Le CRM mobile est un outil essentiel pour les professionnels qui doivent rester en contact avec leurs clients et leurs équipes en déplacement. Alors que les modèles de travail à distance et hybrides deviennent la norme, les solutions traditionnelles de CRM sur ordinateur de bureau ne répondent pas aux besoins d'une main-d'œuvre mobile.
Les systèmes mobiles de gestion de la relation client comblent cette lacune en offrant des fonctionnalités CRM complètes sur les smartphones et les tablettes. Qu'il s'agisse d'accéder aux enregistrements de données et de les mettre à jour, de communiquer avec les clients ou de collaborer avec les collègues, les systèmes mobiles de CRM offrent la convivialité des solutions de bureau, le tout dans la commodité d'un appareil mobile.
Qu'est-ce qu’un CRM mobile ?
Un CRM mobile est un système de gestion de la relation client optimisé pour les appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, qui permet aux utilisateurs d'accéder aux données clients, de gérer les flux de travail et de communiquer avec les clients, où qu'ils se trouvent.
Il s'agit d'une solution idéale pour les entreprises qui ont besoin que leurs employés puissent accéder au CRM lorsqu'ils travaillent à distance, sur le terrain ou lors de voyages d'affaires. Le CRM mobile offre les mêmes fonctionnalités que la version bureau du système, mais avec un design réactif qui s'adapte facilement aux écrans plus petits.
Cas d'utilisation du CRM mobile
Une solution CRM mobile est utile dans plusieurs cas d'utilisation, notamment :
- Ventes sur le terrain - un représentant commercial travaillant sur le terrain peut facilement accéder au CRM mobile sur son smartphone pendant la réunion de vente pour extraire des données sur les clients, mettre à jour les dossiers de vente, planifier un suivi et générer un devis en temps réel. Il est ainsi toujours prêt pour les réunions.
- Service à la clientèle - les employés du service clientèle travaillant sur le terrain, tels que les techniciens, les réparateurs, etc., peuvent se connecter avec les clients, accéder rapidement à l'historique des services, enregistrer les problèmes et mettre à jour l'état des tickets en temps réel, afin d'offrir une expérience client transparente.
- Gestion des événements - les équipes travaillant lors d'événements d'entreprise, de salons professionnels, d'événements de réseautage, etc., peuvent utiliser le CRM mobile pour capturer facilement des prospects et introduire de nouvelles opportunités dans le pipeline.
- Collaboration d'équipes à distance - les entreprises peuvent s'assurer que leurs employés peuvent communiquer efficacement et coopérer pour atteindre des objectifs communs, même lorsqu'ils travaillent à partir de différents endroits dispersés dans le monde.
- Accès aux informations pour les dirigeants - les dirigeants en déplacement peuvent utiliser le CRM mobile pour surveiller les indicateurs clés de performance, vérifier les performances de l'entreprise et prendre des décisions urgentes sans ouvrir leur ordinateur portable.
Avantages du CRM mobile
Les applications CRM mobiles permettent d'accéder en temps réel aux données des clients en déplacement, ce qui accroît la productivité et l'efficacité des activités en contact avec la clientèle.
Voici les principaux avantages du CRM mobile :
Efficacité accrue
Avec un CRM mobile, les entreprises peuvent améliorer l'efficacité de leurs opérations de contact avec la clientèle grâce à l'accès à des données en temps réel et en déplacement.
Pour les représentants commerciaux, le fait d'avoir accès à des profils de clients actualisés, à l'historique des achats, aux interactions passées avec les clients et à des informations sur les préférences des clients et les tendances du marché leur permet de mieux se préparer aux réunions et d'adapter leurs argumentaires de vente aux besoins individuels des clients. Ils peuvent même accéder à ces informations pendant la réunion pour partager les dernières mises à jour, les rapports, etc. et augmenter leurs chances de conclure une affaire.
L'accès aux systèmes CRM mobiles en déplacement est particulièrement important pour les questions de temps, comme les contrats à fort enjeu pour lesquels les vendeurs doivent communiquer instantanément avec plusieurs parties prenantes en dehors des heures de bureau et lors de leurs déplacements.
Les équipes du service clientèle peuvent accéder rapidement aux profils des clients, aux détails des produits, à l'historique des services, etc. afin de fournir une assistance personnalisée et sans faille aux clients en dehors du bureau. Cela les aide à résoudre les problèmes de manière rapide et précise, même lorsqu’ils n’ont pas accès à un ordinateur.
