AI CRM: korzyści, przypadki użycia i 10 najlepszych CRM wykorzystujących sztuczną inteligencję w 2025 r.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie przebyło długą drogę – od podstawowej analizy danych do tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, inteligentnych chatbotów, generowania rozbudowanych treści i nie tylko. Tak gwałtowny postęp technologiczny z pewnością przyczyni się do przekształcenia sposobu prowadzenia działalności biznesowej, w tym zarządzania relacjami z klientami.

Według Nucleus organizacje wykorzystujące AI odnotowują wzrost produktywności, poprawę współczynnika udanej sprzedaży i zwiększenie średniej wielkości transakcji. Jednym ze sposobów na zagwarantowanie, że Twoja firma nie pozostanie w tyle za konkurencją w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji, jest wdrożenie systemu AI CRM do zarządzania relacjami z klientami.

W tym artykule omówimy korzyści płynące z zastosowania CRM wykorzystującego sztuczną inteligencję, wyjaśnimy, na jakie najważniejsze funkcje należy zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania, a także zarekomendujemy dziesięć systemów AI CRM dla małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw.

Czym jest AI CRM?

AI CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizy danych klientów i trendów, tworzenia prognoz, rekomendowania NBA i automatyzacji rutynowych zadań CRM.

Sztuczna inteligencja diametralnie usprawnia procesy w CRM, wykorzystując dostępne dane o klientach do poprawy zaangażowania, konwersji, retencji i wartości.

Najważniejsze przypadki użycia AI CRM

Oto kilka przykładów zadań CRM, które można usprawnić przy użyciu sztucznej inteligencji:

Segmentacja odbiorców

Stosując techniki takie jak modelowanie lookalike, sztuczna inteligencja identyfikuje wspólne cechy najważniejszych klientów, ułatwiając firmom dotarcie do potencjalnych nabywców, których łączą podobne cechy. Dzięki temu szansa na to, że oferta skutecznie przyciągnie odbiorców, jest większa.

Mapowanie ścieżki klienta

AI doskonale radzi sobie z mapowaniem i analizowaniem ścieżek klienta w celu identyfikacji punktów styku i możliwości poprawy doświadczeń klientów. Firmy mogą wykorzystać to do opracowywania płynnych i skutecznych interakcji na wszystkich etapach cyklu życia klienta.

Projektowanie kampanii marketingowych

Sztuczna inteligencja automatyzuje projektowanie kampanii marketingowych, samodzielnie opracowując ich przepływy pracy w oparciu o poprzednie działania, które zakończyły się sukcesem, a także analizę odbiorców, wykorzystanie podręczników sprzedaży i uwzględnienie trendów rynkowych.

Asystent AI proponuje predefiniowane zdarzenia, które uruchamiają zautomatyzowane interakcje z potencjalnym klientem. Gwarantuje to terminową i trafną komunikację, co przekłada się na większe zaangażowanie i poprawę ogólnej skuteczności kampanii.

Dynamiczne generowanie treści

Generatywna AI pozwala firmom tworzyć ściśle spersonalizowane treści marketingowe dostosowane do indywidualnych preferencji klientów. Analizując dostępne dane, dotyczące m.in. demografii i historii zakupów, sztuczna inteligencja generuje spersonalizowane e-maile, reklamy i rekomendacje produktów dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Ocena punktowa leadów

Ocena leadów z wykorzystaniem AI polega na analizowaniu różnych zbiorów danych, w tym interakcji z potencjalnymi klientami i wzorców zaangażowania, aby nadać priorytet leadom o najwyższym potencjale konwersji. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą skoncentrować się na leadach najwyższej jakości, co zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia transakcji.

Prognozowanie sprzedaży

AI usprawnia prognozowanie sprzedaży, analizując rozległe źródła danych, takie jak trendy rynkowe, zachowania klientów i wskaźniki ekonomiczne, by z dużą dokładnością przewidywać przyszłe wyniki sprzedaży. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod modele AI na bieżąco dostosowują się do nowo uzyskanych danych, wykrywając ukryte wzorce i zapewniając przydatne informacje.

Badania przedsprzedażowe

Sztuczna inteligencja wspomaga działania przedsprzedażowe, dogłębnie analizując publicznie dostępne informacje i opracowując oferty na tej podstawie. Asystent AI wykorzystuje zebrane dane, by zaprojektować możliwie jak najatrakcyjniejszą ofertę sprzedażową, co pozwoli zespołom handlowym na przygotowanie trafnych i przekonujących prezentacji.

NBA

Systemy CRM oparte na sztucznej inteligencji analizują udane transakcje z przeszłości, aby zasugerować optymalne działania zachęcające do zakupu. Takie spersonalizowane rekomendacje pomagają zespołom sprzedażowym skuteczniej zamykać transakcje.

Cross-selling i upselling

Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję analizują zmienne, takie jak historia zakupów, zachowanie podczas przeglądania i podobne koszyki zakupowe, aby automatycznie oferować spersonalizowane rekomendacje dotyczące upsellingu i cross-sellingu obecnym klientom.

Chatboty obsługi klienta

Chatboty AI skutecznie obsługują duże ilości zapytań klientów, błyskawicznie udzielając precyzyjnych odpowiedzi na rutynowe pytania. Mogą również wykonywać zadania, takie jak śledzenie zamówień i planowanie spotkań, zapewniając całodobową obsługę klienta. Dzięki temu pracownicy działu wsparcia mogą skupić się na bardziej złożonych problemach.

