Jedna platforma do automatyzacji przepływów pracy i CRM w usługach finansowych przy użyciu technologii no-code

Zarządzaj kompleksową ścieżką klienta i usprawniaj procesy front-office oraz middle-office

Umów demo

Porozmawiaj z ekspertem ds. oprogramowania dla usług finansowych i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Imię*

Nazwisko*

E-mail firmowy*

Firmowa strona internetowa*

Kraj*

Telefon*

Tak, chcę otrzymywać informacje marketingowe od Creatio i jej partnerów zewnętrznych.

Przesyłając niniejszy formularz, potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Creatio w sposób opisany w Polityka prywatności.

Mapa automatyzacji przepływów pracy usług finansowych

Kierownik ds. marketingu

Marketing

Kierownik ds. relacji z klientem

Sprzedaż

Kierownik oddziału

Front-office

Specjalista ds. pożyczek

Kredytowanie

Specjalista ds. ryzyka

Analiza ryzyka i weryfikacja

Przedstawiciel ds.
obsługi klienta

Zadowolenie klienta

Specjalista ds.
zgodności z przepisami

Zgodność

Pracownik działu HR

Usługi korporacyjne

Marketing

Sprzedaż

Front-office

Kredytowanie

Analiza ryzyka i weryfikacja

Zadowolenie klienta

Zgodność

Usługi korporacyjne

Marketing

Segmentacja

Ustal elastyczną segmentację klientów według różnych kryteriów i przykuwaj uwagę odbiorców spersonalizowanymi ofertami proponowanymi za pośrednictwem odpowiednich kanałów i we właściwym momencie.

Zarządzanie kampaniami

Zadbaj o mocny przyrost leadów i wysoką rozpoznawalność marki, projektując, realizując i optymalizując kampanie marketingowe w wielu kanałach dla różnych rynków i obszarów geograficznych na dużą skalę.

Obsługa programów lojalnościowych i nagród

Zwiększ retencję klientów dzięki kompleksowemu, zautomatyzowanemu programowi lojalnościowemu. Integruj i obsługuj wiele rozwiązań dla lojalnych odbiorców w jednym miejscu. Analizuj KPI wdrożonych programów, aby zagwarantować stały rozwój.

Zarządzanie zdarzeniami

Usprawnij procesy organizacji wydarzeń korporacyjnych i skierowanych do klientów, a także wykorzystaj obiecujące pule leadów, realizując skuteczne kampanie marketingowe dostosowane do wydarzeń branżowych i targów.

Sprzedaż

Zarządzanie leadami

Monitoruj i zbieraj leady z różnych źródeł do zunifikowanej bazy danych. Zapewnij automatyczną weryfikację danych oraz zaprojektuj własny, unikalny proces zarządzania leadami, by uzyskać optymalny współczynnik konwersji.

Zarządzanie szansami sprzedażowymi

Zarządzaj szansami sprzedażowymi za pomocą szczegółowo zaprojektowanych procesów, które pomagają zdefiniować i wdrożyć optymalną strategię dla każdego potencjalnego klienta.

Sprzedaż krzyżowa/up-selling

Zwiększ zaangażowanie klientów i buduj długotrwałe relacje, oferując spersonalizowane propozycje wartości bazujące na predykcyjnym scoringu, sugestiach AI/ML oraz historii wcześniejszych interakcji z klientem.

Zarządzanie agentami

Wyposaż swoich przedstawicieli handlowych i agentów front-office w możliwość zarządzania codziennymi zadaniami, zgłoszeniami klientów oraz komunikacją w ujednoliconym środowisku cyfrowym, które ogranicza ilość czynników rozpraszających uwagę i gwarantuje maksymalną produktywność.

Front-office

Customer 360°

Uzyskaj pełny, 360-stopniowy wgląd w klientów, obejmujący historię współpracy z bankiem, aktualny portfel oraz programy zarządzania majątkiem i lojalnościowe, prognozy AI dotyczące potencjalnych kolejnych najlepszych ofert itp.

Wdrożenie

Zapewnij każdemu klientowi spersonalizowane doświadczenie onboardingowe dzięki pełnemu wglądowi 360°, analizie potrzeb, usprawnionemu zarządzaniu ofertami oraz zautomatyzowanemu katalogowi produktów.

Otwarcie rachunku

Automatyzuj procesy związane z otwarciem rachunku, usprawniaj procedury screeningowe i weryfikacyjne, przyspiesz akceptację i scyfryzuj zarządzanie dokumentacją, aby wyeliminować błędy i osiągnąć możliwie jak najwyższy poziom zadowolenia klientów.

Operacje na kartach

Uprość typowe czynności obsługowe dla osobistych kart debetowych i kredytowych, weryfikacji tożsamości klientów oraz personalizacji usług w zależności od poziomu konsumenta i konkretnego abonamentu.

Kredytowanie

Zarządzanie wnioskami kredytowymi

Wykorzystaj dane Customer 360° oraz zautomatyzowane procesy weryfikacji kredytowej, aby oferować spersonalizowane warunki udzielania pożyczki poszczególnym klientom, szybko uzyskiwać akceptacje z middle-office oraz egzekwować unikalne zasady obsługi kredytów zgodnie ze standardami firmy.

Udzielanie kredytów

Ustalaj i rejestruj warunki kredytowania, dane uczestników oraz dokumentację dot. zabezpieczeń, by przyspieszyć udzielanie pożyczki oraz uprościć monitorowanie procesu kredytowego.

