités de personnalisation, le Creatio Marketplace offre des centaines d’applications, d’add-ons et de connecteurs pour enrichir les fonctionnalités et adapter le CRM encore plus précisément à vos besoins métier.

Pour étendre les capacités du CRM, Creatio propose des agents IA intégrés — des assistants numériques capables de fonctionner de façon autonome ou d’assister les équipes humaines dans divers processus métier. En plus des agents CRM prêts à l’emploi pour la vente, le marketing et le service, les utilisateurs professionnels peuvent concevoir des agents IA personnalisés, adaptés à leurs workflows. Par exemple, les utilisateurs peuvent créer des agents IA qui signalent les transactions suspectes dans le secteur bancaire, prédisent les ruptures de stock en fabrication et distribution, ou orientent les demandes des patients dans la santé. Grâce aux capacités d'IA agentiques de Creatio, les organisations peuvent innover plus rapidement et générer une croissance tangible.

Les fonctionnalités phares :

• Modules CRM et automatisations personnalisables pour les équipes marketing, vente et service.
• Vision client à 360 degrés regroupant les données clés du client, tous les points de contact et l’historique des interactions.
• Gestion avancée des leads, comptes, contacts et opportunités.
• Architecture composable pour configurer les modèles de données, l’interface, les agents IA et les workflows.
• Développement no-code assisté par IA pour créer des objets personnalisés, étendre les modèles standards et définir aisément des dépendances complexes.
• Générateur d’agents no-code pour concevoir et personnaliser des agents IA selon des workflows et processus spécifiques.
• Plus de 20 solutions et modèles métiers préconfigurés de Creatio et ses partenaires.
• Plus de 700 applications, connecteurs et intégrations disponibles via le Creatio Marketplace.
• Préparation globale et locale, avec 28 langues prises en charge dès l'installation et des options pour des traductions supplémentaires de l'interface utilisateur.

Défis potentiels de Creatio :

• Le CRM Creatio peut présenter une légère courbe d’apprentissage pour les utilisateurs métiers moins familiers avec le no-code.

Tarification Creatio :

Creatio propose un modèle de tarification composable qui permet aux organisations d’acquérir uniquement les modules et fonctionnalités nécessaires. Les modules CRM préconfigurés démarrent à 15 € par utilisateur/mois, tandis que la plateforme est accessible à partir de 25 € par utilisateur/mois.

Un essai gratuit de 14 jours est disponible pour explorer les fonctionnalités de la plateforme avant engagement.

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2. Salesforce

Vous êtes probablement familier avec Salesforce, l'une des solutions CRM les plus établies sur le marché, bénéficiant d'une longue histoire de développement dans le domaine. Salesforce se distingue par son amélioration de l'automatisation sectorielle, de la gestion des données et de l'intelligence.

Sa personnalisation repose sur des capacités d'intelligence artificielle (IA), permettant aux entreprises d'affiner et d'adapter leur CRM au fur et à mesure de leur évolution. Ce CRM optimise les résultats, fournit des informations en temps réel et favorise une croissance rapide. De plus, le processus Lightning et les créateurs d'applications offrent une personnalisation étendue, soutenue par de fortes possibilités d'intégration.

Salesforce bénéficie d'une communauté de développement active, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser davantage leur CRM à l'aide d'outils de programmation et de code basique.

Cependant, bien que Salesforce propose un large éventail d'applications et d'outils au sein de son écosystème, la centralisation de toutes les fonctionnalités nécessaires sur une seule plateforme peut parfois être difficile. De plus, la mise en place de Salesforce est souvent plus longue en raison de ses opérations complexes. Par conséquent, si vous recherchez une solution offrant des performances solides prêtes à l'emploi, il peut être préférable d'explorer d'autres fournisseurs.

Fonctionnalités phares de Salesforce :

• Une suite CRM couvrant les ventes, le marketing, le service et le commerce.
• Un Einstein AI pour fournir des insights et recommandations prédictifs.
• Un Flow Builder pour automatiser des processus comme l’acheminement des prospects ou la gestion des cas.
• Des solutions métier dédiées telles que Financial Services Cloud, Health Cloud et Manufacturing Cloud avec fonctionnalités préconfigurées.
• Un Marketplace proposant des intégrations et applications partenaires prêtes à l’emploi.