Przekierowywanie spraw

Sztuczna inteligencja optymalizuje proces obsługi klienta poprzez ustalanie priorytetów poszczególnych spraw i przekierowywanie ich do odpowiednich pracowników. Gwarantuje to terminowe i sprawne rozwiązywanie problemów, co przekłada się na większe zadowolenie klientów.

Wsparcie bazy wiedzy

AI usprawnia możliwości w zakresie samoobsługi, rekomendując klientom i pracownikom odpowiednie artykuły z bazy wiedzy. Ponadto pomaga tworzyć nowe artykuły na podstawie rozwiązanych spraw, stale udoskonalając bibliotekę zasobów.

Analiza nastrojów

Narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję oceniają emocjonalny ton interakcji z klientami, aby umożliwić firmom przygotowanie empatycznych odpowiedzi, co sprzyja zacieśnianiu relacji i poprawie wskaźnika retencji.

Inteligentne wykresy i statystyki

Sztuczna inteligencja w czasie rzeczywistym informuje o trendach w danych, takich jak szczytowe okresy konwersji, umożliwiając przedsiębiorstwom dostosowanie strategii w celu uzyskania optymalnej wydajności. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane przekłada się na doskonałe wyniki.

Opracowywanie oprogramowania pod CRM przy wsparciu AI

Sztuczna inteligencja ułatwia dostosowywanie i ulepszanie CRM, wspomagając tworzenie nowych, zautomatyzowanych przepływów pracy i aplikacji biznesowych. Zastosowanie AI w połączeniu z narzędziami wykorzystującymi technologię no-code znacznie upraszcza proces dostosowywania systemu CRM, a przy tym niweluje konieczność angażowania wykwalifikowanych programistów.

Przekłada się to na przyspieszenie cykli opracowywania oprogramowania i pozwala z łatwością dostosować CRM do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Korzyści stosowania oprogramowania AI CRM

Zwiększona produktywność

Możliwość przetwarzania i analizowania danych klientów w czasie rzeczywistym oraz rekomendowania NBA znacznie zwiększa produktywność pracowników. Przyjrzyjmy się jednemu z najprostszych przykładów poprawy produktywności dzięki zastosowaniu AI CRM – ocenianiu leadów.

Bez użycia sztucznej inteligencji zespoły sprzedażowe musiałyby analizować każdego potencjalnego klienta i oceniać jego skłonność do zakupu, co pochłaniałoby mnóstwo godzin.

Oprogramowanie CRM wykorzystujące sztuczną inteligencję daje możliwość zastosowania modeli ML przeszkolonych na podstawie poprzednich danych sprzedażowych w celu obliczenia prawdopodobieństwa dokonania zakupu przez każdego potencjalnego klienta, oznaczenia go dla przedstawicieli handlowych, a nawet tworzenia i wysyłania spersonalizowanych e-maili – i to na każdym etapie lejka sprzedażowego. Wszystko to przy użyciu automatyzacji opartej na AI.

Ponadto AI CRM może rekomendować materiały sprzedażowe, planować spotkania lub przygotowywać zestawienie ofert dla przedstawiciela handlowego. Proces sprzedażowy, który normalnie zajmowałby całe godziny, a nawet dni, teraz może trwać zaledwie kilka sekund.

Konsekwentne wchodzenie w interakcje z klientem

Pozostawanie w kontakcie z klientem przez całą dobę od zawsze stanowiło wyzwanie dla firm o zasięgu globalnym z uwagi na różne strefy czasowe. AI skutecznie eliminuje konieczność pracy w niekonwencjonalnych godzinach lub tworzenia osobnych działów obsługi klienta i sprzedaży w każdym regionie. Wykorzystując chatboty oparte na sztucznej inteligencji i technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP), firmy mogą błyskawicznie odpowiadać na zapytania klientów.

Taka zdolność do reagowania w czasie rzeczywistym sprawia, że klienci nie muszą już czekać na odpowiedź do momentu, aż biuro wznowi pracę, co eliminuje poczucie porzucenia. Niweluje to ryzyko utraty leadów czy zlekceważenia istotnych zapytań klientów.

Skuteczniejsze kampanie marketingowe

Segmentacja oparta na sztucznej inteligencji i zaawansowane możliwości analizy danych, wraz z funkcjonalnością zapewnianą przez generatywną AI w nowoczesnych systemach CRM opartych na sztucznej inteligencji, umożliwiają organizacjom dostosowywanie kampanii marketingowych z niespotykaną dotąd precyzją.

Dzięki temu firmy mogą bardziej szczegółowo przyjrzeć się danym klientów, by zyskać wgląd w istotne informacje na temat ich preferencji, zachowań i wzorców zakupowych. To z kolei pozwala na opracowanie niezwykle precyzyjnie dopasowanych kampanii marketingowych, które skuteczniej trafiają do określonych segmentów odbiorców.

Poprawa zadowolenia i wskaźnika retencji klientów

Spersonalizowane doświadczenia przekładają się na zadowolenie, co skłania klientów do kolejnych zakupów, a więc poprawia wskaźnik retencji.