Amélioration de la productivité
Les outils de CRM mobiles permettent aux utilisateurs de travailler à tout moment et en tout lieu. Les commerciaux peuvent mettre à jour les opportunités après une réunion, les techniciens de maintenance peuvent enregistrer les problèmes immédiatement après les avoir résolus et les responsables peuvent approuver les demandes alors qu'ils sont loin de leur bureau. Cette flexibilité permet de s'assurer que les tâches critiques sont accomplies dans les meilleurs délais.
Amélioration de l'expérience client
Le CRM mobile aide les entreprises à offrir une expérience client plus précise, plus rapide et plus personnalisée, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélité des clients. Qu'il s'agisse de répondre à une demande d'un client, d'offrir des solutions sur mesure ou de résoudre des problèmes, le CRM mobile permet de fournir une assistance rapide à tout moment et en tout lieu.
Communication plus facile au sein de l'équipe
Les CRM mobiles facilitent la collaboration au sein de l'équipe en veillant à ce que tous les membres de l'équipe, qu'ils travaillent au bureau ou sur le terrain, restent connectés et informés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Grâce à un CRM mobile, ils peuvent communiquer et mettre à jour des données importantes en déplacement, de sorte qu'il n'y a pas de goulots d'étranglement, que les tâches sont accomplies à temps et que tout le monde est au courant.
Meilleure gestion des données
Avec les plateformes CRM mobiles, toutes les données sont saisies et synchronisées avec le système central instantanément, sans délai d’attente. Cela garantit que les enregistrements sont toujours exacts et à jour, réduisant ainsi le risque d'erreurs ou de doublons. Les utilisateurs peuvent également accéder à des informations et à des rapports en temps réel, ce qui leur permet de prendre plus facilement des décisions éclairées lorsqu'ils travaillent à distance.
Caractéristiques à rechercher dans un système de CRM mobile
Un système de CRM mobile offre des fonctionnalités similaires à celles d'un système de gestion de la relation client classique, avec quelques caractéristiques clés qui améliorent sa fonctionnalité mobile et maximisent les avantages de l'accessibilité en déplacement :
Voici les principales caractéristiques d'un logiciel de CRM mobile :
1. Un accès hors ligne
Les solutions de CRM mobile robustes offrent un accès hors ligne aux données essentielles afin que les employés puissent consulter et mettre à jour les informations relatives aux clients, même dans les zones où l'accès à l'internet est insuffisant ou inexistant. Une fois la connexion rétablie, le système synchronise en toute transparence les données avec la base de données centrale, de sorte qu'aucune information essentielle n'est perdue.
2. Des notifications push
Pour que les équipes soient informées en temps réel, le CRM mobile est équipé de notifications push. Grâce à cette fonctionnalité, les employés sont informés de tous les messages, tâches et changements importants, même si l'application n'est pas ouverte. Qu'il s'agisse d'un rappel de réunion, d'une demande de suivi d'un client potentiel ou d'une mise à jour d'un ticket de service, les notifications garantissent qu'aucune tâche critique n'est manquée.
3. Des fonctionnalités basées sur la géolocalisation
Les CRM mobiles intégrant le GPS offrent des fonctionnalités telles que l'optimisation des itinéraires pour les commerciaux ou les agents de service sur le terrain. Ils permettent également d'attribuer des tâches en fonction de la proximité, de sorte que le membre de l'équipe le plus proche réponde aux demandes urgentes des clients.
4. L’intégration de la caméra
Un CRM mobile doit permettre aux utilisateurs de capturer et de télécharger des photos directement dans le système. Cette fonction est particulièrement utile pour les agents de service sur le terrain qui documentent les réparations ou les vendeurs qui enregistrent des documents.
5. Une synchronisation des données en temps réel
Les logiciels de CRM mobiles sont dotés de capacités de synchronisation des données en temps réel afin de garantir que toutes les informations cruciales sont mises à jour dans un système centralisé. Cela permet à tous les membres de l'équipe, indépendamment de leur emplacement et de leur appareil, d'accéder aux données les plus récentes et de prendre des décisions fondées sur des données.
6. Des tableaux de bord et des flux de travail personnalisables
Les utilisateurs en déplacement ont besoin d'un accès rapide aux indicateurs clés et aux tâches essentielles, sans avoir à naviguer dans des interfaces encombrées. C'est pourquoi les CRM mobiles offrent des tableaux de bord et des flux de travail sur mesure, optimisés pour les petits écrans, qui peuvent être personnalisés en fonction des besoins et des processus de l'entreprise.