Défis potentiels de Salesforce:

• La personnalisation nécessite généralement des compétences techniques ou du développement.
• La mise en œuvre et la maintenance sont plus gourmandes en ressources par rapport à d’autres CRM personnalisables.

Tarification de Salesforce:

Le prix du Sales Cloud débute à 100 € par utilisateur/mois pour l’offre Pro avec des capacités de personnalisation basiques et va jusqu’à 550 € par utilisateur/mois pour le plan avancé intégrant l’IA.

Voir aussi :  Alternatives et concurrents de Salesforce

3. Pipedrive

Les caractéristiques les plus remarquables de Pipedrive résident dans son pipeline personnalisable et sa conception conviviale.

Avec Pipedrive, votre équipe commerciale peut aisément personnaliser les étapes de l'affaire, ajuster les pourcentages de probabilité de conclusion et définir des indicateurs d'affaire dans les modules d'affaire et de pipeline. La flexibilité de Pipedrive s'étend également aux champs de données, aux modèles d'e-mails et aux options d'automatisation, permettant à chaque équipe de vente de façonner ce CRM selon ses besoins uniques.

La plateforme se distingue par sa facilité d'utilisation, excelle dans la personnalisation de l'interface et l'utilisation de ses diverses fonctionnalités. Les utilisateurs trouvent qu'il est intuitif de personnaliser l'apparence et les fonctionnalités de la plateforme, ce qui permet une adaptation transparente à des workflows spécifiques.

De plus, le système offre une large gamme d'options de personnalisation pour créer des rapports et des tableaux de bord détaillés. Cette variété permet aux utilisateurs de générer des rapports répondant précisément à leurs besoins analytiques, depuis la sélection de mesures spécifiques jusqu'à la présentation des données par le biais de diverses visualisations.

Fonctionnalités phares de Pipedrive :

• Une gestion visuelle du pipeline de ventes avec étapes personnalisables.
• Des champs et des filtres personnalisés pour adapter les dossiers d’affaires et de contacts.
• Des formulaires web personnalisés pour refléter l’image de marque et collecter des informations spécifiques sur les prospects.
• Des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour visualiser la performance commerciale, suivre les indicateurs clés et filtrer les données via des champs personnalisés.

Défis potentiels de Pipedrive :

• Moins adapté au marketing ou au service par rapport aux suites CRM complètes.
• La personnalisation avancée nécessite les offres premium.

Tarification de Pipedrive:

Les fonctionnalités CRM personnalisées de Pipedrive sont disponibles à partir du plan Premium, proposé à 65 €.

4. Monday.com

Ce CRM se distingue par sa simplicité, et de nombreux commentaires soulignent à quel point il est convivial.

La plateforme se démarque par l'utilisation d'une feuille de calcul pour la saisie des données, l'intégration d'outils d'automatisation no-code et la personnalisation facile des tableaux et des champs. Ces fonctionnalités répondent à divers processus de vente ou à des exigences de projet au sein des opérations de vente.

Les tableaux du système offrent des options de personnalisation étendues et constituent les fondements d'un CRM entièrement adaptable. De plus, la structure tarifaire accessible de Monday.com rend ce CRM accessible à un public plus large, notamment aux utilisateurs ayant un budget limité.

Fonctionnalités phares de Monday.com :

• Des pipelines personnalisables illimités sur tous les forfaits.
• Des modèles pour la gestion des leads, des contacts et des affaires.
• Des tableaux et colonnes configurables pour suivre les workflows et les données clés.
• Des applications disponibles pour Android et iOS.

Défis potentiels de Monday.com :

• Un nombre limité de tableaux de bord dans les forfaits de base et standard, ce qui peut ne pas suffire aux besoins des entreprises de taille moyenne et grande.
• L'apprentissage de la personnalisation du système peut demander plus de temps.
• Les automatisations CRM avancées et personnalisées sont réservées aux forfaits haut de gamme.