Co więcej, wykorzystanie analizy predykcyjnej pozwala firmom identyfikować ryzyko utraty konkretnych klientów, co umożliwia proaktywną, spersonalizowaną interwencję. AI CRM może oznaczać klientów, którzy potrzebują więcej uwagi, i proponować odpowiednie treści i produkty.

Takie spersonalizowane podejście ogranicza odpływ klientów i pozwala budować trwałe relacje, co przekłada się na zrównoważony rozwój i sukces firmy.

Zwiększony zysk w przeliczeniu na klienta

Implementacja spersonalizowanych treści i rekomendacji opartych na sztucznej inteligencji przynosi wymierne korzyści, takie jak lepsze współczynniki konwersji i większy zysk w przeliczeniu na klienta.

Dostosowując oferty do indywidualnych preferencji i potrzeb, firmy mogą skutecznie stymulować wzrost sprzedaży i maksymalizować wartość płynącą z każdej interakcji z klientem.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Wykorzystanie AI CRM z czasem pozwala zebrać niezwykłe bogactwo danych historycznych, co prowadzi do ogromnej poprawy szczegółowości i dokładności obserwacji, wniosków i prognoz.

Wykorzystanie tak bogatego źródła informacji daje przedsiębiorstwom strategiczną przewagę nad konkurencją, pozwalając na błyskawiczne i pewne podejmowanie świadomych decyzji. Niezależnie od tego, czy mówimy o identyfikacji wyłaniających się trendów, przewidywaniu zachowań klientów, czy optymalizacji procesów operacyjnych, systemy AI CRM umożliwiają organizacjom skuteczne i precyzyjne nawigowanie po złożonym krajobrazie współczesnego biznesu.

Ograniczanie kosztów i efektywna alokacja zasobów

AI CRM umożliwia dynamiczną alokację zasobów poprzez nieprzerwaną analizę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firmy mogą przystosowywać strategie do zmieniających się warunków na rynku i preferencji klientów. Przykładowo, jeśli określony segment klientów wykazuje zwiększone zainteresowanie nową funkcją produktu, można przekierować zasoby, aby wykorzystać tę okazję, co przełoży się na wyższy wskaźnik ROI.

Ponadto system CRM wykorzystujący sztuczną inteligencję ułatwia optymalizację alokacji zasobów poprzez identyfikację nieefektywności lub obszarów generujących nadmierne wydatki. Poprzez analizę interakcji z klientami, danych sprzedażowych i kampanii marketingowych przedsiębiorstwa mogą identyfikować obszary, w których zasoby są wykorzystywane w niewystarczającym stopniu lub nieefektywnie alokowane, co pozwala wdrożyć stosowne środki, by obniżyć koszty.

Jak wybrać AI CRM?

Większość nowoczesnych systemów zarządzania relacjami z klientem dla przedsiębiorstw oferuje funkcjonalność wykorzystującą sztuczną inteligencję. Jednak bez dogłębnego researchu ciężko określić, co powinno być priorytetem w AI CRM. W niniejszej sekcji wyjaśniliśmy, jakich kluczowych funkcji należy szukać w oprogramowaniu AI CRM.

Oto kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze AI CRM.

• Zakres funkcji: CRM dla przedsiębiorstw zapewnia szereg gotowych funkcji i narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jak gotowe modele analityczne, rekomendacje NBA, generatywna AI, chatboty do obsługi klienta i analiza nastrojów. Część z nich może być niedostępna w bardziej przystępnych cenowo rozwiązaniach dla małych i średnich firm. Upewnij się, jakie sposoby wykorzystania są najistotniejsze w Twojej organizacji, i na tej podstawie wybierz rozwiązanie oferujące optymalny zakres funkcji.
• Asystent AI: to narzędzie umożliwia użytkownikom interakcję ze sztuczną inteligencją przy użyciu języka naturalnego, podobnie jak w przypadku rozmowy z ChatGPT. Przykładowo, kierownik ds. sprzedaży może po prostu poprosić asystenta AI o sporządzenie kwartalnego raportu, który będzie kładł nacisk na najlepsze praktyki sprzedażowe i zawierał cenne spostrzeżenia.
• Personalizacja AI i ML: możliwość tworzenia własnych modeli uczenia maszynowego na potrzeby analizowania danych zapewnia dużą elastyczność i pozwala uzyskać więcej informacji przy użyciu systemu CRM opartego na sztucznej inteligencji. Niestety w wielu organizacjach brakuje pracowników posiadających odpowiednią wiedzę techniczną lub biegłość w programowaniu, by utworzyć tego rodzaju modele. Dlatego właśnie integracja narzędzi wykorzystujących technologię no-code jest szczególnie istotna w rozwiązaniach CRM. Platformy CRM wyposażone w narzędzia no-code umożliwiają przeciąganie i upuszczanie elementów na potrzeby szkolenia modeli ML pod kątem szerokiej gamy potrzeb biznesowych.