7. Un accès sécurisé et un cryptage des données
Les appareils mobiles présentent un risque accru de violation de données et de vol. Les systèmes de CRM mobiles fiables intègrent des fonctions de sécurité robustes telles que l'authentification multifactorielle, des capacités d'effacement à distance et un cryptage puissant pour protéger les informations sensibles des clients.
8. L’intégration avec des outils tiers
Les logiciels de CRM mobile s'intègrent de manière transparente à d'autres outils professionnels et plateformes de communication, y compris les courriels, les médias sociaux, les appels, les messages texte, etc. pour faciliter la communication en déplacement.
9. Une vue à 360 degrés des profils des clients
Les CRM pour appareils mobiles offrent un accès facile aux profils complets des clients, ce qui permet aux employés de vérifier et de mettre à jour rapidement les données relatives aux clients, l'état des transactions, l'historique des interactions, etc.
10. Une possibilité de prise de rendez-vous
Les fonctions de planification des rendez-vous sont essentielles pour les représentants commerciaux qui se déplacent souvent pour rencontrer des clients potentiels. Grâce aux outils de planification intégrés, ils peuvent facilement vérifier leur emploi du temps, apporter des modifications, planifier de nouvelles réunions, etc. directement depuis leur téléphone. En cas de modification du planning, l'application CRM mobile envoie une notification, ce qui permet aux commerciaux d'être toujours à jour et de ne manquer aucune réunion.
11. Une plateforme client
Les solutions de CRM mobile proposent souvent des plateformes clients qui permettent aux clients d'accéder facilement à leurs profils, à l'historique de leurs achats, à l'état des transactions, etc. à partir de leurs appareils mobiles.
12. Un assistant virtuel d'IA
Les CRM mobiles modernes sont équipés d'assistants virtuels d'intelligence artificielle conçus pour améliorer la productivité et la prise de décision en déplacement. L'assistant d'intelligence artificielle fournit aux utilisateurs des informations proactives, des rappels de tâches et l'automatisation du flux de travail directement sur leurs appareils mobiles.
En outre, les utilisateurs peuvent interagir avec l'assistant d'intelligence artificielle par la voix, ce qui facilite l'enregistrement des activités, la recherche d'informations ou l'établissement de rappels en mode mains libres.
Comment choisir le bon CRM mobile ?
Lorsque vous choisissez le bon CRM mobile pour votre entreprise, vous devez tenir compte de quelques facteurs clés qui ont le plus grand impact sur la fonctionnalité et la facilité d'utilisation de l'outil :
- La taille de votre entreprise - Choisissez une solution adaptée à la taille de votre entreprise et au nombre d'utilisateurs qui auront besoin d'accéder au logiciel. Certains fournisseurs s'adressent aux petites et moyennes entreprises, tandis que d'autres se spécialisent dans les solutions destinées aux grandes entreprises.
- Les caractéristiques fournies - Recherchez un logiciel de CRM mobile qui offre toutes les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, notamment l'accès aux profils complets des clients, des tableaux de bord personnalisables, la prise de rendez-vous, la planification des itinéraires, l'accès hors ligne, etc.
- La facilité de déploiement - Choisissez un CRM qui peut être facilement déployé en quelques jours ou semaines. La mise en œuvre d'un logiciel ancien nécessite généralement plusieurs mois. Veillez donc à choisir une solution moderne et flexible.
- Les options de personnalisation - Optez pour un CRM facile à personnaliser en fonction des besoins et des processus de votre entreprise. Envisagez de choisir une solution no-code qui peut être facilement adaptée grâce à des outils de glisser-déposer et à des modèles prédéfinis.
- La facilité d'utilisation - Assurez-vous que la solution que vous choisissez est conviviale et offre une interface intuitive. Consultez les solutions no-code disponibles qui sont conçues pour les utilisateurs non techniques.
- Les capacités de l'IA - Tirez parti des avancées technologiques et choisissez un CRM mobile qui propose un assistant d'intelligence artificielle pour renforcer l'automatisation des flux de travail et améliorer vos processus d'entreprise.
- Les capacités d'intégration - Assurez-vous que le CRM mobile de votre choix peut s'intégrer de manière transparente avec le reste de votre pile technologique afin d'éviter les problèmes de flux de données. Faites attention aux intégrations avec les outils de communication, les logiciels d'automatisation du marketing, etc.