Monday.com tarification :

Les tarifs commencent à 33 € pour les forfaits offrant de vastes possibilités de personnalisation.

5. Zendesk

Zendesk propose deux solutions adoptables : Services et Ventes, qui peuvent être intégrées pour une gestion complète des processus commerciaux. La plateforme se distingue par l'utilisation de la saisie de données sur tableur, l'intégration d'outils d'automatisation no-code et la personnalisation aisée des tableaux et des champs. Ces caractéristiques sont adaptées aux divers processus de vente ou aux besoins des projets au sein des opérations de vente.

Le pipeline peut également être modifié selon vos besoins et vos objectifs spécifiques. En ce qui concerne l'analyse, les tableaux de bord de Zendesk offrent une large gamme d'options de personnalisation, formant ainsi la base d'un CRM flexible, capable de s'adapter aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Fonctionnalités phares de Zendesk :

• Un profil client unifié avec historique des interactions tous canaux confondus.
• Des tableaux de bord prédéfinis avec des options de personnalisation pour plusieurs canaux.
• Une automatisation des workflows et des déclencheurs pour les processus de support et de vente.
• Une fonctionnalité de base de connaissances pour partager les informations clés entre unités métiers.
• Des personnalités d'agents IA configurables pour accompagner les équipes de service et améliorer les interactions clients.

Défis potentiels de Zendesk :

• Principalement conçu pour le service client, avec moins de profondeur en marketing et vente comparé à des CRM plus complets.
• Une courbe d'apprentissage plus abrupte pour les fonctions poussées de personnalisation.
• Des fonctionnalités limitées pour des besoins spécifiques à certaines industries.

Zendesk tarification :

Les forfaits offrant des capacités de personnalisation avancées commencent à 110 € par agent et par mois.

6. Zoho CRM

Zoho est un logiciel d'automatisation qui vise à rationaliser divers processus au sein de votre organisation. Son produit phare, Zoho CRM, est reconnu pour sa personnalisation, son évolutivité, ses fonctionnalités puissantes, ses outils de communication omnicanale et ses options solides d'intégration.

Zoho CRM met particulièrement l'accent sur l'automatisation pour simplifier les processus, les campagnes et les parcours clients. Fort de son historique, il offre également plus de 500 connecteurs avec diverses applications sur sa place de marché, ce qui lui confère une grande flexibilité et une capacité d'intégration étendue.

Fonctionnalités phares de Zoho CRM :

• Un assistant IA Zia pour améliorer l'intelligence commerciale, la prévision et l'automatisation des tâches.
• Des rapports prédéfinis et analyses optimisées par IA, pour fournir des insights sur les ventes, le marketing et la performance des activités.
• Un outil d'automatisation des workflows appelé Blueprint, conçu pour modéliser et appliquer des processus métiers standardisés.
• Des modules, champs, mises en page et workflows personnalisables afin d'adapter l'outil aux besoins et workflows métiers.

Défis potentiels de Zoho CRM :

• Certaines fonctionnalités ne sont pas intégrées à la plateforme CRM et peuvent nécessiter l'installation d'un outil distinct (par exemple, Zoho Campaigns pour le marketing par e-mail).
• La création de rapports personnalisés avancés peut sembler complexe
• De nombreuses fonctions d'IA sont limitées aux forfaits haut de gamme.

Zoho CRM tarification :

Zoho CRM propose une version gratuite, cependant, elle est logiquement limitée en capacité et en fonctionnalités. Les forfaits payants démarrent à 15 € par utilisateur et par mois.

Voir aussi : Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Zoho CRM

7. ClickUp

ClickUp, une solution basée sur le cloud, est largement reconnue pour ses capacités exceptionnelles en matière de gestion de projet et d'organisation. Au-delà de ses fonctionnalités principales, ce système joue un rôle considérable dans les efforts de gestion de la relation client des entreprises de toutes les industries, en offrant des solutions extrêmement adaptables et personnalisées.