• Integracja zamkniętych modeli AI: warto zwrócić szczególną uwagę na możliwość podłączenia zamkniętych modeli. Oprogramowanie AI CRM zazwyczaj współpracuje z open-source'owymi lub komercyjnymi, ale ogólnodostępnymi modelami, takimi jak Llama 2 firmy Meta. Jeśli jednak chcesz podłączyć niestandardowy model, który został przeszkolony na prywatnym zestawie danych lub zapewniony przez partnera, upewnij się, że wybrany AI CRM w ogóle na to pozwala.
• Skalowalność: koniecznie weź pod uwagę skalowalność systemu CRM oraz jego możliwości w zakresie dostosowywania się do obranej trajektorii rozwoju firmy.
• Potężne narzędzia do zarządzania: jedną z największych obaw związanych z oprogramowaniem opartym na sztucznej inteligencji jest bezpieczeństwo. Nadaj priorytet zaawansowanym i intuicyjnym mechanizmom zarządzania, które pozwolą Ci nadzorować przyznawanie uprawnień, tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem technologii no-code oraz wdrażanie niestandardowych narzędzi wykorzystujących AI. Kompleksowy wgląd w procesy i pełna kontrola nad nimi pozwalają zabezpieczyć AI CRM przed błędami i zagrożeniami bezpieczeństwa.

Opierając się na powyższych kryteriach, wybraliśmy dziesięć rozwiązań AI CRM dostosowanych do organizacji o zróżnicowanych potrzebach i rozmiarach.

10 najlepszych rozwiązań AI CRM

1. Creatio

Creatio to najlepsze rozwiązanie AI CRM dla firm, dla których priorytetem jest personalizacja i skalowalność. Wynika to z unikatowej, modułowej architektury wykorzystującej technologię no-code. To kompleksowe rozwiązanie CRM wykorzystujące sztuczną inteligencję, które umożliwia automatyzację przepływów pracy i zarządzania relacjami z klientami z maksymalną swobodą.

AI CRM Creatio składa się z trzech produktów na potrzeby marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, które bazują na Studio Creatio. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi UI wykorzystującemu technologię „no-code”, kreatorowi procesów biznesowych pozwalającemu na przeciąganie i upuszczanie elementów, a także całej gamie wbudowanych narzędzi do automatyzacji przepływu pracy, Creatio umożliwia tworzenie aplikacji na potrzeby różnych branż.

AI CRM Creatio łączy w sobie trzy kluczowe sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji:

• predykcyjną AI do analizy danych, inteligentnej oceny punktowej, prognozowania, segmentacji klientów, przekierowywania spraw i nie tylko;
• generatywną AI, która tworzy nowe treści marketingowe, e-maile sprzedażowe, artykuły w bazie wiedzy itp.;
• autonomiczną AI, która potrafi samodzielnie podejmować decyzje i wchodzić w interakcje z użytkownikami, pełniąc rolę asystenta.

Creatio to system CRM z natywnym wsparciem AI – to oznacza, że możliwości wykorzystujące sztuczną inteligencję są wbudowane w architekturę platformy. Pozwala to na zastosowanie AI we wszystkich produktach i funkcjach CRM oferowanych prze Creatio.

Centrum dowodzenia AI Command Center od Creatio zapewnia narzędzia do obsługi, monitorowania i tworzenia tzw. AI Skills – tj. autonomicznych przepływów pracy opartych na sztucznej inteligencji. Platforma udostępnia wiele gotowych rozwiązań tego typu, które można wykorzystać w sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta. Ponadto można również tworzyć własne AI Skills przy użyciu narzędzi no-code i języka naturalnego.

Zakres wbudowanych możliwości Creatio jest równie imponujący, zapewniając potężne narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i automatyzacji przepływów pracy w 20 branżach. Na rynku Creatio Marketplace można znaleźć ponad 700 integracji, między innymi z modelem ChatGPT, który umożliwia generowanie treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji bezpośrednio na platformie.

Specjaliści ds. sprzedaży mogą wykorzystać Creatio AI do inteligentnego scoringu klientów, podsumowywania interakcji i otrzymywania wskazówek coachingowych w czasie rzeczywistym. Marketerzy mogą projektować optymalne przepływy kampanii i kierować je do odpowiednich odbiorców. Pracownicy obsługi klienta mogą zautomatyzować analizę spraw i udzielać spersonalizowanych odpowiedzi oraz zapewniać całodobowe wsparcie dzięki wykorzystaniu botów AI.

Narzędzia Creatio AI są dostępne dla wszystkich użytkowników Creatio, niezależnie od wybranego abonamentu. Dzięki temu każda firma może wykorzystać możliwości AI CRM – bez względu na wielkość organizacji i budżet.

Największe zalety:

• Kompleksowa platforma do automatyzacji marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i przepływów pracy.
• Narzędzia no-code umożliwiające bezpłatne dostosowywanie i tworzenie aplikacji biznesowych bez konieczności posiadania profesjonalnych umiejętności.
• Creatio AI – rozwiązanie łączące predykcyjną, generatywną i autonomiczną AI oraz technologię no-code
• Automatyzacja sprzedaży z wykorzystaniem AI, w tym ocena leadów, prognozowanie sprzedaży i rekomendowanie NBA.
• Chatboty AI do obsługi klienta.
• Generowanie treści z wykorzystaniem AI na potrzeby marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
• Kompleksowe narzędzia zarządzania wykorzystujące AI.
• Przejrzysty cennik bez dodatkowych opłat za funkcje wykorzystujące AI.

Ograniczenia:

• Do pełnego wykorzystania możliwości platformy, trzeba się trochę wyszkolić.

