Wie Sie eine CRM-Software auswählen: Ein kompletter Leitfaden für 2026

Angesichts der Vielzahl an CRM-Lösungen am Markt kann die Auswahl des passenden Systems überwältigend wirken. Jede Plattform bietet unterschiedliche Funktionen, Preismodelle und Grade an Flexibilität, sodass es schwierig ist zu erkennen, was Ihr Unternehmen wirklich braucht – und was am Ende ungenutzt bleibt. Viele Unternehmen befürchten, zu viel zu investieren, Tools nicht ausreichend zu nutzen oder ein System zu wählen, das sich nicht an ihre sich wandelnden Anforderungen anpassen lässt.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie ein CRM wählen, das zu Ihren Geschäftsprozessen und Zielen passt, langfristiges Wachstum unterstützt und echten Mehrwert für alle Teams liefert. Sie erfahren, worauf Sie achten sollten, welche Funktionen in 2026 besonders relevant sind und wie führende Unternehmen an CRM-Auswahl und -Einführung herangehen, um bessere Leistung zu erzielen.

Wichtige Erkenntnisse:

• CRM-Systeme sind für moderne Unternehmen unerlässlich und bilden das Rückgrat für das Management von Kundenbeziehungen, Daten und abteilungsübergreifenden Abläufen.
• Bei der Auswahl der CRM-Software sollten Unternehmen Funktionen wie No-Code-Flexibilität, KI-basierte Automatisierung, Integrationsmöglichkeiten, Skalierbarkeit, Sicherheit und einfache Einführung prüfen.
• Die CRM-Auswahl dreht sich nicht nur um Funktionen — entscheidend ist eine Plattform, die Ihre Prozesse optimal abbildet, Teams unterstützt und mit Ihrem Unternehmen mitwächst.
• Anhand realer Beispiele für CRM-Einführungen erkennen Sie, wie verschiedene Plattformen im Alltag funktionieren und können so Stärken, Grenzen und den langfristigen Nutzen besser bewerten.
• Zu den führenden CRM-Systemen für mittlere und große Unternehmen zählt Creatio CRM und überzeugt durch eine einheitliche Architektur, agentische Funktionen und No-Code-Freiheit – ideal für Firmen, die Wert auf Anpassungsfähigkeit und KI-Innovationen legen.

Was ist CRM?

Ein CRM (Customer Relationship Management) ist eine Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, alle Kontakte zu Interessent:innen und Kund:innen über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom Marketing und Vertrieb bis hin zum Kundenservice – zu steuern. Sie zentralisiert Daten, automatisiert zentrale Prozesse und verschafft Teams eine einheitliche Sicht auf jede:n Kund:in, damit sie effizienter arbeiten und bessere Erlebnisse bieten können.

Das richtige CRM-System kann zum „operativen Rückgrat“ Ihres Unternehmens werden und Wachstum, Zusammenarbeit und langfristigen Kundenwert fördern.

Worauf man bei einem CRM in 2026 achten sollte?

Bevor Sie in den Auswahlprozess einsteigen, finden Sie hier die wichtigsten Faktoren, die Ihnen helfen zu verstehen, worauf es bei der Erstellung Ihrer Auswahlliste von CRM-Anbietern wirklich ankommt:

• Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit – Ein CRM sollte für Teams im Alltag leicht bedienbar sein. Wählen Sie eine Plattform, die intuitiv, flexibel anpassbar und eng an Ihre realen Prozesse gekoppelt ist – das ist die Basis für hohe Akzeptanz und beste Resultate.
• Automatisierung und Workflow-Flexibilität – Moderne CRMs sollten nicht nur Kundendaten speichern, sondern wiederkehrende Aufgaben automatisieren, nächste Schritte vorschlagen und durchgängige Workflows über alle Teams hinweg abbilden. Je mehr Prozesse Sie automatisieren, desto reibungsloser laufen Ihre Abläufe.
• Starke Integrationen – Ihr CRM muss sich nahtlos mit bestehenden Tools verbinden, etwa E-Mail, Kalender, Marketing-Plattformen, Abrechnungssystemen, ERP-Software und Data Warehouses. Starke Integrationen reduzieren manuellen Aufwand, beseitigen doppelte Datenerfassung und sorgen für synchronisierte Abläufe.
• Sinnvolle Funktions- und Kostenabstimmung – Suchen Sie CRM-Plattformen, die exakt die Funktionen bieten, die Sie heute benötigen, ohne dass sie Ihnen teure und ungenutzte Funktionen aufzwängen. Modulare Systeme, die Sie flexibel um Funktionen, Nutzende oder branchenspezifische Fähigkeiten erweitern können, liefern langfristig weit mehr Wert und vermeiden Budgetüberschreitungen.
• Flexibilität für Ihr Unternehmen – No-Code-Tools, modulare Architektur und flexible Datenmodelle ermöglichen es, Ihr CRM individuell an Ihre Abläufe anzupassen – nicht umgekehrt. Dies verringert die Abhängigkeit von der IT-Abteilung und gibt Ihnen die Freiheit, sich schnell weiterzuentwickeln.
• Zukunftssichere Funktionen – Integrierte KI-Tools und -Agenten, prädiktive Analysen und adaptive Automatisierungs-Frameworks sind heute wichtiger denn je. Entscheiden Sie sich für ein CRM, das diese Möglichkeiten bereits nativ unterstützt, damit Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt, während sich Technologie und Kundenerwartungen weiterentwickeln.

Suchen Sie bei der Anbieterwahl nach Plattformen, die Einfachheit, Flexibilität und langfristige Skalierbarkeit gleichermaßen bieten – diese Eigenschaften sichern den nachhaltigen CRM-Erfolg moderner Unternehmen.

Wie Sie die beste CRM-Software auswählen: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden

Sobald klar ist, worauf es bei einem CRM wirklich ankommt, folgt die Frage, wie Sie das passende CRM für Ihr Unternehmen auswählen. Die Auswahl der richtigen Plattform bedeutet nicht nur Preisvergleiche oder das Abhaken von Feature-Listen, sondern vor allem, ein System zu finden, das Ihre Teams unterstützt, Prozesse optimiert und über die nächsten Jahre hinweg nachhaltig mit Ihrem Unternehmen wächst. Dieser Prozess erfordert Klarheit, Abstimmung und ein tiefes Verständnis, wie das System in Ihre übergeordnete Geschäftsstrategie passt.

Hier erklären wir ein schrittweises Vorgehen, das Ihnen hilft, die CRM-Software zu evaluieren, auszuwählen und erfolgreich einzuführen, die den größten Mehrwert für Ihr Unternehmen bietet.

Schritt 1: CRM-Ziele definieren, Geschäfts­anforderungen und Pain Points klären

Eine erfolgreiche CRM-Entscheidung beginnt damit, Ihre Ziele und Herausforderungen zu verstehen, bevor Sie Funktionen oder Preise vergleichen. Beginnen Sie damit, die Teams zusammenzubringen, die das System täglich nutzen werden, um klarzustellen, welche Probleme das CRM-System lösen, automatisieren oder verbessern muss.

Identifizieren Sie außerdem, an welchen Stellen aktuelle Prozesse scheitern, und sehen Sie sich branchenspezifische Erfolgsgeschichten zur Einführung von CRM-Software an. Diese können Ihnen Anregungen geben, wie andere Unternehmen ähnliche Herausforderungen gelöst haben – und welche Funktionen Ihr System unterstützen sollte.

Was in dieser Phase wichtig ist

• Pain Points identifizieren: Decken Sie Ineffizienzen auf, wie verlorene Leads, versäumte Nachverfolgungen, verstreute Daten oder schleppende interne Kommunikation.
• Feedback einholen: Befragen Sie Teams nach ihren täglichen Herausforderungen, bevorzugten Workflows und unbedingt benötigten Funktionen.
• Konkrete Ziele setzen: Definieren Sie messbare Ziele, etwa kürzere Vertriebszyklen, verbesserte E-Mail-Kampagnen-Leistung oder höhere Kundenbindung.
• Benutzerfreundlichkeit priorisieren: Ein benutzerfreundliches Design und intuitive Arbeitsabläufe sind entscheidend für eine hohe Akzeptanz – oft der wichtigste Erfolgsfaktor für CRM-Software.