La force de ClickUp réside dans sa capacité à fournir des fonctionnalités personnalisables, des balises et des paramètres de confidentialité, offrant ainsi aux entreprises une grande adaptabilité dans l'élaboration de leurs stratégies et processus de gestion de la relation client. De plus, ClickUp permet de créer des champs de tâches distincts, ce qui facilite la gestion de diverses informations sur les clients, telles que les numéros de téléphone, les courriels, les notes, les détails sur les prospects, et bien plus encore.

En outre, ClickUp se distingue par ses outils de communication et de collaboration personnalisables, qui permettent d'adapter les statuts, les modèles, les workflows, les affectations de tâches, les alertes et une barre d'outils de tâches adaptable

Les fonctionnalités phares de ClickUp :

• Des champs personnalisés, statuts et workflows adaptés aux besoins spécifiques de l’équipe.
• Des formulaires configurables pour centraliser les retours, déclencher des workflows et permettre des analyses assistées par l'IA.
• Des modèles prédéfinis et personnalisables pour le marketing, la vente et la gestion de projet afin d’accélérer la mise en place.
• Des intégrations avec plus de 1 000 applications tierces.

Défis potentiels de ClickUp :

• De nombreuses fonctionnalités sont principalement axées sur la gestion de projet plutôt que sur les cas d’usage CRM traditionnels.
• Un manque de profondeur par rapport aux solutions CRM spécialisées, notamment pour la gestion des relations complexes et des tunnels de vente.

ClickUp tarification :

Le forfait Business, offrant plus de possibilités de configuration, démarre à 19 € par utilisateur et par mois.

8. Hubspot

Le Smart CRM de HubSpot vise à résoudre le défi de la navigation dans de vastes quantités de données en vous permettant d'utiliser des objets, des propriétés et des associations personnalisés pour structurer des modèles de données sur mesure. Avec HubSpot, vous pouvez configurer des pipelines d'affaires, des vues de tableau, des pages d'index, des pages d'enregistrement, etc.

De plus, le logiciel vous offre la possibilité de créer de nouveaux éléments d'interface utilisateur qui affichent des informations personnalisées en développant de nouvelles extensions.

Les fonctionnalités phares de Hubspot :

• Des onglets et mises en page CRM personnalisables pour répondre aux besoins métiers.
• Des workflows d’automatisation commerciale pour réduire les tâches manuelles et améliorer l’efficacité du pipeline.
• Des outils de prévisions et de rapports standards et personnalisés.
• Des correspondances personnalisées des champs pour adapter le CRM aux structures de données spécifiques.
• Un agent HubSpot alimenté par l'IA, appelé Breeze Customer Agent, pour des réponses plus rapides et la gestion des tâches de support.

Défis potentiels de Hubspot :

Les coûts peuvent augmenter rapidement à mesure que les entreprises se développent et qu’elles requièrent des fonctionnalités avancées.

Les rapports personnalisés, les tests A/B et une automatisation des workflows avancée sont réservés aux forfaits supérieurs.

Tarification de Hubspot :

La plateforme client HubSpot prend en charge les principales fonctionnalités de personnalisation dans ses forfaits Professional et Enterprise, le tarif débute à 1 450 € pour 6 sièges par mois.

Voir aussi : Les 10 meilleures alternatives et concurrents de HubSpot

9. Copper

Copper CRM se distingue en tant que système centré sur Google, conçu pour les utilisateurs souhaitant intégrer leurs applications Google préférées de manière transparente. Spécialement conçu pour harmoniser un CRM avec les outils Google, Copper s'intègre sans effort à Gmail, Contacts, Calendar, Sheets et Drive, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience cohérente. De plus, il propose une extension Chrome permettant aux équipes d'accéder à l'interface CRM directement depuis Gmail et Calendar.

Ce logiciel spécialisé ne se contente pas de personnaliser les fonctionnalités CRM, il établit également une connexion solide avec les applications Google. Son intégration harmonieuse avec les produits Google et son interface familière comblent le fossé pour les utilisateurs qui recherchent des solutions de CRM dans l'écosystème Google.

Copper simplifie considérablement le processus de personnalisation pour les équipes, en leur permettant d'adapter les champs de données, les workflows, les modèles et les pipelines à leurs besoins spécifiques.