Oceny klientów:

• G2: 4.7
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.9

Cennik:

Creatio wykorzystuje cennik modułowy, umożliwiając dostosowanie zamówienia do określonych potrzeb. Za główną funkcjonalność platformy trzeba zapłacić min. 25 USD (ok. 95 zł). Produkty CRM – Sales, Marketing i Service – kosztują po 15 USD (ok. 57 zł) za użytkownika miesięcznie.

Odkryj przyszłość CRM z Creatio – wykorzystaj AI do prognozowania i przygotowywania spersonalizowanych rozwiązań.

Umów demo

2. Hubspot CRM

HubSpot słynie z konfigurowalnych „hubów”, które kładą nacisk na marketing, sprzedaż, usługi, działalność operacyjną i zarządzanie treścią. Wspomniane „huby” można połączyć w ujednoliconą ofertę dostosowaną do konkretnych potrzeb biznesowych.

Poza standardowymi funkcjami CRM, takimi jak monitorowanie interakcji z klientami, informacji kontaktowych, NBA i postępów w procesie sprzedaży, HubSpot CRM oferuje narzędzia do automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych i podnoszenia produktywności zespołu. Wspomniane funkcje i narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję umożliwiają członkom zespołu przygotowywanie treści, takich jak wiadomości e-mail, oraz analizowanie danych CRM w czasie rzeczywistym. Z kolei pracownikom działu obsługi klienta Hubspot udostępnia chatbota opartego na AI, który na bieżąco uzyskuje dostęp do zasobów pomocy technicznej.

HubSpot doskonale sprawdza się w małych firmach i wszędzie tam, gdzie działalność nie wiąże się z wykonywaniem złożonych procesów, a potrzeby w zakresie CRM są dość proste.

Największe zalety:

• Breeze Copilot – asystent AI od Hubspot, który na żądanie przygotowuje raporty i podsumowania na podstawie danych.
• Autonomiczna AI do automatyzacji przepływów pracy.
• Generatywna AI do tworzenia treści.
• ChatSpot, czyli wykorzystujący AI chatbot od HubSpot, zapewnia wgląd w dane klientów w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia:

• Cennik przygotowany z myślą o dużych przedsiębiorstwach
• Funkcje wykorzystujące AI kosztują dodatkowe 50 USD miesięcznie.

Oceny klientów:

• G2: 4.6
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.9

Cennik:

Hubspot oferuje darmową wersję platformy z ograniczonymi możliwościami w zakresie sztucznej inteligencji. W ramach planów premium, za które trzeba zapłacić co najmniej 1300 USD (ok. 4940 zł) miesięcznie, zyskasz dostęp do agentów AI i generowania treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

3. Zoho CRM

Zoho CRM to w pełni zintegrowany pakiet do zarządzania relacjami z klientami. Obejmuje aplikacje do sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, uzupełnione o funkcjonalność z zakresu współpracy przy projektach, Business Intelligence (BI) i analizy danych.

Zia, narzędzie AI CRM wbudowane w Zoho CRM, stanowi jedno z narzędzi przyczyniających się do zwiększenia produktywności zespołu, wraz ze standardowymi funkcjami CRM, takimi jak zarządzanie kontaktami, transakcjami i leadami. Zia to wirtualny asystent, który usprawnia zarządzanie obowiązkami, ułatwiając zbieranie danych klientów, redagowanie e-maili i dokumentów oraz analizowanie wyników sprzedaży.

Można wręcz powiedzieć, że każdy członek zespołu otrzymuje swojego wirtualnego asystenta. Możliwości oprogramowania obejmują zapewnianie wsparcia w czasie rzeczywistym, rekomendowanie produktów na podstawie zachowań klientów oraz osadzanie chatbotów na stronach e-commerce w celu odpowiadania na zapytania.

Zoho CRM najlepiej sprawdzi się w małych i średnich organizacjach świadczących usługi B2B i B2C, które mają umiarkowane potrzeby w zakresie zarządzania procesami.

Największe zalety:

• Rozpoznawanie wzorców przy użyciu AI na potrzeby sugerowania automatyzacji.
• Wyszukiwanie danych klientów z wykorzystaniem AI – z uwzględnieniem stanowisk i informacji kontaktowych.
• Cross-selling wspierany AI i spersonalizowane rekomendacje produktów.

Ograniczenia:

• Ograniczone możliwości integracji w porównaniu do innych rozwiązań na rynku.
• Funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję są dostępne wyłącznie w droższych subskrypcjach.

Oceny klientów:

• G2: 4.1
• Capterra: 4.3
• Gartner: 4.4

Cennik:

Zoho AI CRM oferuje cztery abonamenty: Standard w cenie 20 USD (ok. 76 zł), Professional w cenie 35 USD (ok. 133 zł), Enterprise w cenie 50 USD (ok. 100 zł) i Ultimate w cenie 65 USD (ok. 247 zł) - wszystko to w przeliczeniu na użytkownika miesięcznie. Warto zauważyć, że narzędzia do prognozowania i analizy danych z wykorzystaniem AI są dostępne wyłącznie w pakietach Enterprise i Ultimate.