Obsługa kredytów

Zorganizuj proces udzielania kredytów w taki sposób, aby zapewnić najwyższej klasy obsługę klienta, zautomatyzować przypomnienia wysyłane klientom, zapewnić możliwość samoobsługi kredytu oraz zagwarantować spójną aktualizację danych na każdym etapie.

Windykacja

Zautomatyzuj procesy windykacyjne i zwiększ wydajność agentów dzięki skonsolidowanym narzędziom do komunikacji, analizy, przetwarzania danych i raportowania.

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Porozmawiaj ze swoim osobistym ekspertem od low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak zautomatyzować procesy finansowe w kilka godzin z Creatio CRM z maksimum swobody i bez napisania choćby linijki kodu.

Umów demo

Analiza ryzyka i weryfikacja

Analiza ryzyka

Zyskaj pełny wgląd w dane dotyczące wniosków kredytowych, aby usprawnić procesy analizy ryzyka oraz umożliwić analitykom dostęp do szczegółowych statystyk na potrzeby zatwierdzania, odraczania, odrzucania lub modyfikowania warunków finansowania.

Akceptacja i weryfikacja

Zagwarantuj dogłębną weryfikację danych kredytowych przy użyciu elastycznych checklist oraz automatyzowanych procesów przeglądu i akceptacji, zarządzaj kolejkami weryfikacyjnymi według priorytetu, a także przyspiesz finalną akceptację dzięki minimalizacji ręcznego wprowadzania danych, przypomnieniom i organizacji dokumentów zabezpieczających.

Zarządzanie katalogiem produktów

Utrzymuj uporządkowaną i aktualną hierarchię produktów i usług oferowanych przez bank, bez względu na złożoność i rozmiar katalogu; konfiguruj oferty specjalne dla indywidualnych klientów, kont lub rynków; twórz pakiety produktów i promocje; łatwo dodawaj nowe produkty i powiadamiaj odpowiednie zespoły.

Zadowolenie klienta

Centrum kontaktowe

Zmaksymalizuj wydajność działania centrum kontaktu oraz konsultacji z klientem prowadzonych osobiście, cyfrowo lub za pomocą chatbota, zapewniając zautomatyzowaną synchronizację danych we wszystkich interfejsach, bazach danych i rozwiązaniach przeznaczonych dla klientów.

Zarządzanie zgłoszeniami

Gromadź wszystkie zgłoszenia od klientów i partnerów, klasyfikuj je do różnych kategorii, uzupełniaj dane SLA i inne informacje, przypisuj agentów oraz zespoły – wszystko w oparciu o zautomatyzowane cyfrowe przepływy pracy.

Zarządzanie sporami

Rejestruj spory inicjowane przez klientów i zapewnij pełną widoczność wszystkim zaangażowanym zespołom. Usprawnij współpracę między zespołami z wykorzystaniem danych pochodzących z jednego źródła oraz sformalizuj i zautomatyzuj procesy walidacji sporów, aby przyspieszyć ich rozwiązywanie.

Wskaźnik NPS i opinie Klientów

Zbieraj opinie klientów, analizuj je i zarządzaj nimi, wykorzystując mierzalne wskaźniki KPI, takie jak Net Promoter Score, a także wdrażając cyfrowe przepływy pracy, które można łatwo egzekwować i monitorować.

Zgodność

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Automatyzuj procesy AML, takie jak cyfrowa weryfikacja tożsamości klientów oraz analiza przypadków, stosuj analitykę behawioralną AI/ML, przygotuj transparentne raportowanie zgodności oraz wykorzystuj inteligentny monitoring transakcji.

Poznaj swojego klienta

Zapewnij najpełniejsze i najdokładniejsze dane profilowe klienta dzięki scentralizowanemu podejściu opartemu na ujednoliconej bazie danych CRM, zautomatyzowanym narzędziom do weryfikacji i deduplikacji, ochronie danych przy użyciu zabezpieczeń klasy korporacyjnej oraz narzędziom do analizowania danych klientów z wykorzystaniem AI/ML.

Zarządzanie ryzykiem

Scyfryzuj katalog ryzyka i poszerz jego możliwości o inteligentną klasyfikację, powiązania krzyżowe oraz uszczegóławianie, aby szybko rozpoznawać, oceniać i minimalizować ryzyko.

Audyty wewnętrzne

Zwiększ efektywność i dokładność audytu wewnętrznego poprzez usprawnienie procesów gromadzenia i weryfikacji danych oraz wykrywania anomalii dzięki automatyzacji ujednoliconej organizacji pracy, zautomatyzowanym raportom i pulpitom nawigacyjnym oraz przechowywaniu danych w jednym źródle, co eliminuje nieaktualne lub zduplikowane dane.

Usługi korporacyjne

Zarządzanie cyklem zatrudnienia

Wdrażaj jednolite i przejrzyste procesy HR w celu skutecznego zarządzania pracownikami: od rekrutacji i onboardingu po rozwój, utrzymanie i zakończenie zatrudnienia.

Zarządzanie wnioskami pracowników

Popraw doświadczenie pracowników, oferując przyjazne rozwiązanie do automatyzacji wszystkich typów wniosków (urlopy, podróże, wydatki itp.)

Współpraca i udostępnianie wiedzy

Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji.

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Umów demo

Sukces klienta i szczera troska

Bank G&T wykorzystuje Creatio jako centralną platformę do obsługi procesów zorientowanych na klienta.

Firma Luther Burbank Savings usprawniła procesy bankowości skierowane do klientów.

Firma Ent Credit Union usprawniła wdrażanie członków za pośrednictwem kanałów pośrednich oraz zautomatyzowała procesy sprzedaży i zarządzania leadami.