Schritt 2: Identifizieren Sie die wichtigsten CRM-Funktionen, die Sie benötigen 

Nachdem Sie Ihre Ziele und Pain Points definiert haben, geht es jetzt darum, diese in klare funktionale Anforderungen zu übersetzen und die wichtigsten CRM-Funktionen herauszuarbeiten, die Ihre Teams benötigen. Eine gut strukturierte Anforderungsliste hilft Ihnen, fokussiert nach Plattformen zu suchen, die starke Kundenbeziehungen aufbauen und Ihren Geschäftsbedürfnissen gerecht werden.

Dies sind die wichtigsten CRM-Features, die Sie in 2026 in Betracht ziehen sollten:

Definieren Sie folgende Funktionen der CRM-Software:

• CRM-Tools: Unverzichtbare und wünschenswerte Funktionen, die Ihre Teams benötigen, um den täglichen Betrieb und langfristige Ziele zu unterstützen.
• Automatisierungsbedarf: Der Umfang der Workflow-Automatisierung, um manuelle Arbeit zu minimieren und Abläufe zu vereinheitlichen.
• Integrationsanforderungen: Mit welchen bestehenden und zukünftigen Systemen Ihr CRM verbunden werden muss, um eine einheitliche, effiziente Systemlandschaft zu gewährleisten.

Schritt 3: Deployment, Anpassbarkeit und Sicherheitsanforderungen festlegen

Bevor Sie Ihre Anbieterliste erstellen, klären Sie, wie das CRM bereitgestellt und verwaltet werden soll. Die Mehrheit der Unternehmen bevorzugt Cloud-CRM für schnellen Start und einfaches Management, während in regulierten Branchen gegebenenfalls lokale oder hybride Optionen erforderlich sind. Berücksichtigen Sie auch Ihre Ressourcen: Teams mit begrenzter IT-Kapazität profitieren von No-Code-Plattformen, mit denen Geschäftsbereiche Workflows ohne Entwickler:innen anpassen können. Legen Sie Anforderungsprofile für IT-Sicherheit, Compliance und Data Residency frühzeitig fest – so lassen sich Lösungen, die den eigenen Compliance-Standards nicht entsprechen, frühzeitig aussortieren.

Wichtige Aspekte, die es in dieser Phase zu berücksichtigen gilt:

• Cloud vs. On-Premise: Cloud-Lösungen bieten Geschwindigkeit und Komfort; wählen Sie On-Premise nur, wenn dies regulatorisch oder in Bezug auf Datenstandorte erforderlich ist.
• Mobile Unterstützung: Stellen Sie sicher, dass CRM-Funktionen auf mobilen Geräten, Tablets und Desktops verfügbar sind – für produktives Arbeiten von überall.
• Anpassungsflexibilität: Stellen Sie sicher, dass sich das CRM ohne hohen Entwicklungsaufwand an Ihre Prozesse anpassen lässt.
• Sicherheit und Compliance: Ermitteln Sie die branchenbezogenen Standards und internen Richtlinien, die das CRM erfüllen muss.

Schritt 4: Budgetrahmen und Gesamtkosten-Erwartungen festlegen

Die frühzeitige Klärung Ihrer Budgetvorstellungen stellt sicher, dass nur Anbieter, die zu Ihrer Finanzplanung passen, in die engere Wahl kommen. CRM-Preise sind von mehreren Faktoren abhängig – betrachten Sie daher neben den monatlichen Abokosten immer die Gesamtkosten (TCO).

Die wichtigsten Kriterien, die die CRM-Preisstrukturen bestimmen:

• Lizenzmodell: Preis pro Nutzer:in, pro Anwendung oder pro Modul, oft mit gestaffeltem Funktionsumfang
• Implementierungs- & Migrationskosten: Aufwände für Einrichtung, Datenmigration, Anpassung und Onboarding
• Laufende Supportkosten: Supportstufen, Upgrades und Plattformmanagement
• Kosten für Add-ons und Integrationen: Preise für Erweiterungen, APIs und Anbindungen an Drittsysteme

Schritt 5: Die CRM-Anbieterliste festlegen

Reduzieren Sie jetzt die Auswahl auf 3–5 Anbieter, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Vergleichen Sie jede Plattform mit den festgelegten Funktionen, Budgetrahmen und besonderen Möglichkeiten – so evaluieren Sie nur CRMs, die wirklich zu Ihren Anforderungen passen.