4. Freshworks

Pakiet CRM Freshworks obejmuje narzędzia Freshmarketer, Freshsales, Freshdesk i Freshchat. To nowoczesne rozwiązanie do obsługi klienta w ujednoliconej formie. W skład pakietu Freshworks CRM wchodzą narzędzia dla IT, marketingu, obsługi klienta i sprzedaży. Jest to w pełni kompleksowe rozwiązanie dla firm.

Na uwagę zasługują wskazówki dotyczące procesów oparte na regułach oraz rekomendacje NBA. To wszystko przekłada się na wyższą wygodę obsługi. Kolejną zaletę oprogramowania stanowi Freddy – bot AI, który wspomaga proces interakcji z odbiorcami, oferując wsparcie i przekierowując potencjalnych klientów ze stron internetowych do zespołu sprzedaży.

Niestety pakiet obsługuje tylko niewielki zestaw gotowych scenariuszy wykorzystujących sztuczną inteligencję i oferuje dość proste możliwości w zakresie raportowania i dashboardów.

Freshworks to idealna propozycja dla zespołów o nieskomplikowanych wymaganiach, poszukujących intuicyjnego rozwiązania, które można wdrożyć bez wysiłku.

Największe zalety:

• W ramach pakietu narzędzi do samoobsługi Freddy oferuje boty AI na potrzeby obsługi klienta.
• Freddy AI Copilot automatyzuje zadania na podstawie poleceń wprowadzanych w języku naturalnym – bez konieczności programowania.
• Narzędzie Freddy AI Insights analizuje i wizualizuje dane klientów w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia:

• Ograniczone możliwości integracji w porównaniu do innych rozwiązań na rynku.
• Za funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję naliczana jest dodatkowa opłata (poza samym abonamentem).

Oceny klientów:

• G2: 4.5
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.3

Cennik:

Freshworks CRM oferuje trzy abonamenty: Growth w cenie 35 USD (ok. 133 zł) za użytkownika miesięcznie, Pro w cenie 83 USD (ok. 315 zł) za użytkownika miesięcznie oraz Enterprise w cenie 131 USD (ok. 497 zł) za użytkownika miesięcznie. Za Freddy AI trzeba dodatkowo zapłacić 100 USD (ok. 380 zł) za 1000 sesji.

5. Zendesk

Zendesk doskonale rozumie zawiłości sprzedaży usług i specjalizuje się w oprogramowaniu CRM przeznaczonym dla firm usługowych i zespołów sprzedażowych. Oferowany pakiet narzędzi umożliwia płynną komunikację i pomaga zespołowi w skutecznym nawiązywaniu relacji z większą liczbą klientów.

Usługa wykorzystuje Zendesk AI – rozwiązanie oparte na modelu GPT od Open AI. Umożliwia optymalizację przepływów pracy i automatyzację powtarzalnych zadań, pozwalając pracownikom skupić się na istotniejszych interakcjach. Ponadto CRM zapewnia podczas interakcji cenne sugestie, które pomagają rozwiązać problemy klientów.

Aby dodatkowo rozszerzyć funkcjonalność pod kątem wykorzystania sztucznej inteligencji, można zintegrować oprogramowanie z ChatGPT.

Zendesk najlepiej sprawdzi się w średnich i większych przedsiębiorstwach, które uczestniczą w wielu interakcjach i stawiają na automatyzację obsługi klienta.

Największe zalety:

• Zaawansowane boty AI do obsługi klienta, które potrafią obsługiwać złożone zapytania i generować spersonalizowane odpowiedzi.
• Statystyki dotyczące wydajności opracowywane przy użyciu AI pozwalają optymalizować procesy.
• Integracja z ChatGPT przez Zapier.

Ograniczenia:

• Dość uciążliwy UX ze względu na oddzielne systemy do zarządzania zgłoszeniami i przepływami pracy.
• Limity dostępnych etapów w chatbotach.

Oceny klientów:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.2

Cennik:

Ceny Zendesk CRM wahają się od 25 do 149 USD (ok. 95-566 zł) za użytkownika miesięcznie. Agenci AI są dostępni w ramach pakietu Suite Team w cenie 69 USD (ok. 262 zł) za użytkownika/miesiąc, a także w droższych planach. Dodatek z zaawansowanymi funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję można nabyć za 50 USD (ok. 190 zł) na użytkownika miesięcznie.

6. Pipedrive

Pipedrive to oparta na chmurze platforma CRM zaprojektowana z myślą o uproszczeniu procesów sprzedaży, efektywnym zarządzaniu transakcjami i automatyzacji rutynowych zadań. Dzięki wizualizacji lejka sprzedaży i funkcjom opartym na sztucznej inteligencji Pipedrive optymalizuje przepływy pracy i zapewnia przydatne informacje, umożliwiając zespołom sprzedażowym skupienie się na zamykaniu transakcji i osiąganiu celów.

Firmy mogą personalizować Pipedrive poprzez dodawanie niestandardowych pól, automatyzację obliczeń i dostosowywanie lejków do unikalnych procesów sprzedaży, co przekłada się na optymalne dopasowanie platformy do indywidualnych potrzeb danej organizacji.

Największe zalety:

• Asystent sprzedaży AI Sales Assistant identyfikuje wzorce i rekomenduje transakcje o wysokim potencjale oraz NBA.
• Generator e-maili AI tworzy wiadomości o treści marketingowej.
• Statystyki i podsumowania danych przygotowane z użyciem sztucznej inteligencji dotyczące transakcji, klientów i e-maili.