La solution constitue un excellent choix si votre entreprise utilise largement les outils Google.

Fonctionnalités phares de Copper CRM :

• Des pipelines de vente et de projet personnalisables.
• Une intégration poussée avec les applications Google Workspace telles que Gmail, Calendar et Drive.
• Des rapports sur l’activité, sur les pipelines, et des rapports personnalisés (disponibles uniquement avec le forfait Business).
• Une prise en charge des champs personnalisés pour adapter les données aux processus particuliers.
• Des permissions d’équipe et des contrôles d’accès par rôle pour les forfaits Professional et Business.

Défis potentiels de Copper CRM :

• Une fonctionnalité de reporting limitée par rapport aux CRM de plus grande taille.
• Des capacités marketing plutôt basiques, limitant la gestion du parcours client de bout en bout.

Tarification de Copper CRM :

Les fonctionnalités de personnalisation sont accessibles via le forfait Professional, à 69 € par siège et par mois. Les entreprises nécessitant des personnalisations plus poussées devront envisager le forfait Business, à 134 € par siège et par mois.

10. Nimble

Nimble se distingue comme une solution logicielle intuitive offrant des options de personnalisation étendues dans le domaine de la gestion de la relation client. Son interface bien conçue, son système de navigation intuitif et sa gamme d'outils sont spécialement pensés pour une adoption rapide et une utilisation efficace par les utilisateurs.

Les clients apprécient les capacités de personnalisation de Nimble qui leur permettent d'ajuster les étapes du pipeline, les champs, les workflows automatisés et les rapports en fonction de leurs besoins spécifiques.

Avec un accent mis sur le suivi des affaires, la gestion des prospects et la prospection, Nimble répond aux besoins des opérations de revenus plus conventionnelles. Ce logiciel représente un choix pratique, en particulier pour les équipes de vente directe qui travaillent selon des processus de vente uniques ou des workflows quotidiens.

Fonctionnalités phares de Nimble :

• Un enrichissement automatisé des profils grâce à des sources sociales et professionnelles.
• Une automatisation des ventes et du marketing pour la gestion et la diffusion des e-mails.
• Des workflows personnalisés pour automatiser les tâches répétitives, comme l’attribution des leads ou les rappels de suivi.
• Des formulaires web personnalisables pour capter les leads directement depuis un site web et suivre les conversions.
• Des intégrations avec un large éventail d’applications professionnelles, plus une API pour des connexions personnalisées.

Défis potentiels de Nimble :

• Une courbe d’apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs, certaines fonctionnalités paraissant plus techniques que prévu.
• La navigation dans l’interface peut sembler complexe et demander un effort supplémentaire pour la maîtriser.

Tarification de Nimble :

Nimble propose un abonnement unique à partir de 30 € par utilisateur et par mois, avec une période d'essai gratuite pour explorer les fonctionnalités de la plateforme. Le coût total peut augmenter selon les besoins de stockage et le niveau de personnalisation ou d'intégrations mis en place.

Conclusion

Les CRM personnalisables permettent aux entreprises d’adapter facilement leur logiciel à leurs processus spécifiques, offrant ainsi une alternative flexible aux systèmes CRM rigides. Ce type de CRM est particulièrement apprécié par les organisations de taille moyenne à grande, qui s’appuient souvent sur des outils sectoriels et des workflows complexes. En 2025, les fonctionnalités configurables les plus importantes sont : des modèles de données flexibles, des tableaux de bord configurables, une automatisation des workflows, des outils no-code, des intégrations transparentes et l’IA, permettant l’amélioration continue de la performance dans les industries.

Creatio CRM offre cette liberté via sa plateforme no-code, une architecture composable et l’IA intégrée directement au cœur de la plateforme. Les utilisateurs métier peuvent adapter les champs, interfaces et workflows, ou même créer des agents IA personnalisés afin de répondre à des besoins spécifiques. Cette approche permet non seulement d’optimiser les opérations mais aussi d’accélérer les workflows et de soutenir une croissance durable.