Das Ergebnis ist eine solide Liste von 3–5 Anbietern, die eine nähere Prüfung wert sind.

Wichtige Aspekte, die Sie in dieser Phase prüfen sollten:

• Funktionsabgleich: Erfüllt das CRM Ihre wichtigsten Anforderungen?
• Kostenabgleich: Passen Preis und Abrechnungsmodell zu Ihrem Budget und Ihren TCO-Erwartungen?
• Besondere Funktionen: Welche einzigartigen Möglichkeiten bietet jede Plattform (KI-Tools, No-Code-Flexibilität, branchespezifische Features)?
• Bewertung: Wie positiv bewerten Nutzende das CRM auf Portalen wie Capterra, G2 und Software Advice?

Schritt 6: KI-Readiness und Zukunftsfähigkeit bewerten

Moderne CRM-Plattformen unterscheiden sich erheblich darin, wie tief KI integriert ist, weshalb die Bewertung der KI-Bereitschaft unerlässlich ist. Dieser Schritt hilft Ihnen, zukunftssichere Systeme von solchen zu unterscheiden, die auf einfachen Add-ons oder veralteter Automatisierung basieren. Suchen Sie nach CRMs, die KI nutzen, um die Effizienz, Entscheidungsfindung und die End-to-End Workflow-Automatisierung zu verbessern, statt einzelne Funktionen anzubieten, die sich nicht mit Ihren Geschäftsanforderungen skalieren lassen.

Zu den wichtigen Fähigkeiten eines modernen CRMs zählen:

• KI-gestützte Automatisierung: Intelligente Aufgabenverteilung, Follow-up-Empfehlungen und automatisierte Dateneingabe.
• Prädiktive Einblicke: Datenanalyse und Prognose, Abwanderungsprognose und Empfehlungen für die Next-Best-Action.
• Generative KI-Tools: Inhaltserstellung, E-Mail-Entwürfe, Kampagnenerstellung und geführte Workflows.
• Rollenbasierte KI-Agenten: Assistenten für Vertriebs-, Service- und Marketingteams.
• Anpassbarkeit & Erweiterbarkeit: Eine Plattform, die laufend neue KI-Modelle und Technologietrends integriert.
• Strikte Governance: Steuerungselemente für Datenschutz, Zugriffsrechte, Audit-Trails und den verantwortungsvollen Einsatz von KI.

Schritt 7: Branchenexpertise des Anbieters, Skalierbarkeit & Use Cases bewerten

Nun bewerten Sie, ob jeder Anbieter die einzigartigen Prozesse, Vorschriften und Workflows Ihrer Branche optimal unterstützen kann. Eine CRM-Lösung mit ausgewiesener Branchenerfahrung, hoher Skalierbarkeit und relevanten Kundenreferenzen deckt Ihre individuellen Geschäftsanforderungen am ehesten ab.

Wichtige Dinge, die Sie in dieser Phase überprüfen sollten, sind:

• Branchenspezifische Funktionen: AML-Tools, Kreditworkflows, Marketing- Segmentierung, Außendienst oder andere spezielle Anforderungen.
• Vorgefertigte Branchentemplates: Vordefinierte Abläufe für Ihre Branche.
• Skalierbarkeit: Fähigkeit, wachsende Teams, Datenmengen und Arbeitslastanforderungen zu unterstützen.
• Spezialisierter Support: Zugang zu Experten, die Ihr Branchenumfeld und Ihre Prozesse verstehen.
• Echte Kundenberichte aus Ihrer Branche: Ein Beweis dafür, dass die CRM-Lösung für Organisationen wie Ihrer funktioniert.