Ograniczenia:

• Oprogramowanie może być trudne w opanowaniu dla nowych użytkowników.
• Funkcje AI w zakresie obsługi klienta są ograniczone w porównaniu z innymi opcjami na rynku.

Oceny klientów:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.2

Cennik:

Funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję są dostępne w wybranych planach, a ceny wahają się od 69 do 129 USD (ok. 262 - 490 zł) za użytkownika miesięcznie.

7. Nutshell

Nutshell CRM oferuje narzędzia AI zaprojektowane w celu usprawnienia procesów sprzedaży i zapewnienia głębszego wglądu w relacje z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję dostępne są wyłącznie w ramach planu Nutshell Business i koncentrują się na upraszczaniu przepływów pracy, zwiększaniu wydajności zespołu i pozyskiwaniu przydatnych informacji prowadzących do skutecznej sprzedaży.

Największe zalety:

• Narzędzie AI Timeline Summarization podsumowuje historie interakcji z klientami, by pozyskać z nich przydatne informacje.
• Funkcja AI Zoom Transcription Summarization tworzy błyskawiczne podsumowania na podstawie transkrypcji ze spotkań Zoom.
• Narzędzie AI Voice-to-Text Notetaker transkrybuje głos na tekst do notatek, wiadomości e-mail i dzienników aktywności.
• AI analizuje i podsumowuje interakcje dzięki Nutshell Intelligence.

Ograniczenia:

• Brak narzędzi do kompleksowej automatyzacji przy użyciu AI.

Oceny klientów:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.3
• Gartner: 4.1

Cennik:

Ceny Nutshell CRM wahają się od 13 do 79 USD (ok. 49 - 300 zł) za użytkownika miesięcznie, a dodatkowe funkcje AI dostępne są za 59 USD (ok. 224 zł).

8. ClickUp

ClickUp to wszechstronna i kompleksowa platforma do zwiększania wydajności zaprojektowana w celu usprawnienia procesów CRM, automatyzacji zadań i łatwego monitorowania postępów. Zespoły sprzedaży i marketingu mogą wizualizować lejki za pomocą ponad 15 niestandardowych widoków i na bieżąco uzyskiwać dostęp do danych za pośrednictwem interaktywnych paneli nawigacyjnych.

A w połączeniu z ClickUp Brain, opartym na rolach narzędziu AI dostosowanym do potrzeb zespołu, ClickUp staje się potężnym asystentem, który generuje treści, wspomaga pielęgnowanie relacji z klientami i poprawia wydajność przepływów pracy.

Największe zalety:

• Bazujące na rolach wsparcie AI dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.
• Setki gotowych promptów AI na potrzeby automatyzacji CRM
• Narzędzia sprzedażowe wykorzystujące AI do opracowywania planów obszarów sprzedaży, przygotowywania e-maili zachęcających potencjalnych klientów i tworzenia krótkich prezentacji planu działania firmy.
• Narzędzia AI wspomagające przepływy pracy w celu podsumowywania interakcji z klientami i identyfikowania działań.
• Generatywna AI ułatwiająca agentom obsługi technicznej pisanie lub redagowanie odpowiedzi do klientów.

Ograniczenia:

• Ograniczona funkcjonalność na urządzeniach mobilnych

Oceny klientów:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.2

Cennik:

Najtańszy pakiet kosztuje 10 USD (ok. 38 zł) za użytkownika miesięcznie z opłatą w wysokości 7 USD (ok. 27 zł) za funkcje wykorzystujące AI.

9. Salesforce

Salesforce to potężna platforma AI CRM zaprojektowana do automatyzacji procesów sprzedażowych i zwiększenia produktywności.

Za pośrednictwem wirtualnego asystenta (Einstein) zapewnia zaawansowane możliwości wykorzystujące sztuczną inteligencję, oferując zespołom sprzedażowym analitykę predykcyjną, automatyzację zadań i usprawnienie przepływów pracy. Od generowania leadów po prognozowanie sprzedaży – Salesforce Sales Cloud pozwala firmom osiągnąć jak najwyższą wydajność i zoptymalizować lejek sprzedaży.

Największe zalety:

• Agentforce – konfigurowalny agent AI do obsługi klienta.
• Generatywna AI do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail i transkrypcji nagrań z rozmów z klientami.
• Analiza rozmów w celu identyfikacji obiekcji klientów i proponowania NBA.
• Narzędzie AI Research Assistant zapewniające szczegółowe informacje o potencjalnych klientach i zakwalifikowanych leadach.
• Predykcyjna AI do ustalania priorytetów transakcji i prognozowania wyników sprzedaży.

Ograniczenia:

• Opanowanie możliwości oprogramowania może sprawić trudności.
• Dodatkowe opłaty za funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję.
• Kłopotliwa personalizacja.

Oceny klientów:

• G2: 4.4
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.5

Cennik:

Ceny zaczynają się od 25 USD (ok. 95 zł) za użytkownika miesięcznie, a za narzędzia AI trzeba dodatkowo zapłacić 75 USD (ok. 285 zł).