- La sécurité - Optez pour un logiciel de CRM mobile qui offre une sécurité solide pour protéger les données sensibles de votre entreprise et de vos clients. Recherchez des fonctions d'authentification multifactorielle, un cryptage de bout en bout, un contrôle d'accès basé sur les rôles, un stockage sécurisé des données, etc.
- L'évolutivité - Un CRM mobile robuste doit pouvoir s'adapter en toute transparence à la croissance de votre entreprise, en gérant facilement l'augmentation du nombre de données et d'utilisateurs. Assurez-vous que la solution que vous choisissez est évolutive afin d'éviter de devoir passer à un autre système à l'avenir.
- Le coût de propriété - Prenez en compte le coût total de possession, y compris les frais cachés et les coûts supplémentaires pour les fonctions avancées afin de vous assurer que la solution s'inscrit dans votre budget.
Transformez vos opérations commerciales avec le CRM mobile de Creatio
Le CRM mobile de Creatio est un outil d'automatisation des flux de travail no-code, basé sur l’IA native, conçu pour soutenir les équipes de vente, de marketing et de service à la clientèle en déplacement. Creatio propose une interface conviviale, des outils de glisser-déposer et une architecture personnalisable renforcée par l'IA qui permet aux utilisateurs non techniques de personnaliser facilement la solution CRM mobile en fonction de leurs besoins et processus uniques. Le CRM mobile de Creatio s'adapte de manière transparente aux différentes tailles et types d'écrans, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder au système à partir de différents appareils.
Le CRM mobile de Creatio offre une vue à 360 degrés du client avec un accès instantané à toutes les données CRM critiques, ce qui permet aux utilisateurs de travailler facilement avec les comptes et les contacts des clients à partir de n'importe quel appareil mobile. Depuis l'application, ils peuvent accéder aux données des clients, ajouter de nouveaux contacts, mettre à jour les données, envoyer des SMS et passer des appels téléphoniques, ce qui favorise des interactions rapides et transparentes avec les prospects et les clients.
Avec Creatio, les équipes de vente peuvent également gérer les prospects, suivre les pipelines de vente en temps réel et planifier les prochaines étapes lors d'un voyage d'affaires ou entre deux réunions. Grâce aux fonctions de planification, les professionnels de la vente peuvent planifier leurs réunions, leurs activités et leurs appels à l'aide de smartphones et de tablettes, et grâce aux notifications push, ils ne manquent pas les mises à jour et les tâches importantes. En outre, le CRM de Creatio offre un accès en ligne et hors ligne au système, ce qui permet aux utilisateurs de récupérer des informations importantes même sans connexion internet.
Creatio intègre l'IA, y compris l'IA générative, prédictive et agentique, afin de fournir une automatisation commerciale intelligente et d'améliorer les capacités de CRM. Grâce à l'IA prédictive, les utilisateurs de CRM mobile peuvent facilement accéder à des informations et des recommandations en temps réel pour prendre des décisions basées sur des données en déplacement. Grâce à l'IA générative, les employés peuvent générer automatiquement des courriels personnalisés, des résumés de réunions et des messages de suivi. Alors que les commerciaux et les représentants du service client se concentrent sur l'excellence de l'expérience client et l'établissement de relations solides avec les clients, l'IA agentique exécute de manière autonome des tâches telles que la mise à jour des dossiers, la planification des réunions, etc.
Le logiciel CRM mobile de Creatio s'intègre de manière transparente à plus de 700 applications tierces sur son marché d'applications mobiles, offrant un flux de données transparent et un accès facile aux courriels et aux messages afin que les employés puissent rester en contact avec les prospects et les clients lorsqu'ils ne sont pas au bureau. Avec le CRM de Creatio, les entreprises peuvent être assurées que les données de leurs clients sont bien protégées grâce à des fonctions de sécurité robustes telles que le cryptage de bout en bout et l'authentification multifactorielle.
Donnez à votre équipe de vente les moyens de gérer les relations avec les clients partout et à tout moment grâce au CRM mobile de Creatio.
Le CRM mobile est une solution idéale pour toutes les entreprises qui recherchent un outil efficace et intuitif pour soutenir leurs employés travaillant en dehors du bureau. Grâce à son interface conviviale, ses capacités hors ligne et ses fonctionnalités robustes, Creatio permet aux équipes de rester productives et connectées avec leurs clients et leurs collègues, où qu'ils soient.