Schritt 8: Testen, vergleichen und mithilfe von Tests und Demos validieren

In der finalen Phase der CRM-Auswahl testen Sie, ob die Lösung Ihre realen Prozesse tatsächlich abbilden kann. Fordern Sie eine Demo mit den spezifischen Workflows an, auf die Ihre Teams täglich angewiesen sind – wie etwa die Qualifizierung von Leads, die Aktualisierung einer Pipeline, den Start einer Kampagne oder die Bearbeitung eines Servicefalls. Lassen Sie anschließend Ihre Service-, Vertriebs- und Marketingteams das CRM in einer kostenlosen Testversion ausprobieren, um Bedienbarkeit, Leistung, CRM-Tools und das gesamte Nutzererlebnis zu bewerten.

Sammeln Sie Feedback aller Beteiligten, vergleichen Sie jede Plattform mit Ihrer Checkliste und bewerten Sie diese systematisch, um die beste CRM-Software für Ihre Anforderungen zu identifizieren. So stellen Sie sicher, dass Ihre finale Entscheidung auf Ihren Geschäftszielen und konkreter Nutzung basiert, nicht auf Annahmen.

So testen Sie eine CRM-Lösung vor der Entscheidung:

• Testen Sie reale Workflows basierend auf Ihren branchenspezifischen Anwendungsfällen, um Automatisierung, Sales-Tools, Marketing-Funktionen und weitere Schlüsselbereiche zu bewerten.
• Führen Sie Tests mit RevOps, Vertrieb, Marketing und Kundenservice durch.
• Sammeln und analysieren Sie Team-Feedback zu Bedienbarkeit, Klarheit, Geschwindigkeit und Gesamterlebnis.
• Vergleichen Sie Plattformen bezüglich Bedienbarkeit, Automatisierung, Reporting-Qualität und Implementierungsaufwand.
• Nutzen Sie Checklisten und interne Scorecards, um Anbieter objektiv zu vergleichen.
• Stellen Sie sicher, dass die CRM-Lösung Ihre strategischen Prioritäten unterstützt, bevor Sie die finale Entscheidung treffen.

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie das passende CRM für Ihr Unternehmen auswählen, ist es genauso wichtig, die konkreten Auswirkungen und Potenziale dieser Entscheidung zu verstehen. Im Folgenden finden Sie echte Beispiele von Unternehmen, die ihre Leistung mit modernen CRM-Systemen verbessert haben.

Wie führende Unternehmen mit dem passenden CRM ihre Leistung verbessern

Baltimore Life erzielt ein dreistelliges Wachstum bei Vertriebsaktivitäten durch eine No-Code-CRM-Plattform

Die Baltimore Life Insurance Company modernisierte Vertrieb, Marketing und Compliance, indem sie das veraltete CRM durch Creatios agentische No-Code-Plattform ersetzte. Das Unternehmen vereinte Lead-Qualifizierung, Vertrieb, Nurturing und Compliance-Workflows in einem einzigen System – für schnellere Iterationen, höhere Benutzerakzeptanz und eine stärkere Bindung der Versicherungsnehmer:innen. Mit Creatio betreibt Baltimore Life nun eine flexible, konforme und KI-bereite CRM-Umgebung, die den Betrieb in 49 Bundesstaaten und Washington D.C. unterstützt.

Wesentliche Erfolge:

• Doppelt so hohe Akzeptanz im Vergleich zum Altsystem: Die Akzeptanz bei den Mitarbeiter:innen stieg innerhalb weniger Monate von ca. 50 % auf über 90 %.
• 316 % höheres Vertriebswachstum im Jahresvergleich: Die höchste Aktivität der Firmengeschichte, getrieben durch einheitliche Workflows und bessere Transparenz.
• Compliance ist Teil der täglichen Abläufe: Bundesstaat-spezifische Regeln, „Nicht anrufen“-Abgleich und auditfähige Berichte sind durchgehend in jeden Workflow integriert.
• Schnelleres Änderungsmanagement mit No-Code: Anpassungen, die früher Monate dauerten, benötigen jetzt nur noch Stunden und ermöglichen schnelle Prozessaktualisierungen ohne Abhängigkeit vom Anbieter.
• Proaktive Interaktion mit Versicherungsnehmer:innen: Berater:innen nutzen jetzt Echtzeit-Einblicke in Vertrags-Meilensteine und sorgen somit für höhere Verlängerungsraten, gezieltere Kontaktaufnahme und mehr Cross-Selling-Potenziale.