Przeczytaj również: Alternatywne i konkurencyjne rozwiązania dla Salesforce

10. Scratchpad

Scratchpad to dodatek do Salesforce, który wykorzystuje AI do uproszczenia procesu zarządzania lejkami sprzedażowymi wśród przedstawicieli handlowych, jednocześnie poprawiając widoczność i dokładność danych dla kierowników operacyjnych i działów sprzedażowych.

Choć Scratchpad nie jest samodzielnym rozwiązaniem CRM, płynnie integruje się z istniejącymi przepływami pracy w celu optymalizacji procesów sprzedaży i usprawnienia zarządzania danymi. Pomaga identyfikować luki w lejkach sprzedażowych, pozwala monitorować zmiany w czasie rzeczywistym i gwarantuje, że dane są zawsze dokładne i aktualne.

Największe zalety:

• Asystent sprzedaży AI do tworzenia podsumowań i aktualizowania danych CRM.
• Zero Boards – spersonalizowane listy rzeczy do zrobienia dla przedstawicieli handlowych i menedżerów zapewniające bieżący wgląd w aktualne informacje i ułatwiające identyfikowanie nadarzających się okazji.
• Funkcje do szkolenia w zakresie sprzedaży przy użycu AI.

Ograniczenia:

• Wyłącznie do użytku dla klientów Salesforce.

Oceny klientów:

• G2: 4.8
• Capterra: 4.9

Cennik:

Funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję są dostępne w ramach abonamentów Standard - 24 USD (ok. 91 zł) za użytkownika miesięcznie i Business - 49 USD (ok. 186 zł) za użytkownika miesięcznie.

Trendy AI CRM na rok 2025

Technologia bazującą na sztucznej inteligencji bardzo szybko się rozwija, a jej potencjał w zakresie poprawy relacji z klientami nie został jeszcze wykorzystany w pełni. W nadchodzącym roku te trzy kwestie związane z AI CRM znajdą się w centrum uwagi.

Adaptacyjna AI: wyższy poziom personalizacji

Adaptacyjna AI usprawnia CRM, dynamicznie dostosowując się do indywidualnych przepływów pracy, preferencji i stylów komunikacji. Pełni funkcję aktywnego współpracownika, przygotowując wykresy i tabelki, automatyzując zadania i ewoluując wraz z nawykami użytkowników.

Na obszarze obsługi klienta agenci AI obsługują rutynowe zapytania i dostosowują ton w zależności od nastroju klienta, dbając o to, by interakcje cechowały się odpowiednim poziomem empatii. Z kolei w sprzedaży adaptacyjna AI kwalifikuje potencjalnych klientów, przygotowuje propozycje i identyfikuje priorytety, pozwalając zespołom skupić się na budowaniu relacji.

Adaptacyjna sztuczna inteligencja zmienia charakter interakcji biznesowych z wykorzystaniem technologii, oferując spersonalizowane, intuicyjne doświadczenia.

Ponowna ewaluacja ROI AI: wartość na pierwszy miejscu

Firmy coraz więcej inwestują w sztuczną inteligencję, ale zaczynają też krytycznie podchodzić do oceny zwrotu z inwestycji. Choć tempo wdrażania AI uległo przyspieszeniu, zaledwie 20% firm odnotowało istotny wzrost zysków w 2024 roku.

W związku z tym przedsiębiorstwa odchodzą od eksperymentalnych projektów pilotażowych na rzecz wdrożeń popartych wynikami. Ponadto takie zdarzenia, jak awaria CrowdStrike w 2024 r., uwydatniają potrzebę zapewnienia bezpiecznych i odpornych systemów sztucznej inteligencji.

Organizacje staną w obliczu zwiększonej presji, aby uzasadniać ponoszone wydatki, jednocześnie dbając o sprawne działanie firmy. W wyniku zmiany podejścia priorytetem staną się wymierne wyniki i zrównoważony wzrost.

RevOps z wykorzystaniem AI: uproszczenie procesów na rzecz rentownego wzrostu organizacji

Generatywna, predykcyjna i autonomiczna AI będą kluczowymi narzędziami optymalizacji procesów dla zespołów RevOps. Sztuczna inteligencja nie tylko pozwala usprawnić przepływy pracy, ale także identyfikuje możliwości poprawy współpracy między zespołami. Przykładowo, może sugerować, by dział marketingu zapewnił działowi sprzedaży treści dla potencjalnych klientów o dużym potencjale albo zalecić dzielenie się informacjami o klientach na potrzeby poprawy komunikacji.

Poza tym AI monitoruje interakcje między zespołami i analizuje komunikację z klientami, aby zadbać o zbieżność celów i działań i zagwarantować uspójnione podejście do generowania przychodów.

Zwiększ produktywność z oprogramowaniem AI CRM

Oprogramowanie AI CRM wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do zarządzania relacjami z klientami. Tego rodzaju rozwiązania usprawniają realizację zadań, podnoszą jakość interakcji i oferują takie korzyści, jak poprawa produktywności, spersonalizowane interakcje i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Idealny system AI CRM oferuje potężne, wbudowane narzędzia, a także możliwość tworzenia niestandardowych modeli do analizy danych i automatyzacji. Wypróbuj CRM Creatio, aby osobiście wypróbować rozwiązanie oferujące perfekcyjną równowagę między różnymi formami wyżej wymienionych zastosowań i przekonać się, jak system zarządzania relacjami z klientami wykorzystujący sztuczną inteligencję może przekształcić Twoją firmę.