Mit einer KI-nativen No-Code-Plattform hat Baltimore Life starre Prozesse durch ein flexibles CRM ersetzt, das sich schnell anpasst, regulatorische Anforderungen abdeckt und Mitarbeitenden Tools für höhere Produktivität und bessere Leistung bietet.

Americar beschleunigt Innovation im Automobilhandel mit agentischer KI und No-Code

Americar, Lateinamerikas größte Automobilhandelsgruppe, modernisierte Vertrieb, Service, Auktionen und After-Sales, indem das Unternehmen Creatios agentisches, No-Code-basiertes CRM und Workflow-Plattform einführte. Mit mehr als 250 Niederlassungen in Chile und Peru sowie der Vertretung von über 50 globalen Marken musste Americar fragmentierte Systeme und manuelle Prozesse durch eine einheitliche Engine ersetzen, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und intelligentes Kundenengagement unterstützt. Mit Creatio steuert das Unternehmen heute jede Phase der Customer Journey auf einer zentralen Plattform – für schnelleren Service, höheres Kundenengagement und ein KI-gestütztes Betriebsmodell, das auf die Zukunft des Automobilhandels ausgelegt ist.

Wesentliche Erfolge:

• ca. 96,5 % schnellere Service-Fallbearbeitung: Reduzierte Halterwechsel, Schadensmeldungen und Vorgangsbearbeitungen durch automatisierte, papierlose Workflows von Monaten auf Tage.
• über 200 % höhere Nutzeraktivität: Akzeptanzhürden wurden durch eine intuitive Benutzeroberfläche, interne Kommunikationsmaßnahmen und ein etabliertes Center of Excellence nachhaltig überwunden.
• über 500.000 erfasste und verwaltete Leads: Zentralisierte Leadaufnahme über Websites, Marketplace, WhatsApp und digitale Kanäle.
• KI-getriebenes Wachstum:über 50.000 Leads und mehr als 2.500 Verkäufe durch KI-Agenten generiert, wobei 30 % der Leads aus eigenen Kanälen vollkommen autonom entstanden.
• Vollständig digitalisierte Auktionen: Erreichte 100 % Nachvollziehbarkeit und Echtzeit-Einblick durch zentrale Abbildung von B2B- und Liquidationsauktionen in Creatio.
• Einheitliches Customer-Journey-Management: Von Lead bis zum Kauf und After-Sales läuft jede Interaktion jetzt über Creatios agentische Workflows.

Mit Creatio CRM hat Americar ein vernetztes Ökosystem geschaffen, in dem Vertrieb, Service und After-Sales mit konsistenten Daten, standardisierten Workflows und intelligenter Automatisierung arbeiten. Das Unternehmen ist jetzt bereit, schnellere Reaktionszeiten, verlässliche Entscheidungen und reibungslose Omnichannel-Erlebnisse auf Basis KI-nativer Fähigkeiten zu bieten.

Creatio war für uns die perfekte Wahl, da wir damit komplexe Prozesse schnell gestalten und umsetzen, eine hohe Akzeptanz im Betrieb sicherstellen und problemlos mehrere Systeme integrieren konnten.

Fernando Galaz

CIO, Americar

Creatios agentisches CRM

Stärken Sie Vertrieb, Service, Marketing und Operations mit einem einheitlichen agentischen CRM

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Creatio CRM: Agentische Workflows mit KI + No-Code starten

Creatio CRM ist eine agentische CRM-Plattform der neuen Generation, mit der Unternehmen alle kundennahen und operativen Workflows mit KI und No-Code im Kern steuern. Damit lassen sich zentrale CRM-Prozesse automatisieren, die gesamte Customer Journey personalisieren und die Produktivität in allen Abteilungen steigern.

Creatios KI-native Basis macht sämtliche Daten, Beziehungen und Abläufe für intelligente Automatisierung zugänglich. Die agentischen Funktionen ermöglichen es Nutzenden, Aufgaben zu erledigen, Einblicke zu generieren und mehrstufige Prozesse über eine zentrale Konversationsschnittstelle zu automatisieren. Teams können rollenbasierte KI-Agenten erstellen oder vorgefertigte CRM-Agenten individuell auf Aufgaben wie Dateneingabe, Terminplanung, Weiterleitung, Dokumentation und Nachverfolgung anpassen.

Creatio CRM in Aktion

Mit Creatios modularer Architektur und KI-gestützten No-Code-Tools können Unternehmen Workflows, Oberflächen und Datenmodelle ohne aufwändige Entwicklungsarbeit schnell anpassen. Das ermöglicht mehr Tempo und effiziente Skalierung.

Creatio bietet auch Enterprise-Sicherheit, Governance und Compliance-Standards und ist somit ideal für regulierte Branchen geeignet. Dank des No-Code-Integrationsframeworks lässt sich die Plattform nahtlos an externe KI-Tools und Spezialsysteme anbinden – so können Unternehmen kontinuierlich innovieren, ohne bestehende Workflows zu unterbrechen.

Von führenden Branchenanalysten wie Gartner und Forrester als Leader und Visionär ausgezeichnet, ist Creatio die ideale Wahl für mittlere und große Unternehmen, die ein flexibles, effizientes und kosteneffektives CRM mit einheitlicher Architektur suchen.

Eine CRM-Suite für die gesamte Customer Journey

Creatio bietet eine integrierte Produktsuite, mit der Teams den vollständigen Kundenlebenszyklus – Marketing, Vertrieb und Service – zentral steuern. Mit einer einzigen agentischen No-Code-Plattform bleiben alle Kundendaten und Workflows verbunden und jederzeit effizient.

Creatio Marketing

Creatio Marketing ist eine agentische Plattform für Marketing-Profis, die den Lead-to-Revenue-Zyklus mit KI und No-Code im Kern beschleunigt. Es unterstützt Teams dabei, Kampagnen schneller zu planen und umzusetzen, die Lead-Qualität zu steigern, Interaktionen skalierbar zu personalisieren und den gesamten Marketing-ROI zu erhöhen.

Creatio CRM: Creatio Marketing in Aktion

Creatio Marketing umfasst unter anderem folgende vorgefertigte Applikationen:

• Customer 360 – für einen umfassenden Überblick zu jeder/jedem Interessent:in und Kund:in
• Lead-Management – für effiziente Erfassung, Qualifizierung, Bewertung und Betreuung von Leads
• Kampagnenmanagement – zum Designen, Automatisieren und Orchestrieren von Multichannel-Kampagnen
• Digitale Werbeanzeigen – für zentrale Verwaltung und Optimierung bezahlter Werbung
• E-Mail-Marketing – für Erstellung, Versand und Analyse personalisierter E-Mail-Kampagnen
• Veranstaltungs-Management – für Planung, Vermarktung und Durchführung digitaler und analoger Events
• … und vieles mehr

Creatio Marketing bietet zudem integrierte Marketing-KI-Agenten – wie etwa denContent-Agent, E-Mail-Generator-Agent, Kampagnen-Agent, Lead-Distribution-Agent und viele weitere – die Marketingpersonal helfen, Routineaufgaben zu automatisieren, Inhalte sofort zu generieren und wirkungsvolle Marketingprojekte einfach umzusetzen.

Creatio Sales

Creatio Sales ist eine agentische Plattform für Vertriebsteams, um den gesamten Vertriebszyklus schneller, präziser und effizienter zu steuern. Dank KI und No-Code unterstützt Creatio Sales Vertriebsteams dabei, Verkaufszyklen zu beschleunigen, Chancen zu priorisieren, die Sales-Produktivität zu steigern und Deals schneller abzuschließen – während Vertriebsleitende volle Transparenz über den Pipeline-Status und die Umsatzleistung erhalten.

Creatio CRM: Creatio Sales in Aktion

Zu den vorgefertigten Anwendungen von Creatio Sales zählen:

• Customer 360 – bündelt Kundendaten, Historie und Interaktionen an einem zentralen Ort
• Lead- & Chancenmanagement – zur Deal-Verfolgung, Automatisierung von Nachfassaktionen und Fokussierung auf die wertvollsten Chancen
• Auftrags- & Vertragsmanagement – für Angebotserstellung, Freigabenverwaltung und effiziente Vertragsabwicklung
• Verkaufsprognosen – zur Identifizierung von Kundentrends mit KI-gestützten Einblicken
• Guided Selling – um schrittweise Empfehlungen bereitzustellen, die Vertriebsmitarbeitern helfen, konsistente und leistungsstarke Vertriebsprozesse einzuhalten.
• Vertriebsproduktivität – für die Vereinfachung täglicher Arbeit, schlanke Abläufe und effiziente Zusammenarbeit.

Zudem bietet Creatio Sales integrierte Sales-KI-Agenten, die beim Account Research, der Angebotserstellung, Prognosen, Meetingvorbereitung und vielen anderen Aufgaben unterstützen, wodurch Vertriebsteams intelligenter arbeiten und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Creatio Service

Creatio Service ist eine agentische Service-Plattform, mit der Serviceteams Kund:innen begeistern und Service-Exzellenz erzielen. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Fälle schneller zu bearbeiten, Betriebskosten zu senken und Kundenprobleme proaktiv anzugehen – das steigert die Zufriedenheit und verbessert die Servicequalität.

Creatio CRM: Creatio Service in Aktion

Creatio Service umfasst unter anderem folgende vorgefertigte Applikationen:

• Customer 360 – um Service-Mitarbeitenden vollständige Einsicht in Historie und Interaktionen zu geben
• Kundenservice-Center – zur Verwaltung von Fällen, Omnichannel-Kommunikation und SLA-gesteuerten Workflows
• Produktivitäts-Tools – zur Optimierung täglicher Aufgaben und Automatisierung sich wiederholender Serviceaktionen
• Wissensmanagement – zur Organisation und zum Zugriff auf internes Wissen für schnellere Lösungsfindung
• Case-Management – für effiziente Nachverfolgung, Kategorisierung und Bearbeitung von Kundenanfragen
• NPS- & Feedback-Management – zur Sammlung von Kundeneinblicken und Steuerung der Servicequalität

Creatio Service bietet zudem direkt einsatzbereite KI-Agenten für den Kundenservice — wie etwa Next-Best-Action-Agenten, Fallklassifizierungs-Agenten, Agenten zur Wissensrecherche und mehr — die Teams helfen, verlässlichen, präzisen und hochwertigen Service im großen Maßstab zu bieten.

Ein modulares Preismodell, das zu Ihren CRM-Anforderungen passt

Creatio bietet ein modulares Preismodell , mit dem Unternehmen nur für die Produkte zahlen, die sie nutzen. Die Kernplattform umfasst mehrere Pläne von 25 bis 85 $ pro Nutzer:in/Monat, jeweils mit integrierten KI-Fähigkeiten.

Creatios CRM-Produkte — Sales, Marketing und Service — sind für 15 $ pro Nutzer:in/Monat erhältlich und können einzeln oder als CRM-Gesamtpaket erworben werden, wodurch Unternehmen die Flexibilität haben, die Plattform nach ihren Wünschen anzupassen.

Ein KI-CRM-System der neuen Ära

Automatisieren Sie Kampagnen, Pipelines und Service-Flows mit dem agentischen CRM von Creatio

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Schlussfolgerung

Die Wahl des richtigen CRM ist eine strategische Investition in stärkere Kundenbeziehungen und nachhaltiges Unternehmenswachstum. Das beste CRM-System unterstützt Unternehmen dabei, Workflows zu optimieren, teamübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern, Kundendaten zu zentralisieren und durchgängige, personalisierte Erlebnisse zu bieten.

Beachten Sie bei Ihrer Auswahl, dass das CRM zu Ihren Zielen, Prozessen und Ihrer Systemlandschaft passt – und dass Ihre Lösung mit dem Unternehmen wachsen kann, statt nur mit möglichst vielen Funktionen zu werben.

Hier bei Creatio wissen wir, wie wichtig es ist, die passende Plattform für das Customer Relationship Management zu finden, die Ihre Anforderungen erfüllt. Deshalb ist unser einheitliches CRM-System darauf ausgelegt, Workflows zu automatisieren, Flexibilität zu bieten und den gesamten Kundenlebenszyklus mit modernster No-Code- und agentischer KI im Kern zu steuern.